Нарық раллиіне бөлінді: Бірінші Республикалық Банк соңғы бұрылыста сағаттан кейін суға түседі; Fed жиналысы

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні кешке S&P 500 фьючерстері мен Nasdaq фьючерстерімен бірге нарықтың бөлінген ралли жағдайында ашылады. Федералды резервтік жиналыс жақындап қалды, бірақ ол Бірінші Республика, Credit Suisse және банк индустриясы үшін үлкен аптаға айналуда.

X

Қор нарығындағы ралли әрекеті жүріп жатыр, бірақ айқын алшақтық бар. жетекшілік ететін Nasdaq Microsoft (MSFT), Мета платформалар (META), NVIDIA (NVDA) және Кеңейтілген микро құрылғылар (AMD) 50 күндік және 200 күндік сызықтардан асып түсті, тіпті жұма күнгі кері шегініспен де.

Бұл ретте басқа индекстерді банк пен шикізат қорлары төмендетеді. S&P 500 қарапайым көтерілді, бірақ жұмада негізгі қолдауды ұстай алмады. Dow Jones төмендеді, ал Russell 2000 құлдырады.

Банктер дағдарысты болдырмауға тырысып жатқан сала алыптары мен реттеушілердің назарында. Акциялар бейсенбі күні өсті JPMorgan Chase (JPM), Америка Банкі (БАК), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) және басқа 10 ірі банк құтқару желісін ұсынды Бірінші республика (FRC), ал Швейцарияның Ұлттық банкі швейцариялық алпауытқа қолдау көрсетті Credit Suisse (CS). Бірақ FRC акциялары және басқа да көптеген банктер қайтадан сатылды, JPM акциялары 2023 жылғы ең төменгі деңгейге жетті.

Бірінші республика үшін үлкен демалыс күні, Credit Suisse

Бұл банк тақырыптары үшін үлкен демалыс болуы мүмкін. Қаржы реттеушілері көбінесе сенбі және жексенбі күндерін саясаттарды немесе құтқаруларды жою үшін пайдаланады.

Бірінші Республика басқа банктерге немесе жеке капиталды фирмаларға жеке акцияларды сату арқылы қолма-қол ақша жинауды көздеп отыр, деп жұма күнінің соңында New York Times хабарлады. Жұма күнгі саудада 33%-ға төмендеген FRC акциялары жұма күні кешке 15%-ға құлдырады. Айта кетейік, SVB Financial компаниясының 8 наурыздағы бағалы қағаздарды сату арқылы қолма-қол ақшаны тарту туралы ұсынысы оның түпкілікті күйреуіне себеп болды. Бірақ реттеушілер мен басқа банктер бұған жол бермеуге тырысуы мүмкін.

Сонымен қатар, UBS (UBS) Credit Suisse-тің барлығын немесе бір бөлігін сатып алу туралы келіссөздер жүргізуде, деп хабарлады Financial Times жұма күні кешке. Швейцариялық несиелік алпауыттың кеңестері демалыс күндері бөлек жиналмақшы. CS акциялары бірнеше сағаттан кейін күрт өсті, ал UBS жоғарылады.

Financial Times жұма күні түстен кейін FDIC SVB Силикон алқабының банкі мен қолтаңба банкінің ықтимал шығындарын бөлісуге дайын, деп хабарлады Financial Times.

ФРЖ-ның сейсенбі-сәрсенбі күнгі саяси жиналысы ағымдағы банктік қиындықтарды инфляциямен күресумен теңестіруге тырысады. ФРЖ қорларының фьючерстері өткен аптада қатты өзгерді, бірақ қазіргі уақытта нарықтар мөлшерлеменің шамалы өсуіне бейім.

Ықтимал банк дағдарысы жағдайында жаңалықтарға негізделген, құбылмалы, бөлінген нарықтық ралли әрекеті идеалды жағдай емес. Инвесторлар сақ болуы керек. Бірақ өсу қорларының бірқатары сатып алу сигналдарын жыпылықтағанын жоққа шығаруға болмайды.

Чип қорлары пакетті басқарады

Чип қорлары нарықтың айқын көшбасшылары болып қала береді. Жартылай өткізгіш туралы (ҚОСУЛЫ), Aehr тест жүйелері (AEHR), Мобилей (MBLY), Қолданбалы материалдар (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Монолитті қуат жүйелері (MPWR) және STMicrolectronics (STM) барлығы ықтимал сатып алу нүктелеріне немесе ертерек жазбаларға жақын. Барлығының салыстырмалы күш сызықтары жоғары немесе оған жақын.

Tesla (TSLA) қолдауды ұстап тұруды және бірнеше негізгі деңгейде қарсылыққа тап болуды жалғастыруда.

Pinduoduo ата-анасы PDD холдингтері (PDD) дүйсенбі күні ашылғанға дейін табыс туралы хабарлайды Аяқ киімі (FL). PDD және FL қорларының екеуі де 50 күндік желілердің айналасындағы ықтимал ерте жазбаларға жақын.

MPWR акциялары SwingTrader сайтында. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye және ON акциялары IBD 50 жүйесінде. Monolithic Power, MBLY акциялары және AMAT акциялары IBD Big Cap 20 жүйесінде.

Осы мақалаға енгізілген бейне апта сайынғы нарықтық әрекетті тереңірек қарастырды және AEHR акцияларын, PDD және Леннар (LEN).

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.

Dow фьючерстеріндегі және басқа жерлердегі түнгі акция қор биржасының келесі тұрақты сессиясында нақты саудаға айналмайтынын ұмытпаңыз.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Дүйсенбі күні таңертең күрт шығындармен басталып, келесі шығындармен аяқталмай тұрып, қор нарығының раллиі жабайы апта болды.

Өткен аптадағы қор нарығында Dow Jones Industrial Average индексі 0.2%-ға төмендеді. Ал S&P 500 индексі 1.4%-ға көтерілді. Nasdaq композиті 4.4%-ға көтерілді. Шағын қалпақ Рассел 2000 алдыңғы аптада 2.7% суға түскеннен кейін 8% жоғалтты.

10 жылдық қазынашылық кірістілік күн сайын үлкен ауытқулармен 30 базистік тармақтан 3.395% -ға төмендегенін ескеріңіз. 10 жылдық кірістілік 2 ақпандағы күндізгі ең төменгі көрсеткіштен 3.33% жоғары. Екі жылдық кірістілік 74 базистік тармаққа түсіп, 3.85%-ға жетті, бұл 1987 жылдан бері апта сайынғы ең үлкен құлдырау.

АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері өткен аптада барреліне 13 долларға дейін 66.74%-ға төмендеп, соңғы 15 айдағы ең төменгі деңгейге жетті.

Мыстың бағасы 3.3%-ға төмендеді, бірақ бейсенбі және жұма күндері көтерілді.

ETFs

Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 0.85%-ға өсті. Microsoft корпорациясының көмегімен iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 5.1%-ға өсті. Salesforce.com (CRM) және Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.4%-ға өсті. AMAT акциялары, On Semiconductor және STMicroelectronics SMH холдингтері болып табылады.

Неғұрлым алыпсатарлық акцияларды көрсететін ARK Innovation ETF (ARKK) өткен аптада 7.4% және ARK Genomics ETF (ARKG) 3.9% көтерілді. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 5.7%-ға құлдырады. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4.9%-ға төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 15.6%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.8%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 6.9%-ға төмендеді, ал Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.4%-ға өсті.

Банк акциялары

Financial Select SPDR ETF (XLF) 5.9%-ға төмендеп, бес айдағы ең төменгі деңгейге жетті. XLF негізгі холдингі болып табылатын JPM акциялары 5.9%-ға құлдырады, бұл қазаннан бергі ең төмен және 200 күндік желісін сақтап қалды. Бұл JPMorgan ең жақсы басқарылатын, жақсы капиталдандырылған банктердің қатарында болғанына қарамастан. BAC акциялары өткен аптада 8.1%-ға құлдырап, 2020 жылдың соңынан бері ең нашар деңгейге жетті.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) өткен аптада 14.3%-ға төмендегеннен кейін 2020%-ға төмендеп, 16 жылдың соңынан бері ең төменгі деңгейге жетті. Калифорнияда орналасқан Бірінші Республика, Батыс Одағы (WAL) және PacWest (PACW) KRE-нің көптеген холдингтерінің бірі болып табылады, сонымен қатар ірі аймақтық атаулар сияқты KeyCorp (Кілт) және Комерика (CMA).

Бейсенбіде FRC акциялары ірі банктердің Бірінші Республикаға 10 миллиард доллар депозитке салу туралы уәделеріне байланысты 30%-ға көтерілді, бірақ банк акциялары бір апта ішінде 72%-ға құлдырап, 2011 жылдан бергі ең нашар жабылуымен аяқталды. Бұл алдыңғы аптада 34%-ға құлдырағаннан кейін.

Бірінші республика жұма күнінің соңында акцияларды сату туралы есеп бойынша шығындарды ұзартты.

WAL акциялары мен PacWest апта сайын үлкен шығынға ұшырады, ал KeyCorp және Comerica екеуі де 26% жоғалтты.

Дағдарыс жалғаса беретін болса, үлкен мәселе туындайды. Қаржы реттеушілерінің белгілі бір банктегі сақтандырылмаған депозиттерге кепілдік беру құқығы болса, олар барлық банктердегі сақтандырылмаған депозиттерге кепілдік бере алмайды. Мұны тек Конгресс жасай алады. Сонымен қатар, заң шығарушылар қарыздың шекті деңгейіне қарсы тұра бастады.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

ФРЖ мөлшерлемесін көтеру немесе жоқ па?

Өткен жылы ФРЖ мөлшерлемелерін жылдам көтеруден туындаған ағымдағы банк дағдарысы 22 наурызда мөлшерлеменің жарты ұпайға көтерілуіне арналған ставкаларды күшейтті.

Қазіргі уақытта нарықтар сәрсенбіде ФРЖ отырысының соңында мөлшерлеменің ширек тармаққа көтерілу мүмкіндігін 60% көреді. Инвесторлар мамыр айында үзіліс жасауда, содан кейін бірнеше мөлшерлеме төмендейді деп күтілуде.

Бірақ мұның бәрі ағымда. ФРЖ басшысы Джером Пауэлл және басқа саясаткерлер не істеуді жоспарлап жатқанын әлі білмеуі мүмкін.

Саясаткерлер инфляцияны жеңілдетуді қаламайды, бірақ олар кеңірек қаржылық дағдарысты тудырғысы келмейтіні анық. Федералды резервтік жүйе қаржылық реттеудегі және кез келген дағдарыс саясатындағы негізгі ойыншы болып табылады.

Қаржылық күйзеліс тез арада сейілсе де, банктер несие беруді тізгіндеуі мүмкін. Бұл экономиканы одан әрі бәсеңдетеді және шикізат бағасының құлдырауымен бірге инфляциялық қысымды жеңілдетеді.

Жаңартылған нарықтық раллиді күту үшін мөлшерлеменің көтерілу болжамы өте маңызды болады. Федералды резервтік жүйе сәрсенбіде экономикалық және мөлшерлеменің көтерілу болжамдарын жаңартады. Нарықтар ФРЖ басшысы Пауэллдің саясаткерлердің ағымдағы жағдайға қалай қарайтыны туралы түсініктемелеріне назар аударады.

Onsemi деп те аталатын Semiconductor компаниясы өткен аптада 0.1%-ға төмендеп, 78.28-ге жетті. Дегенмен, ON акциялары техникалық тұрғыдан бастапқыда қаңтарда тазартылған шыныаяқ базасынан әлі жарамды 77.38 сатып алу нүктесінен диапазонда. Сондай-ақ ON акциялары 10 апталық және 21 күндік желілерде қолдау тауып, жаңа консолидацияда жұмыс істейді. 9 наурыздағы 84.97-ден жоғары көтерілу осы EV-ге бағытталған чип жасаушыға ертерек кіруді ұсынады.

Aehr Test Systems апта ішінде 10.3% -ға 32.25-ке көтеріліп, 21 күндік және 50 күндік сызықтардан сәл жоғары аяқталды. AEHR акциясы енді 37.67 сатып алу нүктесі бар жаңа базаға ие. Бірақ бұл өте құбылмалы атаудағы ерте жазбаларды іздеңіз, мүмкін жұмадағы ең жоғары 33.84-тен жоғары. On Semi - Aehr Test Systems компаниясының ең жақсы тұтынушысы.

MBLY акциялары 11%-ға көтеріліп, 43.58-ге дейін көтеріліп, 50 күннен кейін көтеріліп, 21 күнді қайта бастады. Бұл қазан айында жарияланған өздігінен жүретін көлік жүйелерін жасаушы үшін агрессивті жазбаны ұсынды. Mobileye акциялары жаңа консолидацияда жұмыс істеп жатыр.

GFS акциялары апта ішінде 3.5% -ға өсіп, 66.46-апталық сызықтан көтеріліп, 10-ға дейін көтерілді. Чип құю зауыты алдыңғы біріктірулердің жанында әлеуетті тегіс негізді соғуда. Потенциалды сатып алу нүктесі 72.60, бірақ инвесторлар 68.70-ті ертерек енгізу ретінде пайдалана алады, бұл соңғы әрекеттердің негізгі бөлігін тазартады.

AMAT акциялары 7.2%-ға көтеріліп, 122.60-қа дейін көтеріліп, аптаның сыртында 50 күндік сызықтан көтерілді. Акциялар 125.02 тегіс базалық сатып алу нүктесінен сәл төмен, бірақ қазірдің өзінде 121.50-ден жоғары әрекет етеді.

MPWR акциялары өткен аптада 2%-ға жуық өсіп, 488.31-ге жетті, дүйсенбіде 10-апталық сызықтан көтеріліп, аптаны 21-күндік сызықтан сәл жоғары аяқтады. MarketSmith талдауына сәйкес Monolithic Power қорында 530.75 шыныаяқпен сатып алу нүктесі бар. Инвесторлар жұма күнгі ең жоғары 503.92 деңгейін ерте кіру ретінде пайдалана алады.

STM акциялары өткен аптада 0.5%-ға төмендеп, 48.03-ке жетті, бейсенбіде 50 күндік сызықтан көтеріліп, 21 күндік сызықтан сәл жоғары болды. Акциялар соңғы бірнеше аптада қатты саудаланды. STM қорында тұтқасы бар ұзын шыныаяқтан 50.90 сатып алу нүктесі бар. Инвесторлар 50-ге жуық ерте кіруді көре алады, әсіресе нарықтық ралли жаңарған жағдайда.

Tesla Vs. BYD: EV гиганттары тәжге таласады, бірақ қайсысын сатып алған дұрыс?

Tesla биржасы

Tesla акциялары бір апта ішінде 3.9% -ға өсіп, 180.13-ке дейін көтерілді, ол қаңтардан ақпан айының ортасына дейін күшті жүгіруден кейін төменгі базаны құруды жалғастырды. EV гиганты ойында негізгі жылжымалы орташа мәндермен сауда жасайды. TSLA акциялары дүйсенбіде 50 күндік сызықта қолдау тапты, бірақ 21 күндік сызықта қысқа мерзімді қарсылыққа тап болды. Оның үстінде 200 ықтимал сатып алу нүктесіне сәйкес келетін 217.75 күндік орташа жылжымалы мән. 200 күндік сызықтан жоғары шешуші қадам сатып алу сигналын ұсынады. Бірақ бұл деңгейден бас тарту қысқа мүмкіндік болуы мүмкін.

STMicro және On Semiconductor - Tesla жеткізушілері, бірақ EV гиганты жақында өзінің келесі буын көлік платформасында кремний карбиді чиптерін пайдалануды қысқартуды мақсат ететінін айтты.

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының раллиі жай ғана бөлінген емес, бұл Джекил және Хайд нарығы.

Nasdaq композиті салыстырмалы түрде сау көрінеді, өткен аптада барлық негізгі жылжымалы орташа мәндерді қалпына келтіру үшін қатты қозғалды. Соңғы екі аптада көптеген техникалар әсерлі күш немесе төзімділік көрсетті.

Бірақ басқа индекстер барлық жылжымалы орташа мәндерден төмен. Технологиялық алпауыттар қолдаған S&P 500 өткен аптада қарапайым көтерілді, бірақ 200 күндік шегін ұстай алмады. Dow және әсіресе Russell 2000 орнын жоғалтты, 2023 жылғы төменгі деңгейге жақын сауда жасады.

Бірқатар өсу қорлары, атап айтқанда, технологиялық титандар мен чиптер, сонымен қатар бірнеше бағдарламалық жасақтама атаулары жақсы нәтиже беруде. Үй салушылар мен кейбір медициналық бұйымдарды өндірушілер де жақсы әрекет етуде. Бірақ көшбасшылық тар.

Сайып келгенде, бөлінген нарықтық митингіге төтеп бере алмайды. Егер банк дағдарысы сейілсе, кең ауқымды, өсуге бағытталған митинг өтуі мүмкін. Бірақ егер банк проблемалары таралса, Nasdaq пен өсу көшбасшыларының қандай да бір жетістікке жеткенін көру қиын.

Демалыс күндеріндегі тақырыптарға байланысты акциялар мен қазынашылық кірістер дүйсенбі күнгі ашық уақытта көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін. ФРЖ ставкасын көтеру шешімі мен болжамы да үлкен әсер етеді. Сайып келгенде, маңыздысы жаңалық емес, жаңалықтарға реакция. Бірақ жаңалықтар көп.

Nasdaq және S&P 500 нарықтық ралли әрекеттерін осы аптада келесі күнмен растауы мүмкін. Бірақ расталған нарықтық тенденциялар әрқашан сәтті бола бермейді.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Nasdaq және өсу қорлары өткен аптада перспективалы әрекетті көрсетті, дегенмен қор нарығы әлі де түзетуде.

Инвесторлар сатып алу сигналдарын жыпылықтайтын акцияларды ойнауға тырысуы мүмкін, бірақ тәуекелдер жоғары болып қалады. Жаңартылған нарықтық раллиді күтіп, экспозицияңызды сақтаңыз.

Күшті жағдай әлі де шетте қалып, кейінгі күнді күтіп тұр. Тіпті сол кезде де инвесторлар, әсіресе, қаржы нарығындағы банк дағдарысы кезінде бірте-бірте көшуі керек.

Бірақ инвесторлар жаңартылған нарықтық раллиге дайын болуы керек. Көптеген акциялар сатып алу нүктелерінің шыңында немесе бірнеше жақсы күндер болуы мүмкін. Сондықтан бақылау тізімдерімен жұмыс істеу арқылы дайындалудың маңызды уақыты.

Нарық бағытымен және жетекші акциялармен және секторлармен үндес болу үшін Үлкен суретті күн сайын оқыңыз.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

Неліктен бұл IBD құралы ең жақсы қорларды іздеуді жеңілдетеді

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз