(Bloomberg) - Елдегі ең ірі активтерді басқарушылардың бірі Fidelity Investments өзінің инвестициялық қорларының бір бөлігін ETF-ке айырбастауға алғашқы қадамын жасауда.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Бостонда орналасқан фирма сәрсенбіде өзінің алты тақырыптық инвестициялық қорын белсенді басқарылатын биржалық қорларға айналдыру жоспарын ашты. Fidelity конверсияны 2023 жылдың маусымында аяқтайды деп күтеді.
Айырбастау оның белсенді үлестік ETF желісін бар тоғыз қордан 15 қорға дейін жеткізеді. Fidelity өкілінің электрондық пошта арқылы жіберілген түсініктемелеріне сәйкес, ағымдағы қорлардың 720 қазандағы жағдай бойынша басқаруында шамамен $31 миллион активтері болды, ал алты тақырыптық инвестициялық қордың активтері шамамен $430 миллионды құрайды.
Bloomberg Intelligence талдауына сәйкес, алдағы онжылдықта 1 триллион доллардан астам үлестік қор активтері ETF-ке айналуы мүмкін. Бұл АҚШ-тың 6.5 триллион долларлық ETF нарығына үлкен серпін береді.
Жаңа ETF-тердің әрқайсысында 0.50% шығыс коэффициенті болады, бұл шамамен салалық орташа көрсеткіш. Айырбастау алдында пайлық қорлардың шығыстарының коэффициенті 0.50 жылдың 1 сәуірінде немесе шамамен 1 пайыздан 2023 пайызға дейін төмендейді.
Bloomberg Intelligence қызметкері Генри Джим Fidelity-ге сілтеме жасай отырып, «Фидоның бұл конверсиядан ұтатыны шамалы», - деді. «Олар салыстырмалы түрде шағын активтер базасындағы жарналардың жартысынан бас тартады және оның орнына олар іске қосу арзанырақ және кеңірек клиенттік базаға сатуға оңай тақырыптық ETF жиынтығын алады»,
Өлшемді қор кеңесшілері 2021 жылдың маусымында алғашқы ресми әрекеттердің бірін аяқтағаннан кейін, пайлық қорды айырбастау үрдісі өткен жылы тартымды болды. Маусым айында JPMorgan төрт инвестициялық қордың конверсиясын аяқтады, соның ішінде $1.3 миллиард JPMorgan инфляциямен басқарылатын облигациялар қоры. Қазан айында Нойбергер Берман АҚШ-тың жалғыз тауарлық инвестициялық қорын ETF-ке айналдырды.
Ауыстыру себебі ретінде салық тиімділігі жиі айтылады. «Инвесторлардың көбеюі салық тиімділігін, сауда икемділігін және ETF көлік құралдарының әлеуетті шығындарды тиімді пайдалану артықшылықтарын іздейді», - деді Грег Фридман, Fidelity компаниясының ETF басқару және стратегиясының басшысы.
Барлық конвертацияланған ETF-терді инвестициялық қорлар сияқты портфельді басқарушылар басқарады, делінген фирма мәлімдемесінде. Fidelity жалпы сомасы 51 миллиард доллар активтері бар 28 ETF-ті басқарады.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html