Dow Jones фьючерстері: нарықтық ралли үшін тыныш банк демалыс күні; Microsoft, Tesla сатып алу нүктелеріне жақын

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады. Банк дағдарысы әлі де назарда, бірақ тақырыптар осы демалыс күндері салыстырмалы түрде қарапайым болды.

X

Қор нарығындағы ралли әрекеті жалғасуда, бірақ ені тар болған кезде индекстер құбылмалы болды.

Негізгі индекстер апта ішінде аздап өсті, бірақ апта сайынғы ең жоғары көрсеткіштерден алыс болды. Russell 2000 банк акцияларымен 2023 ең төменгі деңгейге жетті, бірақ шағын қақпақтар мен банктер апта бойы көтерілді.

Ралли әрекеті үлкен көлемдегі Nasdaq акцияларына сүйенді. Apple қоры,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Регенерон фармацевтикасы (REGN), MercadoLibre (MELI) және Palo Alto Networks (PANW) - жақсы ұстап тұрған Nasdaq 100 акциялары.

REGN акциялары аптаның соңында дәрі-дәрмектің сынағы оң жаңалықтары бойынша сатып алу аймағына қосылды. алма (AAPL) және Microsoft сатып алу нүктелерінен жоғары, ал Пало Альто жазбадан сәл төмен. MercadoLibre және Tesla акциялары әрекет ету мүмкіндігінен алыс емес, негізгі қолдау деңгейлеріне ие. Барлығы күшті салыстырмалы күш сызықтарымен мақтана алады. MercadoLibre және PANW акциялары IBD лидерлер тақтасында. AAPL акциялары SwingTrader сайтында. MSFT акциялары IBD ұзақ мерзімді көшбасшылар тізімінде. MELI акциялары IBD 50 деңгейінде.

Жеке акцияларды сатып алу мүмкін болғандықтан, инвесторлар оларға әрекет ету керек дегенді білдірмейді. Бұл нарықтық ралли әрекеті әлі де өзінің өсу тенденциясын растауы керек.

Банк жаңалықтары

Осы демалыс күндері, кем дегенде, алдыңғы екі демалыс күндерімен салыстырғанда, банк жаңалықтары үшін салыстырмалы түрде тыныш болды. Бірақ ешқандай үлкен жаңалық банктер мен қаржы нарықтары үшін жақсы жаңалық болмауы мүмкін.

АҚШ реттеушілері көмектесу мақсатында банктерге төтенше несие беру мүмкіндігін кеңейте алады Бірінші республика (FRC) өз балансын нығайтты, деп хабарлады Bloomberg сенбіде дереккөздерге сілтеме жасап. Билік түрлі нұсқаларды қарастырып жатыр. Олар бірінші республиканы шұғыл жаңа көмекке мұқтаж деп санамайды, өйткені Калифорниядағы банк өз кеңесшілерімен шешім қабылдауға тырысады.

Сонымен қатар, FDIC SVB Financial компаниясының Silicon Valley банкінің кейбіріне немесе барлығына сатып алушы тапқысы келеді. Аймақтық банктер Бірінші азаматтар BancShares (FCNCA) және Valley National Bancorp (VLY) сауда-саттыққа қатысушылар болып табылады, деп хабарлады Bloomberg сенбіде. Мүмкін, банк алпауыттарын тістеуге рұқсат бермеген шығар. Алдыңғы есептер FDIC Silicon Valley банкінің кітаптарындағы кейбір су асты активтерін иемденуі мүмкін деп болжаған.

Жұма күнінің соңында ФРЖ 120 наурыздағы аптада шағын отандық жарғылық банктердегі депозиттер 15 миллиард долларға азайғанын, бірақ ірі отандық жарғылық банктерде 67 миллиард долларға өскенін хабарлады.

Жұма күні көптеген банктер алаңдаушылықтар, кем дегенде, қысқа уақытқа дейін кеңейгеннен кейін 2023 жылғы төменгі деңгейден көтерілді. неміс Банк (ДБ). Тіпті Уолл-стрит алпауыттары сияқты JPMorgan Chase (JPM) және Морган Стэнли (MS) жақсы жабылмас бұрын соңғы төменгі көрсеткіштерді төмендетеді.

Осы мақалаға енгізілген бейне MELI акцияларын талдай отырып, аптаның нарықтық әрекетін тереңірек қарастырады. Мерейлі үйлер (MTH) және PagerDuty (PD), ең соңғы екі IBD Stock Of The Day таңдауы.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.

Dow фьючерстеріндегі және басқа жерлердегі түнгі акция қор биржасының келесі тұрақты сессиясында нақты саудаға айналмайтынын ұмытпаңыз.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығының раллиі негізгі индекстер үшін айтарлықтай өсіммен аяқталды, бірақ жол бойында үлкен өзгерістер болды.

Өткен аптадағы қор нарығында Dow Jones Industrial Average 1.2%-ға өсті. S&P 500 индексі 1.4%-ға көтерілді. Nasdaq композиті 1.7%-ға көтерілді. Шағын капиталды Russell 2000 0.5% өсті.

Өткен аптада АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 3.5%-ға өсіп, барреліне 69.26 долларды құрады, ол жұмада төмендеді, бірақ күндізгі ең төменгі деңгейден төмен болды. Мыс бағасы өткен аптада 4.8%-ға көтерілді, бірақ жұмада алты күндік жеңіс сериясын үзді.

10 жылдық қазынашылық кірістілік жұма күні 2 базистік тармаққа төмендеп, 3.38%-ға дейін төмендеп, алты айдағы ең төменгі 3.295%-ға жетті. Екі жылдық қазынашылық кірістілік жұма күні таңертең 7%-ға құлдырағаннан кейін 3.78 базистік тармаққа түсіп, 3.555%-ға дейін төмендеді.

Сәрсенбіде Федералды резервтік жүйе мөлшерлемелерді төрттен бір тармаққа көтерді және тағы бір өсім қалғанын білдірді. Дегенмен, нарықтар мамыр айында үзіліс күтеді, содан кейін шілде айынан бастап ФРЖ мөлшерлемелерін бірнеше рет төмендетеді. ФРЖ мөлшерлемесінің көтерілу болжамы банктік жұқпалы аурулардың сақталуына байланысты. Дағдарыс аяқталса да, банктер несие беруді одан әрі тізгіндеп, экономиканы бәсеңдетеді және ФРЖ-ның қосымша қатаңдату қажеттілігін азайтады.

ETFs

Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 1.4%-ға өсті, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.7%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.7%-ға өсті, MSFT қоры негізгі құрамдас болып табылады. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) да 1.7%-ға көтерілді, бірақ 11 айдағы ең жоғары көрсеткішті артқа тастады.

Неғұрлым алыпсатарлық акцияларды көрсететін ARK Innovation ETF (ARKK) өткен аптада 2.5% төмендеді, ал ARK Genomics ETF (ARKG) 0.5% өсті. Tesla акциялары - Ark Invest-тің ETF-теріндегі негізгі холдинг, бірақ апта сайынғы үлкен шығынға ұшырағандар да солай. Coinbase (COIN) және шаршы-ата-ана Блок (SQ). Шынында да, Кэти Вуд TSLA акциясының бір бөлігін бейсенбіде көбірек COIN және SQ сатып алу үшін сатты.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6%-ға және Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%-ға өсті. US Global Jets ETF (JETS) 1.3%-ға төмендеп, соңғы кездегі үлкен шығындарды ұзартты. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4%-ға өсті. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2%-ға көтерілді. Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.1%-ға өсті, REGN акциялары XLV холдингіне ие.

Financial Select SPDR ETF (XLF) жұмада бес айлық ең төменгі күндізгі деңгейге жеткеннен кейін өткен аптада 1 центке көтерілді. JPM акциялары мен Morgan Stanley - XLF-тің маңызды холдингілері. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 0.2 жылдың соңынан бері ең төменгі деңгейге дейін сырғып кеткеннен кейін 2020%-ға өсті. FRC акциялары және PacWest Bancorp (PACW) көптеген KRE құрамдастарының қатарына жатады.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Нарық митингісін талдау

Негізгі индекстер алдыңғы аптадағы кері өзгерістерге сүйене отырып, апта сайын күшті өсімге ие болды. Бірақ қор нарығындағы ралли әрекеті бірқатар үлкен құбылмалы ауытқулар мен әртүрлі әрекеттерге ие болды. Сәрсенбі мен бейсенбіде индекстер күрт көтерілді, бірақ қарсылықтан қайта түсті.

Сәрсенбіде қорлар ФРЖ мөлшерлемесінің көтерілуінен және Қаржы министрі Джанет Йелленнің түсініктемелерінен кейін күрт төмендеді. Бейсенбіде үлкен индекстер көтерілді, бірақ жоғары деңгейге жетті, ал Russell 2000 банк акцияларының құлдырауына байланысты 2023 жылғы ең төменгі деңгейге дейін төмендеді. Неғұрлым жағымды ескертуде, жұмада индекс біршама жоғары болды.

Nasdaq композиті 12,000 деңгейінде кері қайтарылғанына қарамастан, барлық жылжымалы орташа көрсеткіштерден жоғары деңгейде көтерілді. S&P 500 өткен аптада өзінің 200 күндік желісін қалпына келтірді, бірақ содан кейін 50 күндік сызықта қарсылыққа ие болды және аптаның соңында 200 күндік мерзімін қайтадан сынады. Дегенмен, ол 200 күнді ұстап, 21 күндік сызықтан жоғары көтерілді. Dow Jones да 200 күннен төмен түсіп кеткеніне қарамастан, лайықты табысқа ие болды. Тіпті Рассел 2000 сәл жоғары аяқталды.

Ралли әрекеті өсуде шоғырланған, тіпті бұл Apple және Microsoft сияқты мегакаптар мен чип атауларының салыстырмалы түрде аз санына шоғырланған. Нарық кеңістігі анемия болды, жеңілгендер жеңімпаздардан көп болды.

Чиптер күшті болды, бірақ жұма күні сатылымға тап болды. сияқты ұзартылған жеңімпаздар үшін бұл үлкен мәселе емес еді NVIDIA (NVDA), бірақ ол сияқтыларға зиян тигізді Монолитті қуат жүйелері (MPWR) және STMicroelectronics (STM).

Үй салушылар және оған қатысты бірнеше пьесалар берік көрінеді. Кейбір мейрамханалар жақсы жұмыс істейді. Медициналық өнімдер мен жүйелер жасаушылар белсенділік таныта бастады. Майкрософттан басқа кейбір бағдарламалық жасақтама ойнайды, соның ішінде Salesforce.com (CRM) және PANW қоры.

Банк дағдарысы кезінде алтын үлкен жеңіске жетті.

Егер банк дағдарысы сейілсе, онда нарықтық ралли әрекеті бір немесе бірнеше негізгі индекстер кейінгі күнді көрсете отырып, кеңейіп, күшейе түсуі мүмкін. Бұл сценарийде инвесторлар Nasdaq-тың 12,000-нан жоғары көтерілгенін, S&P 500 50-күнді және Dow Jones-тің 200-күннен жоғары көтерілгенін көргісі келеді. Есіңізде болсын, егер банк қиындықтары жеңілдесе және қазынашылық кірістер қайта көтерілсе, онда үлкен өсу атаулары енді қауіпсіз баспана ретінде қарастырылмауы мүмкін.

Көптеген банк акциялары жұма күнгі шығындарды азайтты немесе тіпті бір күн немесе апта ішінде жоғарылады, бұл осы майданда үміт сәулесі. Бірақ қаржы соңғы бірнеше аптаның әртүрлі нүктелерінде көтерілді немесе көтерілді, бірақ көп ұзамай айтарлықтай төмендеді.

Егер банк дағдарысы күшейе түссе, онда тіпті нарық жетекшілері де құлдырай бастауы мүмкін. Сондай-ақ, нарық жоғары немесе төмен көтеріліп, содан кейін кері шегініс жасайтын әрекетті көрсетуді жалғастыруы мүмкін.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Соңғы апталарда бірнеше мықты орындаушылар болды. Егер сіз осы атаулардың кейбіріне кірсеңіз, сіз жылды жақсы бастаған боларсыз. Бірақ перспективалы әрекетті көрсететін көптеген акциялар тоқтап қалды, араланды немесе бұзылды. Негізгі индекстер апта бойы көтерілгенімен, сәрсенбі немесе бейсенбіде ең жоғары деңгейге жақын жерде сатып алатын кез келген адам шығынға батып отыр.

Инвесторлар экспозицияны жеңілдетіп, кез келген жаңа сатып алуларға өте сақ болуы керек. Тұрақсыз ортада табыстарды сақтау үшін жеңімпаздардан, тіпті жақсы нәтиже көрсеткендерден де ішінара пайда алуды қарастыра аласыз. Шығындарды азайтуға асығыңыз.

Нарық жағдайлары тез өзгеруі мүмкін, сондықтан инвесторлар жаңартылған бақылау тізімдерімен әрекет етуге дайын болуы керек. Нарық нақты күш көрсете бастағанда, инвесторлар біртіндеп қадам басуы керек.

Нарық бағытымен және жетекші акциялармен және секторлармен үндес болу үшін Үлкен суретті күн сайын оқыңыз.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

Неліктен бұл IBD құралы ең жақсы қорларды іздеуді жеңілдетеді

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

Tesla Vs. BYD: EV гиганттары тәжге таласады, бірақ қайсысын сатып алған дұрыс?