Майкл Берридің төртінші тоқсандағы ең көп сатып алғандары

қысқаша мазмұндама

• Инвестор Black Knight-те позицияларды сатып алдыБКИ
  , КогеренттіCOHR
  , Alibaba, JD.com және Wolverine World WideWWW
  .

Майкл Бэрри, Майкл Льюистің «Үлкен қысқа» кітабында қамтылған және Кристиан Бэйл 2015 жылы дәл осындай фильмде бейнеленген әйгілі инвестор, осы айдың басында Scion Asset Management үшін 2022 жылдың төртінші тоқсанындағы үлестік портфолиосын шығарды.

2008 жылғы қаржылық дағдарысқа дейін жоғары сапалы тұрғын үй көпіршігі жарылып кетеді деп болжаған Берри кепілге қойылған ипотекалық міндеттемелерге бәс тігу арқылы өлтірді. Әсер еткен Уоррен Баффетт (Сауда-саттық, Портфолио) және Бенджамин Грэм, 2013 жылы негізі қаланған Калифорния штатындағы Купертинодағы гуру фирмасы құндылыққа бағытталған, қарама-қайшы инвестициялау стратегиясымен танымал. Ол сондай-ақ жеткілікті шоғырланған портфельді басқару тарихына ие.

Осы нұсқауларға сүйене отырып, 13F өтінімдері оның 31 желтоқсанда аяқталған үш ай ішінде жеті жаңа лауазымға енгенін, төрт акциядан сатылғанын және екі холдингті қысқартқанын көрсетеді. Оның осы кезеңдегі ең маңызды сатып алулары Black Knight Inc. болды.БКИ, Қаржылық), Coherent Corp.COHR, Қаржылық), Alibaba Group Holding Ltd. (БАБА, Қаржылық), JD.com Inc. (JD, Қаржылық) және Wolverine World Wide Inc. (WWW, Қаржылық).

Инвесторлар 13F өтінімдері фирманың акциялары туралы толық суретті бермейтінін білуі керек, өйткені есептер тек оның АҚШ акцияларындағы және американдық депозитарлық түбіртектердегі позицияларын қамтиды, бірақ олар әлі де құнды ақпарат бере алады. Бұдан басқа, есептер тек портфельді берудің ең соңғы күніндегі сауда-саттықты және холдингтерді көрсетеді, олар бүгін есеп беруші фирмада немесе тіпті осы мақала жарияланған кезде де болуы немесе болмауы мүмкін.

Қара рыцарь

Гуру Black Knight-тың 150,000 XNUMX акциясына инвестициялады (БКИ, Қаржылық), позицияға меншікті капитал портфелінің 19.90% бөледі. Тоқсан ішінде акция бір акцияға $60.78 орташа бағамен саудаланды.

Бұл қазір Берридің екінші ірі холдингі.

Ипотекалық несие, тұтынушылық несие, жылжымайтын мүлік және капитал нарығы салаларына бағдарламалық қамтамасыз ету, деректер және аналитикалық шешімдерді ұсынатын Флоридадағы Джексонвиллдегі технологиялық компанияның нарықтық құны 9.92 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $63.59 шамасында сатылды баға-пайда қатынасы 19.93 ж., а баға-кітап арақатынасы 3.89 мен а баға-сату қатынасы 6.35 туралы.

The GF мән сызығыVALU
акциялардың қазіргі уақытта оның тарихи коэффициенттеріне, өткен қаржылық көрсеткіштеріне және талдаушылардың болашақ табысы болжамына сүйене отырып, шамалы бағаланбағанын болжайды.

73-ден 100-те GF ұпайы компанияның алдағы уақытта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін екенін көрсетеді. Ол жоғары рейтингке ие болғанымен GF мәні, рентабельділік, өсу, қаржылық күш және импульс дәрежелері біршама қалыпты болды.

Оның гуру инвестициялады Қара рыцарьда, Джереми Грантем (Сауда-саттық, Портфолио) айналыстағы акцияларының 0.27%-ы бар ең үлкен үлеске ие. Уоллес Вейц (Сауда-саттық, Портфолио), Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио)'s Bridgewater Associates, Луи Мур Бэкон (Сауда-саттық, Портфолио), Марио Габелли (Сауда-саттық, Портфолио), Джоэль Гринблатт (Сауда-саттық, Портфолио), Мюррей Стал (Сауда-саттық, Портфолио) және Keeley-Teton Advisors, LLC (Сауда-саттық, Портфолио) сондай-ақ қордағы позициялары бар.

келісілген

Burry Coherent компаниясының 150,000 XNUMX акциясын алды.COHR, Қаржылық), холдингке меншікті капитал портфелінің 11.31%-ын арнау. Тоқсан ішінде акциялардың әрқайсысының орташа бағасы $34.78 болды.

Бұл қазір гурудың үшінші үлкен лауазымы.

Бұрын II-VI Inc. (IIV) ретінде белгілі болған компания шілде айында Coherent Inc. сатып алғаннан кейін өз атауын өзгертті. Бас кеңсесі Пенсильвания штатының Саксонбург қаласында орналасқан, ғылыми, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта лазерлер мен фотоника технологиясын жеткізетін компанияның нарықтық құны 6.06 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $43.59 шамасында сатылды баға-кітап арақатынасы 1.28 мен а баға-сату қатынасы 1.25 туралы.

бойынша GF мән сызығы, акция төмен бағаланғанымен, қазіргі уақытта мүмкін болатын құн тұзағы болып табылады. Осылайша, әлеуетті инвесторлар шешім қабылдамас бұрын мұқият зерттеу жүргізуі керек.

Бұдан әрі GF ұпайы 49-дан төмен өнімділік потенциалы бар дегенді білдіреді. үшін жоғары рейтингтерге ие болғанына қарамастан рентабельділік және қаржылық күш, өсу және GF мәні дәрежелері төмен. Дегенмен, ол серпін үшін рейтингке ие болмады, сондықтан компанияның толық әлеуеті көрсетілмеуі мүмкін.

13.71% үлесі бар Dodge & Cox - Coherent-тің ең үлкені гуру акционері. Басқа жетекші гуру инвесторларының қатарына Барроу, Ханли, Мевинни және Страус, Хотчкис және Уайли кіреді. Чак Ройс (Сауда-саттық, Портфолио), Eagle -ге алғашқы инвестиция (Сауда-саттық, Портфолио), Гринблат және Байли Гиффорд (Сауда-саттық, Портфолио).

Alibaba

Бұрын Alibaba-дан сатылған (БАБА, Қаржылық) 2019 жылдың үшінші тоқсанында инвестор 50,000 78.85 акциялық жаңа позицияға енді. Тоқсан ішінде акция бір акцияның орташа бағасы $XNUMX болды.

Меншікті капитал портфелінің 9.46% алып, бұл Берридің төртінші ірі холдингі.

Қытайлық электрондық коммерция компаниясының нарықтық капиталы 248.42 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $93.83 шамасында сатылды баға-пайда қатынасы 243.71 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.84 мен а баға-сату қатынасы 1.95 туралы.

Негізделген GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта айтарлықтай төмен бағаланған сияқты.

The GF ұпайы 91 көрсеткіші компанияның жоғары өнімділік әлеуеті бар екенін білдіреді, ол үшін сенімді рейтингтер рентабельділік, өсу және қаржылық күш. The GF мәні және импульс дәрежелері біршама қалыпты болды.

PRIMECAP басқару (Сауда-саттық, Портфолио) ең үлкені гуру акционері Alibaba компаниясының 0.65% үлесі бар. Акция сонымен қатар Dodge & Cox компаниясына тиесілі. Филипп Лафонт (Сауда-саттық, Портфолио), Кен Фишер (Сауда-саттық, Портфолио), Әл Gore (Сауда-саттық, Портфолио) ұрпақ инвестициясы, Стивен Коэн (Сауда-саттық, Портфолио), Рон Барон (Сауда-саттық, Портфолио) және Сара Кеттерер (Сауда-саттық, Портфолио), басқалардың арасында.

JD.com

JD.com сайтынан сатылғаннан кейін (JD, Қаржылық) 2019 жылы гуру 75,000 9.05 акция жинап, оған үлестік қор портфелінде 50.31% орын берді. Тоқсан ішінде акция бір акцияның орташа бағасы $XNUMX болды.

Бұл Берридің бесінші үлкен позициясы.

Бейжіңде орналасқан электрондық коммерция компаниясының нарықтық капиталы 72.21 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $46.13 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 501.36 ж., а баға-кітап арақатынасы 2.39 мен а баға-сату қатынасы 0.48 туралы.

The GF мән сызығы акцияның қазіргі уақытта айтарлықтай төмен бағаланғанын көрсетеді.

Жоғары рейтингтердің артында өсу және қаржылық күш, компания алдағы уақытта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін GF ұпайы 74-де. The рентабельділік және GF мәні қатарлары біршама қалыпты болды, ал импульс төмен болды.

1.39% акцияға ие, Чейз Коулман (Сауда-саттық, Портфолио) JD.com сайтының ең үлкені гуру акционері. Додж және Кокс, Фишер, Крис Дэвис (Сауда-саттық, Портфолио), Лаффонт пен Баронның да үлкен инвестициясы бар.

Wolverine World Wide

Берри Wolverine World Wide компаниясының 356,101 XNUMX акциясын сатып алды (WWW, Қаржылық), бұл қазір меншікті капитал портфелінің 8.36% құрайды. Тоқсан ішінде акциялардың әрқайсысының орташа бағасы $13.29 болды.

Инвестиция қазір гурудың алтыншы ірі холдингі болып табылады.

Штаб-пәтері Мичиган штатының Рокфорд қаласында орналасқан аяқ киім өндірушісінің нарықтық құны 1.30 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $16.56 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 8.49 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.99 мен а баға-сату қатынасы 0.53 туралы.

бойынша GF мән сызығы, акция төмен бағаланғанымен, қазіргі уақытта мүмкін болатын құн тұзағы болып табылады. Осылайша, әлеуетті инвесторлар шешім қабылдағанға дейін оның қаржылық көрсеткіштерін және басқа көрсеткіштерді мұқият қарастыруы керек.

а GF ұпайы 68, компанияның болашақ өнімділік әлеуеті нашар. Wolverine қатты болса да рентабельділік дәрежесі, оның рейтингтері қаржылық күш, GF мәні және импульс неғұрлым орташа болды және өсу төмен болды.

Diamond Hill капиталы (Сауда-саттық, Портфолио) Волвериннің ең үлкені гуру акционері 2.44% үлесімен. Басқа жетекші гуру инвесторлары: Фишер, Ройс, Пол Тудор Джонс (Сауда-саттық, Портфолио), Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies, Габелли, Кэкстон Ассошэйтедс (Сауда-саттық, Портфолио) және Барроу, Ханли, Мевинни және Штраус.

Қосымша сауда-саттық және портфолио құрамы

Тоқсан ішінде Берри MGM Resorts International-да (MGM, Қаржылық) және SkyWest Inc. (SKYW, Қаржылық), The GEO Group Inc.-дегі үлесін шектеді (GEO, Қаржылық) және Qurate Retail Inc. (QRTEA, Қаржылық) және CoreCivic-тен бас тарттыCXW
Inc. (CXW, Қаржылық), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, Қаржылық) және Charter CommunicationsCHTR
(CHTR, Қаржылық) инвестициялар.

Гурудың 47 акциядан тұратын 47 миллион долларлық үлестік портфелі тұтынушылық циклдік секторға ең көп инвестицияланған, одан кейін технология мен өнеркәсіптік кеңістіктер орналасқан.