Ресей-Украина қақтығысы кезінде портфолио стратегияңызды қалай жақсартуға болады

Кілттерді алу

• Ресейдің Украинаға басып кіруі акцияларды, облигацияларды және шикізатты қоса алғанда, әлемдік қаржы нарықтарында тұрақсыздыққа әкелді.
• Әртүрлі елдер (соның ішінде АҚШ) Ресейдің энергия экспортына, банктеріне, технологиялық және инвестициялық активтеріне санкция салды.

Ресей ең жақын көршісіне басып кіру ниеті әлемдік аренада айқын көрінгеннен бері Ресей-Украина қақтығысу басты тақырыптарға айналды. Жағдай дамып келе жатқанда, инвесторлар жағдайдың олардың портфельдеріне қалай әсер ететінін білмей қалады.

Және дәлелді себеп бар: Ресей қазірдің өзінде санкцияларға төтеп берді, шикізат бағасы көтерілді және қорлар құлдырады. Апта сайын көптеген негізгі индекстер жаһандық және жергілікті себептерге байланысты жоғалтуларын жалғастыруда Нарықтық құбылмалылық.

Акция бағасының мұндай әрекеті тіпті ең стоик инвесторлардың жүйкесін тоздыруы мүмкін болса да, әдетте бұл бағытты ұстанған дұрыс. Бірақ бұл сіздің портфолио стратегияңызды жақсартуға мүмкіндік жоқ дегенді білдірмейді. (Әсіресе егер жағдай сіз бұрын назардан тыс қалдырған әлеуетті әлсіз жақтарды көрсетсе.)

Егер сіз Ресей-Украина қақтығысы кезінде портфельдік стратегияңызды жақсартуға алаңдасаңыз, мынаны білу керек.

iOS үшін Q.ai жүктеп алыңыз қосымша инвестициялық мазмұн және AI-мен жұмыс істейтін оннан астам инвестициялық стратегияға қол жеткізу үшін. Бар болғаны 100 доллардан бастаңыз және ешқашан алымдар мен комиссияларды төлемеңіз.

Ресейдің Украинаға басып кіруіне байланысты акциялар ретінде білу керек 5 нәрсе

Жаһандық державалар Украинаға кенеттен басып кірумен күресіп жатқан кезде, геосаяси шиеленіс жағдайында барлық спектрдегі активтер құлдырап кетті.

1. Санкциялар жақын.

Соңғы бірнеше аптада көптеген елдер (соның ішінде АҚШ) ресейлік мұнайдың, табиғи газдың және көмірдің импортына тыйым салды. Сонымен бірге, Ұлыбритания ресейлік энергия импортына тәуелділіктен бас тартуға уәде берді, ал ЕО энергиямен қамтамасыз етуді әртараптандырудың жаңа жоспарларын ұсынды.

Басқа санкциялар мен бақылаулар Ресейге бағытталған:

• Банктер
• Tech
• Инвестициялық активтер
• Мемлекеттік қарыз және меншікті капитал
• SWIFT жүйелері (қаржылық төлемдерді жеңілдететін жаһандық қаржылық хабар алмасу жүйесі)
• Путинге жақын олигархтар мен бизнесмендер

2. Қуат көздері қысқарады.

Ресей энергияны, кейбір шикізатты және ауыл шаруашылығы өнімдерін қоса алғанда, негізгі шикізатты өндіру бойынша әлемдегі ең ірі өндірушілердің бірі болып қала береді. Құрама Штаттарда тақтатас мұнайы мен ауылшаруашылық өндірісі өзін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болғанымен, мұнай, газ, металл және ауылшаруашылық қажеттіліктері үшін Ресей импортына сүйенетін Еуропаның көпшілігі үшін бұл дұрыс емес.

Нәтижесінде, осы экспорттық қуатқа қарсы санкциялар бүкіл әлем бойынша шикізат бағасы мен жеткізу тізбегі арқылы толқынды әсер етеді.

3. Тауардың бұзылуы жалғаса береді.

Украина мен Ресей мұнай мен табиғи газ, бидай, күнбағыс майы және тыңайтқыштар сияқты шикізаттың маңызды көздері болып табылады. Ресей сонымен қатар алюминий, никель және палладийдің пропорционалды емес мөлшерін шығарады. Бұл материалдардың кейбірінің жеткізілімдері басып алудан бұрын жетіспейтін болды - қазір сөзсіз жаһандық тапшылықты тез және оңай түзету мүмкін емес.

4. Инфляция көтерілуі мүмкін.

Құрама Штаттарда, инфляция Соңғы төрт онжылдықта ең жоғары деңгейде қалып отыр және ресейлік импортқа қарсы санкциялар оны нашарлатуы мүмкін. Жеткізу тізбегі инфляцияға қаншалықты әсер ететінін болжау қиын болғанымен, инвесторлар сенімді қорқыныш инфляцияға әсер етеді. Ал қор нарығында баға белгілеуде күту үлкен рөл атқарады. (Инвесторлардың көпшілігі ФРЖ өзінің жоспарлы пайыздық мөлшерлемелерін жақын арада өзгертеді деп күтпейді.)

5. Қақтығыстың қайда апаратынын білу мүмкін емес.

Ресей-Украина кикілжіңінің (жаһандық санкциялардың араласуын айтпағанда) ықтимал нәтижелерінің алуан түрлілігін ескере отырып, ең жақсы сценарийді болжау мүмкін емес. Бұл кезде жаһандық нарықтың құбылмалылығы жағдай ілгерілегенше немесе шешім тапқанша жалғаса беретіні белгілі.

Ресей-Украина қақтығысы кезінде портфельдік стратегияңызды жақсарту

Қор нарығындағы белгісіздік, әсіресе оңай жауап бермейтін жағдайларда, шарлау әрқашан қиын. Бірақ тіпті қараңғы уақытта да инвесторлар күміс төсемдер таба алады.

Қаржылық мақсаттарыңызды қарастырыңыз.

Құбылмалылықпен күресудің бірінші қадамы қаржылық мақсаттарыңызды қарастыру болып табылады. Сайып келгенде, сіз жасаған кез келген өзгерістер сіздің ұзақ мерзімді жоспарыңызға сәйкес келуі және холдингтеріңіздің құнын арттыруға бағытталған болуы керек.

Әртараптандыру маңызды.

Жақсы әртараптандырылған портфолио қиын уақыттан шығудың кілті болып табылады. Капиталыңызды әртүрлі активтер кластары мен секторларына әртараптандыру сізге құбылмалы нарықтарда туындайтын тәуекелдерді өтеуге көмектеседі. Есіңізде болсын: бұл тек қайда инвестиция салғаныңыз ғана емес, қанша ақша салғаныңыз. Нағыз әртараптандыру - бұл сіздің қысқа, орта және ұзақ мерзімді қаржылық мақсаттарыңызға жетуге арналған теңдестірілген портфолионың нәтижесі.

Құбылмалылық мүмкіндіктерге әкелетінін есте сақтаңыз.

Нарық құбылмалылығы ағымдағы трендтерді пайдалану уақыты болуы мүмкін. Айтпақшы, сіз өзіңізді толығымен өзгертпеуіңіз керек стратегия нарық құлдыраған сайын. Оның орнына, бірнеше қайта бөлу немесе жаңа инвестициялар бар стратегияңызды толықтыра алатынын көріңіз.

Мысалы, нарық көтерілген кезде ұзақ мерзімді пайда алу үшін ағымдағы жарналарыңызды 5%-ға көбейтуді таңдауға болады. Немесе кейбір капиталды өнімділігі төмен активтен өнімділігі жоғары активке бұруға болады.

Дегенмен, сіз әрқашан инвестицияларыңыздың ұзақ мерзімді жоспарыңызға сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек (тіпті олар қысқа мерзімді активтер болса да) және күндізгі сауданың азғыруларынан аулақ болуыңыз керек.

Үлкен жоғалтқандарды артта қалдырыңыз.

Бағалы қағаздар нарығының жаһандық дағдарыстарға жауап беруі сирек емес, әсіресе халықаралық басып алу сияқты маңызды. Мұндай жағдайларда портфолионың өнімділігін бақылап, кез келген артта қалған бағалы қағаздарды анықтаған дұрыс. Кейбір құбылмалылық қалыпты болғанымен, сіз ұзақ мерзімді қисық сызықта төмен нәтиже беретін кез келген позициядан шыққыңыз келуі мүмкін. Ал, егер сіз ұзақ мерзімді зақым туралы алаңдасаңыз, портфолиоңыздың бір бөлігін тәуекелі аз холдингтерге айналдыра аласыз.

Асығыс шешімдерден аулақ болыңыз.

Ұзақ мерзімді жоспарыңыз бен активтерді бөлу стратегияңызды ағымдағы нарықтық оқиғаларға теңестіру әрқашан оңай емес. Табысты жақсарту (немесе шығынды болдырмау) үшін құбылмалылықпен әрекет ету қызықты болса да, дүрбелең немесе асығыс әрекет ету әрқашан жаман жоспар болып табылады.

Оның орнына терең тыныс алыңыз, портфолиоңызды және нарықты қарап шығыңыз және ұзақ мерзімді мақсаттарыңызды есте сақтаңыз. Содан кейін, сіз жасаған кез келген өзгерістер ұзақ мерзімді мақсаттарыңызға қолдау көрсететініне көз жеткізу үшін зерттеу жасаңыз. Күннің соңында құбылмалылықты жеңу қиын болуы мүмкін, бірақ қысқа мерзімді құлдыраулар сіздің өмірлік стратегияңызды бағыттамауы керек.

Нарықты уақытқа бөлуге тырыспаңыз.

Шабуыл немесе басып кіру жоқ, нарықты уақытты белгілеу ешқашан жақсы идея емес. Инвестиция шынымен түбегейлі немесе шыңына жеткенін болжау мүмкін емес және қате қоңырау шалу портфолиоңызға апатты әсер етуі мүмкін.

Керісінше, құбылмалылықты «кең ауқымды» мағынада пайда табу уақыты ретінде қарастырыңыз. Сіз өзіңіздің бүкіл портфолиоңыздағы жарналарды көбейте аласыз, тарихи өсумен танымал, әсіресе төмен өнімді секторға капиталды бөле аласыз немесе алыпсатарлықпен айналысу үшін аздаған «көңілді ақшаны» пайдалана аласыз.

Бірақ егер сіз инвестициялық стратегияңызды нарық уақытына негізделетін болсаңыз, пайда табудан гөрі бәрін жоғалту ықтималдығы жоғары.

Позицияны қорғау.

Егер сіз Ресей-Украина жағдайын тікелей пайдалану үшін бірнеше ақылды қадамдар жасағыңыз келсе, АҚШ-тың аэроғарыштық және қорғаныс компанияларын қарастыруға болады. Бұл акциялардың көпшілігі алғашқы шабуылдан бері айтарлықтай өсті. Бұған қоса, елдер қорғаныс шығындарының бюджеттерін ұлғайтқан сайын, қорғаныс бағалы қағаздарына инвестициялау үшін көбірек мүмкіндіктер пайда болуы мүмкін.

Төтенше жағдайларға дайындалыңыз.

Егер қор нарығының құбылмалылығы ұзақ мерзімді пайда әкелетін болса да, қолма-қол ақшаның резерві болғаны дұрыс. Егер нарық құлдырап, кенеттен шығындар пайда болса, портфолиоңызды сатпай, төтенше жағдай қорын жұмсағаныңыз жөн болар. Есіңізде болсын: болашағыңызға инвестиция салу ұзақ мерзімді ойын, бірақ қысқа мерзімді шешімдер үлкен әсер етуі мүмкін.

iOS үшін Q.ai жүктеп алыңыз қосымша инвестициялық мазмұн және AI-мен жұмыс істейтін оннан астам инвестициялық стратегияға қол жеткізу үшін. Бар болғаны 100 доллардан бастаңыз және ешқашан алымдар мен комиссияларды төлемеңіз.