JPMorgan Chase Сәрсенбіде бірінші тоқсандағы кіріс бір жыл бұрынғыға қарағанда күрт төмендеді, бұл нашар несиелер үшін шығындардың артуы мен Украинадағы соғыстан туындаған нарықтық сілкіністерге байланысты.
Міне сандар:
- Түзетілген пайда: акцияға $2.76 қарсы $2.69 бағалау.
- Табыс: $31.59 млрд қарсы $30.86 млрд бағалау, Refinitiv сәйкес.
Нью-Йоркте орналасқан банктің кірісі бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 42%-ға төмендеп, 8.28 миллиард долларға немесе бір акцияға 2.63 долларға дейін төмендеді. айтты. Ресейге байланысты 2.76 центтік әсерді есептемегенде $13 мөлшеріндегі түзетілген табыс Refinitiv сауалнамасына қатысқан сарапшылардың $2.69 бағалауынан асып түсті.
Кіріс 5%-ға азайып, 31.59 миллиард долларға дейін төмендеді, бұл тоқсандағы сарапшылардың бағалауынан асып түсті, бұл сауда-саттықтың күтілгеннен де жақсы нәтижелеріне көмектесті.
Банк акциялары 3.5%-ға құлдырап, 52 аптадағы жаңа ең төменгі деңгейге жетті.
Тоқсан оқиғалардың саланың көзқарасын қаншалықты тез өзгерткенін көрсетті. Бір жыл бұрын JPMorgan бас директоры Джэми Димон ұзақ мерзімді экономикалық болжам жасады Кеңейту миллиардтаған доллар резервтері босатылғандықтан банктер пайда көріп жатты. Енді, инфляцияның өршуі және Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең нашар еуропалық қақтығыс жағдайында Димон алдағы рецессия мүмкіндігіне назар аударды.
JPMorgan бір жыл бұрынғы 902 миллиард доллар шығарылымымен салыстырғанда күтілетін несие шығындары үшін несие резервтерін құру үшін 5.2 миллион доллар талап етті деп мәлімдеді. Банк сонымен қатар төмендеулер мен спрэдтердің кеңеюінен туындаған шығындарға 524 миллион доллар тапсырыс берді Орыстың көршісіне басып кіруі.
Екі фактор қосылса, тоқсандағы кірістен 36 центке төмендеді, дейді банк.
Даймон АҚШ экономикасындағы «төмендейтін тәуекелдің жоғары ықтималдығы» себебінен, әсіресе жоғары инфляция мен Украинадағы қақтығыстың әсерінен несиелік резервтер жинағанын айтты.
«Біз экономикаға оптимистік көзқараспен қараймыз, кем дегенде қысқа мерзімді перспективада – тұтынушылық және бизнес баланстары, сондай-ақ тұтынушылық шығындар салауатты деңгейде қалады – бірақ жоғары инфляцияға, жеткізу тізбегі мәселелеріне және Қазақстандағы соғысқа байланысты алда маңызды геосаяси және экономикалық қиындықтарды көреміз. Украина », - деді Димон.
Банктің 902 миллион доллар резервін құруды қамтитын несиелік шығындарға резерві 1.46 миллиард долларды құрады, бұл сарапшылар күткен 617.5 миллион доллардан екі есе көп.
Активтері бойынша АҚШ-тың ең ірі банкі JPMorgan бірінші тоқсанда Уолл-стриттің жағдайы қалай болғанын мұқият бақылайды. Бір жағынан, инвестициялық банктік комиссиялардың төмендеуіне байланысты күтілді ақырындау кезеңдегі бірігуде, IPO-да және қарызды шығаруда. Екінші жағынан, Украинадағы соғыстан туындаған құбылмалылық пен нарықтағы ауытқулар кейбір тұрақты кіріс үстелдеріне пайдалы болуы мүмкін.
Бұл Уолл-стритте осы тоқсанда әдеттегіден көп жеңімпаздар мен жеңілгендер болуы мүмкін дегенді білдіреді: сарапшылар соңғы апталардағы бағалауларды қысқартқаннан кейін құбылмалы нарықтарды жақсы шарлаған фирмалар күткеннен асып кетуі мүмкін, ал басқалары саудадағы соққыларды аша алады.
Шынында да, тоқсандағы 5.7 миллиард долларды құраған тіркелген кіріс саудасынан түскен кіріс сарапшылардың болжамынан шамамен 800 миллион долларға асып түсті, ал 3.1 миллиард долларлық акциялар саудасынан түскен кіріс шамамен 500 миллион долларға асып түсті. Сонымен бірге 2.1 миллиард доллар көлеміндегі инвестициялық банктік кіріс 2.37 миллиард доллар болжамынан төмен болды.
JPMorgan өткен айда оның сауда кірісі наурыз айының басына дейін 10% төмендегенін айтты, бірақ Украина соғысы мен Ресейге салынған санкцияларға байланысты турбуленттілік қосымша болжамдар жасады. мүмкін емес.
«Қазіргі уақытта нарықтар өте сатқын; белгісіздік көп», - деді 8 наурыздағы конференцияда JPMorgan-ның жаһандық нарықтар бойынша басшысы Трой Рорбау.
Инвесторлардың назар аударатын тағы бір саласы - бұл сала банктердің несиелік маржасын семіртетін пайыздық мөлшерлемелерді қалай пайдаланып жатқаны. Сарапшылар сонымен қатар несие өсімі жақсарады деп болжап отыр, өйткені Федералдық резервтік деректер банктердің несиелері бірінші тоқсанда коммерциялық қарыз алушылар есебінен 8%-ға өскенін көрсетеді.
JPMorgan-дағы таза пайыздық кіріс 7%-ға өсіп, 13.97 миллиард доллар болжамынан асып, 13.7 миллиард долларға жетті.
Дегенмен, ұзақ мерзімді мөлшерлемелер тоқсан ішінде көтерілгенімен, қысқа мерзімді мөлшерлемелер көбірек өсті және бұл тегіс немесе кейбір жағдайларда инверттелген кірістілік қисығы алдағы рецессия туралы алаңдаушылық тудырды. Инвесторлар құлдырау туралы алаңдаған кезде банктер сатады, өйткені бұл қарыз алушылар артта қалғандықтан несиелік шығындардың өсуіне әкелуі мүмкін.
JPMorgan өткен айда бұл туралы айтты ашылмайтын оның Ресейдегі операциялары. Даймон өзінің жыл сайынғы акционеріне жазған хатында басшылық оның Ресейдегі ықпалына алаңдамаса да, «әлі де жоғалуы мүмкін» деді. $ 1 млрд біршама уақыттан кейін.»
Сәрсенбіде журналистермен сөйлесу кезінде қаржы директоры Джереми Барнум тоқсандағы соққыдан кейін Ресейде шамамен 600 миллион доллар қалғанын айтты.
JPMorgan акциялары биыл сәрсенбіге дейін 16.9%-ға төмендеді, бұл KBW банк индексінің 10.6%-ға төмендеуінен де нашар.
Бәсекелес банктер Голдман Сакс, Citigroup, Морган Стэнли және Wells Fargo нәтижелерін бейсенбі күні хабарлау жоспарланған.
Source: https://www.cnbc.com/2022/04/13/jpm-earnings-1q-2022.html