Goldman Sachs бірінші тоқсанда коммерциялық жылжымайтын мүлік бойынша несие бойынша төлемді бұзудың өсуіне әсер етті, бұл ішінара Илон Масктың Twitter жалдау ақысын төлеуден бас тартуымен байланысты болды.
Goldman лицензиясы бар банк ұйымы АҚШ-тың депозиттерге кепілдік беру жөніндегі федералдық комиссиясына берген есептерге сәйкес, өтеуден кейін коммерциялық жылжымайтын мүлік қарыз алушыларына (CRE) несиелердің құны бірінші тоқсанда 612 пайызға өсіп, 840 миллион долларға жетті.
FDIC есептерін жинақтайтын Bankingregdata.com мәліметтері бойынша, бұл бүкіл АҚШ-тың банк индустриясы мәлімдеген өтелмеген CRE несиелерінің өсуінен әлдеқайда жоғары болды, олар сол кезеңде 30 пайызға өсіп, 12 миллиард доллардан сәл асты.
Голдманның депозиттерді қабылдау бизнесіндегі бұзушылықтардың секіруі бәсекелес банктер коммерциялық жылжымайтын мүлік несиелері бойынша шығындардың өсуі туралы ескертетін уақытта келеді, олардың көпшілігі кеңсе ғимараттарымен байланысты және пандемия үйден жұмыс істеуге дейін жасалған. мәдениет.
Голдман өзінің ірі бәсекелестеріне қарағанда коммерциялық жылжымайтын мүлікті несиелеуге әлдеқайда аз әсер етеді. FDIC есебіне сәйкес, бірінші тоқсанның соңында оның коммерциялық мүлікпен қамтамасыз етілген 8.4 миллиард доллар өтелмеген несиелері болды. Wells Fargo-да 91 миллиард доллар, ал Bank of America-да 60 миллиард доллар болды.
Дегенмен, өсіп келе жатқан бұзушылықтар - банк өз бизнесін мәмілелер мен саудаға дәстүрлі назардан тыс әртараптандыруға тырысқан кездегі көңілсіздіктің тағы бір белгісі.
Голдман Сан-Франциско мен Нью-Йорктегі жеті кеңсе ғимаратына қарсы Columbia Property жылжымайтын мүлік инвестициялық тресіне 1.7 миллиард доллар қарыз берген Citigroup және Deutsche Bank сияқты банктер тобының бірі болды, оның ішінде Twitter үшін үлкен кеңселері бар екеуі.
Twitter қараша айында жалдау ақысын төлеуді тоқтатты және әлеуметтік медиа желісінің миллиардер иесі Илон Маск сот процестеріне сәйкес, қызметкерлерге төлемдерді қайта бастауға немесе өткен жарналарды жабуға ниеті жоқ екенін айтты. Төлемді өткізіп алғаны үшін Twitter-ді сотқа берген Columbia Property ақпан айында несие бойынша дефолтқа ұшырады. Columbia Property түсініктеме беруден бас тартты. Баспасөзге жауап бермеу саясатын ұстанған Twitter-ден түсініктеме алу мүмкін болмады.
Голдманның секторға салыстырмалы түрде аз әсер етуін ескере отырып, үмітсіз несиелер оның кірісіне айтарлықтай әсер етпейді. «Голдман үшін несиелеу соншалықты маңызды емес», - дейді Oppenheimer банктік талдаушысы Кристофер Котовски. Коммерциялық жылжымайтын мүлікті несиелеу Голдманның жеке есептеулері бойынша банктің жалпы несиелік кітабының 20 пайызынан азын құрайды.
Bankingregdata.com мәліметтері бойынша, оның жалпы несиелерінің 10 пайызын құрайтын өзінің банктік еншілес ұйымында сақталған CRE несиелерінің 90 пайыздан астамы қандай да бір мерзімде өтелмеген, ал оның құрдастарының орташа төлемақысы аз. 1 пайыздан астам.
ӘКК өтінімдері мен инвесторлармен талқылауда Голдман өзінің CRE несиесін кеңірек анықтайды және жылжымайтын мүлік қарыздарын сатып алатын және сататын инвестициялық фирмаларға берілген несиелерді, сондай-ақ CRE несиелерін инвестициялық бағалы қағаздарға біріктіру үшін пайдаланылатын несиелерді қамтиды.
Бұл өлшем бойынша құқық бұзушылықтар аз, бірақ бәрібір теңдестерінен жоғары. «Егер сіз біздің коммерциялық жылжымайтын мүлікті несиелеу іс-әрекеттерімізді толығымен қарасаңыз, біздің төлемақы төлеу деңгейі 2 пайыздан төмен», - деді Голдман.
FDIC, дегенмен, дефолт мөлшерлемесі әлдеқайда төмен болатын бұл несиелерді басқа санатқа жатқызады.
Қаржы дағдарысынан кейін реттелетін банкке айналған Голдман соңғы онжылдықта несие беруге көбірек ресурстарды жұмсады. Фирманың қазір 180 миллиард долларға жуық банк несиесі бар, бұл он жыл бұрынғы 3 миллиард доллардан жоғары.
2020 жылы Голдман корпоративтік несиелеу фирманың басым бағыттарының бірі екенін айтты. «Біз банк үлгісін қабылдап жатырмыз», - деді сол кездегі бас қаржы директоры Стивен Шерр инвесторларға презентация кезінде. «Біз бұл компания үшін болашақта жақсы табыстың маңызды көзі болады деп сенеміз».
Банк жоғары пайыздық мөлшерлемелерден пайда көрді, оның несиелік ұйымының кірісі бірінші тоқсанда 3.7 миллиард долларға дейін өсті - бұл бұрын-соңды болмаған жоғары және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20 пайызға жоғары.
Дегенмен, үлкен несиелік кітап Голдманның бәсекелестерімен салыстырғанда тәуекелі жоғары корпоративтік қарыз алушыларға несие беруге дайын екендігін ескере отырып, ықтимал шығындардың көзі болып табылады. Оның коммерциялық несиелерінің 65 пайыздан сәл астамы инвестициялық деңгейдегі несиелік рейтингі жоқ «қоқыс» қарыз алушыларға беріледі, JPMorgan Chase және Citi үшін сәйкесінше 28 және 17 пайыз.
FDIC мәліметтері бойынша Голдманның мерзімі өткен несиелерінің жалпы көлемі бірінші тоқсанның соңында 3.2 миллиард долларға немесе оның өтелмеген несиелерінің шамамен 2 пайызына дейін өсті, бұл бір жыл бұрынғы 2.4 миллиард доллардан жоғары.
Банкregdata.com сайтына сәйкес, олардың көпшілігі несиелік карталармен және басқа тұтынушылық несиелермен байланысты, олар несиелік шығындар бойынша резервтердің шамамен 65 пайызын құрайды.
Осы жылдың басында Голдман Маркус тұтынушылық банкіне байланысты 1 миллиард доллар несиені сату арқылы тұтынушыларға несие беруден бас тарту ниетін білдірді.
Moody's Investors Service облигациялар рейтингтік фирмасы үшін Голдманды қадағалайтын Дэвид Фангер: «Олардың тәуекелге тәбеті басқа фирмаларға қарағанда үлкенірек болса да, олар әдетте тәуекелдерді басқаруда белсендірек» деді.
Source: https://www.ft.com/cms/s/6bf11c8e-c3f3-40cb-9489-157db427602a,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo