Кен Гриффиннің АҚШ-тағы Citadel хедж-қоры өткен жылы алымдардан кейін 16 миллиард доллар пайда тапты – бұл хедж-қор менеджері жасаған ең үлкен жылдық пайда, деп есептейді инвестор.
LCH Investments қорларының дүйсенбі күні жарияланған есебінде Citadel хедж-қор менеджерлерінің 20 үздік тізімінде Джон Полсонның 2007 жылғы 15 миллиард доллар табысынан асып түсті, бұл осы уақытқа дейін «бұрынғы ең үлкен сауда» ретінде сипатталды», - деді LCH төрағасы Рик Софер. .
Тұтастай алғанда, 20 үздік менеджер 22.4 жылы инвесторлары үшін 2022 миллиард доллар таза комиссия құрады және құрылған күннен бастап өз инвесторлары үшін 691.6 миллиард доллар таза комиссия құрады. LCH өткен жылы 3.4 үздік қор үшін 20% кірісті бағалайды, ал қалғандары 8.2% жоғалтты.
Хедж-қорлардың менеджерлері өткен жылы жалпы алғанда 208 миллиард доллар жоғалтты, бұл құрылған күннен бастап таза пайданы 1.42 триллион долларға дейін жеткізді, оның 48.7% 20 үздік менеджерге тиесілі.
Қорлар қоры ретінде LCH Investments осы сала алпауыттарының өзінің инвестициялық қызметінен түскен табыстарын бағалай алды.
«Біз топ-20 менеджерлердің көпшілігімен немесе көпшілігімен инвестиция жасадық және бұл бізге оларға жақындауға, жалпы жарияланбаған ақпаратты алуға мүмкіндік берді», - деді Софер.
Ол Citadel-тің рекордтық табысын «көптеген пайда көздері және белсенді капиталды бөлу және тәуекелдерді басқару бар әртараптандырылған фирма» болумен түсіндірді.
«Соңғы бірнеше жылдағы олардың рейтингтердегі ілгерілеуі керемет болды», - деп қосты ол Citadel 2 жылы 20 үздік тізімде 2021 орынға ие болғанын атап өтті.
Топ 5 хедж-қор менеджерлері
Хедж-Фонд | Қор менеджері | 2022 таза пайда (миллиард доллар) | Басынан бастап таза пайда (миллиард доллар) |
| Цитадель | Кен Гриффин | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Рэй Далио / Боб Принс, Грег Дженсен | 6.2 | 58.4 |
| DE Шоу | түрлі | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Израиль Англия | 8 | 50.4 |
| Сорос қорын басқару* | Джордж Сорос / Әртүрлі | N / A | 43.9 |
| Дереккөз: LCH Investments | *барлық сыртқы капитал қайтарылған кезде тоқтатылған пайданы білдіреді |
«2022 жылы Citadel, DE Shaw және Millennium сияқты ірі көп стратегиялық хедж-қорлар ең үлкен табысқа қол жеткізді», - деді Софер. «Бұл менеджерлер жалпы алғанда 32.0 миллиард доллар таза пайда тапты және макро, сауда, сандық және үлестік дисперсия стратегияларын қоса алғанда, бірнеше көздерден алынған күшті көрсеткіштерді біріктіре алды».
Софердің айтуынша, көп стратегия мен макроқорларды және үлестік ұзақ/қысқа стратегияларды басқаратын менеджерлер арасындағы дисперсия өткен жылы кейбір қорлар жақсы нәтиже көрсетті, ал кейбіреулері күресті.
«Көптеген [үлкен капиталдың ұзақ/қысқа] менеджерлері өсу пайыздық мөлшерлемелердің әсерін болжай алмады немесе тиісті түрде хеджирлей алмады және қысқа жағынан өтеу үшін жеткілікті пайда ала алмады», - деді ол.
«Егер дисперсия көп болса және акциялар нарықтары қайтадан құлдырайтын болса, біз тағы да солай көретін шығармыз», - деді ол.
Софердің айтуынша, кейбір менеджерлер үлкен оқиғаларды тез қабылдай алады.
«Менеджерлерімізден менің түйгенім, мемлекеттік қаржының жағдайына, жүйедегі левереджге байланысты биыл немесе алдағы жылдарда үлкен күйзелістің болу мүмкіндігі өте жоғары».
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo