Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады. Berkshire Hathaway сенбі күні таңертең төртінші тоқсанның кірісі туралы хабарлады, ал алдағы Tesla инвесторларының күнінде Илон Масктың «4-ші бас жоспары» назарда болады.
X
Өткен аптада қор нарығының көтерілуі айтарлықтай шығынға ұшырады, негізгі индекстер жұма күнмен шектелген қазынашылық кірістілік өскендіктен негізгі қолдауды сындыру және сынақтан өткізу арқылы ыстық PCE инфляция есебі. Жоғары тенденция қысымның жоғарылауында. Негізгі индекстер мен жетекші акциялар әлі де өз орнын таба алады, бірақ инвесторлар қорғаныстық көзқарасты қабылдауы керек.
Беркширдің табысы
Уоррен Баффеттің Berkshire Hathaway (BRKB) хабарлады операциялық кіріс 8% төмендеді алдыңғы жылмен салыстырғанда $6.7 млрд. Бұл Беркширдің теміржол бизнесіндегі табыстың әлсіреуін және оның шетел валютасындағы қарызын арттыратын АҚШ долларының құлдырауын көрсетті. Валюталық әсерді есептемегенде операциялық кіріс 13%-ға өсті.
Акцияға шаққандағы операциялық пайда 7%-ға төмендеп, А класындағы акцияға шамамен 4,585 долларды құрады, Баррон бағалады. Бұл бір акция үшін FactSet консенсус бағасынан 5,305 доллардан төмен.
Таза кіріс 53%-ға төмендеп, 18.1-тоқсанда 4 миллиард долларға дейін төмендеді, бұл инвестициялық табыстың төмендеуін көрсетеді.
Berkshire Hathaway төртінші тоқсанда акциялардың таза сатушысы болды. Бірақ компания 4 миллиард долларға Berkshire акцияларын сатып алды, бұл төртінші тоқсандағы шамамен 2.855 миллиард доллардан жоғары, бірақ бір жыл бұрынғы 1 миллиард доллардан төмен.
Беркширдің ақша қоры үшінші тоқсандағы 128.651 миллиард доллардан 109 миллиард долларға дейін өсті.
Уоррен Баффет өзінің жыл сайынғы акционерлік хатында Berkshire Hathaway қолма-қол ақша мен қазынашылық вексельдердің «қайығын» ұстап тұратынын айтты. Бірақ ол сондай-ақ акцияларды сатып алуды сынаушыларды «экономикалық сауатсыз немесе күміс тілді демагог» деп айыптады.
BRKB акциялары өткен аптада 1.4%-ға төмендеп, 304.02-ге жетті. Бұл 321.42-ден алыс емес сатып алу нүктесі үлкен консолидациядағы тегіс негізден. Беркшир акциялары жұмада 2023 жылғы минимумға жеткеннен кейін сәл көтерілді, бірақ оның 50 күндік шегінен төмен.
Қытайда EV сату, табыс
Дүйсенбі күнгі нарық ашылмай тұрып, Қытайдың EV өндірушісі Ли Авто (LI) төртінші тоқсанның нәтижелерін хабарлайды. Сәрсенбі күні таңертең, Нио (Нио) Nio, Li Auto және XPeng (XPEV) сонымен қатар ақпан айындағы жеткізілімдерді хабарлайды. Қытайлық EV және батарея гиганты BYD (BYDDF) ақпан айындағы сатылымдарды жұмаға дейін шығаруы керек.
Сейсенбі күнгі Қытайдағы EV тіркеу көрсеткіштері айдағы BYD, Li Auto, Nio және Xpeng сатылымдарын, сондай-ақ Tesla жеткізілімдерін көрсетеді.
Қытайдың EV акциялары күшті қаңтардан кейін қайтадан құлдырады.
BYD акциялары мен Li Auto 2023 жылғы кірісті қысқартты, ал Nio және XPEV акциялары бір жылға төмендеді.
Tesla Vs. BYD: EV гиганттары тәжге таласады, бірақ қайсысын сатып алған дұрыс?
Tesla инвесторының күні
Бірақ үлкен оқиға болады Tesla инвесторының күні Сәрсенбі, 1 наурыз. Компания нақты уақытты айтпады, бірақ Маск іс-шараларды кешке дейін өткізгенді ұнатады. Tesla (TSLA) арзан модель үшін келесі буын EV платформасы туралы мәліметтерді ұсынатынын айтты. Бірақ ол өндіріске қашан енеді? Сондай-ақ EV гиганты «Таулы» жаңартуы туралы мәліметтерді бере отырып, көптен күткен Модель 3 жаңартуының жоспарларын растай алады.
Tesla HW4.0, драйверге көмек көрсетуге арналған соңғы жабдықты, соның ішінде жақсырақ чиптерді, көбірек камераларды және радардың қайтарылуын ашуы мүмкін. Илон Маск барлық Tesla EV көліктері 2016 жылдан бастап өзін-өзі басқаруға «аппараттық құралдар дайын» екенін айтты.
EV гиганты өзінің аккумулятор өндірісін, соның ішінде 4680 ұяшықты құрайтын Невададағы үлкен зауытты кеңейтуді талқылайды.
Батареяны сақтауды кеңейту жоспарлары мен «капиталды бөлу» да негізгі тақырыптар болып табылады.
Илон Маск сонымен қатар 2016 жылғы екінші көзқарас туралы мәлімдемесінде бірнеше үлкен элементтер қалдырылғанымен, үшінші «Бас жоспарын» шығаруы мүмкін. Маск 3-ші Бас жоспарды бір жылға жуық уақыт бойы меңзеп келеді.
Сонымен қатар, қаңтар айының басында Tesla бағасының төмендеуі бүкіл әлем бойынша тапсырыстардың алғашқы ағынын тудырды. Бірақ АҚШ-тағы Y үлгісінен басқа, Tesla сұранысы қайтадан азайып, қорлар өсіп жатқан сияқты.
Қытай әсіресе қиын, өйткені көптеген электр өндірушілері Tesla-дан кейін бағаны төмендетті, BYD ақпан айының соңында бірқатар модельдердің бағасын төмендетті. Сонымен қатар, алдағы бірнеше айда көптеген жаңа немесе жаңартылған модельдер шығады, соның ішінде Nio, Li Auto, XPeng және әсіресе BYD.
Tesla акциялары 5.5%-ға төмендеп, 196.88-ге дейін алты апталық жеңісті сериясын қысқартты. Бірақ акциялар 21 күндік сызықтан сәл жоғары және жылжымалы 200 күндік орташадан сәл төмен кідіртуде. Соңғы биіктерден жоғары шешуші қадам сонымен қатар Tesla қорын 200 күндік шегінен жоғарылатады. Бұл ықтимал кіруді ұсынады, бірақ ол агрессивті болар еді, әсіресе қазіргі нарықта. Tesla инвесторының күні жоғары немесе төмен үлкен катализатор болуы мүмкін, бірақ қай бағытта?
Осы мақалаға енгізілген бейне апта сайынғы нарық әрекетін талқылады және Tesla-ны талдады, Wingstop (WING) және MELI акциялары.
MercadoLibre (МЕЛИ) жұма күні болды IBD күн қоры, күшті табыс туралы сатып алу сигналын жыпылықтайды. MELI акциялары да бар IBD 50.
Dow Jones фьючерстері бүгін
Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.
Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.
IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз
Қор нарығындағы митинг
Қор нарығының ралли аптасы ауыр болды, негізгі индекстер барған сайын бүлінген көрінеді.
Dow Jones Industrial Average өткен аптада 3%-ға төмендеді биржалық сауда, оның төртінші апта сайынғы жоғалуы. S&P 500 индексі 2.7%-ға төмендеді. Nasdaq композиті 3.3%-ға төмендеді. Russell 2000 шағын капиталы 2.9%-ға төмендеді.
10 жылдық қазынашылық кірістілік 12 базистік тармаққа көтеріліп, 3.95%-ға дейін көтеріліп, 10 қарашадан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Бұл ағымдағы қор нарығындағы ралли шарықтау шегіне жеткен 62 ақпандағы күндізгі төменгі 3.33%-дан 2 базистік пунктке жоғары.
АҚШ доллары бесінші апта бойы өсті.
Өткен аптада АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 0.3%-ға төмендеп, барреліне 76.32 долларды құрады. Мыс бағасы 3.9%-ға төмендеп, жұмада 6 қаңтардан бергі ең төменгі деңгейде жабылды.
ETFs
Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 1.6%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.2%-ға төмендеді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9% шегінді, с NVIDIA (NVDA) тікелей және жанама қолдау көрсету.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 4.25%-ға төмендеді. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 2.3% төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 2.8%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.2%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.2%-ға өсті және Financial Select SPDR ETF (XLF) 2%-дан бас тартты, BRKB акциялары XLF бойынша топ холдинг. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 2.6%-ға төмендеді, бұл тоғыз апталық жеңіліс сериясындағы ең үлкен шығын.
Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 8.2% құлдырады және ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4% төмендеді. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг.
Cathie Wood's Ark Invest де BYD-дегі шағын үлеске ие. Беркшир әлі де Қытайдың EV гигантында үлкен позицияға ие, бірақ өткен тамыздан бері өзінің ұзақ уақыт бойы BYD үлесін 40% -дан астамға қысқартты.
Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция
Нарық митингісін талдау
Қор нарығының құлдырауы бұдан былай қор нарығының жалғасып жатқан раллиіндегі қалыпты үзіліс сияқты емес. Сейсенбіде S&P 500, Nasdaq композиті және Russell 2000 21 күндік орташадан төмен түсті, ал Dow Jones 50 күндік шегін төмендетті. Бұл қысым астында қор нарығының көтерілу үрдісіне итермеледі.
Екі күндік қарапайым нарықтық қозғалыстардан кейін жұма күнгі ыстық инфляция көрсеткіші негізгі индекстерді қайтадан құлатты. S&P 500 50 күндік орташадан төмен жабылды және 200 күндік сызығын сынап жатыр. Nasdaq 200 күндік сызығынан сәл төмен аяқталды, оның 50 күндік желісі алыс емес. Dow Jones 2023 жылғы ең нашар деңгейлеріне түсті. Russell 2000 әлі де 50 күннен жоғары, бірақ сонымен бірге 10 апталық желісін сынап, төмендеп жатыр.
Бұл индекстердің барлығы 2022 жылдың соңындағы ең жоғары деңгейінен тағы да төмен.
Алдыңғы екі аптада нарықтық ралли аздап кері шегініп кеткен жетекші акциялар айтарлықтай нашарлауды көрсете бастады.
Бірнеше апта бұрын, экономика салыстырмалы түрде сау болған кезде инфляция төмендейтін сияқты еді. Нарықтар наурыз айында мөлшерлеменің төрттен бір тармаққа көтерілуі ФРЖ қатайту циклін аяқтайды деп есептеді. Енді, қаңтардағы инфляция туралы есептер, оның ішінде желтоқсандағы қайта қараулар инфляцияның тым ыстық болып, тіпті көтеріліп жатқанын көрсетеді. Инвесторлар мөлшерлеменің кем дегенде тағы үш ширек тармаққа көтерілуін күтеді, бұл көбірек немесе тезірек қатайту мүмкіндігі артып келеді.
ФРЖ ставкасын көтеру болжамы өзгеруі мүмкін, дегенмен инфляция көрсеткіштерінің келесі раундымен ақпан айындағы жұмыс орындары туралы есептің алдында бірнеше апта болады. Акциялар да ақырында қайта қаралған макроэкономикалық және ФРЖ саясатының болжамдарында баға қоюы мүмкін. Бірақ кірістілік пен доллар тез өсіп жатқанда, акциялардың алға жылжуды былай қойғанда, ұстап тұрғанын көру қиын.
Нарық раллиі аяқталмады, бірақ біраз күш көрсету керек. S&P 500 өзінің 50 күндік желісін қалпына келтіреді және Nasdaq өзінің 200 күндік мерзімін қалпына келтіреді, ең аз бірінші қадам, 21 күндік сызықтар тағы бір маңызды деңгей болады. «Қысымдағы өсу тенденциясын» «түзету нарығына» итермелеу көп нәрсені қажет етпейді. Қалай болғанда да, бірнеше күн немесе бірнеше апта болса да, көптеген жетекші акцияларды қайта орнату үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін.
Иә, өткен аптада кейбір акциялар, әсіресе Nvidia, табысқа жетпей қалды. Бірақ бұл алшақтықтардың бірқатары тез жойылды. WING акциялары сәрсенбіде ашылғаннан кейін көп ұзамай 17% -ға жуық өсті, бірақ күндізгі пайданы төмендетті және шын мәнінде апта ішінде аздап құлдырады.
Тұрғын үй қорлары құрылысшыларды, кейбір бөлшек саудагерлерді және материалдар фирмаларын қоса алғанда, жақсы сақталады. Ауыр құрылыс және әртүрлі техника атаулары да жақсы жұмыс істейді.
Бірақ бірнеше жақсы күндерден кейін әлдеқайда перспективалы болып көрінетін әртүрлі секторлардың акциялары әлі де бар.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Енді не істеу керек
Қаңтардағы күшті қор нарығы ралли өткенде қалды. Инвесторлар қазіргі шындыққа бейімделуі керек. Дәл қазір негізгі индекстер мен жетекші акциялар төмендеу үрдісі бар.
Жеңімпаздарды қысқарту және жеңілгендерді қысқарту арқылы жалпы экспозицияны айтарлықтай төмендететін қорғаныс позасын алатын уақыт келді. Кем дегенде, қысқа мерзімді перспективада инвесторлар жаңа позицияларды алудан аулақ болу керек. Табыстарға немесе басқа жаңалықтарға үлкен қадам жасайтын акцияларға қатты қуанбаңыз. Әлсіз нарықта бір күндік табыстар жиі сақталмайды.
Егер нарықтық ралли қайта қарқын алса, акциялардың жиыны табысқа жету мүмкіндігі жоғарырақ сатып алу мүмкіндіктерін ұсынады. Сондықтан бақылау тізімдеріңізді жаңартып отырыңыз. Салыстырмалы күш маңызды, сондықтан дәл қазір нақты сатып алу нүктесі болмаса да, осы күшті орындаушыларды орындаңыз.
оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.
Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.
СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:
Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін
MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз
Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары
IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo