Ең нашар стильдегі ETF-терден қалай аулақ болуға болады 1Q23

Сұрақ: Неліктен ETF көп?

Жауап: ETF шығару тиімді, сондықтан Уолл-стрит сату үшін көбірек өнімдер шығарады.

Мен ең нашар ETF-терді болдырмау үшін пайдалануға болатын үш қызыл жалауды анықтау үшін меншік деректерін пайдаланамын:

1. Өтімділіктің жеткіліксіздігі

Бұл мәселеден құтылу ең оңай, ал менің кеңесім қарапайым. Активтері 100 миллион доллардан аз барлық ETF-терден аулақ болыңыз. Өтімділіктің төмен деңгейі ЕТФ бағасы мен оның иелігіндегі бағалы қағаздардың негізгі құны арасындағы сәйкессіздікке әкелуі мүмкін. Кішігірім ETF-тер әдетте төмен сауда көлеміне ие, бұл үлкен сұраныс спредтері арқылы жоғары сауда шығындарына әкеледі.

2. Жоғары алымдар

ETF арзан болуы керек, бірақ олардың барлығы бірдей емес. Бірінші қадам - ​​арзан дегенді анықтау.

Орташа алымдарды немесе одан төмен төлемді қамтамасыз ету үшін жылдық жалпы құны 0.46%-дан төмен ETF-ке ғана инвестиция салыңыз, бұл менің фирмам жабатын 727 АҚШ капиталының Style ETFs орташа жылдық құны. Орташа өлшенген 0.14% төмен, бұл инвесторлардың ақшасын төмен комиссиялармен ETF-ке қалай салуға бейім екенін көрсетеді.

1-суретте Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) ең қымбат стиль ETF және JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) көрсетілген.BBUS
) ең арзаны. Vanguard менің талдауымда ең арзан 2 ETF ұсынады.

1-сурет: 5 Ең көп және ең арзан стиль ETF

Сапалы холдингтер үшін инвесторларға жоғары ақы төлеудің қажеті жоқ. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTIВТИ
) 1-суреттегі ең жақсы рейтинг стиліндегі ETFs бірі болып табылады. VTI-ның бейтарап портфолио басқару рейтингі және 0.03% жылдық жалпы құны оған тартымды рейтинг береді. Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) - жалпы рейтингтегі ең жақсы стиль ETF. NAIL портфолиосын басқарудың тартымды рейтингі және 1.07% жалпы жылдық құны оған өте тартымды рейтинг береді.

3. Кедей холдингтер

Нашар холдингтерден аулақ болу - жаман ETF-терді болдырмаудың ең қиын бөлігі, бірақ бұл сонымен бірге ең маңыздысы, өйткені ETF өнімділігі оның шығындарынан гөрі оның холдингімен анықталады. 2-сурет қор холдингінің функциясы болып табылатын портфельді басқарудың ең нашар рейтингтері бар әрбір стильдегі ETF-терді көрсетеді.

2-сурет: Ең нашар холдингтері бар стиль ETFs

Invesco 2-суреттегі кез келген басқа провайдерлерге қарағанда жиі пайда болады, яғни олар ең нашар холдингтері бар ең көп ETF ұсынады.

Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) 2-суреттегі ең нашар бағаланған ETF. SoFi Be Your Own Boss (BYOB), IQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND), Motley Fool Small Cap Growth ETF (TMFS), Invesco S&P Small Төмен құбылмалы ETF (XSHDXSHD
) және Roundhill MEME ETF (MEME) барлығы өте тартымсыз болжамды жалпы рейтингке ие болады, бұл олардың нашар акцияларын ұстап қана қоймайды, сонымен қатар олар жылдық жалпы шығындарды да талап етеді.

Ішіндегі қауіп

Оның холдингтерін талдамай ETF сатып алу оның бизнес үлгісі мен қаржысын талдамай-ақ акция сатып алумен бірдей. Басқаша айтқанда, ETF холдингтерін зерттеу мұқият тексеруді қажет етеді, өйткені ETF өнімділігі оның холдингі сияқты жақсы.

ЕТФ ХОЛДИНГТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІ – ҚАБЫЛДАУEES
= ETF НҰСҚАУЫ

Ақпаратты ашу: Дэвид Тренер, Кайл Гуске II және Итало Мендонка қандай да бір нақты қор, стиль немесе тақырып туралы жазғаны үшін өтемақы алмайды.