JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America және Citi кіріс күтулерінен асып түсті, бірақ желдер туралы алаңдаушылық әлі де бар

Банк акциялары күндізгі сауда-саттықта оң аумаққа көшті, сессияның басында шығындарды сейілткеннен кейін.

JPMorgan Chase бас директоры Джейми Даймон табыс күнін бастаған кезде, тұтынушылар ақша жұмсауды жалғастырып, бизнес сау болса да, жоғары пайыздық мөлшерлемелер жағдайында экономикалық белгісіздік туралы ескертті.

«Біз геосаяси шиеленістерден, соның ішінде Украинадағы соғыстан, энергия мен азық-түлікпен қамтамасыз етудің осал күйінен, сатып алу қабілетін төмендететін және пайыздық мөлшерлемелерді жоғарылататын тұрақты инфляциядан және бұрын-соңды болмаған сандық қатайтудан туындайтын қарсы желдердің түпкілікті әсерін әлі білмейміз. », - деді Димон дайындалған мәлімдемеде.

JPMorgan Chase өзінің нарықтық бірлігін есептемегенде 2023 жылға арналған таза пайыздық кірістің 74 миллиард долларды құрайтын алғашқы болжамын ашты, бұл Уолл-стриттің соңғы бағалауынан 75.2 миллиард доллардан төмен.

Журналистермен сөйлескен кезде JPMorgan қаржы директоры Джереми Барнум банктің таза пайыздық кірісінің болжамы макроэкономикалық белгісіздіктерді ескере отырып, «консервативті» екенін айтты. Оның экономистері ретінде банк 2023 жылдың аяғы мен 2024 жылдың басында жеңіл рецессияны жоспарлап отыр. болжанған 8 желтоқсанында.

Жаһандық геосаяси жағдайды ескере отырып, «біз болашақты білмейміз», - деді Димон.

«Бұл белгісіздіктер нақты», - деді ол. «Біз олар кетеді деп үміттенеміз, бірақ олар кетпеуі мүмкін».

Брайан Шепардсон, James Balanced Golden Rainbow қорының портфолио менеджері
GLRBX,
+ 0.16%,
 JPMorgan Chase акцияларына иелік ететін компания 2022 жылғы күрделі экономикалық жағдайды қарастырған кезде банктің нәтижелері «өте лайықты» екенін айтты.

Шепардсон банктің балансын ықтимал жоғары несие дефолттарынан қорғау үшін төртінші тоқсандағы несиелік шығындар үшін резервін алдыңғы тоқсандағы 2.3 миллиард доллардан 1.54 миллиард долларға дейін арттыруға бағытталған күш-жігерін жоғары бағалады.

Шепардсон: «Егер инфляцияға қатысты тағы бір қиындықтар немесе ФРЖ қадамдарына қатысты қорқыныш болса, олар [одан] жақсы шығуға икемділікке ие», - деді.

JPMorgan Chase
JPM,
+ 2.52%
оның төртінші тоқсандағы кірісі өткен тоқсандағы 11.01 миллиард доллардан немесе акцияға 3.57 доллардан 10.4 миллиард долларға немесе акцияға 3.33 долларға дейін өскенін айтты. Таза табыс өткен тоқсандағы 35.57 миллиард доллардан 30.35 миллиард долларға дейін өсті.

FactSet жинаған деректерге сәйкес, JPMorgan Chase Уолл-стриттің бір акциясы үшін 3.08 доллар табысы мен 34.35 миллиард доллар кірісі болжамынан асып түсті.

FactSet деректеріне сәйкес, сарапшылар JPMorgan-тың төртінші тоқсандағы нәтижелеріне дейінгі бірнеше күн ішінде пайда болжамын төмендетті, соңғы бағалау акциясы 3.08 долларды құрады, бұл 3.15 желтоқсандағы акция үшін 30 доллардан төмен. Бірақ банк бұрынғысынша 3.15 доллар деген жоғары болжамды орындады.

JPMorgan Chase акциялары түстен кейінгі саудада 2.5%-ға қымбаттады.

Питер Торренте, KPMG АҚШ-тың банк ісі және капитал нарықтары бойынша ұлттық секторының көшбасшысы JPMorgan және басқа да ірі банктердің кірістері тұрақты болды, нәтижелер банктер таза пайыздық кіріс ретінде есептелетін несиелерден түскен пайдаға негізделгенін айтты.

Несиелік резервтер өткен жылы айтарлықтай өсті және инвестициялық-банктік комиссиялар мәміле жасаудың нашар ортасының әсерінен қалды.

«Соңғы тоқсандағы сияқты, салаға арналған үлкейткіш әйнек 2023 жылға арналған макроэкономикалық болжамда қозғалуды жалғастыруда, бұл турбуленттілік көрсеткіштері ретінде несиелік шығындарға, несиелік сұраныс пен депозиттерге назар аударады», - деді Торренте.

Америка банкі 
BAC,
+ 2.20%
Қаржы фирмасы несиелері бойынша жоғары пайыздық мөлшерлемелерден пайда көргендіктен, кіріс пен кіріс жоспарын орындағаннан кейін акциялар 1.8%-ға қымбаттады.

Bank of America төртінші тоқсанда 7.1 миллиард доллар немесе бір акцияға 85 цент табыс тапқанын айтты, бұл өткен жылдың тоқсанындағы 7 миллиард доллар немесе акциясына 82 цент. Пайыздық шығыстарды шегергендегі кіріс 11%-ға өсіп, 24.5 млрд.

FactSet жасаған мәліметтерге сәйкес, Уолл-стрит сарапшылары 77 миллиард доллар табыстың үлесіне 24.17 цент кіріс күткен.

Таза пайыздық кіріс 29%-ға немесе 3.3 миллиард долларға өсіп, 14.7 миллиард долларға дейін өсті, бұл «жоғары пайыздық мөлшерлемелерден түскен пайданың, соның ішінде төменгі сыйлықақы амортизациясының шығыстары мен несиелердің тұрақты өсуіне байланысты» деді банк.

Bank of America бас директоры Брайан Мойнихан компанияның «барған сайын баяулап бара жатқан экономикалық ортамен» бетпе-бет келгенін, бірақ жыл бұрынғы тоқсандағы кірісті арттыру арқылы жылды аяқтағанын айтты.

«Тоқсандағы тақырыптар жыл бойы тұрақты болды, өйткені органикалық өсу мен мөлшерлемелер депозиттік франшизамыздың құнын жеткізуге көмектесті», - деді Мойнихан. «Бұл шығындарды басқарумен бірге операциялық левереджді көтеруге көмектесті».

Wells Fargo & Co
WFC,
+ 3.25%
акциялары төртінші тоқсандағы кіріс күткеннен кейін 2.3%-ға көтерілді.

Банк төртінші тоқсандағы кірісі бір жыл бұрынғы тоқсандағы 2.59 миллиард доллардан немесе бір акция үшін 67 доллардан 5.47 миллиард долларға немесе бір акция үшін 1.38 центке дейін шамамен екі есеге төмендегенін айтты. Бұл аналитиктердің акциясы 60 центтен жоғары.

Кіріс 5.7%-ға төмендеп, 19.66 млрд долларды құрады, бұл 19.99 млрд долларды құрайтын талдаушылардың консенсусына қарсы.

Таза пайыздық кіріс 45%-ға өсіп, 13.43 млрд долларды құрады.

Wells Fargo сонымен қатар 10 жылы таза пайыздық кірістің 2023% өсуін болжап отыр, бұл шамамен 49.5 миллиард долларға жетеді, бұл талдаушылардың соңғы бағалауынан 51.69 миллиард доллардан төмен.

Банк осы аптаның басында бұл туралы айтты ипотекалық үй бизнесінің көлемін қысқарту. Сондай-ақ тұтынушылық банкинг және несиелеу 4%-ға, коммерциялық банктік несиелер 18%-ға өскені айтылды.

Wells Fargo сондай-ақ бұрын сот ісін жүргізу мен реттеу мәселелерінен, соның ішінде жақында болған акциялардан 70 центтің әсерін ашты. Тұтынушылардың қаржылық құқықтарын қорғау бюросымен есеп айырысу.

Citigroup
C,
+ 1.69%
Банк төмен кіріс жариялағаннан кейін акция 1.8%-ға қымбаттады. Төртінші тоқсандағы таза кіріс бір жыл бұрынғы тоқсандағы 2.5 миллиард доллардан немесе акцияға 1.16 доллардан 3.2 миллиард долларға немесе 1.46 долларға дейін төмендеді. FactSet сауалнамасына сәйкес, сарапшылар акцияға $1.14 пайда іздеген.

Кіріс 6%-ға өсіп, 18.0 миллиард долларға жетті, бұл 17.96 миллиард долларды құрайтын талдаушылардың бағалауынан сәл жоғары.

Инвестицияларды есепке алмағанда, кіріс 5%-ға өсті, өйткені бизнестегі жоғары пайыздық мөлшерлемелердің әсері және АҚШ-тың жеке банкингіндегі несиенің күшті өсуі инвестициялық банкингтің төмендеуімен және жаһандық байлықты басқарудағы инвестициялық өнім кірісінің төмендеуімен ішінара өтелді. шыққан нарықтар.

Банктік кірістер алдында Keefe, Bruyette & Woods сарапшылары ірі банктерден таза пайыздық кірістің күшті өсуін күтетіндерін айтты, өйткені жоғары пайыздық мөлшерлемелер оларға несие беру үшін көбірек ақы алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар инвестициялық банкинг және ипотекалық несиелендіру бойынша белсенділік әлсіз болды.

Жалпы, АҚШ-тағы жұмыссыздық саны соңғы жұмыстан босатылғандардың көбеюіне қарамастан салыстырмалы түрде төмен болып қалып отыр.

Уолл-стрит ірі банктерден түскен табыспен экономиканың денсаулығы мен жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен инфляцияның әсері туралы мәліметтер іздейді.

Ірі банктердің акциялары 2023 жылы көтерілді, бірақ әлі де бір жыл бұрынғы деңгейден әлдеқайда төмен.

Бейсенбі күні жабылған жағдай бойынша JPMorgan акциялары 4 жылы 2023%-ға өсті, бірақ соңғы 16.7 айда 12%-ға төмендеді. Dow Jones өнеркәсіптік орташа
DJIA,
+ 0.33%
қазір бір жыл ішінде 3.2% өсті және соңғы 5.7 айда 12% төмендеді, ал S&P 500
SPX,
+ 0.40%
3.7 жылы 2023%-ға өсті, ал соңғы 15.5 айда 12%-ға төмендеді.

Bank of America акциялары 4.1 жылы 2023%-ға өсті және өткен жылы 30%-ға төмендеді. Wells Fargo акциялары 3.7 жылы 2023%-ға өсіп, өткен жылы 23.6%-ға жоғалтты. Citigroup 8.5 жылы осы уақытқа дейін 2023% өсті және өткен жылы 26.9% төмендеді.

Тұтынушылардың депозиттері үшін әлеуетті бәсекелестік жағдайында банктерге ықшам дискілер сияқты шот иелерінің өнімдері үшін жоғары пайыздық мөлшерлемелерді төлеуге тура келуі мүмкін, олар маржаға түсуі мүмкін.

Тағы бір негізгі көрсеткіш – несиелік портфельдің сапасы мен несиелік-әкімшілік бағдарламасы әсер ететін актив сапасы. Егер бұл сандар әлсірей бастаса, бұл ықтимал рецессия туралы көбірек мәлімет бере алады.

Осы аптада JPMorgan Healthcare конференциясында берген сұхбатында Даймон сонымен қатар криптовалюталарға қарсы бірнеше жаңа тырнақтарды шығарды және өткен жылдың соңында банкроттыққа шағымданған FTX крипто-сауда платформасын сынға алды.

Ашық сөйлеген Даймон ол экономикалық дауыл деп атаған нәрседен сақтандырды кең таралған сұхбат маусымда.

Димон сейсенбіде ескертулерді қайта қарап шықты Fox Business сайтында «Мариямен бірге таң» көрсету. 

«Мен ешқашан «дауыл» сөзін қолданбауым керек еді», - деді Димон сұхбатында. «Менің айтқаным, әлсіретуі мүмкін дауыл бұлттары болды. Адамдар бұл үлкен мәселе деп ойламайтындарын айтты, мен жоқ, бұл дауылды бұлттар дауыл болуы мүмкін дедім. Мен бұл туралы айтып отырмын, мен бұл туралы айтып отырмын ... бұл ештеңе болуы мүмкін емес [немесе] бұл жаман болуы мүмкін және біз түсінуіміз керек деп ойлаймын, мен біреуін немесе екіншісін болжамаймын ».

Сондай-ақ осы аптада BlackRock Inc.
BLK,
+ 0.00%
2019 жылдан бері алғаш рет жұмыс күшін қысқартуды жоспарлап отырғанын айтып, өз атын жұмыс орындарын қысқартатын қаржылық және басқа компаниялардың өсіп келе жатқан тізіміне қосты.

Сондай-ақ оқыңыз: BlackRock 500 жұмыс орнын қысқартады немесе жұмыс күшінің 3%-дан азын құрайды

Сейсенбі күні Goldman Sachs 5.56 миллиард доллар кірістен бір акцияға 10.76 доллар кіріс туралы хабарлайды, ал Morgan Stanley 1.29 миллиард доллар кірістен акцияға 12.54 доллар мөлшерінде түзетілген кіріс туралы хабарлайды деп күтілуде, сарапшылардың соңғы бағалауы бойынша.