Ең жақсы секторлық пай қорларын қалай табуға болады 1-тоқсан 23

Ұқсас пайлық қорлардың үнемі өсіп келе жатқан тізімімен таңдауға болады, ең жақсысын табу қиын міндет болып табылады. Инвесторлар мүмкіндіктерді өз пайдасына қалай өзгерте алады?

Өзара қор белгілеріне сенбеңіз

Он бір секторда кем дегенде 152 түрлі Technology пай қоры және кем дегенде 627 инвестициялық пай қоры бар. Инвесторларға бір секторға орта есеппен 57+ таңдау керек пе? Инвестициялық қорлар қаншалықты өзгеше болуы мүмкін?

Бұл 152 Technology пай қорлары бір-бірінен өте ерекшеленеді. 23-тен 373 холдингке дейінгі кез келген жерде, осы инвестициялық пай қорларының көпшілігі әртүрлі тәуекел профилі мен өнімділік болжамы бар күрт әртүрлі портфельдерге ие.

Бұл кез келген басқа сектордағы инвестициялық қорларға қатысты, өйткені олардың әрқайсысы жақсы және жаман акциялардың әртүрлі қоспасын ұсынады. Акцияларды таңдауда энергия бірінші орында. Коммуналдық қызметтер соңғы орында.

Анализ параличін болдырмау

Менің ойымша, секторлық инвестициялық қорлардың көптігі инвесторларға көмектескеннен гөрі көбірек зиян тигізеді. Әрбір қор үшін терең талдауды қолмен жүргізу - бұл нақты нұсқа емес. Нәтижесінде инвесторлар жеткіліксіз талдау жүргізеді және пайдалы мүмкіндіктерді жіберіп алады. Инвестициялық қорларды тиісті ұқыптылықпен талдау акцияларды талдаудан әлдеқайда күрделі, өйткені бұл әрбір инвестициялық қордағы барлық холдингтерді талдауды білдіреді. Жоғарыда айтылғандай, бір инвестициялық қор үшін 373 акция немесе одан да көп болуы мүмкін.

1-суретте әрбір сектор үшін ең жоғары рейтингті инвестициялық қор көрсетілген.

1-сурет: Әрбір сектордағы ең жақсы инвестициялық қор

* Үздік инвестициялық қорлар өтімділіктің жеткіліксіздігіне байланысты жалпы таза активтері (TNA) 100 миллион доллардан аз қорларды қоспайды.

Дереккөздер: New Constructs, LLC және компанияның өтініштері

1-суреттегі өзара қорлардың арасында BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) жалпы есепте бірінші орында, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) екінші орында және Schwab Health Care Fund (SWHFX) үшінші орында. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) соңғы орында.

«Іштегі қауіптен» қалай құтылуға болады

Неліктен сіз сатып алмас бұрын инвестициялық пай қорларының үлесін білуіңіз керек?

Сіз жарылуы мүмкін қорды сатып алмағаныңызға сенімді болуыңыз керек. Қорды оның акцияларын талдамай сатып алу оның бизнесі мен қаржысын талдамай-ақ акция сатып алумен бірдей. Қаншалықты арзан болса да, егер ол нашар акцияларға ие болса, пай қорының жұмысы нашар болады.

ҚОР ХОЛДИНГТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІ – ҚАБЫЛДАУEES
= ҚОРДЫҢ НҰСҚАУЫ

Тек инвесторлар өз холдингтері бойынша бағаланған қаражатты таба алса

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) тек жоғары рейтингті Энергетикалық пай қоры ғана емес, сонымен қатар мен қамтитын 627 салалық пай қорының ішіндегі ең жоғары рейтингті секторлық пай қоры болып табылады.

1-суреттегі ең нашар инвестициялық қор - «Тарымсыз» рейтингін алған Gabelli Utilities Fund (GAUIX). Өзара қор провайдерлері осы сектор үшін жақсырақ жұмыс істей алады деп ойлауға болады.

Ақпаратты ашу: Дэвид Тренер, Кайл Гуске II және Итало Мендонча қандай да бір нақты қор, сектор немесе тақырып туралы жазғаны үшін өтемақы алмайды.