Қор нарығы үшін осы уақытқа дейін келеңсіз жыл мұнай қорлары үшін құдайдың сыйы болды. Табиғи газ мен мұнай бағасының шарықтауы пандемия сұранысының құлдырауынан жұқарған энергетика саласының баланстарын толықтырды. Ал кен орындарына бет алған бұрғылау қондырғылары санының тұрақты артуы жаңа мұнай жеткізілімінің молдығы көкжиекте болады деген үмітті оятты.
X
Бейсенбіде бұл оптимизм біраз қолдауға ие болды, өйткені Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы ай сайынғы өндірісті ұлғайту бюджетін 50% -дан астамға арттырды, бұл тамыздан бері бірінші осындай жеделдету. Бірақ жұма күнгі бұрғылау қондырғысы туралы жаңа мәліметтер бұрғылау іс-әрекетіндегі 10 апталық алға жылжу біркелкі болғанын көрсетті. Сонымен бірге АҚШ-тағы мұнай бағасы 3%-ға жуық өсіп, барреліне 120 доллардан асып түсті.
Биылғы жылы қор нарығын ұзақ қадамдармен көтерген мұнай қорлары жұма күні оң әсер етті. Осы топтың басында мұнай және газ бұрғылаушылары мамыр айындағы ең жоғары табысқа ие болды - IBD қадағалаған 96 салалық топтардың ішінде 197% -дан астам.
Топпен, бұрғылау қондырғыларының жетекшілері Паттерсон энергиясы (PTEN), Helmerich & Payne (HP) және Nabors Industries (NBR) жыл басынан бері барлығы екі еседен астам қымбаттады.
Бірақ бірінші тоқсандағы есеп беру маусымында жарияланған күрделі шығындардың күшті ұлғаюына қарамастан, мұнай-газ компаниялары жақын арада өндірістік операцияларды кеңейте алмайды, дейді салаға жақын адамдар. Жанармай бағасы тұтынушылар үшін өте жоғары болып қалса да, жұма күні шығарылатын бұрғылау қондырғысы белсенділігінің мұқият бақыланатын көрсеткіші бұрғылау қондырғысы белсенділігінің жақында өсу деңгейі төмендей бастағанын көрсетеді.
Мұнай бағасы, Ресей, ОПЕК
Шикі мұнай бағасы өткен жылдың басынан бері өсу траекториясында болды. Ақпан айында Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін бағалар күрт көтерілді және басып кіруге жаһандық реакция Ресей мұнайын сатып алудан бас тартты. Наурызда АҚШ мұнайының спот бағасы қысқаша 130 долларға жетті.
Сұраныстың бұзылуына әкелетін жоғары бағаларға алаңдаушылық білдірген ОПЕК нарықта жоғалған ресейлік баррельдерді теңестіру мақсатында бейсенбіде өндіру квотасын ұлғайту туралы жариялады. (Мүмкін, Байден әкімшілігінің және басқа үкіметтердің мұнай бағасын төмендетуге көмектесу туралы өтініштерін қанағаттандыру үшін.)
Бұрынғы жоғары бағалар өндірісті ұлғайту үшін мұнай өнеркәсібінің ұзақ мерзімді спринтін тудырғанымен, АҚШ өндірушілері бұл жолы тоқтап қалды. Жұмыс күші мен материал тапшылығына байланысты мәселелер күш-жігерді шектеп, шығындарды арттырды. Мұнай кен орындарының осындай инфляциясын қуып жетудің орнына, мұнай банкроттығының ауыр бірнеше жылдан кейін, компания кеңестері акцияларды сатып алу және дивидендтерді көбейту арқылы инвесторларды тыныштандыру үшін дауыс береді.
Мұнай қорлары: инвесторлар бақылауды бекітеді
Бірінші тоқсанның есеп беруі мұнай және газ өндірушілерге арналған күрделі шығындар бюджеті 23 жылмен салыстырғанда биыл орта есеппен 2021%-ға өскенін көрсетті. Бұл 57 жылмен салыстырғанда XNUMX%-ға өсуді қамтиды. Exxon Mobil (XOM), бір жылда 4.9 млрд долларға дейін. Dow Jones энергетикалық алыбы Шеврон (CVX) 12 миллиард долларға дейін, оның бұрын жарияланған 2.8% өсімін ұстанды. Кейбір сарапшылардың бағалауынша, бұл шығыстардың негізгі бөлігі, шамамен үштен екісі, қазіргі мұнай кен орындарындағы инфляция шығындарын өтейді және тек 8% жаңа өндіріс өсіміне бағытталады.
Далластың Федералдық резервтік банкі наурызда жүргізген сауалнамаға жауап берген ірі мұнай-газ фирмаларының төрттен бір бөлігі өндіріс деңгейлері 2021 жылдың төртінші тоқсанынан 2022 жылдың төртінші тоқсанына дейін өзгеріссіз қалады деп күткенін айтты. Басшылардың елу тоғыз пайызы сондай-ақ « «Капитал тәртібін сақтау үшін инвесторлардың қысымы» - бұл ашық саудадағы мұнай өндірушілердің мұнай бағасының жоғары болуына қарамастан өсуді тежеуінің басты себебі.
IBD SwingTrader көмегімен сатып алу нүктелеріне жақын қорларға ескертулер алыңыз
«Біз ай сайын өндірістің шамамен 100,000 XNUMX баррельге өсіп жатқанын көріп отырмыз», - деді Мэтт Смит, Kpler-тің Америкадағы мұнай сарапшысы. «Бірақ сіз жоғары бағаларға жауап бермейсіз».
«Негізгі драйвер - бұл ашық саудадағы мұнай компанияларының өндірісті арттыруға деген тәбетінің болмауы», - деп қосты ол. «Олар негізінен өндіріске инвестициялаудан гөрі, ақша ағындарының өздеріне қайтарылғанын қалайтын акционерлерге тәуелді».
АҚШ шикі мұнай өндірісі
АҚШ-тың энергетикалық ақпарат әкімшілігінің мәліметі бойынша, АҚШ-тың шикі мұнай өндірісі 11.9 жылдың барлығында тәулігіне орташа есеппен 2022 миллион баррельді құрайды, бұл 700,000 жылмен салыстырғанда тәулігіне 2021 мың баррельге өседі.
Үкіметтің болжамдары сондай-ақ шикі мұнай өндірудің 2023 жылы тағы да артып, тәулігіне 12.8 миллион баррельден асатынын болжайды. Егер бұл болжам орындалса, ол 12.3 жылы белгіленген тәулігіне 2019 миллион баррельді құрайтын жылдық орташа рекордтан асып түседі.
Сланец алыбы Пионерлік табиғи ресурстар (PXD) Бас директор Скотт Шеффилд бұл болжамдармен келіспеді. Ол мамыр айында инвесторларға өндірістің әлдеқайда аз болуын күту керектігін ескертті.
IBD 50 өсу акциялары дәл қазір көруге арналған
Шеффилд бірінші тоқсандағы кірістер туралы қоңырау кезінде: «EIA және кейбір басқа сараптамалық фирмалардың өсу профилі АҚШ-тың мұнай өндіруі үшін келесі екі жылда тым агрессивті деп ойлаймын», - деді.
Шеффилд АҚШ-тың биылғы жалпы мұнай өндіру көлемі тәулігіне 500,000 600,000 баррельден 2021 5 баррельге дейін артады деп есептеді. Техас теміржол комиссиясының мәліметі бойынша, PXD — АҚШ-тың үздік бес мұнай өндірушілерінің бірі және XNUMX жылға арналған Пермь бассейнінің өндіру аймағындағы жетекші мұнай өндірушісі — сонымен қатар биылғы жылы өзінің мұнай өндіру көлемі XNUMX%-дан аспайды деп болжайды.
Бұрғылау қондырғылары мен өндірістің жақында өсуіне қарамастан, АҚШ-тың шикі мұнай өндірісі 2019 жылы байқалған 2019 жылғы деңгейден айтарлықтай төмен болып қалды. Наурызда АҚШ-тың кен орындары тәулігіне шамамен 11.7 миллион баррельді құрады. Бұл алдыңғы аймен салыстырғанда 3%-ға өсті, бірақ 9 жылдың наурызындағы 12.8 миллион баррельден 2020%-ға төмендеді.
2019 жылдың қарашасында пандемия басталардан бірнеше ай бұрын АҚШ-тың ай сайынғы шикі мұнай өндірісі тәулігіне 13 миллион баррельге жуық рекордтық көрсеткішке жетті.
Сандар бойынша мұнай бұрғылау қондырғылары
Осы аптада АҚШ-та 727 белсенді мұнай бұрғылау қондырғылары болды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 60%-ға өсті. Бұл сан бір бұрғылау қондырғысына азайған алдыңғы аптамен салыстырғанда өзгерген жоқ. Бұл шамалы құлдырау бұрғылау қондырғылары санының 10 апталық өсу жолын бұзды. Бейкер Хьюз (БКР) жұма күні апта сайынғы санақты шығарады. Бұл екі апталық үстірт саланың белсенділігін теңестіруі мүмкін.
2020 жылы, пандемия кезінде, белсенді құрлықтағы мұнай бұрғылау қондырғылары 300-ден төмендеді. 2020 жылдың тамыз айында 244-тің төменгі нүктесінен бастап бұрғылау қондырғыларының саны тұрақты түрде өсті. 2022 жылдың қаңтар айының бірінші аптасында 588 белсенді бұрғылау қондырғысы болды.
Бұрғылау қондырғыларының саны әлі де пандемияға дейінгі деңгейден әлдеқайда төмен. Белсенді бұрғылау қондырғыларының саны 1,000 жылғы Арилден 2018 жылғы сәуірге дейін 2019-нан асады.
Қарауға болатын мұнай қорлары
Kpler компаниясынан Смиттің пікірінше, құрлықтағы мұнай мен газды бұрғылау өндірісті жандандырудың кілті болады.
Helmerich & Payne, Patterson-Uti Energy және Nabors Industries мұнай және газ бұрғылау тобындағы негізгі жердегі бұрғылау қондырғыларын жеткізушілер болып табылады.
Топтың өзі №1 орында отырады IBD 197 салалық топтары.
Helmerich & Payne акциялары жұмада 2.87%-ға көтерілді, наурыздағы үзілістен және мамырдағы 10 апталық қолдаудан әлсіз көлемді қалпына келтіруден кейін мамырдағы үш жылдық ең жоғары деңгейге жақын саудаланды. Оның 93 құрама рейтингі және салыстырмалы күш рейтингі 98, сәйкес IBD қорын тексеру.
HP екінші тоқсанды 171 белсенді бұрғылау қондырғыларымен аяқтағанын және алдағы тоқсандарда қалыпты өсуді болжайтынын хабарлады, өйткені «нарықта бұрғылау қондырғылары көбірек бұзылып жатыр».
Nabors акциялары 2.88%-ға қымбаттады. Акция 207.77 сатып алу нүктесімен жеті апталық шыныаяқ базасында тұр. Оның құрама рейтингі 89, салыстырмалы күш рейтингі 98.
Пермьдегі өндіріс шулы
Қазіргі АҚШ шикі мұнай өндірісінің негізгі бөлігі Батыс Техас пен Нью-Мексиконың Пермь бассейнінен келеді. Кен орны тәулігіне 5 миллион баррельден астам мұнай береді, бұл аймақ үшін жоғары су көрсеткіші. Өндіріс өсімінің көпшілігі осы уақытқа дейін ашық емес, шағын компаниялардан келді.
Алайда, Diamondback энергиясы (азу тіс) хабарлаған агрессивті болды ресурстарға бай аймақта 12 бұрғылау қондырғысын пайдалануда. Дегенмен, ұңғымаларды аяқтау қызметтері, материалдар мен жұмыс күші барған сайын қымбаттап, сатып алу қиынға соғуда, ал бұрғылау жұмыстарының көп бөлігі тек өнім деңгейін тұрақты ұстауға кетеді.
«Құм, қаптама, жаңа жоғары сапалы бұрғылау қондырғылары, сынық бригадалары болсын; бәрі өте, өте тығыз », - деді қаржы директоры Каес Вант Хоф мамырда компанияның 1-тоқсандағы кірістері туралы қоңырау кезінде. «Біз белсенділік деңгейімізді біркелкі ұстау арқылы өз үлесімізді жасаймыз».
Бірақ мұнай бағасының шарықтауы өндірісті тұрақты ұстауды ұтымды стратегияға айналдырады. Сарапшылар Diamondback-тің екінші тоқсандағы табысын бір акцияға $6.36 құрайды деп болжайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 165%-ға артық. Сату болжамы 64% - 2.39 миллиард долларға дейін өсуді талап етеді. Сарапшылардың болжауынша, Diamondback кірісі 2022 жылға дейін 116%-ға артып, бір акцияға 24.32 долларды құраса, сату көлемі 36%-ға 9.27 млрд долларға дейін өседі.
FANG қоры АҚШ-тың барлау және өндіру тобындағы мұнай қорлары арасында №17 орында. Оның пайдасының өсуі оған табыс әкелді Акцияға шаққандағы пайда рейтингі Оның соңғы акция бағасының әрекеті 94 салыстырмалы күштілік рейтингіне әкелді. Осы және басқа күшті IBD іргелі және техникалық рейтингтері біріктіріліп, оның бағасы үшін тамаша 97 болды. Композиттік рейтинг.
Twitter-де Кит Нортонға жазылыңыз @KitNorton көбірек қамту үшін.
ӨЗІҢІЗДІ ӨЗІҢІЗДІ БІЛСІҢІЗ
Бұл Уоррен Баффеттің соңғы қоры, бірақ оны сатып алу керек пе?
IBD/TIPP сауалнамасы: Экономикалық оптимизм индексімен АҚШ экономикасын бақылау
Күнделікті IBD экранында көруге болатын жаһандық өсу қорлары екі мұнай қорын қамтиды
Дереккөз: https://www.investors.com/news/oil-stocks-public-companies-hold-firm-on-production-levels/?src=A00220&yptr=yahoo