Фрэнсис Чоу Баффеттің Ally Financial компаниясын сатып алып, 2 топ холдингті қысқартады

қысқаша мазмұндама

• Гуру Ally Financial-те лауазымдарды белгіледіОДАҚТАС
  және Synchrony Financial.
• Ол Liberty Global-ға қостыЛБТЯ
  ұстау
• Чоу өзінің Resolute Forest Products және Berkshire Hathaway компанияларындағы инвестицияларын шектедіBRK.B
  .

Қатты құнды инвестор Фрэнсис Чоу (Сауда-саттық, Портфолио), Chou Funds негізін қалаушы осы айдың басында өзінің 2022 жылдың төртінші тоқсанындағы үлестік портфелін ашты.

Гурудың Торонтода орналасқан фирмасының құндылыққа бағдарланған акция таңдау тәсілі компанияның күшті жақтарын егжей-тегжейлі талдауды қамтиды, оның балансына, ақша ағынының сипаттамаларына, кірістілікке, салалық жағдайға, бәсекелестік артықшылықтарға, болашақ өсу әлеуетіне және басқару командасының сапасына назар аударады. Өз веб-сайтында фирма акцияны уақытша бұзатын қысқа мерзімді нарықтық факторларға аз көңіл бөлінетінін атап өтеді.

Осы критерийлерге сүйене отырып, 13F өтінімдері фирманың 31 желтоқсанда аяқталған үш ай ішінде төрт жаңа позиция құрғанын, төрт акциядан сатылғанын және бар инвестициялардың бірнешеуін қосқанын немесе қысқартқанын көрсетеді. Чоудың ең көрнекті саудаларына Ally Financial Inc.-тегі жаңа холдингтер кірді.ОДАҚТАС, Қаржылық) және Synchrony Financial (SYF, Қаржылық), Liberty Global PLC ставкасының жоғарылауы (ЛБТЯ, Қаржылық) және Resolute Forest Products Inc.RFP, Қаржылық) және Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Қаржылық) позициялар.

Инвесторлар білуі керек, 13F өтінімдері фирманың акциялары туралы толық суретті бермейді, өйткені есептер тек оның АҚШ акцияларындағы және американдық депозитарлық түбіртектердегі позицияларын қамтиды, бірақ олар әлі де құнды ақпарат бере алады. Бұдан басқа, есептер тек ең соңғы портфельді беру күніндегі сауда-саттықты және холдингтерді көрсетеді, олар бүгін есеп беруші фирмада немесе тіпті осы мақала жарияланған кезде де болуы немесе болмауы мүмкін.

Ally Financial

Гуру Ally Financial компаниясының 155,686 XNUMX акциясына инвестициялады.ОДАҚТАС, Қаржылық), позицияға меншікті капитал портфелінің 5.38% бөледі. Тоқсан ішінде акция бір акцияға $26.59 орташа бағамен саудаланды.

Бұл қазір Чоудың бесінші ірі холдингі.

Автоқаржыландыру және корпоративтік несиелеумен қатар дәстүрлі банктік қызметтерді ұсынатын Детройттағы банк холдингінің нарықтық капиталы 9.03 миллиард долларды құрайды; оның акциялары дүйсенбіде $30.17 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 6.07 ж., а баға-кітап арақатынасы 0.86 мен а баға-сату қатынасы 1.07 туралы.

The GF мән сызығыVALU
Бұл акцияның қазіргі уақытта оның тарихи коэффициенттеріне, өткен қаржылық көрсеткіштеріне және талдаушылардың болашақ табысы болжамына негізделген айтарлықтай төмен бағаланғанын болжайды.

75-ден 100-те GF ұпайы компанияның алдағы уақытта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін екенін көрсетеді. Әзірге GF мәні рейтингі жоғары болды рентабельділік, өсу және импульс неғұрлым орташа болды және қаржылық күш төмен болды.

Оның гуру инвестициялады Ally Financial компаниясында, Уоррен Баффетт (Сауда-саттық, Портфолио) айналыстағы акцияларының 9.96%-ы бар ең үлкен үлеске ие. Билл Нигрен (Сауда-саттық, Портфолио), Ховард белгілері (Сауда-саттық, Портфолио), Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies және Луи Мур Бэкон (Сауда-саттық, Портфолио) сондай-ақ қордағы маңызды позицияларға ие.

Синхрондық қаржылық

Чоу Synchrony Financial компаниясының 58,000 XNUMX акциясын сатып алды (SYF, Қаржылық), холдингке меншікті капитал портфелінің 2.69%-ын арнау. Тоқсан ішінде акциялардың әрқайсысының орташа бағасы $34.25 болды.

Акция қазір оның сегізінші ірі позициясы.

Штаб-пәтері Коннектикут штатының Стамфорд қаласында орналасқан тұтынушылық қаржылық қызмет көрсету компаниясының нарықтық капиталы 15.58 миллиард долларды құрайды; оның акциялары дүйсенбіде $35.64 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 5.84 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.29 мен а баға-сату қатынасы 1.08 туралы.

бойынша GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта шамалы бағаланбайды.

Бұдан әрі GF ұпайы 81-ден жоғары рейтингтер компанияның жақсы өнімділік әлеуеті бар дегенді білдіреді импульс, GF мәні және өсу және ортаңғы бағалар рентабельділік және қаржылық күш.

0.26% қатысуымен, Джереми Грантем (Сауда-саттық, Портфолио) Синхронияның ең үлкені гуру акционері. Басқа гуру инвесторларына кіреді CI Select Canadian Equity Fund (Сауда-саттық, Портфолио), Пол Тудор Джонс (Сауда-саттық, Портфолио), Джоэль Гринблатт (Сауда-саттық, Портфолио), Ли Эйнсли (Сауда-саттық, Портфолио) және Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио)'s Bridgewater Associates.

Liberty Global

Инвестор Liberty Global (ЛБТЯ, Қаржылық) позициясы 706.86%-ға, 84,823 2.27 акцияны сатып алды. Мәміле капитал портфеліне 18.19% әсер етті. Тоқсан ішінде акция бір акцияның орташа бағасы $XNUMX болды.

Қазір Чоудың жалпы саны 96,823 2.59 акциясы бар, бұл оның 10.34% салмағымен тоғызыншы ірі холдингіне тиесілі. GuruFocus оның осы уақытқа дейін инвестициядан XNUMX% жинағанын есептейді.

Лондонда орналасқан телекоммуникациялық компанияның нарықтық құны 9.82 миллиард долларды құрайды; оның акциялары дүйсенбіде $21.07 шамасында сатылды баға-пайда қатынасы 7.17 ж., а баға-кітап арақатынасы 0.43 мен а баға-сату қатынасы 1.45 туралы.

Негізделген GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта әділ бағаланған сияқты.

Оның арқасында компания алдағы уақытта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін GF ұпайы 78, жоғары жетек импульс басқа төрт критерий бойынша дәреже және одан да орташа рейтингтер.

Дэвид Херо (Сауда-саттық, Портфолио) компанияның ең ірісі болып табылады гуру акционері 2.87% үлесімен. Liberty Broadband сонымен қатар өткізеді Сет Кларман (Сауда-саттық, Портфолио), Dodge & Cox, Simons фирмасы, Marks and Grantham.

Шешімді орман өнімдері

Чоу Resolute Forest Products-тегі үлесін қысқартты (RFP, Қаржылық) 86.84%-ға, демпингтік 1.73 млн. Мәміле капитал портфеліне -24.71%-ға әсер етті. Тоқсан ішінде акция бір акцияға $20.93 орташа бағамен саудаланды.

Қазіргі уақытта оның 261,460 7.98 акциясы бар, олар капитал портфелінің 0.37% құрайды. Бұл оның екінші ірі холдингі болып қала береді. GuruFocus Чоу ұзақ уақыт бойына салынған инвестициядан XNUMX% алғанын айтады.

Штаб-пәтері Канадада орналасқан, целлюлоза және қағаз өндірушісінің нарықтық құны 1.69 миллиард долларды құрайды; оның акциялары дүйсенбіде $22.02 шамасында сатылды баға-пайда қатынасы 4.05 ж., а баға-кітап арақатынасы 0.80 мен а баға-сату қатынасы 0.46 туралы.

The GF мән сызығы акцияның қазіргі уақытта айтарлықтай жоғары бағаланғанын болжайды.

а GF ұпайы 66, компания жоғары негізделген төмен өнімділік әлеуеті бар қаржылық күш бағалау, орташа рентабельділік, өсу және импульс дәрежелер мен төмен GF мәні.

39.77% акцияға ие, Прем Ватса (Сауда-саттық, Портфолио) - Resolute Forest Products компаниясының ең үлкені гуру акционері. Grantham, Donald Smith & Co., Simons фирмасы және басқа да бірнеше гурулар акцияларда позицияларға ие.

Berkshire Hathaway

Гурудың Berkshire Hathaway компаниясының А класындағы акцияларына салған инвестициясы (BRK.A, Қаржылық) 20 акцияны сатып, 20%-ға тежелді. Мәміле капитал портфеліне -5.82% әсер етті. Тоқсан ішінде акциялардың әрқайсысының орташа бағасы $448,762 XNUMX болды.

Чоу қазір барлығы 80 акцияға ие, бұл оның 53.01% салмағымен ең ірі холдингін білдіреді. GuruFocus оның өмір бойы инвестициядан 158.73% жинағанын анықтады.

Небраска штатының Омаха қаласында орналасқан Баффет басқаратын сақтандыру конгломератының нарықтық құны 668.49 миллиард долларды құрайды; Оның А класындағы акциялары дүйсенбіде $459,718 XNUMX шамасында сатылды баға-кітап арақатынасы 1.48 мен а баға-сату қатынасы 2.66 туралы.

бойынша GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта шамадан тыс бағалануда.

The GF ұпайы 88 көрсеткіші компанияның жақсы өнімділік әлеуетін білдіреді. Үш критерий бойынша жоғары баға алғанына қарамастан, қаржылық күш дәрежесі неғұрлым орташа болды GF мәні төмен болды.

Том Руссо (Сауда-саттық, Портфолио) ең үлкені гуру акционері Беркширдің 0.18% холдингі бар А класындағы акциялары. Крис Дэвис (Сауда-саттық, Портфолио), Том Гайнер (Сауда-саттық, Портфолио), Eagle -ге алғашқы инвестиция (Сауда-саттық, Портфолио), Твид Браун (Сауда-саттық, Портфолио) және басқа да көптеген гурулар акцияға иелік етеді.

Қосымша сауда-саттық және портфолио құрамы

Тоқсан ішінде Чоу сонымен қатар CI Financial Corp.-ға инвестиция сатып алды (CIXXF, Қаржылық) және Methanex Corp.MEOH, Қаржылық) және JPMorgan Chase сатылдыJPM
және К.JPM, Қаржылық), Goldman Sachs тобыGS
Inc. (GS, Қаржылық), POSCO Holdings Inc.PKX, Қаржылық) және Genius Brands International Inc. (GNUS, Қаржылық).

Гурудың 71 акциядан тұратын 18 миллион долларлық үлестік портфелі қаржы қызметтері секторына 69.93% инвестицияланған.

Ақпаратты ашу

Мен/бізде аталған акцияларда ешқандай позициялар жоқ және алдағы 72 сағат ішінде аталған акцияларда жаңа позицияларды сатып алу жоспарлары жоқ.