Нарық онша риза емес сияқты Штепсельдік қуат (ПЛУГ) соңғы бизнес жаңартуы. Акциялар эскалаторды компания 2022-900 миллион доллар көлеміндегі 925 жылғы кіріс туралы нұсқауды қайталағаннан кейін түсірді.
Инвесторлар компания болжамын арттырмағандықтан көңілі қалғанын білдірсе де, Оппенгеймерден Колин Раш бұқа ісін қолдау үшін көп нәрсені көреді.
«Біз PLUG стратегиялық жаңартуы компанияның жетілгенін анық көрсетеді деп сенеміз», - деді 5 жұлдызды талдаушы. «Әлі күнге дейін ~ $4.5 млрд қолма-қол ақшамен мақтана алатын теңгеріммен, дарынды басқару командасымен, практикалық тәжірибедегі материалдық артықшылықпен және жетекші технологиямен біз PLUG үлкен мүмкіндіктерге қарсы қабілетті деп санаймыз».
Раш табиғи газды конверсиялау бойынша маман Джоульдің жақында 30 миллион долларға сатып алғанына ерекше қуанады, бұл сутегі сұйылтқыштарын пайдалану үшін электр қуатын үнемдеу арқылы өзін-өзі ақтайтын сияқты. Ол сонымен қатар компанияға ұзақ мерзімді перспективада 250 миллион доллар қосымша кіріс алу мүмкіндігін береді.
Шын мәнінде, 2023 жылға қарай PLUG «электролизатордың сыйымдылығына арналған құбыр» дәстүрлі материалды өңдеу бизнесін басып озады деп күтеді. Компания жыл аяғына дейін тәулігіне 70 тонна жасыл сутегін өндіруді жоспарлап отырғандықтан, H2-дағы сатып алу «жанармай құю маржасының қадамдық өзгеруіне әкеледі» деп күтілуде, бұл Джоульді сатып алу одан әрі қолдау көрсетеді.
PLUG негізгі материалды өңдеу бизнесіне қатысты жетістіктерге сүйенбейді. Компания үш жаңа «тұғырлы» тұтынушыға 600 FY факторингіне 22 миллион доллар кірісті басшылыққа ала отырып, негізгі бизнесін дамытуды жалғастыруда. Бұл көрсеткіш 2025 жылға ~ 1% нарық үлесін құрайтын материалды өңдеуден түсетін кірістің 4.5 миллиард доллары болжамының негізін құрайды.
Басқа өсуді көздейтін атаулар сияқты, акциялар 2022 жылға дейін өрескел басталды - акциялар әзірге 23% төмендеді - бірақ Русч «нарықта жоғары өсу атауларына қысым әлі де бар» деп мойындағанымен, талдаушы PLUG «жалғасады» деп санайды. Тұрақты FCF бағытына жету кезінде өз бизнесін тәуекелден арылту.
Осылайша, Руш «бичий» болып қалады, бұл жоғары нәтиже (яғни, сатып алу) рейтингін және 63 долларлық мақсатты бағаны қайталайды. Ағымдағы бағалау кезінде ол акциялардың ~195% бір жылдық өсімін көреді. (Русчтың рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Қалған көшелер не ойлайды? Көпшілігі келіседі. 12 сатып алу және 3 ұстауға негізделген акция күшті сатып алу консенсус рейтингіне ие. $47.8 орташа баға мақсатына жету арқылы акциялар алдағы жылы 107%-ға қымбаттайды. (TipRanks сайтындағы PLUG акцияларының болжамын қараңыз)
Акцияларды тартымды бағамен сату туралы жақсы идеяларды табу үшін TipRanks-тің барлық акциялар туралы түсініктерін біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал - TipRanks-қа кіріңіз.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын жеке талдау жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html