Үлкен қысқа Майкл Берри мырза таң қалдыратын шешім қабылдады

Бұл бірнеше инвесторларды таң қалдыратын таңқаларлық шешім.

Бірақ Майкл Берри жарқыраған соққыларға үйренген. 2008 жылғы дағдарысқа дейін өте жоғары ипотекалық несиелердің құлдырауына бәс тігуімен танымал эмблемалық қаржыгер Уолл-стриттегі жалпы үрдіске қарсы шыққанды ұнатады.

Соңғы бірнеше күнде іскерлігі 2015 жылы «The Big Short» фильмі арқылы танымал болған адам экономиканың орта мерзімді көкжиегі соншалықты қараңғы емес деген ойдан шығып кетті. бірнеше апта бұрын қорқады.

Расымен де, соны айғақтайтын деректер инфляция шарықтау шегі көптеген инвесторларды Федералды резервтік жүйе жоғары бағамен күресу үшін мөлшерлемелерді көтеруде аз агрессивті болуы мүмкін деп сендірді. Көптеген экономистер жоғары пайыздық мөлшерлемелер экономикаға қиын қонуға әкеледі деп қорқады.

АҚШ-тың инфляциясы өткен айда айтарлықтай бәсеңдеді, бұл ФРЖ мөлшерлемелерін көтеруде үзіліс жасау мүмкіндігін белгілейтін Еңбек статистикасы бюросының 10 тамыздағы мәліметтері. Тақырып тұтыну бағаларының индексі шілде айы үшін өткен жылмен салыстырғанда 8.5% өсті, бұл маусымда тіркелген 9.1% қарқыннан төмен және көше консенсусының 8.7% болжамында берік болды.

Қарыз дағдарысы?

Берри ең жаманы әлі алда деп ойлайды. Ол айтады болжайды экономикаға үлкен қауіп төндіретін үй шаруашылығының қарыз дағдарысы.

Аты аңызға айналған инвестор 12 тамызда Twitter-де Bloomberg-тің АҚШ-тың тұтынушылық қарыз көлемінің ұлғайғанын көрсететін графигімен: «Тұтынушылардың таза несие балансы рекордтық қарқынмен өсіп келеді, өйткені тұтынушылар инфляция жағдайында шығындарды қысқартудың орнына зорлық-зомбылықты таңдайды», - деп жазды. Өткен аймен салыстырғанда маусымда $40.2 млрд. Бұл Федералды резервтік жүйенің деректеріне сәйкес, тарихтағы екінші ең үлкен өсім болды.

«Жинақтаудың көптігі мәселесі есіңізде ме? Басқа жоқ. COVID тікұшақтарының қолма-қол ақшасы адамдарды қайтадан жұмсауға үйретті және бұл тәуелділік тудырады. Қыс келе жатыр », - деп қосты Берри.

«Қыс келе жатыр» фильмі HBO арнасының «Тақтар ойыны» сериалына сілтеме жасаған сияқты. Кейіпкерлер бұл сөз тіркесін ескерту ретінде қолданған.

Жалғастыруға жылжыңыз

Ол үй шаруашылықтары ақшаны қарап отырмай жұмсай береді, бұл олардың жинақтарына да әсер етеді деп болжайтын көрінеді. Осылайша, американдықтар өздерін қиын қаржылық жағдайға душар етеді, ал инфляция экономикаға кедергі болып қала береді.

Жалпы төлемдердің 20%-дан астамын құрайтын несиелік және дебеттік карталар бойынша шығыстар шілдеде бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 8%-ға өсті, ал бір үй шаруашылығына шаққандағы карталарға жұмсалған шығыстар маусымдағы 5.3%-дан жеңілдеп, 5.7%-ға өсті. туралы баяндама ДжBank of America институтының тұтынушылық төлемдері, банктің ішкі сараптама орталығы.

Берри 15 тамызда өзінің пессимизмін растайтын сияқты өтініш беру Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиямен. Осы нормативтік құжатта Scion Asset Management, оның фирмасы 30 маусымдағы жағдай бойынша АҚШ акцияларының бүкіл портфелін жойды.

Берри жеке түрмелер мен психикалық денсаулық сайттарына инвестиция салатын Geo Group компаниясының акцияларына ғана ие болды. Өтінімге сәйкес, ол 501,360 миллион доллар тұратын 3.31 XNUMX Geo акциясына ие болды.

Бұл ақпараттың ашылуы 11 тамыздағы сауда сессиясында Geo Group акцияларының шамамен 15%-ға көтерілуіне себеп болды. Жазу кезінде компанияның нарықтық капитализациясы 943 миллион доллардан асады.

31 наурыздағы жағдай бойынша Scion Asset Management инвестиция салған болатын 11 компанияда, соның ішінде Alphabet (GOOG) , Мета платформалар (META) (Facebook, Instagram, WhatsApp), Stellantis (STLA) , Бристол-Майерс Скиббб (BMY) және Cigna (CI) . Geo Group наурызда тізімде болмады. Сондықтан бұл жаңа қосымша.

Фирманың Apple-ге қарсы опциондары да болды (AAPL) акциялар.

Бұл қаржыгердің АҚШ акцияларының көлемін өзгертуі бірінші рет емес. 2021 жылдың үшінші тоқсанында Берри портфелін үш айдың ішінде 20 холдингтік компаниядан алтыға дейін қысқартты.

Дереккөз: https://www.thestreet.com/investing/mr-big-short-michael-burry-makes-a-shocking-decision?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo