61%+ жылдам қайтару үшін «Дивидендтерді бөлуді» қалай ойнауға болады

Келіңіздер, 61%+ жылдам табысқа қол жеткізіп, акцияларын бөлуге жақын тұрған «алдыңғы қатардағы» акциялар арқылы дивидендтердің өсуін тездетейік.

Мен мұны өзімнің «Дивидендтерді үш еселеу» стратегиясы деп атаймын, өйткені, сіз бірден байқағаныңыздай, ол үш маңызды көрсеткішті пайдаланады: келе жатқан акциялардың бөлінуі, дивидендтердің өсуі және акцияларды сатып алу, бізді елеулі табыстарға және төлемдерді арттыруға итермелеу.

Менің мүшелерім Жасырын кіріс Жақында дивидендтерді өсіру қызметі осы орнатудың пайдасын көрді және бұл оларға тәтті 61% табыспен кетуге көмектесті! Қайталау оңай, мен сізге тіпті біздің болуы мүмкін басқа акцияның кодын беремін Келесі төменде жоғары ұшатын «дивиденд бөлуші».

Біздің соңғы «дивидендтерді бөлу» қалай жылдам 61% кіріс әкелді 

Бұл 61% қайтарым біздің холдинг арқылы келді Канадалық Тынық мұхиты (CP), бұл бізге акция бағасын бірден жылжыту үшін сплиттердің күшін көрсетеді.

CP 5 жылдың 1 қаңтарында акцияларын 27-ге 2021-ке бөлетінін жариялағанда, біз бірден акциялар бағасын алдық және CP қарсыластарынан тұрақты басымдылыққа ие болды. CSX корпорациясы (CSX) және Тынық одағы (UNP) 14 мамырда бөліну болғанға дейін.

CP 61 жылдың 14.5 сәуірінде сатып алған сәттен бастап 14 жылдың 2020 желтоқсанында сатылған күнге дейін 21% кірісті (соның ішінде канадалық валютадағы 2021% дивиденд өсімін) қамтамасыз етіп, керемет сатып алу болды.

Акциялардың бөлінуі шамамен бағадан жоғары

Сонымен мұнда не болып жатыр? Өйткені, CP акцияларының бөлінуі оның нақты құнын өзгерткен жоқ. Нарықтар 13 жылдың 2021 мамырында жабылған кезде, бөліну күшіне енген күннен бір күн бұрын, біздің акциялардың құны 400 доллар болды, ал келесі күні нарықтар ашылғанда, олар 80 долларға дейін төмендеді.

Осындай тамшы болады шотыңызды ашқан кезде жүрек соғысын тудырыңыз ... сізде бес есе көп акциялар бар екенін түсінгенге дейін, сондықтан холдингтің жалпы құны өзгеріссіз қалады. (Жаңа ғана жарияланған Әліпби [GOOGL] акциялардың бөлінуі 20-ге 1-ға өте ерекше бөлу болды. Бұл акция бағасын шамамен $2,970 акциядан 148 долларға дейін төмендетеді!)

Акциялардың бөлінгеннен кейін пайда болуының екі себебі бар: 

• Басшылық сенімге ие және сіздің оны білуіңізді қалайды. Егер сіздің сплиттеріңіз дивиденд төлейтін болса (қалай болса керек!), бұл төлемнің үлкен өсуін (немесе олардың қатарын) болжауы мүмкін. Бұл бөлу және акцияларды сатып алумен үйлескенде, біздің «үш еселік ойынды» қалыптастырады және сізді дивидендтерге негізделген пайдаға орналастырады.
• Бөлінулер «жоғары бағаланған» акцияларға қарсы көзқарасты айналып өтеді, акцияның бағасы білмейтінін бәріміз білсек те шынында мәселе — ең жақсы жағдайда бұл теңдеудің жартысы және компанияның құны туралы маңызды нәрсені айту үшін табыс, сату, ақша ағыны немесе басқа көрсеткіштерге қарсы тұру керек.

Адамдардың бағаға ілігуінің көптеген себептері бар. Мысалы, егер сіз біраз уақыттан бері инвестиция салып жатсаңыз, сіз әлі де «дөңгелек лоттардағы» акцияларды сатып алуды ойлайсыз - және 100 көп жыл бұрын сатып алуға болатын ең аз болды (қазір кез келген нөмірді сатып алуға болады және кейбір брокерлермен акциялардың тіпті үлестері).

Шынын айтсақ, көбірек акцияларды сатып алу қызықтырақ! Шамамен алты акцияны сатып алу үшін 20,000 XNUMX долларды тастап Amazon.com (AMZN) немесе $54-трейдердің 370 акциясы Home Depot (HD)—Төмендегі HD бойынша толығырақ — жоғарыда аталған CSX Corp. компаниясының 569 акциясын, S&P 500 рейтингіндегі «ең арзан» акциялардың бірі (оның бес акцияға бөлінуіне байланысты!) шамамен 35 долларға бағаланғанымен салыстырғанда өте төмен.

Бөлінуге негізделген «Дивидендтердің үш еселік ойыны» стратегиямыз әрекет етуде

Жоғарыда айтқанымдай, акцияларды бөлу стратегиямыздың бір бөлігі ғана: нақты кілт – акциялардың «жоғары» бағасына ие болып қана қоймай, сонымен бірге дивидендтерін өсіретін компанияларды іздеу (біз CP-мен жасағандай), тіпті жақсырақ олар да акцияларды сатып алады.

Осындай әлеуетті сплиттерді ұстау шынымен жақсы нәтиже береді. жағдайын қарастырайық Nike (NKE), акцияның 2-ге 1 бөлінуін, дивидендті 14%-ға көтеруді және 12 миллиард долларлық акцияларды сатып алу бағдарламасын жариялады. барлығы бір демде 19 жылдың 2015 қарашасында қайта оралды.

Акция жаңалықтан кейін бірден 4%-ға көтерілді, содан кейін компанияның «Дивиденд магниті» - акциялардың бағасы көтерілген сайын жоғарылататын дивидендтердің сенімді үлгісі - жұмысқа кірісіп, акцияларды әр өсім сайын көтере бастады. төменде көруге болады.

Сонымен қатар, кері сатып алу (жоғарыдағы көк сызықта орналастырылған акциялар санының төмендеуімен көрсетілген) акция бағасын төмендетіп, төлемге акцияны жоғарылатуға көмектесті.

Бұл біздің келесі «Двиденд үштік ойынының» жеңімпазы болуы мүмкін

Бұл бізді Home Depot-қа қайтарады, мен оны жазған кезде шамамен $371 сауда жасайды. Бұл «жоғары» баға бөлу мүмкін болатын бір белгі.

Басқа ма? Тарихы: компания өз акцияларын бөлді 13 рет өткенде, бірақ ол 1999 жылдан бері олай жасамады. Бұл, сонымен қатар оның акцияларының жоғары бағасы – бұл соңғы қайтарылғанға дейінгі шамамен $416 деңгейінен төмен – бұл бізге мұның жол мерзімі өткен.

Дивидендтердің өсуі және акцияларды сатып алу? Тексеру және тексеру.

HD бағасы өз дивидендінен озып кеткені рас, бірақ біз әлі де акцияға ілініп жатырмыз. Жасырын кіріс жазылушылар ұқыпты 39% қайтару бізге ие болған 16 ай ішінде.

HD үйден жұмыс істеу трендінен пайда табуды жалғастыруда, қазір адамдар оның дәмін татқандықтан, одан бас тартуды жек көреді. Үй кеңсесі үйді жақсартуды білдіреді, өйткені адамдар Zoom қолданбасында болмаған кезде, олар үйіне қарап, оны жаңарту жолдарын ойлайды. HD осы мегатрендтен пайда табуды жалғастыруда.

Сіз мұны соңғы тоқсанда 13%-ға өскен сатушының орташа билетінен көре аласыз, өйткені сатып алушылар келген сайын көбірек сатып алады (немесе олардың онлайн себетін толтырады). Бұл, сонымен қатар HD-тің қауіпсіз төлем коэффициенті (ол өз табысының 46% дивидендтерге арнайды) оған төлемді жалғастыру және акцияларды сатып алу үшін көп орын береді.

Акцияны бөлу? Оны HD жинағындағы қосымша құрал ретінде қарастырыңыз.

Бретт Оуэнс - бас инвестициялық стратег Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идея алу үшін оның соңғы арнайы есебін тегін алыңыз: Сіздің ерте зейнеткерлік портфолиоңыз: үлкен дивидендтер - ай сайын - мәңгілік.

Ашу: жоқ