Егер 2023 жыл 2016 жылдың қайталануы болса, бұл 9% дивидендтер өседі

Менің байқағаным бойынша, биылғы жыл тағы бір 2016 жыл болады және бұл бізге сүйікті жоғары табысты инвестицияларды сатып алу мүмкіндігін беруі мүмкін: жабық қорлар (CEFs).

Менің айтқым келгені: қаңтарда нарық тез көтерілгеннен кейін, бәрі біраз тоқтап қалды. Өткен жылы енгізген жылдан кейін бұл бізде әлі де CEF-тердегі таза актив құнына (NAV) лайықты жеңілдіктер, сондай-ақ жоғары кірістілік (CEF ардагерлері білетіндей, 7% және одан жоғары төлемдер жиі кездеседі) дегенді білдіреді. кеңістік және көптеген CEF ай сайын дивидендтер төлейді).

Дәл қазір, мысалы, біздің CEF Insider портфель 12.3%-ға дейін жететін екі таңбалы кірістілікпен мақтана алады.

Міне, мен «2016 жылға оралу» биылғы жылы біз үшін үлкен табыстар (және дивидендтер) болуы мүмкін деп айтамын. 2016 жылы S&P 500, NASDAQ, Dow және кішігірім капиталға ие Russell 2000 үшін эталондық ETF-тер ФРЖ мөлшерлемелерін көтеру, инфляциялық қысымның артуы және мүмкін болатын рецессия туралы қорқынышқа қарамастан, жылдың басында күшті табыстарға қол жеткізді. Таныс естіледі ме?

Ол кезде бұл алаңдаушылық жойылды, өйткені экономикалық деректер экономиканың кейбір мөлшерлемелердің көтерілуіне төтеп бере алатынын дәлелдеді және акциялар ақпан айының ортасында - биылғы жылдың қаңтар айының басында көтеріле бастағаннан сәл кейінірек көтеріле бастады. Бірақ сол кездегі жоғары сызықтардың бұрышынан көріп отырғаныңыздай, табыстар айқын серпін тұрғысынан өте ұқсас болды.

Әрине, барлық бұқа нарықтары дем алады, сондықтан акциялардың биылғы жылы басталуы мәңгілікке созыла алмады, әсіресе ФРЖ ставкаларды агрессивті түрде көтеруімен. Сол сияқты, 16-дағы бұқалар нарығы да мәңгілікке созыла алмады және ол басталғаннан шамамен бір айдан кейін кенеттен тоқтап, кері кету қорқынышын тудырды.

Осы уақытта сатып алған инвесторлар айтарлықтай табысқа қол жеткізді: S&P 500 жылды 12% -ға дейін аяқтады, ал шағын қақпақтар 21% -дан жоғары көтерілді. Содан бері акциялардың үлкен табыстары бар, жоғарыда аталған төрт индекстің барлығы орташа есеппен 100% қайтарылды.

Сонымен, бұл бүгінгі күн үшін нені білдіреді? Қарапайым тілмен айтқанда, бұл соңғы «дүңгіршек» - бұл сатып алу мүмкіндігі. Бірақ біз қандай CEF-ке назар аударуымыз керек?

Төмендегі диаграмманы жылдам қарау бізге технология басым NASDAQ-та қалпына келтіруге ең көп орын бар екенін айтады, бірақ егер сіз үлкен қақпақтардың қауіпсіздігін сақтағыңыз келсе, сәттілікке жетесіз: S&P 500-де де аздап бар. Биылғы жылы жарияланған табыстарымен бірге өсу мүмкіндігі:

Мұнда жақсы «2-CEF» стратегиясы, айталық, мынадан бастау керек Liberty All Star Equity Fund (АҚШ), бүгінде 9.5% кірісті және S&P 500 сияқты негізгі тіректерді ұстайды Visa (V), Dollar General (DG) және UnitedHealth Group (UNH).

Содан кейін қосуға болады BlackRock ғылым мен технологияға сенімі (BST), 9.3% кірістілік CEF Insider сияқты үлкен техникалық атауларға ерекше назар аударатын таңдау Apple (AAPL) және Microsoft (MSFT). Бұл қорлардың екеуі де 500 жылдан бері S&P 2016-ді жеңді және 2018, 2020 және 2022 жылдардағы аю нарықтарына қарамастан, екеуі де төлемдерін айтарлықтай арттырды және үлкен жиынтық кірісті алды.

АҚШ дивидендтер ретінде жылына NAV-тың 10% төлеуге міндеттенетінін ескеріңіз, сондықтан оның төлемі BST-тен сәл көбірек ауытқиды. Ал BST, өз кезегінде, арнайы төлемдермен танымал.

Мұндағы маңызды мәселе - алдағы айларда бұл қорлардың әрқайсысының нарықтық бағасы 2021 жылы ең жоғары деңгейге жақындап, қазір сатып алуға жақсы уақыт болады.

Майкл Фостер - жетекші зерттеу талдаушысы Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идеялар үшін біздің соңғы есебімізді көру үшін мына жерді басыңыз:Бұзылмайтын кіріс: тұрақты 5% дивидендтері бар 10.2 мәміле қорлары.«

Ашу: жоқ