Кольдың соққысы жоғары, Qualcomm құлады

Өткен аптада АҚШ қор нарығының орташа көрсеткіштері апта сайынғы үшінші рет қатарынан құлдырауын көрсетті, S&P 500 индексі 3.2 тамыздағы ең жоғары көрсеткіштен 8.8%-ға және 16%-ға төмендеді. Сәуір және мамыр айларында S&P 500 жеті апталық жеңіліске ұшырады. Коммуналдық қызметтер (-1.5%) мен денсаулық сақтау (-1.7%) сатылым дауылына төтеп беруде ең жақсы көрсеткішке ие болғанымен, барлық секторлар қызыл түсті. Технология 5% соққы алды, тіпті күшті энергетика секторы шикі мұнай бағасының 3.5% төмендеуіне байланысты 6.7% төмендеді. Russell 2000 Small Cap Index 4.7%-ға төмендеді.

Федералды резервтік жүйенің төрағасы Джером Пауэлл Джексон Холлде орталық банктің экономиканы салқындату және инфляцияны басу үшін пайыздық мөлшерлемелерді көтеру бағытын ұстануы туралы қатал сөйлегеннен кейін қорлар құлдырады. Таңертеңгілік митингілер күндіз су бұрылып, аюлар тойлаған кезде жойылды.

Пайыздық мөлшерлемелер көтеріле берді. АҚШ-тың 10 жылдық қазынашылық нотасының кірістілігі жұма күні бір ай бұрынғы 3.19% көрсеткіштен 2.61% деңгейінде аяқталды.

Меншікті кіріс әлемі: Өткен аптада сату өте кең таралған және дивидендтерге бағытталған стратегиялар дауылдан көп баспана бермеді. Ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлемелердің секіруі жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық тресттерді ипотекаға беру үшін өте жағымсыз болды. iShares ипотекалық жылжымайтын мүлік шектелген (REM -5.2%) ETF әлеміндегі үлестік кірістің ең үлкен төмендеуін көрсетті. Кең REIT индексі арқылы саудаланады iShares Cohen & Steers REIT (ICF -3.9%) сәл ғана жақсырақ болды.

Кішкентай қалпақшалар кең нарықта, сондай-ақ кірістілік әлемінде төмен орындалды. WisdomTree SmallCap дивидендтері (DES -4.6%) REIT-мен бірдей апта сайын шығынға ұшырады.

Жоғары кірісті қорлар дивидендтердің өсу мәнерлерінен біршама асып түсті. Үлестік кіріс әлеміндегі ең жақсы нәтиже әлі де теріс болса да, келесіден келді Forbes дивидендтік инвестор портфель, ол апта ішінде -2.3% қайтарды.

FDI портфолиосының әрекеті: Forbes дивидендтік инвестор Өткен аптадағы сатып алу лимиті бойынша ұсыныстардың әрқайсысы тиісті шекті бағаларға жеткеннен кейін портфолио өткен аптада бес жаңа қорды қосты (төменде жасыл түспен көрсетілген). Олардың тек біреуі ғана табыс әкелді және бұл біздің ең жақсы өнімді қорымыз болды.

Коль ұсынысты ұстайды

КОЛЬ (KSS +5.2%) өткен дүйсенбіде $28.50 сатып алу шегін іске қосты және бір долларға арзандауды жалғастырды, бірақ жұмада Reuters бұзылған кезде жаңалықтар Kohl's Oak Street Real Estate Capital компаниясымен жеке капитал фирмасына 1.5 миллиард доллардан 2 миллиард долларға дейінгі бөлшек жылжымайтын мүлікті сату туралы келіссөздер жүргізгенін айтты. Oak Street компаниясы Франчайзинг тобының Kohl компаниясын 8 миллиард долларға сатып алуын қаржыландыруға дайын болған кезде тиісті тексеру жүргізді, бұл келісім осы жаздың басында сәтсіз аяқталды.

Коль бүгін бір акция үшін 0.50 доллар төлейтін дивидендті саудалайды. Егер сіз акцияға жұма күнінің жабылуына дейін иелік етсеңіз, дивиденд аласыз.

Жоюлар: Мобильді байланыс чиптерінің дизайнері Qualcomm (QCOM -6.6%) және балалар киімін өндіруші Картер (CRI -4.5%) екеуі де 10% соңғы аялдамаларды бұзды және осы аптаның портфолиосынан жойылды. Осы аптада біз екі акциядан да дивиденд алдық.

Мен кірістерді құлыптау және шығындарды шектеу үшін барлық позицияларда 10% соңғы аялдаманы пайдалануды ұсынамын: Егер акция сізге тиесілі болғаннан бергі ең жоғары жабылуынан 10% төмен жабылса, оны сатуды қарастырған жөн. Егер ол 10%-дан азаймаса, ұстап тұруды жалғастырыңыз.

Qualcomm арзан, одан да арзан болуы мүмкін

Егер сіз Уоррен Баффет сияқты «мәңгілік» сақтау үшін акцияларды іздесеңіз, Qualcomm бұл санатқа жатады. Шілде айының соңынан бері айтарлықтай құлдырағанына қарамастан, Qualcomm соңғы 12.6 жылда дивидендтердің жылдық өсімі 10 құрайтын дивиденд өсімінің супер жұлдызы болып қала береді. 2003 жылы дивидендтерге салықтық режимдегі өзгеріс қолма-қол ақшаға бай технологиялық компанияларды төлемдерді бастауға итермеледі және соңғы екі онжылдықта Qualcomm нағыз кірістілікке айналды. 12 жылдың 2003 наурызында бір акция үшін 0.025 АҚШ долларын алғашқы дивиденд төлеу күніне дейін сіз Qualcomm-ды 17% дивиденд кірісімен 0.59 долларға сатып алар едіңіз. Он тоғыз жарым жылдан кейін дивиденд 2,900%-ға өсіп, бір акцияға 0.75 долларға дейін өсті, сондықтан 2003 жылы қайта сатып алған адам бастапқы құнынан 17.6% кіріс алады.

Құнды бағалау кезінде мен қарастыратын бес бағалау өлшемінің әрқайсысында Qualcomm арзан көрінеді. Qualcomm-ға қарсы ең үлкен ереуіл болашақта $120-ға жақын алдыңғы төменгі деңгейлердің сынағы болатындай көрінетін диаграммада. Егер осы айда жағдай нашарлап, қазан айында нарық ең төменгі деңгейге жетсе, Qualcomm қарашаның аяғында келесі дивиденд күніне дейін сатып алуға қарсы тұруы қиын болар еді.

Қосымша: Жоқ.

Ағымдағы ТШИ портфелі: Біздің портфолиодағы акциялар құнды бағалауға арналған үлгі бойынша ең жоғарыдан төменге қарай реттелген. Акциялар дивиденд өсімі мен кіріс өсімінің жоғары қарқыны үшін, сондай-ақ жоғары кірістілік пен төмен төлем коэффициенттері үшін марапатталады. Соңғы 12 айдағы операциялық ақша ағыны оң және дивидендті жабу үшін жеткілікті болуы керек. Олар сондай-ақ сатуға дейінгі бағаны (P/S), бағаның баланстық құнына (P/BV), ағымдағы жылдың күтілетін кірісіне (P/E), бағаның ақша ағынына дейінгі бағасын қамтитын бірнеше бес жылдық орташа бағалау өлшемдерін жеңілдікпен сатады. акцияға (P/CF) және кәсіпорын құны/EBITDA.

жылдам қол жеткізу үшін осы жерді басыңыз Forbes дивидендтік инвестор химиялық заттар, тау-кен өнеркәсібі, жарнама, бөлшек сауда және REIT салаларындағы бес жаңа сатып алулары бар модель портфолиосы.

Джон Добос редакторы Forbes дивидендтік инвестор, ол жоғары табысты, құнды бағаланған кіріс қорларының, REIT және MLP-тердің апта сайынғы портфолиосын және Forbes премиум табысы туралы есеп, ол әр сейсенбі және бейсенбі сайын дивиденд төлейтін екі акция бойынша опциондарды сату бойынша сауда ұсыныстарын жібереді.

ЕСКЕРТУ: Forbes Dividend Investor мүдделі тұлғаларға ақпарат беруге арналған. Бізде жеке жағдайлар, мақсаттар және/немесе портфельді шоғырландыру немесе әртараптандыру туралы білмегендіктен, оқырмандар аталған немесе ұсынылған кез келген активтерді немесе бағалы қағаздарды сатып алмас бұрын өздерінің тиісті сараптамасын аяқтауы керек. Біз осы ақпараттық бюллетеньде айтылған инвестициялардың пайда әкелетініне немесе олардың өткен нәтижелерге тең болатынына кепілдік бермейміз. Барлық мазмұн сенімді деп есептелетін деректерден алынғанымен, дәлдікке кепілдік берілмейді. Джон Добос және Forbes Dividend Investor қызметкерлері тізімде көрсетілген кейбір немесе барлық активтер/бағалы қағаздар бойынша лауазымдарға ие болуы мүмкін. Авторлық құқық 2022 Forbes Media LLC.