Қытайдың құлдырауының «үлкен» әсері бүкіл әлем бойынша автомобиль өнеркәсібіне әсер етеді: Автомобильдік Билл Руссо

Осы аптада Қытай сәуір айында автокөлік сатылымының бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 47% төмендегенін хабарлады, өйткені Ковид-19 құлыптары әлемдегі ең үлкен автокөлік нарығында және автомобиль бөлшектері мен электр көліктеріне арналған ірі жаһандық өндірістік орталықта күйзеліс туғызды. Елдің Ковид саясатына байланысты іскерлік белгісіздік жағдайында «бір нәрсе анық», - деп хабарлады кеше Қытайдың мемлекеттік Синьхуа агенттігі. «Қытай өзінің динамикалық нөлдік COVID саясатын ұстанатын болады».

Сонымен, әлемдік автоиндустрияны алда не күтіп тұр?

Мен сейсенбіде Шанхайда орналасқан штаб-пәтері бар стратегия және инвестициялық кеңес беретін Automobility компаниясының негізін қалаушы және бас директоры Билл Руссомен сөйлестім. 18 жастағы қытайлық бизнес ардагері және Chrysler-тегі Солтүстік-Шығыс Азияның бұрынғы басшысы өткен аптаға дейін АҚШ-қа үйіне оралғанға дейін биылғы құлыптау кезінде Шанхайда болды.

Өнеркәсіпті жеткізу тізбегі жақын болашақта шектеліп қалады, бұл инфляциялық қысымды күшейтеді, деді Руссо Zoom сұхбатында. Жеңімпаз брендтер өз бизнесін жартылай өткізгіштер мен электр батареяларына тігінен біріктіруі керек, ал Tesla Apple-ге ұқсас ізбасарларының арқасында Қытай нарығындағы қазіргі қиындықтарды жеңуі мүмкін, деді ол. Үзінділер.

Фланнери: Пандемия өнеркәсіп пен автокөлік нарығына қалай әсер етеді?

Руссо: Бұл өте ауыр. Бұл тек Шанхай емес. Сізде Шанхай дәлізі бар - Янцзы өзенінің сағасы және әлемдегі ең үлкен порт. Бұл бүкіл Қытайда және әлемде жасалған көліктерді жеткізу базасы. Құлыптарға дейін болған үзілістердің әсер етуі - сауда мәселелері, содан кейін чиптерді жеткізу мәселелері, содан кейін Украина соғысы - қазір проблемаларды күшейтіп, жеткізу тізбегі арқылы соққы толқындарын жібереді. Құлыптау сұранысты төмендетсе де, ең үлкен әсер бөлшектерді жылжыту, адамдарды зауыттарға тарту, құрамдас бөліктерді өндіру және көліктерді құрастыру мүмкіндігін қамтитын жеткізу жағына әсер етті. Қазір қатаң шектеулер бар. Оның үстіне барлық жаңа логистикалық проблемаларды қосқанда, сізде бұзылу толқындарының керемет дауылына ие боласыз.

Фланнери: Қытайдың осы аптада сәуірдегі сатылым сандары EV сатылымының жыл сайынғы өсуін көрсетуді жалғастырды.

Руссо: Сұраныс басты мәселе емес. Бірақ наурыз айында EV сатылымдары 465,000 299,000 болды және сәуірде шамамен 36 50 болды, сондықтан нарық XNUMX% күрт төмендеді. Салыстырмалы түрде іштен жанатын қозғалтқышы бар көліктердің сатылымы XNUMX%-дан астам төмендеді. Жалпы алғанда, бұл сала үлкен соққыға ұшырады. Электрлендіруге зайырлы ауысу әлі де бар, бірақ оған компоненттерді алу мүмкін еместігі әсер етті. Оның үстіне, сізде бағаны көтеретін барлық инфляциялық күштер бар, бұл бағаның өсуіне байланысты сұранысқа кері әсер етеді.

Фланнери: Әсер салаға жаңадан келгендер мен ескі өндірушілер арасында ерекшеленеді ме?

Руссо: NIO ерте жабылды және олар тіпті Шанхайда да емес – олар Хэфэйде орналасқан, бірақ олардың ҒЗТКЖ және жеткізу тізбегінің көп бөлігі Янцзы атырау аймағы болып табылады. Tesla апта бойы ештеңе шығара алмады. Қазір (Tesla) «жабық цикл» жүйесі бар, бірақ мәселе бөлшектерді алуда. Сіз зауытты ашып, жолдағы немесе зауытта болған нәрсені құра аласыз, бірақ егер сіз негізгі құрамдас бөліктерді өндіріп, жеткізе алмасаңыз, оны жалғастыра алмайсыз. ұзақ. Сіз жинақталған қордан сата аласыз, бірақ біз мұны мамыр айының ортасында аяқтаймыз. Жұмысшылардың тағы бір ауысымын қосу, тіпті есік алдында тұтынушылар болса да, жоғалған өндіріс көлемін толтыруға көмектеспейді. Tesla және EV брендтері сияқты брендтер қысқа сұраныспен емес, қысқа жеткізумен айналысады. Егер сіз оны алты апта ішінде бақылауға алсаңыз, оны түзете аласыз. Бұл болмайды.

Демек, бұл сала үлкен соққы алып жатыр. Бұл Қытайда ғана емес, бүкіл әлемде де сезіледі. Tesla өткен жылы Қытайдағы сатылымының 51% құрады. Олар жақында Берлинде гига зауытын ашты, бірақ олар Қытайдан тарихи түрде алынған Model 3 сияқты белгілі бір тақтайшаларды Еуропаға қайта сатады.

Фланнери: Сіздің ойыңызша, жеткізуге байланысты үзілістер қанша уақытқа созылады?

Руссо: Сіз жеткізу тізбегін ауыстыра аласыз, бірақ бұл уақытты алады. Сіз басқа жерде жаңа қуаттарды немесе басқа жерде бұрыннан бар болуы мүмкін икемді қуаттарды құруыңыз керек. Егер бұл материал тапшылығы немесе никельдің, марганецтің немесе литийдің тапшылығына байланысты бағаның инфляциясы болса - бұл қазіргі уақытта нақты қиындықтар болса, онда сіз жаңа тау-кен қуаттарын ашуға тура келеді. Бұл жылдар қажет. Осылайша, жеткізілімге байланысты инфляциялық мәселелер мен қуат мәселелерін шешуге және түзетуге жылдар қажет.

Фланнери: Жеткізу жағын ауыстыру кімге тиімді?

Орыс: Оңтүстік-Шығыс Азия — атап айтқанда Вьетнам; Кейбіреулер Еуропаға жақын басқа дамып келе жатқан нарықтарға да қарсы болады. Солтүстік Америкаға жеткізуші ретінде Мексика бар және тіпті АҚШ немесе Канадаға дейін қайта құру бар. Сізде басқарылатын, сенімді құрамдас бөліктердің көзі бар екеніне көз жеткізуге болады, әсіресе EV батареяларымен, өйткені EV сұранысы төмендеді. Автокөлік өнеркәсібі қазір электрлендірумен айналысады. Бұл салада қымбат, миллиардтаған екі атқа бәс тігуге шамасы келмейді. Егер сіз EV-ге кіретін болсаңыз, сіз барлығын қосуыңыз керек.

Бұл сізге жеткізу тізбегін ішкі жану қозғалтқышы дәуірінде болмаған әдістермен басқаруыңыз керек дегенді білдіреді. Жеткізушілер ол кезде автомобиль жасаушылармен тығыз байланыста болды. Батарея EV дәуірінде сізде қазір мұндай отбасылық қарым-қатынас жоқ — сіз батареяларды жеткізу үшін тұрмыстық электроника компанияларымен бәсекелесесіз. Біз чиптерге де қатысты екенін анықтадық. Автокөлік өнеркәсібі чип жеткізушілеріне қатысты екенін анықтады. Олар тамақ тізбегіндегі үлкен ит емес. Бүгінгі автомобильді саралаудың негізгі нүктесі - автомобильдің күрделі электронды мүмкіндіктері. Егер сіз Nvidia, Intel немесе TSMC сияқты чипті компания болсаңыз, сізде компоненттерді сата алатын бірнеше вертикальдар бар және олардың құрамдастарын қажет ететін басқа өнім санаттарымен салыстырғанда автомобиль өнеркәсібі салыстырмалы түрде аз.

Аккумулятор нарығы мұның қайталануы болады, тек анағұрлым кең ауқымда, өйткені сіз бүгінгі таңда автомобиль өнеркәсібінің материалдар тізімінің тарихи бөлігі болып табылмайтын қарапайым ингредиенттерді жеткізуді қамтамасыз етуіңіз керек. Көлік өндірушілер әдетте тау-кен өндіруші компаниялардан алыс. Олардың әдетте аккумуляторлар жинағын жеткізу тізбегіндегі жеткізушілердің түрлерімен жұмыс істеудің ұзақ тарихы жоқ.

Фланнери: Сонда автоөндірушілер тігінен біріктіреді ме? Мұны жақында Tesla ұсынды.

Руссо: Басқа таңдау жоқ. Әйтпесе, сіз бірінші деңгейлі жеткізушіңіз ретінде CATL, Panasonic немесе BYD сияқты аккумулятор өндірушілеріне толығымен тәуелді боласыз және олар өз қуаттарын ең жоғары баға берушіге сатады. Міне, дәл қазір болып жатқан нәрсе.

Фланнери: Соңғы бір жылда жартылай өткізгіштермен жағдай қалай болды? Бұл туралы біраздан бері айтылып жүр.

Руссо: Көбірек тік интеграция. Apple Silicon чиптері бар Apple ойын кітабынан ойын алыңыз. Бұл пайдаланушы тәжірибесінің күрделілігі мен саралануын тігінен біріктіруге және бақылауға арналған қадам болды. Автокөлік өнеркәсібі де осындай нәрсені жасауы керек. Дегенмен, дәстүрлі автокөлік өндірушілері өзіндік құнын төмендету үшін тарихи түрде тауар чиптерін алды. Олардың бүгінгі таңдағы проблемаға түсуінің көп себебі - олар тауар чиптерін жеткізушілерге сенді. Бұл чиптердің көпшілігі жетілген технологиямен - төрт немесе бес дюймдік вафли технологиясымен жасалған. Олар қазір ол үшін (чип жасау) жабдықты да жасамайды. Егер сіз масштабты ұлғайтқыңыз келсе және бұл жеткізілімді тұтынушы электроникасының тұтынушысы алса - бұл Ковид кезінде болған жағдай, олар кеңейте алмайды. Шешім, сайып келгенде, осы құрамдастарды сатып алуды және сатуды басқару мүмкіндігіне ие болатын теңшелген интегралды схемалардың көзі болады. Батареялар мен чиптермен қамтамасыз ету - бұл саланың болашақтағы ұстанымын қамтамасыз ету үшін негізгі ұрыс алаңдары.

Фланнери: Тесланы алда не күтіп тұр? Олар биыл Қытай үшін жаңа үлгілерге ие бола ма?

Руссо: Бұл Apple сияқты. Tesla өз өнім санатындағы ізашар компания болу ореолына ие. Олар EV индустриясының Apple компаниясы. EV сатып алушы Илон Маск дініне құтырған адал. Олар ай сайын зауыттары жұмыс істеп тұрған кезде сананы таң қалдыратын сандарды қояды. Біз әрқашан қытайлық EV брендтері туралы айтамыз, бірақ Tesla BYD қоспағанда, олардың барлығын біріктіреді. Яғни, олардың зауыттары жұмыс істеп тұрған кезде.

Қатысты хабарламаларды қараңыз:

Қытайдағы жол талғамайтын көліктердің көшбасшысы Ұлы қабырға сәуір айында құлдырау жағдайында сатылым 41% төмендегенін хабарлады.

Қытай 2022 Forbes Global 2000 тізіміндегі мүшелердің рекордтық санына қол жеткізді

Қытайдың АҚШ-тағы елшісі Pew Poll, сауда, әуе саяхаты бойынша сөйлеседі: эксклюзивті сұхбат

Кеңестер [электрондық пошта қорғалған]

@rflannerychina