Ең жақсы секторлық пай қорларын қалай табуға болады 4-тоқсан 22

Ұқсас пайлық қорлардың үнемі өсіп келе жатқан тізімімен таңдауға болады, ең жақсысын табу қиынырақ міндет болып табылады. Инвесторлар коэффициенттерді өз пайдасына өзгерту үшін ойынды қалай өзгерте алады?

Өзара қор белгілеріне сенбеңіз

Он бір секторда кемінде 169 түрлі жылжымайтын мүлік пай қоры және кем дегенде 673 инвестициялық пай қоры бар. Инвесторларға бір секторға орта есеппен 61+ таңдау керек пе? Инвестициялық қорлар қаншалықты өзгеше болуы мүмкін?

Бұл 169 жылжымайтын мүлік инвестициялық қорлары бір-бірінен өте ерекшеленеді. 23-тен 167 холдингке дейінгі кез келген жерде, осы Жылжымайтын мүлік пай қорларының көпшілігінің тәуекел профилі мен өнімділік болжамы әртүрлі күрт әртүрлі портфельдері бар.

Бұл кез келген басқа сектордағы инвестициялық қорларға қатысты, өйткені олардың әрқайсысы жақсы және жаман акциялардың өте нақты қоспасын ұсынады. Негізгі материалдар қорды таңдауда бірінші орында. Жылжымайтын мүлік соңғы орында.

Анализ параличін болдырмау

Менің ойымша, секторлық инвестициялық қорлардың көптігі инвесторларға көмектескеннен гөрі көбірек зиян тигізеді. Әрбір қор үшін қолмен терең талдау жүргізу инвесторларды жеткіліксіз талдауға ұшыратып, тиімді мүмкіндіктерді жіберіп алуына әкелетін нақты нұсқа емес. Инвестициялық қорларды дұрыс талдау акцияларды талдаудан әлдеқайда қиын, өйткені бұл әрбір инвестициялық қордағы барлық акцияларды талдауды білдіреді. Жоғарыда айтылғандай, бір инвестициялық қор үшін 167 акция немесе одан да көп болуы мүмкін.

1-суретте әрбір сектор үшін ең жоғары рейтингті инвестициялық қор көрсетілген.

1-сурет: Әрбір сектордағы ең жақсы инвестициялық қор

* Ең жақсы инвестициялық қорлар өтімділік жеткіліксіздігі үшін 100 миллион доллардан аз TNA бар қорларды қоспайды.

1-суреттегі өзара қорлардың арасында Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) жалпы есепте бірінші орында, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) екінші орында және Schwab Health Care Fund (SWHFX) үшінші орында. CGM Realty Fund (CGMRX) соңғы орында.

«Іштегі қауіптен» қалай құтылуға болады

Неліктен сіз сатып алмас бұрын инвестициялық пай қорларының үлесін білуіңіз керек?

Инвестициялық қор оның құрамдас бөліктерінің қосындысынан басқа ештеңе емес - егер сіз оның неден жасалғанын түсінбесеңіз, соңында сіз не сатып алып жатқаныңызды түсінбейсіз. Бұл оның бизнесі мен қаржысын талдамай-ақ акцияларды сатып алуды ұнатады. Қаншалықты арзан болса да, егер ол нашар акцияларға ие болса, пай қорының жұмысы нашар болады.

ҚОР ХОЛДИНГТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІ – ҚАБЫЛДАУEES
= ҚОРДЫҢ НҰСҚАУЫ

Тек инвесторлар өз холдингтері бойынша бағаланған қаражатты таба алса

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) тек жоғары рейтингті энергетикалық пай қоры ғана емес, сонымен қатар менің фирмам қамтитын 673 секторлық инвестициялық қорлардың ішіндегі ең жоғары рейтингті секторлық пай қоры болып табылады.

1-суреттегі ең нашар инвестициялық қор - CGM жылжымайтын мүлік қоры (CGMRX), ол тартымды емес рейтингін алады. Өзара қор провайдерлері осы сектор үшін жақсырақ жұмыс істей алады деп ойлауға болады.

Ақпаратты ашу: Дэвид Тренер, Кайл Гуске II және Мэтт Шулер қандай да бір нақты қор, сектор немесе тақырып туралы жазғаны үшін өтемақы алмайды.