FAANG акцияларының жоғарғы жағындағы уақыты аяқталуы мүмкін

Негізгі тағамдар

• Биыл үлкен технология дамыды, ауыр технологиялық Nasdaq Composite 34 жылы 2022%-ға төмендеді.
• Кейбір сарапшылардың пайымдауынша, қазіргі жағдай өсуге бағытталған технологиялық акциялардың қайта қалпына келуін қиындатады.
• Құнды инвестициялау онжылдық төмен пайыздық мөлшерлемелерден кейін оны пайдасыз қалдырған қайта өрлеу үшін болуы мүмкін.

Third Point хедж-қорының негізін қалаушы және бас директоры Дэн Лоебтің айтуынша, Силикон алқабындағы технологиялық акциялардан кері қайтаруға үміттенетін және дұға ететін инвесторлардың көңілі қалуы мүмкін.

Жалпы АҚШ-тың қор нарығы 2022 жылы үлкен зардап шекті және Санта-Раллимен бірге көкжиекте соңғы минуттық жеңілдік жоқ сияқты. Технологиялық сектор әсіресе қатты зардап шекті, Nasdaq Composite 2008 жылдан бергі ең нашар жылды жазу жолында.

Жылдың аяқталуына бірнеше сауда күні қалды, технологиялық индекс бүгінгі күнге дейін 34% -дан астам төмендеді.

Көптеген инвесторлар кейінірек емес, тезірек бұрылыс болады деп үміттенеді. Өйткені, технология саласындағы көптеген ірі компаниялар үлкен табыс табуды жалғастыруда. Бұл ғана емес, сонымен қатар кең таралған қысқарту пандемия жылдарындағы жалдау ашулануынан аздап бас тартқаннан кейін олардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді.

Дэн Леоб соншалықты сенімді емес. Дүйсенбі күнгі твиттерінде ол: «Менің ойымша, соңғы онжылдықтағы сүйіктілерім, қолында розарилері бар, қайтып ораламын деп үміттеніп, кемпингтер жеңетін стратегия болады деп ойламаймын».

Оның орнына, Леоб құндылық акциялары 2023 және одан кейінгі уақытта ойнайтын ойын болады деп санайды, бұл көптеген инвесторлар үшін айтарлықтай өзгерісті білдіреді. Технология оңай ойын болды, бірақ жаңа экономикалық ортаны пайдалану үшін ойлауды өзгерту қажет болуы мүмкін.

Бұл тұрақты бөлшек инвестор үшін нені білдіреді және 2023 жылы стратегияңызды өзгерту керек пе?

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін.

FAANG акциялары қандай?

Мұнда өте жылдам қайталау, өйткені бұл аббревиатура бүгінде ескіріп барады. Бұл Facebook, Amazon, Apple, Netflix және Google дегенді білдіреді және бірнеше жылдар бойы Силикон алқабының крем-де-ла кремін көрсетті.

Онымен біраз проблемалар бар. Біріншіден, Facebook және Google тиісінше Meta және Alphabet арқылы атауларын (жақсы, олардың бас компания атауларын) өзгертті. Екіншіден, бұл компаниялардың барлығы акциялар құнының құлдырағанын көрді, бірақ Netflix оны басқа деңгейге көтерді.

Дәл қазір оларды технология саласындағы үздік компаниялардың тізіміне қосу үшін сізге дәлел келтіру қиынға соғады. Бұл ғана емес, сол бес әріптен кейбір ерекше ерекшеліктер бар. Майкрософт - бұл суықта қалған ең айқын компания.

Содан бері FAANG-ды ауыстыру үшін жаңа аббревиатураларға бірнеше әрекет жасалды. Біріншісі Microsoft-қа арналған Netflix-ті шығарады және MAMAA - Microsoft, Alphabet, Meta, Apple және Amazon беру үшін компания атауларын жаңартады.

Айналдыратын басқа нұсқа - MATANA - Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, чип жасаушы Nvidia және Amazon.

2022 жылы FAANG және технологиялық сектордың қалған акциялары күрт төмендеді

Сіз қандай аббревиатураны қолданатыныңызға немесе олар қандай атаулармен жүретініне қарамастан, қай жағынан қарасаңыз да, үлкен технологияны ұмытуға бір жыл болды.

Netflix 2022 жылдың алғашқы үлкен бас терісінің бірі болды және оның бағасы мамыр айынан бастап айтарлықтай қалпына келді. Соның өзінде ол бір жыл ішінде 52%-дан астам төмендеді. Amazon (-51%), Microsoft (-29%), Apple (-28%) және Nvidia (-52%) барлығында қиын болды, бірақ бұл Tesla (-72%) және Meta (-65%) салыстырғанда ештеңе емес. ).

Қысқартулардың астарында көптеген себептер бар. Пандемия кезінде үй шаруашылықтары үйде және Интернетте тұрып қалған кезде артық жалдау әлем қалыпты жағдайға келе бастағанда шығындар жоғары болып қала берді.

Бұл биылғы жылы демалып жатыр саладағы жаппай жұмыстан босату, бірақ бұл уақытты алды және инвесторлардың сеніміне нұқсан келтірді.

Бұл ғана емес, пайыздық мөлшерлеменің көтерілуінің әсері туралы жүйкелер де бар. 2008 жылғы жаһандық қаржылық дағдарыстан бері тарифтер тарихи ең төменгі деңгейде қалды. Бұл қарыздың арзан болғанын білдіреді. Қарыздың төмен құнына байланысты капиталға арзан қол жетімділікпен өсу көптеген адамдар үшін, әсіресе технологияда басымдыққа ие болды.

ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді көтерген сайын, арзан несие дәуірі аяқталуға жақын. Кем дегенде біраз уақытқа. Бұл технологиялық сектор барлық шығындармен өсуге тоқтаусыз назар аударудың орнына, кірістілік пен шығындарды басқаруға көбірек назар аудару үшін өз операцияларын реттеу қажет болатын жағдайды тудырады.

Value инвестицияны қайтарып жатыр ма?

Осылайша, өсуге бағытталған инвестиция сәнден шығып кетсе, құнды инвестиция тағы бір сәтке дайын болуы мүмкін. Бірақ құнды инвестиция дегеніміз не?

Қарапайым тілмен айтқанда, бұл нарық бағаланбаған бағалы қағаздарды сатып алуды қамтиды. Құнды инвестициялаудың мақсаты – олардың ішкі құнына жеңілдікпен сатылатын активтерді табу, бұл активтің оның негіздеріне негізделген құны. Бұл табыс, дивидендтер және активтер сияқты нәрселер.

Инвесторлар бағаланбаған активтерді табуға тырысатын әдістердің бірі төмен баға мен пайда арақатынасы, жоғары дивидендтер және төмен қарыз деңгейлері сияқты күшті қаржылық көрсеткіштерге ие компанияларды іздеу болып табылады. Олар сондай-ақ табыстың төмендеуі немесе әлсіз нарық сияқты уақытша сәтсіздіктерге ұшыраған, бірақ ұзақ мерзімді өсу әлеуеті бар компанияларды іздеуі мүмкін.

Құнды инвесторлар бағаланбаған активтерді сатып алу арқылы ұзақ мерзімді перспективада инвестициядан жоғары табыс таба алады деп есептейді. Олар шыдамдылық танытып, қысқа мерзімді нарықтық қозғалыстардың артықшылығын пайдалану үшін тез сатып алуға және сатуға тырысқаннан гөрі, өз инвестицияларын ұзақ уақыт ұстайды.

Осылайша, өсімге инвестициялау экспоненциалды табысқа жету мүмкіндігі бар стартаптар мен жас компанияларға бағытталған болса, құнды инвестициялау тұрақты салалардағы дәстүрлі компанияларға айналады.

Уоррен Баффет құнды инвестор екенін естігенде таң қалмау керек. Оның Berkshire Hathaway портфолиосында құнды акциялар деп санауға болатын компаниялардағы үлкен холдингтер бар.

Berkshire Hathaway Geico, Fruit of Loom, Bank of America, Chevron, Dairy Queen және Coca-Cola сияқты компаниялардың тікелей немесе үлкен пайызына иелік етеді. Олардың ешқайсысы ерекше жаңашыл немесе қызықты емес, бірақ олардың дәлелденген бизнес үлгілері және тұрақты және тұрақты кіріс көздері бар.

Үй шаруашылығының бюджеті қиындаған кезде кейбір сарапшылар құнды инвестициялау тартымды болады деп есептейді. Өсу қиынырақ болса, тұрақты, қызықсыз кіріс кенеттен әлдеқайда тартымды болып көрінеді.

Құндылық портфолиосын қалай құруға болады

Әдеттегідей, портфельді құруға жақындаудың бірнеше жолы бар. Төменнен бастап, бәрін өзіңіз жасай аласыз. Егер сіз өзіңізді Уоррен Баффет сияқты көрсеңіз, сіз оны ұната аласыз және мәңгілік ұстайтын жақсы компанияларды таба аласыз.

Бұл стратегияның мәселесі мынада, өкінішке орай, сіз әлемдегі ең үлкен инвестордың өнімділігіне сәйкес келу үшін күресуіңіз мүмкін. Бұл ғана емес, құнды инвестициялау үлкен уақыт пен зерттеуді қажет етеді.

Сіз компанияның баланстары мен ақша қозғалысы туралы есептерді зерттеуге және сандар акцияның бағасын сақтайтынын анықтау үшін күрделі үлгілерді біріктіруге дайын болуыңыз керек. Оңай емес.

Бақытымызға орай, бізде мұны айтарлықтай жеңілдететін бірнеше нұсқа бар. Q.ai-де біз деректерді талдауға келгенде ауыр жүкті көтеру үшін AI күшін пайдаланамыз. Біз бұл күрделі машиналық оқыту алгоритмдерін бірқатар инвестициялық жинақтарға жинақтадық және олардың бірқатары құнды инвестициялауға ерекше назар аударады.

Бірінші біздің Құндылық қойма жинағы, ол АҚШ қор нарығындағы ең жақсы құнды таңдауларды табу үшін тарихи деректердің үлкен көлемін қарастырады. Жинақ ең соңғы ақпаратты есепке алу үшін апта сайын автоматты түрде қайта теңестіріледі.

Егер сіз біршама икемді тәсілді қаласаңыз, біздің Ақылды бета жинағы басқа нұсқа болып табылады. Бұл құнды активтерге ғана инвестиция салмайды, оның орнына АТ-ны әртүрлі ETFs ауқымы арқылы әр түрлі факторларға үлесті бөлу үшін пайдаланады.

Бұл дегеніміз, бірнеше аптада ол құндылыққа көбірек сома бөлуі мүмкін, келесіде ол өсуге қайта оралуы мүмкін, сонымен қатар серпін сияқты басқа факторлар. Мұның бәрі маркетингтің негізгі шарттарына және біздің AI тәуекелге байланысты ең жақсы кірісті қамтамасыз ететін факторға байланысты.

Мұның бәрі әдетте ең бай инвесторларға арналған өте күрделі заттар. Бірақ біз оны барлығына қолжетімді еттік.

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін.