Биылғы жылдың алғашқы алты айында шамамен 20% төмендегеннен кейін, шілде айы жақсы болғанына қарамастан, инвесторлар қобалжыды.
Бұл менің Sane портфолиомды қараудың жақсы уақыты болуы мүмкін. Бұл 12 акциядан тұратын гипотетикалық портфель. Мен оны 1999 жылы құрастыра бастадым, содан бері жыл сайын дерлік жаңасын жасадым. Бүгін мен Sane Portfolio XXI ашамын.
Ол жолдың ортасы, сәл консервативті портфолио болуға арналған. Егер консенсус болжамы дұрыс болса және біз рецессияда болсақ немесе жақын арада болатын болсақ, бұл портфолио жақсы болуы мүмкін деп ойлаймын. Sane портфолиосына қосылу құқығына ие болу үшін акция жеті кедергіден өтуі керек. Олардың ешқайсысы өздігінен қиын емес, бірақ жеті кедергіден секіру қиын.
· Кем дегенде $1 млрд нарықтық құны.
· Акционерлік капиталдан аз қарыз.
· Салынған капиталдың кірістілігі 8% немесе одан жоғары. (Бұл критерий жақында қайта қаралды.)
· Акция бағасы акцияға шаққандағы пайдадан 18 еседен аз.
· Акция бағасы бір акцияны сатудан 3 еседен аз.
· Акция бағасы баланстық құнынан 3 есе төмен (бір акцияға корпоративтік таза құн).
· Бес жылдық табыс орташа 5% немесе одан жоғары өседі.
Қосымша ақпарат алу үшін оралыңыз
Мен Sane портфолиосы үшін акцияны таңдағаннан кейін, жеті критерийдің біріне сәйкес келмейінше, ол автоматты түрде қалады. Биылғы жылы жеті қор қайтарылды, ал бесеуі ауыстырылуы керек.
Тайсон Тамақтары
Доктор Хортон (DHI), АҚШ-тың ең ірі үй салу компаниясы Sane портфолиосын үшінші жыл қатарынан жасайды. Мен бұл акцияны жақсы көретінмін, бірақ қазір оншалықты ұнатпаймын, өйткені ипотекалық несиенің өсуі үй сатып алуды арзанырақ етеді.
Екінші рет қайтады Amkor технологиясы
Сондай-ақ олар екінші жыл қатарынан Нукор
Бес компания бір немесе бірнеше кедергілерден сүрініп, қуылды. Олар Allstate
Жаңа таңдаулар
Кететін компанияларды ауыстыру үшін мен бес жаңа акцияны таңдадым. Біреуі Mueller Industries
Бойсе каскады
Колумбия спорттық
Айналдыру (SNA) автомобиль жөндеу шеберханаларын құралдармен қамтамасыз етеді. Менің ойымша, электромобильдерге көшу оның сатылымына серпін береді.
Болжам ретінде мен енгіземін SSR тау-кен өндірісі Невада, Канада және Аргентинада алтын мен күміс өндіретін (SSRM). Бағалы металдар қорлары өткен жылы мен күткендей нәтиже бермеді, бірақ SSR төмендеді, бұл көптеген қорлар айта алатын көрсеткіштен жоғары.
Жазба
Менің бұрынғы 20 Sane портфолиоларым бір жылдық орташа кірісті 10.5% құрады. Бұл Standard & Poor's 500 жалпы қайтарым индексінен асып түседі, ол орташа есеппен 9.7% құрады.
Менің 20 бағанымның он бірі индексті жеңді, ал 15-і пайдалы болды.
Менің бір жыл бұрынғы таңдауларым 0.2% төмендеді, ал индекс 5.5% төмендеді. Ең нашар көрсеткіш Johnson Outdoors (JOUR) болды, шамамен 45% төмендеді. Ең жақсысы Encore Wire Corp. болды, 62%-ға жуық.
Ескерту: Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.
Ақпаратты ашу: Tyson Foods және Snap-On жеке мен клиенттерімнің көпшілігіне тиесілі. Мен Encore Wire компаниясына иемін және мен хедж-көңілде жұмыс істеймін. Менде DR Horton бар, бірақ оны сатамын. Клиенттердің бірі үшін мен Allstate, Laboratory Corp және SSR Mining компанияларына иемін.
Дереккөз: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2022/08/04/tyson-nucor-amkor-investors-time-for-a-dose-of-sanity-12-stocks/