Dow 300 тармақтан асып түсті, Nasdaq 2.9% төмендеді, ФРЖ минуттары баланстың қысқаруы туралы әңгімеден таң қалды.

Хаттамалар орталық банк айналасындағы кейбір ФРЖ шенеуніктері арасында ставкаларды тезірек көтеруге және 8.8 триллион доллар көлеміндегі ағымдағы балансты өмір сүрудің жоғары шығындарымен күресуге көмектесу үшін күтілгеннен тезірек қысқартуға ұмтылуы мүмкін сенімді әңгімені көрсетті.

оқу: ФРЖ хаттамалары шенеуніктерге оңай саясат ұстанымынан бас тартуға дайын екенін көрсетеді

Саясатты қалыпқа келтіруге бағытталған жылдам қадамдар туралы әңгімеге нарықтық реакция Уолл-стриттегі кейбіреулерді таң қалдырды. «Бұл адамдар бұрын не туралы алаңдағанын растайтын шығар, ал қазір ол ақ-қара, қағазда, барлығына көрінуі үшін», - деді Джон Кэри, Амунди АҚШ-тың үлестік кіріс жөніндегі директоры телефон арқылы.

«Оның дәл осы сәтте болатынына күмәндануға болмайды. Бұл шындық батып бара жатыр ».

қараңыз: Міне, қор және облигация нарығының стратегтері ФРЖ минуттары жеңіл ақшаның аяқталуын көрсеткеннен кейін не айтады

14-15 желтоқсандағы кездесуде ФРЖ саясаткерлері орталық банктің ай сайынғы активтерін сатып алуды тоқтатуды тездетуге келісті.

Бірақ Кэри сонымен қатар ФРЖ инфляциямен күресу кезінде ақша-несие саясатын тым қатаңдатудан сақ болады деп күтеді, әсіресе егер COVID-19 инфекциясының өсуі экономикаға кедергі келтірсе, кейбір мектеп аудандары жеке сабақтарға үзіліс жасап, жоспарланған қиындықтар туындаса. салалық конференциялар және басқа да іс-шаралар, соның ішінде Грэмми марапаттары, пандемиядан екі жылға жуықтады.

Кэри инфляциялық қысым туралы: «Егер экономика омикронмен бәсеңдесе, мәселені шешуге болады», - деді.

Сонымен қатар, ФРЖ отырысының хаттамалары технологияға байланысты секторлардағы апатты тездетті
SP500.45,
-3.13%
2022 жылдың алғашқы үш сессиясында екінші жоғалтумен сәрсенбіде серпін жинап жатыр. Мемлекеттік облигациялардың кірістілігінің артуы да технологиялық ойындарға қысым жасауға ықпал етті, өйткені инвесторлар ФРЖ пайыздық мөлшерлемені көтерсе, қарыз алу шығындарының жоғарылау перспективасына әсер етеді. ставкалары биылғы күтілгеннен үш есеге өсті.

Екінші жағынан, қаржылық
SP500.40,
-1.25%,
өсу қарқыны ортасынан пайда көретін компаниялар күн мен аптада айтарлықтай жоғары болды.

10 жылдық қазына кірісі
TMUBMUSD10Y,
1.702%
20 жылдың алғашқы үш сауда күнінде шамамен 2021 базистік тармаққа көтерілді.

Сессияның басында инвесторлар қаржылық және өнеркәсіптік секторлардағы құнды қорларды көбейтіп, технологиялық ойындардан бас тартты.

«Менің ойымша, көптеген инвесторлар бұл сіздің мойыныңызды ашатын уақыт емес екенін түсінеді», - деді Роберт Павлик, Dakota Wealth Management компаниясының аға портфолио менеджері телефонмен сұхбатында.

Ол соңғы күндері «жоғары бағалау қорларының қайта бағалануын» атап өтті және сәрсенбіде технология секторында сатуды жалғастырды. «Бірақ, менің ойымша, технологиялық инвесторлар осы атаулардың кейбірін қорғауға кіріседі, бірақ біз әлі ол кезде емеспіз», - деді ол.

ADP Ұлттық Жұмыспен қамту есебіне сәйкес, экономикалық және саяси салаларда жеке жалақы туралы есеп желтоқсанда 807,000 375,000 жұмыс орны ашылғанын көрсетті, бұл The Wall Street Journal сауалнамасына қатысқан экономистердің орташа бағалауларына негізделген XNUMX XNUMX өсім болжамынан жоғары. .

«Жұмыс, жұмыс, жұмыс орны. Бүгіннен жұмаға дейін Уолл-стрит жұмыс орындары туралы есептерге және олардың инфляция мен пайыздық мөлшерлемелерге ықтимал әсерімен айналысады », - деп жазды CFRA Research бас инвестициялық стратегі Сэм Стовалл электрондық пошта арқылы түсініктемелерде.

Стратегтер ADP есебін Еңбек департаментінің шамамен 48 сағаттан кейін шығарылатын жеке жалақылар туралы есебін ертерек оқу үшін пайдаланады. Жақында жеке сектордың есебі жұма күнгі жұмыс орындары туралы есептің нақты болжамы болған жоқ.

Дегенмен, ADP есебі қаралады, өйткені омикрондық нұсқаның өсуі кезінде инвесторлар жұмыс нарығының денсаулығына көбірек бейімделеді. Еңбек нарығы және инфляция болжамы да ФРЖ-дағы саясаткерлер жаңа жылға дайындалған кезде мұқият қадағалайтын екі фактор болып табылады.

Сонымен қатар, IHS Markit қызметтерін сатып алу менеджерлері индексінің желтоқсан айындағы қорытынды көрсеткіші қарашадағы 57.6-ден 58-ға жетті, бірақ негізінен бұрынғы бағалауға сәйкес келеді.

Қандай компаниялар назарда?

• Митингтерден кейін жоғары көтерілген автомобиль секторы көпшіліктің назарында болды Tesla TSLA және Ford Motor Co. F келесі күндерде. General Motors GM сәрсенбіде толығымен электрлі Chevy Silverado-ны таныстырды Sony SONY электромобиль қондырғысын орнатқаннан кейін Токио саудасында көтерілді. GM акциялары 4.6%-ға, Ford сейсенбідегі үлкен өсімнен кейін 2.8%-ға, ал Tesla акциялары 5.2%-ға төмендеді.

• Акциялар Еттен тыс
  БЫНД,
  -5.08%
   Өсімдік негізіндегі қуырылған тауық өнімі келесі аптада АҚШ-тағы KFC орындарына жеткізілетінін айтқан соң назар аударылды. Оның акциялары 4%-ға төмендеді.

• Boeing Co. акциялар
  БА,
  -0.26%
  0.3%-ға төмендеді, өйткені авиакомпания аэронавтика компаниясының 737 MAX ұшағына тапсырыс берді. Сәрсенбіде, Allegiant Travel
  ALGT,
  -8.83%
  Allegiant Air авиакомпаниясы 50 MAX ұшағына тапсырыс берді және тағы 50 сатып алу мүмкіндігі бар.

Басқа активтердің жағдайы қалай?

• TMUBMUSD10Y 10 жылдық қазынашылық нотасының кірістілігі 4 базистік тармаққа көтеріліп, 1.70%-ды құрады. Кіріс пен қарыз бағасы бір-біріне қарама-қарсы қозғалады.

• ICE АҚШ долларының DXY индексі 0.2%-ға төмендеді.

• GC00 алтын фьючерстері жоғарырақ жабылды, ақпандағы келісім-шарт 0.6%-ға көтеріліп, Comex бір унциясы үшін $1,825.10 деңгейінде болды, бірақ ФРЖ минуттарынан кейін шегінді. Нью-Йорк тауар биржасында ақпанда жеткізілетін West Texas Intermediate мұнайы 22%-ға қымбаттап, барреліне 1.1 долларды құрады.

• Bitcoin BTCUSD 4.5% төмендеді.

• Stoxx Europe 600 SXXP индексі 0.1%-дан азырақ жабылды, ал Лондондағы FTSE 100 UKX сессиясын 0.2%-ға жоғарылады.

• Shanghai Composite SHCOMP 1% және Қытайдың CSI 300 төмендеді.
  000300,
  -1.01%
  1%-ға төмендеді, ал Гонконгта Hang Seng Index HSI 1.6%-ға төмендеді, ал жапондық Nikkei 225 NIK 0.1%-ға көтерілді.

— Бұл мақалаға Стив Голдштейн өз үлесін қосты