Соңғы жылдар бәрі бір уақытта бұлыңғыр болып көрінді Нвидиа (NVDA) және бұл жаман нәрсе емес. Макроорта бір сынақтан екіншісіне ауысқанда, чип гиганты үнемі өзгеріп отыратын ландшафтқа қарамастан күшінен күшті болды.
Осы аптадағы 24-ші жыл сайынғы Needham виртуалды өсу конференциясы кезінде қаржы директоры Колетт Кресспен сөйлескеннен кейін фирма талдаушысы Раджвиндра Гил серпінді сақтау үшін жеткілікті өсу драйверлерін көреді.
Ойындарда – Nvidia-ның негізгі асыраушысы – Ойын графикалық процессорлары үлкен сұранысты көруді жалғастыруда. Осы уақытқа дейін 250 миллион ғаламдық GeForce орнатылған базасының тек 25%-ы ғана RTX (сәулелерді бақылау) мүмкіндігі бар қазіргі немесе алдыңғы буын процессорларына жаңартылды. Қазіргі уақытта танымал көптеген ойындар осы графиканы көрсету әдісін пайдаланады және көбірек пайдалану перспективасы «алда маңызды жаңарту циклін» білдіреді.
Сол сияқты, Деректер орталығында серверлердің тек ~10% GPU жеделдетілген деп есептеледі - бұл 90% әлі де CPU негізіндегі. Machine Learning және AI қолдану жағдайлары кеңеюде, Гилл Data Center «болашақта өсуді қамтамасыз етеді» деп күтеді.
Бұл Nvidia-ның дәл қазір екі негізгі сегменті, бірақ Автомобиль өнеркәсібінде AI-ны (автономды жүргізу үшін де, дауыстық көмек үшін де) кеңінен қолдану арқылы GPU- жеделдетуге «сұранысты толтырады» деп күтілетін 3-ші өсу жолы ашылуы мүмкін.
Сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз ету, аппараттық құралдар және қызметтердің кіріс ағындарының қоспасынан тұратын Omniverse 100D виртуалды әлемінің пайда болуымен жаңа $3 миллиард + TAM келешегі бар.
Шын мәнінде, компания таза чипті сатудан жүйелер мен платформалардың, соның ішінде «салаланған, меншікті» провайдер болуына дейін өзгерді. Бұл бай өнім қоспасы GAAP емес жалпы маржаның соңғы бірнеше тоқсанда шамамен 67% диапазонға дейін жақсаруының артында тұр және Гилл «бағдарламалық жасақтама жағында оны жоғарылату үшін қосымша тұтқаларды» көреді.
Компания сонымен қатар «ұсынымнан асып түсетін» сұраныстың қызғаныш позициясында, дегенмен Гилл қаржылық директорды «бұл теңгерімсіздіктің 2022 жылдың екінші жартысында жақсаруы мүмкін екендігі туралы жақсы үн» ұсынғанына сендірді.
Осы мақсатта Gill NVDA сатып алуды бағалайды, ал 400 долларлық мақсатты баға акциялардың келесі 51 айда ~12% өсу мүмкіндігін ұсынады. (Гиллдің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Гилл - Уолл-стриттегі көптеген NVDA бұқаларының бірі; акцияның Strong Buy консенсус рейтингі 24 Сатып алу және 2 ұстауға негізделген. $359.17 деңгейінде орташа баға мақсаты алдағы жылы акцияның 35% қымбаттауын білдіреді. (TipRanks сайтындағы Nvidia акцияларының болжамын қараңыз)
Тартымды бағамен сауда-саттыққа арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks-тің барлық акциялар туралы түсініктерін біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал TipRanks-ке кіріңіз.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-multiple-reasons-expect-more-020236722.html