(Bloomberg) - Fidelity Investments акционерлерінен фирманың өсу қорларының 13-іне жеке акциялардағы үлестер мөлшерінен асып кетуге мүмкіндік беретін ұсынысқа қол қоюды сұрайды.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
140 қарашадағы жағдай бойынша шамамен 30 миллиард долларды құраған қорлар Apple Inc., Amazon.com Inc. және Microsoft Corp сияқты технологиялық алпауыттарда салыстырмалы түрде үлкен үлестерге ие.
Егер акционерлер өткен аптада жасалған ұсынысты мақұлдаса, өсу қорлары осы компаниялардың одан да көп акцияларын сатып алып, биылғы нарықтың құлдырауын пайдалана алады. Бостонда орналасқан Fidelity компаниясының өкілі түсініктеме беруден бас тартты.
Осы жылы АҚШ-тың ең ірі технологиялық компаниялары құлдырады, Apple және Amazon сәрсенбі күнгі жабылу кезінде сәйкесінше 21% және 47% құлдырады.
Morningstar Inc. стратегі Робби Гринголд телефонмен сұхбатында Apple, Microsoft және Google-дің ата-анасы Alphabet Inc. «үлкен өсіп келе жатқан ғаламның өте үлкен бөлігін құрайды» деді. «Кез келген өсу менеджері үшін бұл қорлардың артық салмағы болуы өте қиын болды», өйткені әртараптандыру бойынша пай қоры ережелері, деді ол.
Өтініште Fidelity қандай позицияларды күшейтуге тырысуы мүмкін екендігі көрсетілмеген.
Тәуекел, құбылмалылық
Көптеген инвестициялық қорлар әртараптандыруды таңдайды, бұл мәртебені инвесторлар жиі тәуекел мен құбылмалылықпен байланыстырады. Осы ережелерге сәйкес қорлар таза активтерінің 5%-дан астамын құрайтын жеке инвестициялардың санын шектеуі керек — мұндай үлестер жалпы таза активтердің төрттен бір бөлігін құра алмайды.
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы ақпан айында Конгресске әртараптандырылған инвестициялық қорлар 92 жылғы жағдай бойынша 24 триллион долларды құрайтын саланың жалпы активтерінің шамамен 2020% -на ие болды. Дегенмен, кейбір өсу қорлары өздерін «диверсификацияланбаған» деп қайта жіктеп, 25% шегінен асып кетуге мүмкіндік берді.
Мысалы, T. Rowe Price Group Inc. компаниясы өткен жылы Blue Chip Growth and Growth Stock қорларын диверсификацияланбағандар ретінде қайта жіктеуге акционерлердің рұқсатын алды. Blue Chip Growth өз активтерінің жартысына жуығын қыркүйек айының соңында 5%-дан астам үлеске иеленді, ал Growth Stock инвесторлардың есептеріне сәйкес шамамен 32%-ды құрады.
Fidelity кеңесі қайта жіктеуді мақұлдады. Егер акционерлер келіссе, ол 1 мамырдан бастап күшіне енеді.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html