Goldman Sachs және Morgan Stanley аралас банктік нәтижелер жалғасқан сайын табысқа жетуді бағалады.

Негізгі тағамдар

• Бұл Уолл-стрит үшін осы табыс маусымы аралас қап болды, кейбір банктер болжамды орындамады және кейбір маңызды сәтсіздіктер болды.
• Басқармадағы кейбір тақырыптарға инвестициялық банктік кірістердің жаппай баяулауы кіреді, өйткені құбылмалы жыл ішінде M&A және IPO белсенділігі төмендеді.
• Таза пайыздық маржа кейбіреулер үшін сандарды ұстап тұруға көмектесті, өйткені өсу пайыздық мөлшерлемелер жинақтаушыларға төленетін және ипотекалық несиелер мен басқа да қарыздардан алынатын пайыздар арасындағы жағдайды жақсартты.

Демалыс маусымы аяқталып, табыс маусымы басталды. Ал 2022 жыл бізге қор нарығына келгенде ұмытатын жыл беретіндіктен, инвесторлар жаңа жылдың оң басталуына үміттеніп, осы нәтижелерге ұмтылады.

Осыған байланысты, бұл есеп беру маусымы 4 жылдың 2022-тоқсанына, қазаннан желтоқсанға дейін қатысты екенін есте ұстаған жөн, сондықтан күтулеріңізді сәйкес басқарыңыз. Соңғы екі күнде Goldman Sachs да, Morgan Stanley де кірісті бағалауды өткізіп алды, дегенмен кейбір банктер жақсы нәтиже көрсетті.

Сандар басшылардың пессимистік нұсқаулары аясында шығарылады. 3-тоқсандағы кіріс қоңырауларының көпшілігі күн сәулесі мен кемпірқосақ емес болашақ күтуді қамтиды.

Соңғы бірнеше күнде біз көптеген ірі банктердің өз сандарын жариялағанын көрдік, бұл аздап араласып кетті. Уолл-стрит кеңірек нарықтың құбылмалылығынан сенімді болмаса да, Morgan Stanley және Goldman Sachs сияқты кейбір банктер жылды жасыл түсте аяқтай алды.

Сонымен, соңғы нәтижелер қандай және бұл инвесторлар үшін нені білдіреді?

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін.

Goldman Sachs үлкен кірісті жіберіп алды

Бұл Голдман үшін жақсы тоқсан болған жоқ. Уолл-стриттің ауыр салмақтағы ойыншысы олардың рекордын жасады 2011 жылдың қазан айынан бергі ең үлкен табыс жоғалды, Refinitiv деректеріне сәйкес.

Бұл банк кірісінің төмендеуін тіркеген бесінші тоқсан болды, соның салдарынан айтарлықтай жұмыстан босатулар мен шығындар мен бонустардың қысқаруы болды. 4-тоқсандағы таза табыс 1.3 миллиард долларды құрады, бұл 2.2 миллиард долларға бағаланғаннан әлдеқайда көп.

Бұл өткен жылдың осы уақытындағы көрсеткіштен де айтарлықтай артта қалды, ол 3.9 миллиард долларды құрады.

Олардың тұтынушылық банкингті кеңейту үшін амбициялық жоспарлары болды және әзірге бұл олар күткеннен де қиынырақ екенін дәлелдеді.

«Менің ойымша, бізде қазір өте жақсы депозиттік бизнес бар», - деді Сүлеймен. «Біз карталар платформасында жұмыс істеп жатырмыз және менің ойымша, Apple компаниясымен серіктестік фирма үшін маңызды дивидендтер төлейді».

Акцияның бағасы жаңалықтардан 8%-ға көтерілді.

Morgan Stanley 2.2 миллиард доллармен тоқсаннан асып түсті

Morgan Stanley, керісінше, әлдеқайда жақсы Q4 болды. Олар 2.2 миллиард доллар табыс әкеле алды, бұл бәсекелес Goldman Sachs-тен миллиард долларға көп.

Банкке байлықты басқару және инвестицияны басқару бойынша күшті бөлімшелер қолдау көрсетті, әсіресе байлықты басқару бұл ең жақсы нәтижені тіркеді.

Дегенмен, бұл жақсы жаңалық емес еді, инвестициялық банктік кіріс 50% -дан астамға төмендеді. Бұл біріктіру және сатып алу әрекеті және жалпыға қолжетімді тізімдер жолында өте аз болған жыл болды.

Бас атқарушы директор Джеймс Горман нәтижелерге риза болып, «Біздің бизнес-модель биылғы жылы сынақтан өтті деп айту орынды. Біз ең жақсы білетін нарықтарға назар аударамыз ».

Инвесторлар нәтижелерге риза болды, хабарландырудан кейін Morgan Stanley акциялары 6% өсті.

JPMorgan Chase 16%-дан астам табыс күткеннен асып түседі

JPMorgan Chase де Refinitiv болжаған 3.57 долларға қарсы акцияға 3.07 доллар кіріске ие болып, айтарлықтай табысқа ұшырады.

Тоқсандағы несиелік шығындар үшін 35.57 миллиард доллар резервін қосқанына қарамастан, кірістің жоғарғы көрсеткіші болжанған 34.3 миллиард долларға қарсы 2.3 долларды құрады. Бұл көрсеткіш үшінші тоқсандағы саннан 50%-ға дерлік жоғары.

Бас қаржы директоры Джереми Барнумның айтуынша, қазір рецессия күтілуде, ол «фирманың макроэкономикалық болжамында аздап нашарлау болды, бұл қазір орталық жағдайда жеңіл рецессияны көрсетеді».

Нәтижеге нарықтың жауабы үнсіз қалды, акция бағасы 1%-ға көтерілді.

Уэллс Фарго төртінші тоқсанда қирады

Қымбаттым, жаным. Q4 Уэллс Фаргоға мейірімді болмады айтарлықтай төмендеулерге ұшырады барлық жағынан. Табыс 50-тоқсанмен салыстырғанда 3%-ға төмендеді, сонымен қатар жалған аккаунттар жанжалынан туындаған қосымша 3 миллиард доллар шығындар болды.

Олардың пайда көрсеткіштері акцияға шаққандағы табысты 0.67 ай бұрынғы 1.38 доллармен салыстырғанда 12 долларға дейін төмендетеді. Олардың несиелік шығындарға арналған резерві де бір жыл бұрынғы 957 миллион долларлық провизияға қарсы 452 миллион долларды құрады.

Банктің жақында жасайтын хабарландыруларымен жағдайды шайқауға тырысуы таңқаларлық емес. олардың ипотекалық ұсынысындағы елеулі өзгерістер. Бір кездері мүмкіндігінше көп американдықтарға қол жеткізуді мақсат еткен Уэллс Фарго қазір тек бар банктік клиенттерге ипотека ұсынады, сонымен қатар азшылық қауымдастықтарына назар аударады.

Таңқаларлық емес, акция жаңалықтардан 4% соққы алды.

Citi 2022 жылды аяқтауға аз ғана кірісті жіберіп алды

Citi өткен жылы инвестициялық банкингтің баяулауынан қатты зардап шеккен тағы бір банк болды. Бұл ғана емес, үлкен қайта құрылымдаумен айналысу олардың кейбір бәсекелестеріне қарағанда әсерлерін көбірек сезінгенін білдіреді.

Бұл бөлімшенің кірісінің жалпы төмендеуі $645 млн құрады, бұл $722 млн талдаушы болжағаннан едәуір төмен және өткен жылмен салыстырғанда 58% төмендеді.

Компанияның таза табысы 2.5-тоқсанда 4 миллиард долларды құрады, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 3.2 миллиард доллардан айтарлықтай төмендеді, бірақ сарапшылардың бағалауына сәйкес.

Бір оңды жағдай өткен жылмен салыстырғанда 23%-ға өскен таза пайыздық кірістің артуы болды.

Bank of America жылды 4-тоқсандағы табысты табыспен аяқтады

Бұл ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлеме саясатының негізгі бенефициары болған, таза пайыздық маржаның өсуіне байланысты пайданың айтарлықтай өсуін қамтамасыз еткен Bank of America-ның жағымды оқиғасы болды.

Таза пайыздық маржа – жинақтаушыларға төленген және банкте қарызы барлардан алынған пайыздық мөлшерлеме арасындағы айырмашылық. Тарифтер барлық уақытта төмен болған кезде, маржаны қосуға аз орын бар және олар көтерілген сайын көбірек бос орын бар.

Жалпы таза пайыздық 29 тоқсанда 4%-ға өсіп, жалпы көрсеткішті $14.7 млрд құрады.

Жалпы кіріс 24.5 миллиард долларды құрады, сарапшылардың бағалауы бойынша 24.2 миллиард доллар. Бұл ғана емес, өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 11 пайызға жоғары болды.

Акцияға шаққандағы пайда да болжамнан жоғары болды, ол $0.85 күткеннен $0.77 құрады.

Бұл инвесторлар үшін нені білдіреді?

Соңғы онжылдықта немесе одан да көп уақыт ішінде технологиялық сектор сияқты өсу қорлары ең көп ақша тапқан жерде болды. Төмен пайыздық мөлшерлемелер ақшаның арзан болғанын білдіреді, бұл фирмаларға тарихи арзан бағамен кеңейту үшін қарыз алуға мүмкіндік берді.

Қазір бұл өзгеріп жатыр.

Кейбір сарапшылар банк акциялары сияқты құнды таңдауларды алдағы жылдарда болу үшін ең жақсы орын екенін көре алады, ал басқалары технологиялық және басқа өсу акциялары қайта оралады дейді.

Инвестициялаудың бұл түрі тақырыптық немесе факторлық инвестиция ретінде белгілі. Ол ағымдағы ортада қандай акциялардың жақсы жұмыс істейтініне сәйкес инвестициялауды қамтиды. Шынымды айтсам, бұл күрделі стратегия, оны түзету қиын.

Егер сізде AI болмаса.

Біз Инвестициялық жинақты (біз портфолио деп атаймыз) жасадық Ақылды бета жинағы, ол осы әртүрлі инвестициялық тақырыптарға әсер ету үшін факторға негізделген ETFs пайдаланады. Кейбір ETFs өсу, құн, серпін және т.б. сияқты әртүрлі факторларға бағытталған.

Ең жақсысы, біздің AI әр апта сайын тәуекелге байланысты түзетілген негізде олардың алдағы аптада қалай орындалатынын болжайды, содан кейін жинақты сәйкесінше автоматты түрде қайта теңестіреді.

Бұл сіздің қалтаңызда Уолл-стрит хедж-қорының менеджерінің болуы сияқты.

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін.