Impact инвестициялық қорының менеджерлері ауылшаруашылық-азық-түлік инвестициясын «ойлы» тәжірибеге айналдырады

Вьетнамдық Дзен буддис монахы Тхич Нхат Ханх (1926-2022), ақылмен тамақтанудың жақтаушысы және мұғалімі бір рет былай деді: «Толығырақ жаттыққанда, мұқият тамақтану қарапайым тағамды рухани тәжірибеге айналдырады, бұл бізге өткеннің бәрін терең бағалауға мүмкіндік береді. тағамның жасалуына, сондай-ақ дастархандағы тағамның, өз денсаулығымыз бен планетамыздың денсаулығының арасындағы байланысты терең түсіну».

Азық-түлік секторындағы заманауи өндірістік тәжірибелер әртүрлі әлеуметтік, экономикалық және саяси ауруларға, сондай-ақ суды тұрақсыз пайдалану және суды ластау, парниктік газдар шығарындылары, қоршаған ортаны ластаушы заттар, ластаушы заттар және табиғи ресурстардың сарқылуы арқылы қоршаған ортаның нашарлауына ықпал етеді - азық-түлікпен қалдықтардың өзі жыл сайын 3.3 миллиард тонна көмірқышқыл газын өндіреді — тұтынушылар мен инвесторлар азық-түлік пен ауыл шаруашылығына жұмсалған долларлар бүгінгі күні әлемдегі көптеген мәселелерді шешуге немесе шешуге көмектесетінін түсіне бастады.

40 жастағы Kirchner Group, дәстүрлі сауда-саттық банкі және бутик бойынша кеңес беру фирмасы және Kirchner Asset Management, оның өнімділігі төмен және мерзімі бітетін венчурлық капиталды және жеке капитал қорларын басқаруға маманданған жеке активтер мен қорларды оңтайландыру бөлімі. күшті фокуспен ауылшаруашылық-азық-түлік бизнес кеңістігінде Киршнердің «Киршнер әсер ету моделі» деп аталатын саналы инвестициялық этикасына сәйкес компанияның портфолиосын қолдау үшін Mindful Food тұжырымдамасын пайдаланады.

Киршнер тобының басқарушы директоры және әсер ету қызметінің тең басшысы Блэр Киршнердің айтуынша, Киршнер әсер ету моделі Киршнердің құндылықтарын және құндылықтарды құру мен құндылықтарды ілгерілету арасындағы интеграцияның жанашыр мәдениетін көрсететін Киршнердің «табыс және қайтару» тәсіліне сілтеме жасайды. оның барлық қызметі: коммерциялық, қайырымдылық және әсер ету».

«Біз қарайтын болсақ, әрбір бизнесті жақсартуға болады және әрбір бизнес әлемді жақсартуы керек», - дейді Киршнер.

Mindful Food стратегиясын әзірлеген Kirchner Asset Management президенті Тим Ли түсіндіреді: Киршнердің әсер ету моделі Киршнер тобы жұмыс істейтін барлық салалық топтарда бірдей мақсаттарға ие болғанымен, Mindful Food енгізу азық-түлік пен ауыл шаруашылығына бейімделген. Киршнердің әсіресе күшті домен тәжірибесі мен тәжірибесі бар сала (басқасы - денсаулық және өмір туралы ғылым).

«Mindful Food-тың мақсаты – әлеуметтік оң әсер ету әлеуеті бар азық-түлік және ауыл шаруашылығы компанияларының коммерциялық табысқа жету мүмкіндігін белсенді түрде жақсарту», ​​- деп түсіндіреді Ли. «Осы тәсілді пайдалана отырып, біз азық-түлік және ауыл шаруашылығы компанияларын (және олардың мүдделі тараптарын) іске қосудан бастап шығуға дейінгі әрбір кезеңде қолдайтын және оларға құн қосатын құрылымдық әдістемені қолданамыз».

Киршнер өзінің Mindful Food концепциясын агробизнеспен серіктестікте, оның ішінде жоңышқа ингредиенттерінің жетекші жеткізушісі Арлингтон Небраскадағы Dehy Alfalfa Mills, оның Таяу Шығыстағы Қызыл теңіз фермаларымен ынтымақтастығында қолданды. су тапшы аймақтарда және оның Киршнер Азық-түлік стипендиясында, университет студенттері басқаратын әсерлі инвестициялық бағдарлама, капиталды бөлу бойынша оқыту арқылы болашағы бар әлеуметтік жауапты ауылшаруашылық кәсіпорындарын табады, қаржыландырады және көмектеседі, сонымен бірге студенттерге инвестициялық капиталдың пулын таңдау құқығын береді.

Киршнер Азық-түлік стипендиясы қазіргі уақытта Мексикада, Орталық Америкада және Америка Құрама Штаттарында жұмыс істейді және жақында Азық-түлік және ауылшаруашылық зерттеулер қорымен (FFAR), Рокфеллер қорымен және Берроузмен бірлесе отырып, тарихи қара колледждер мен университеттер (HBCU) үшін өзінің алғашқы когортасын іске қосты. Wellcome Fund, болашақ ауыл шаруашылығы қаржыгерлерінің дамуына қолдау көрсету және саладағы әртүрлілік пен инклюзияға үлес қосу үшін және қазіргі уақытта Флоридадағы A&M университетінің, Морган мемлекеттік университетінің және Ксавье университетінің стипендиаттарымен жұмыс істейді.

Мен жақында Тим Ли мен Блэр Киршнерді Mindful Food туралы көбірек білу үшін кездестірдім.

Дафна Юинг-Чоу: Тим, сіз маған Mindful Food тәсілі Киршнердің әсер ету үлгісіне қарағанда мамандандырылған екендігі туралы айтып бере аласыз ба?

Тим Ли: Mindful Food бағдарламасындағы бірінші қадам - ​​«егер сіз оны салсаңыз, олар келеді» немесе кез келген жақсы шешім табысты бизнеске айналады деп ойлаудың азғыруына қарсы тұру. Бұл әрбір іскерлік кәсіпке қатысты болғанымен, біз азғыру әсіресе азық-түлік пен ауыл шаруашылығында күшті екенін байқаймыз, себебі миллиардтаған ауыз бар, тек алдағы уақытта ғана тамақтандыру керек.

Бір қызығы, азық-түлік пен ауыл шаруашылығының ауқымдылығы мен жаһандық сипаты басқа саланың көптеген секторларына қарағанда дұрыс бизнес-жоспарлауды қиындатады. Күрделіліктің көздері масштабтан (оның ешқайсысы виртуалды емес, оның барлығы физикалық сипатта болады), жеткізу тізбегіне дейін (бірде-бір адамның ұстанымы бекітілмеген), бәсекелестікке (бір кезде жергілікті, қазір барған сайын жаһандық), таратуға (басқа емес) дейін. өнеркәсіп секторы делдалдарды көбірек шығарды), үкіметке (сауда саясаты мен салық салудың үстіне ережелер көп), тұтынушылардың талғамына (диетадағы өзгерістер мен ұрпақ таңдауы), ғылымға, табиғатқа және тұрақтылыққа (біз тамақты басқаша өндіреміз және тұтынамыз. біздің ата-бабаларымыз, біздің ұрпақтарымызға қатысты міндетті түрде бірдей болады), бірнешеуін ғана атасақ.

Mindful Food бағдарламасының келесі және ұзаққа созылатын кезеңі жоспарды жиі қайта бағалаумен және қаржылық нәтижелерді өлшеудегі және курсты түзетудегі аса жоғары қырағылықпен айналысады. 

Басқаша айтқанда, азық-түлік және ауылшаруашылық компаниялары басқа кәсіпорындардың көпшілігіне қарағанда, аз ақшамен әрқашан көп нәрсені істеуге және жеңуге тура келеді! Сондықтан капиталдың тиімділігі Киршнер әсер ету моделінің Mindful Food бөлімінде маңызды орын алады.   

Сәтті жүзеге асырылған кезде Mindful Food әсерлі бизнеске жүзім бұтасында өліп қалмауға ғана емес, сонымен қатар маңызды жаһандық мәселелерді шешуде олардың қол жеткізуін оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Дафна Юинг-Чоу: Блэр, Киршнер тағамдық стипендиясы Mindful Food идеясымен қалай байланысады?

Блэр Киршнер: Киршнер тағамдық стипендиясы біздің топтың негізгі қағидаларын және Mindful Food тұжырымдамасын қолданады.

Бағдарламаның пайымдауынша, әсер етудің инвестициялық капиталының көлемі өсу жалғасып жатқанымен, қызмет көрсетілмейтін аймақтар мен қауымдастықтардағы бастапқы кезеңдегі кәсіпкерлер үшін бұл капиталға қолжетімділік жоқ. Мұны жақсарту үшін экожүйеге тән инвестициялық ресурстар мен жергілікті әсер етуші капиталды бөлушілер тобы ақша мен бизнес ресурстарын ең қажет аймақтарға итермелеу үшін қажет, тіпті «ақылмен көзқарас» деп айтуға болады. Осы мақсатта әртүрлі студенттік инвестициялық командаларды жинау, оқыту және олардың мүмкіндіктерін кеңейту Киршнер стипендиясының негізгі миссиясы болып табылады.

Бағдарлама әрқашан азық-түлік қауіпсіздігі тақырыбына ие болды, өйткені студенттер азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін қандай да бір жолмен шешу үшін жұмыс істейтін және инвестициялық шешімдерді өз қалауынша орындайтын коммерциялық, тұрақты кәсіпорындардың көзін іздейді.

Біз бағдарламаны 2014 жылы іске қосқан кезде қызмет көрсетілетін нарықтарда, әсіресе ауыл шаруашылығы мен азық-түлік секторында бастапқы кезеңдегі үлестік капиталды бөлу тәсілін жақсарту қажеттігін көрдік. Біз сондай-ақ жақсы жабдықталған, жақсы байланысы бар, «жергілікті» періштелерге әсер ететін инвесторлардың көбірек топтары қажет екенін көрдік. Осы мақсатта біз өз күш-жігерімізді экономикалық дамудағы коммерциялық бизнестің рөлін қайта қарастыруға ынталы университет студенттерінен құралған командаларды құруға бағыттадық. Олар көңілін қалдырмады. Олардың тапқырлығы мен күш-жігерінің арқасында оң өзгерістер орын алуда және бағдарламаның жаһандық әсер ету қозғалысына қосқан бірегей үлесін мойындау жалғасуда.

Бағдарлама жергілікті азық-түлік өндірісі, денсаулық сақтау, тамақтану, азық-түлікке қол жеткізу және топырақ денсаулығы сияқты мәселелерді шешетін компанияларға инвестициялады және біздің әсер ету қорымыз серіктестік инвестицияларын ұстайды, белсенді тәжірибелі инвестор ретінде әрекет етеді, портфельдік компанияларға қолдау көрсетеді. одан әрі инвестициялау мен әсер етуді жеңілдетуге көмектесу үшін олардың өсуіне және операцияларды жақсартуға көмектесу.

Дафна Юинг-Чоу: Тим мен Блэр, маған тағамға қатысты сіз үшін ерекше болған жаңалық немесе кәсіпорын туралы айтып бере аласыз ба?

Блэр Киршнер: Біздің стипендиялық бағдарламамыздың тамаша мысалы - керемет бас директор Лиза Кертис басқаратын Кули Кули. Кули Кули әйелдер мен планетаның денсаулығы мен тамақтануын жақсартатын тұрақты суперфуд тағамдары мен табиғи қуат беретін моринга ұнтақтарын жасайды.

Сертификатталған B Corp ретінде Кули Кули қоршаған ортаны қорғау мен қоғамдық ашықтықтың жоғары стандарттарына жауап береді және шағын отбасылық фермерлермен және әйелдер кооперативтерімен тікелей серіктес болып, олардың бизнесін кеңейтуге және АҚШ нарығына шығуға көмектеседі. Моринганы жиі әйелдер өсіреді және өңдейді, бұл оны үй шаруашылығының кірісін толықтырғысы келетін шағын фермерлер үшін тамаша дақыл етеді. Тұрақты техникалық көмек пен икемді төлем шарттарын ұсына отырып, олар жеткізуші серіктестеріміз үшін АҚШ нарығының күшін ашады.

Лизаның табандылығы мен бизнеске деген ұқыпты көзқарасы оның компаниясына 2015 жылы алғашқы табыстаудан бері керемет өсім әкелді және сонымен қатар Моринга фермерлері үшін 5.2 миллион доллар кіріс әкеліп, айтарлықтай әсер етті. Компания 3200-ден астам әйелдер мен отбасылық фермерлерге қолдау көрсетті және 24 миллионнан астам моринга ағаштары отырғызылды немесе сақталды.

Компания сонымен қатар Kellogg және Griffith Foods сияқты стратегиялардан және S2G Ventures сияқты жетекші AG инвесторларынан инвестицияны қамтамасыз етті.

Тим Ли: Kirchner Asset Management компаниясының мысалы ретінде өсімдік негізіндегі ақуыз баламаларының канадалық пионері Sol Cuisine портфолиосының инвестициясы болып табылады. Оның негізін қалаушы Дрор Балшайн етсіз өмір сүрудің пайдасын көпшіліктен бұрын көрді, бизнесті 1997 жылы, Beyond Meat және Impossible Foods компаниясынан он жылдан астам бұрын бастады.

^{(Жоғарыдағы бейнеде Дрор Балшайн өзінің Cauli (Сен менің сүйікті гүлімсің) өсімдік негізіндегі махаббат әнін шырқайды.}

Әсер ету тұрғысынан Sol Cuisine сияқты компаниялар өте маңызды. Өсімдік тектес еттегі инновациялар негізгі экологиялық мәселелерді шешуде (климаттың өзгеруі, биоәртүрлілік, жоғалған мекендеу орындары, жануарлардың әл-ауқаты) және бүкіл әлем бойынша пайдалы тағам баламаларын ілгерілетуде үлкен рөл атқаруы мүмкін.

Дрордың дәм, алуан түрлілік және тәжірибеден бас тартпай, санаттағы ең пайдалы өнімдерді шығаруға деген табанды табандылығының арқасында Sol Cuisine біздің командаға әсіресе күшті әлеуетті көрсетті. Көптеген жылдар бойы және ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға және технологиялық инновацияларға қомақты инвестиция салған Sol Cuisine тағамдық профиль, сапа және дәм бойынша соқыр дәм сынақтарында бәсекелестіктен жоғары тұрған бургер пирожкилерінен асып түсетін мәзір элементтерінің кең ауқымын әзірледі.

Бірақ барлық уәдесі мен әлеуетіне қарамастан, Sol Cuisine тамақ өнеркәсібінің қаржылық шындығынан иммунитетке ие болмады. Тығыз маржа және қаржыландырудың жетіспеушілігі тұйық циклді тудырды, соның нәтижесінде Sol Cuisine жаңа, үлкенірек ойыншылармен бәсекелесу қабілеті төмендеді.

Kirchner Asset Management 2019 жылы негізгі инвестор және директорлар кеңесінің директоры рөліне кірісті. Mindful Food тәсілі арқылы біз Дрор және оның командасымен бизнес-жоспардың негізгі аспектілерін жоғары деңгейге көтеру және қайта бағдарлау үшін қолдағы шектеулі капиталды барынша пайдалана отырып жұмыс істедік. 2 жыл ішінде кірістер 60%-дан асатын CAGR-ге өсті, маржа айтарлықтай жақсарды және капиталға қол жеткізу оңайырақ болды. 

Саяхаттың маңызды бөлігі басқару тобы мен директорлар кеңесіндегі әртүрлілікті және инклюзивтілікті арттыру болды. Басқарма стратегиялық тұрғыдан алғанда саланың ерекше дарынды және қабілетті әйелдерінен тұратын басқармаға айналды. 

Дүниежүзілік деңгейдегі компанияның барлық бөліктері ақырында ақылды түрде біріктірілгендіктен, Sol Cuisine сатып алу үшін жүгінетіні қисынды болды. Шындығында, бұл ADM және Marfrig азық-түлік өңдеуші гиганттары құрған, 100 жылдың қаңтарында 2022 миллион долларға бизнесті сатып алған PlantPlus Foods көпұлтты бірлескен кәсіпорнымен болған оқиға.

Mindful Food тәсілінің сұлулығы - ол инвесторлар үшін пайдалы қаржылық нәтижемен аяқталады.