Өнеркәсіптік инвестиция: 3% немесе одан жоғары дивиденд кірісі бар 3 өнеркәсіп

Өнеркәсіптік кәсіпорындар дивидендтердің ұзақ мерзімді өсуінің жақсы көзін ұсынады және дивидендтерді көтерудің өте ұзақ тарихы бар таңқаларлық көп акцияларды ұсынады. Іс жүзінде 13-тің 65-і Аристократтардың дивидендтері — 25 жылдан астам қатарынан дивидендтерін көтерген акциялар — өнеркәсіп секторынан келеді.

Міне, кем дегенде 25 жыл қатарынан дивидендтерін көтерген және толық экономикалық цикл арқылы ұзақ мерзімді өсуді қамтамасыз ететін үш өнеркәсіптік қор:

3M Co-мен байланыста болыңыз.

3М (MMM) өзінің дивидендтерін 60 жылдан астам қатарынан көбейтті. 3M бүкіл әлем бойынша үйлерде, ауруханаларда, кеңсе ғимараттарында және мектептерде күнделікті қолданылатын 60,000 95,000-нан астам өнімді сатады. Оның шамамен 200 2019 қызметкері бар және 3-ден астам елдегі тұтынушыларға қызмет көрсетеді. XNUMX жылдың екінші тоқсанынан бастап XNUMXM енді төрт бөлек бөлімнен тұрады: қауіпсіздік және өнеркәсіп, денсаулық сақтау, көлік және электроника және тұтынушы.

Оның ұзақ мерзімді өсуіне компанияның бәсекелестік артықшылықтары да қолдау көрсетті. 3M инновациялары компанияның ең үлкен бәсекелестік артықшылықтарының бірі болып табылады. Компания тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін жаңа өнімдерді жасау үшін сатылымның 6% (жыл сайын шамамен 2 миллиард доллар) баламалы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық шығындарды мақсат етеді. Бұл шығындар компания үшін тиімді болып шықты, өйткені соңғы қаржы жылындағы сатылымның 30%-ы бес жыл бұрын болмаған өнімдер болды. 3M компаниясының инновациялық өнімдерді әзірлеу жөніндегі міндеттемесі 100,000 XNUMX-нан астам патенттер портфолиосына әкелді.

3M осы айдың басында екінші тоқсандағы кіріс нәтижелерін хабарлады, кіріс 2.8%-ға азайып, 8.7 миллиард долларға дейін төмендеді, бірақ күткенге сай болды. Алдыңғы жылдағы 2.48 доллармен салыстырғанда EPS $2.59 түзетілді, бірақ бағалаулардан $0.04 жоғары болды.

Тоқсандағы органикалық өсім тоқсанда 1% құрады. Safety & Industrial 0.7% органикалық өсімге ие болды, өйткені бұл сегмент өнеркәсіптік желімдер мен таспалар, абразивтер және маска жүйелеріндегі табыстарды көруді жалғастыруда, дегенмен жеке қауіпсіздік тағы бір рет төмендеді. Көлік және электроника 0.5%-ға жақсарды, себебі озық материалдар, коммерциялық шешімдер және автомобильдің түпнұсқалық жабдықтарын өндірушілер тоқсанда жоғары болды.

Көлік және қауіпсіздік жылдан жылға төмендеді. Денсаулық сақтау саласы бөлу және тазарту ғылымдарының, денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінің, медициналық шешімдердің және ауыз қуысын күтудің күшінің арқасында 4.4%-ға өсті. Азық-түлік қауіпсіздігінен түскен табыс біркелкі болды, ал Тұтынушы 2.5%-ға төмендеді. Бұл туралы аптаның басында 3M хабарлады ол денсаулық сақтау саласын тоқтатуды жоспарлайды бизнесті жеке ашық компанияға айналдырады. 

3M 2022 жылға жаңартылған болжамды ұсынды, енді компания жыл ішінде $10.30-дан $10.80-ге дейін түзетілген EPS күтеді, бұрынғы $10.75-тен $11.25-ке дейін төмендейді. Дегенмен, 3M қиын экономикалық жағдайда да жоғары табысты болып қалуы керек. Бұл 3M-ге көптеген жылдар бойы дивидендтерін арттыруға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта акциялар 4.2% кірісті құрайды.

Жұмысқа арналған құралдар: Stanley Black & Decker 

Stanley Black & Decker (SWK) электр аспаптары, қол құралдары және соған байланысты заттар бойынша әлемдік көшбасшы болып табылады. Компания құрал-саймандар мен қоймаларды сату бойынша жетекші әлемдік позицияға ие. Stanley Black & Decker коммерциялық электронды қауіпсіздік және инженерлік бекіту салаларында әлемде екінші орында.

Компания екінші тоқсандағы бағалауды өткізіп алды. Екінші тоқсандағы 4.39 миллиард доллар кіріс күткенді 350 миллион долларға орындамады. Дегенмен, кіріс тоқсанда 16% өсті. $1.77 түзетілген EPS акция үшін $0.36 жіберіп алды. Сонымен қатар, компания өзінің толық жылдық нұсқауларын төмендетті, енді 5.00 жылға дейін 6.00-2022 доллар аралығында түзетілген EPS күтеді.

Алдағы уақытта Stanley Black & Decker кірістің өсуіне қайта оралуы керек. Компанияның басты бәсекелестік артықшылығы оның жаһандық ауқымы болып табылады, бұл экономика өзгерген кезде шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Екінші тоқсанның қаржылық нәтижелерімен қатар, компания шығындарды азайту жөніндегі жаңа жаһандық бастаманы жариялады, ол 1 жылдың соңына дейін 2023 миллиард АҚШ долларын, ал 2 жыл ішінде 3 миллиард долларды салыққа дейінгі үнемдеуді қамтамасыз етеді деп күтілуде.

Соңғы нәтижелер инвесторлардың көңілін қалдырғанымен, біз акцияларды бағалау және дивидендтер бойынша сенімді сатып алу деп санаймыз. Акция бағасы жыл басынан бері 48%-ға төмендегендіктен, инвесторлар енді осы әлемдік көшбасшыны 17.5 пайыздық кіріс пен 3.4 пайыз дивиденд кірісіне сатып алу мүмкіндігіне ие болды. P/E соңғы онжылдықтағы акцияның орташа P/E деңгейінен әлдеқайда төмен, ал дивидендтердің кірістілігі 10 жылдағы ең жоғары деңгейге жақын.

Дивидендтерді төлеу коэффициенті жаңа басшылық диапазонының ортасында 60% төмен болады деп күтілуде. Бұл дивидендтің қауіпсіз екенін көрсетеді, тіпті осы жылға арналған нұсқаулық азаяды. Сонымен қатар, компания 50 жылдан астам қатарынан жасағандай, жыл сайын дивидендтерді көтеруді жалғастыруда.

Мэттьюс Интернешнлмен танысыңыз

Мэттью халықаралық корпорациясы (МАТ) әлемдік ауқымда бренд қызметтерін, есте сақтау өнімдерін және өнеркәсіптік технологияларды ұсынады. Компанияның үш бизнес сегменті әртараптандырылған. SGK Brand Solutions сегменті Matthews-тің ең көп сатылымының генераторы болып табылады және тұтынушылық қаптамадағы тауарлар мен орау салаларына брендті дамыту қызметтерін, басып шығару жабдықтарын, шығармашылық дизайн қызметтерін және бедерлеу құралдарын ұсынады. Мемориализация сегменті жерлеу өнеркәсібіне мемориализация өнімдерін, жәшіктер мен кремация жабдықтарын сатады. Өнеркәсіптік технологиялар сегменті басқа екі кәсіпорынға қарағанда кішірек және таңбалау, кодтау және өнеркәсіптік автоматтандыру технологиялары мен шешімдерін жобалайды, шығарады және таратады.

Компания екінші тоқсандағы екі еселік көрсеткішті жариялады. 421.7 миллион долларлық кіріс күтулерден 1.9 миллион долларға асып түсті, ал түзетілген EPS $ 0.58 акцияға екі центке асып түсті.

Алдағы уақытта Matthews International компаниясының негізгі EPS өсу катализаторлары сатып алу және шығындарды азайту болып табылады. Компания бар бизнестегі мүмкіндіктерін кеңейте алатын немесе корпорацияны географиялық тұрғыдан одан әрі кеңейте алатын қосымша сатып алу мүмкіндіктерін іздейді. Мэттью осы сатып алулар бойынша инвестицияланған капиталдың ұзақ мерзімді жылдық табысына кемінде 12% жетуді мақсат етіп отыр. Қарызды азайтудың жалғасуы пайыздық шығындарды азайтады, ал Matthews International шығындар құрылымын жақсартумен айналысады. Компания сонымен қатар артық ақша ағынымен акцияларды оппортунистік жолмен сатып алуға міндеттенеді.

Matthews International дивидендтер төлеу коэффициенті өте консервативті болды және биылғы жылы 29% жетеді деп күтілуде. Бұл өте қауіпсіз төлемді білдіреді. Компанияның бәсекелестік артықшылығы бар, ол оның бизнесі бойынша бірегей әртараптандырылған, бұл оған шоғырландырылған негізде әртүрлі дауылдарға қарсы тұруға мүмкіндік береді. Matthews International сонымен қатар бөлшектелген салада нарық үлесін ала алатын жаһандық ауқымда қызметтердің кең спектрін ұсына отырып ерекшеленеді.

Matthews International 28 жыл қатарынан дивидендтерін ұлғайтты, ал акциялардың кірістілігі 3.1% болды. (Ескерту: MATW техникалық тұрғыдан ақсүйектерге жатпайды, өйткені ол нарықтық капиталдың минималды талаптарына сәйкес келмейді, бірақ ширек ғасырдан астам уақыт бойы дивидендтерін арттырды.)