Үздік стильдік пай қорларын қалай табуға болады 1-тоқсан 23

Ұқсас пайлық қорлардың үнемі өсіп келе жатқан тізімімен таңдауға болады, ең жақсысын табу қиынырақ міндет болып табылады. Инвесторлар коэффициенттерді өз пайдасына өзгерту үшін ойынды қалай өзгерте алады?

Өзара қор белгілеріне сенбеңіз

Он екі стильде кем дегенде 886 түрлі All Cap Value инвестициялық қорлары және кемінде 5,439 453 инвестициялық пай қоры бар. Инвесторларға әр стильге орта есеппен XNUMX+ таңдау керек пе? Инвестициялық қорлар қаншалықты өзгеше болуы мүмкін?

Бұл 886 All Cap Value инвестициялық қорлары өте әртүрлі. 16-ден 937-ге дейінгі холдингтері бар осы All Cap Value инвестициялық пай қорларының көпшілігі әртүрлі тәуекел профилі мен өнімділік болжамы бар күрт әртүрлі портфельдерге ие.

Бұл кез келген басқа стильдегі инвестициялық қорларға қатысты, өйткені олардың әрқайсысы жақсы және жаман акциялардың әртүрлі қоспасын ұсынады. Үлкен шекті мән акция таңдауда бірінші орында. Шағын қалпақ өсімі соңғы орында.

Анализ параличін болдырмау

Менің ойымша, стильдік инвестициялық қорлардың көптігі инвесторларға көмектескеннен гөрі көбірек зиян тигізеді. Әрбір қор үшін терең талдауды қолмен жүргізу инвесторларды жеткіліксіз талдауға және пайдалы мүмкіндіктерді жіберіп алатын нақты нұсқа емес. Тиісті мұқияттылықпен пайлық қорларды талдау акцияларды талдаудан әлдеқайда қиын, өйткені бұл әрбір инвестициялық қордағы барлық акцияларды талдауды білдіреді. Жоғарыда айтылғандай, бір инвестициялық қор үшін 937 немесе одан да көп акциялар болуы мүмкін.

1-суретте әрбір стиль үшін жоғары бағаланған инвестициялық қор көрсетілген.

1-сурет: Әрбір стильдегі ең жақсы инвестициялық қор

* Ең жақсы инвестициялық қорлар өтімділік жеткіліксіздігі үшін 100 миллион доллардан аз TNA бар қорларды қоспайды.

1-суреттегі өзара қорлардың ішінде Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) жалпы есепте бірінші орында, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) екінші орында және Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) үшінші орында. Hodges Fund (HDPMX) соңғы орында.

«Іштегі қауіптен» қалай құтылуға болады

Неліктен сіз сатып алмас бұрын инвестициялық пай қорларының үлесін білуіңіз керек?

Сіз жарылуы мүмкін қорды сатып алмағаныңызға сенімді болуыңыз керек. Қорды оның акцияларын талдамай сатып алу оның бизнесі мен қаржысын талдамай-ақ акция сатып алумен бірдей. Егер ол нашар акцияларға ие болса, қор қаншалықты арзан болса да, пай қорының жұмысы нашар болады.

ҚОР ОРЫНДАРЫНЫҢ ОРЫНДАСТЫҒЫ – ҚАБЫЛДАУ = ҚОР ОРЫНДАЛУЫ

Тек инвесторлар өз холдингтері бойынша бағаланған қаражатты таба алса

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) - бұл тек жоғары рейтингті Small Cap Blend инвестициялық қоры ғана емес, сонымен қатар менің фирмам қамтитын 5,439 стильдегі инвестициялық қорлардың ішіндегі ең жоғары рейтингті стильдегі инвестициялық қор болып табылады.

1-суреттегі ең нашар инвестициялық қор әлі де тартымды рейтингке ие болған Hodges Fund (HDPMX) болып табылады.

Ақпаратты ашу: Дэвид Тренер, Кайл Гуске II, Мэтт Шулер және Итало Мендонса қандай да бір нақты қор, стиль немесе тақырып туралы жазғаны үшін өтемақы алмайды.