Осы 10%+ кірісті қорлармен нарықтың қайта көтерілуін ойнаңыз

Бір жақсы нәрсе - және, мүмкін тек жақсы нәрсе — 2022 жылғы нарықтағы сатылым туралы ол бізге дивиденд инвесторларына ұзақ мерзімді перспективада сене алатын 10% кірісті алуға мүмкіндік берді.

Олар бізге қайдан келеді жабық қорлар (CEFs), (тым) ұзақ уақыт назардан тыс қалған активтер класы, шынын айтқанда, тек дивидендтер бойынша зейнеткерлікке шығуды қалайтындар үшін күн сайын жақсырақ және жақсырақ болып көрінеді - және шынын айтқанда, бәріміз де солай болуымыз керек.

Мен бұл жерде ұзақ жолды ерекше атап өткім келеді, өйткені нарықты түзетудің осы кезеңінде сіз мұнда және сол жерде жеке қаражат жинау арқылы немесе құру үшін орташа долларлық шығындарды (DCA) арқылы тиімді жұмыс істеу үшін біраз ақша жұмсай аласыз. сіздің кіріс ағыныңызды (және портфолиоңызды) қолайлы бағамен көтеріңіз.

Менің не айтқым келгенін түсіну үшін 2008 жылғы рецессияны еске түсіріңіз. Егер сіз сол кезде сатып алуды бастасаңыз, апаттың қандай кезеңіне қарамастан, сіз бүгін, 14 жылдан кейін, тіпті 2022 жылы болған шиналардың өртенуімен де жақсы жұмыс істейтін болар едіңіз.

Сіз өзіңізді CEF-мен жақсырақ жағдайға қоясыз, өйткені сіз ақшалай дивидендтер арқылы табысыңыздың үлкен бөлігін аласыз. Төмендегі үш қордың көмегімен сіз шамамен 10% кіріс ала аласыз, яғни оларға салған әрбір 100 12,000 доллар үшін айына 600,000 доллар пассивті кіріс. Бұл инвестицияны 5,000 XNUMX долларға дейін жеткізіңіз және кенеттен сіз жүздеген компаниялар мен мыңдаған активтерді әртараптандыратын үш қорды ұстағаныңыз үшін айына XNUMX XNUMX доллардан астам пассивті кіріс аласыз.

Сосын жақсы жағы бар: бұл қорлар мақтана алатын таза актив құнына (NAV) үлкен жеңілдіктер кез келген нарықта плюс болып табылады - егер акциялар өсе берсе, бұл жеңілдіктер жабылуы керек, бұл олардың нарықтық бағаларын жоғарылатуға көмектеседі. Құлаған нарықта кең жеңілдік қордың бағасын ұстап тұруға көмектеседі, өйткені мәміле іздеушілер тартылады.

Бұл жерде стратегия ойнайды. Енді тітіркендіргіштер туралы сөйлесейік.

Кішкентай технологиядан 9.7% кіріспен бастаңыз ...

The BlackRock
BLK
Innovation and Growth Trust (BIGZ) артық сатылған нарықта артық сатылған қор болып табылады. Мен мұны жазып жатқанда, негізінен кіріс өсу әлеуеті күшті инновациялық технологиялық компанияларға бағытталған BIGZ 9.7% кірісті және NAV-қа 14% жеңілдікпен сауда жасайды, яғни біз оның портфолиосын долларға бар болғаны 86 центке ала аламыз:

сияқты кішігірім технологияларға қосымша Монолитті қуат жүйелері (MPWR), биотехнология
TECH
(ТЕХ
Ech
) және Бес9 (БЕС
МЕНДЕ БАР
), BIGZ сияқты компанияларға да инвестиция салады Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Жақында тренажер залының иесі 72 жылдың екінші тоқсанында табыстың жыл сайынғы 2022% өскенін көрді және COVID құлыптауынан кейін спортзалға қайта оралғысы келетінін ескере отырып, күлкілі түрде артық сатылды.

BlackRock, әлемдегі ең ірі инвестициялық фирма, ірі, орта және шағын фирмалардың осы портфолиосын қадағалайды және компанияның терең зерттеу ресурстары мен күшті таланттар базасы оған 9.7% төлемін сақтауға көмектеседі, сонымен бірге 88 жоғары сапалы компаниямен танысуға мүмкіндік береді. бір уақытта.

… Содан кейін 12% жеңілдікпен жылжымайтын мүлік CEF саудасын қосыңыз…

Тіпті үйден жұмыс істеу төңкерісімен де, көптеген коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүліктің құнының жарылуына әкеліп соқтырған мүлікке сұраныстың үлкен өсуі болды. Бұл ішінара қала маңына немесе шағын қалаларға көшкісі келетін адамдарға және ішінара COVID-тен кейінгі жұмыс мәдениетіне сәйкес келетін әртүрлі кеңсе кеңістігіне сұранысқа байланысты. Сондықтан қор сияқты CBRE жаһандық жылжымайтын мүлік кіріс қоры (IGR) дәл қазір мұқият қарауға тұрарлық.

Қосымша тартымдылық - IGR дивидендінің кірістілігі (9.6%) және оның дисконты (3.7%), соңғысы маусым айының ортасында сауда жасаған 1% жеңілдіктен төмен. Қордың портфелі 86 түрлі жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық тресттердің (REITs) портфелімен қамтамасыз етіледі, олардың өздері АҚШ-та және бүкіл әлемде жүздеген, кейде мыңдаған әртүрлі мүліктерге иелік етеді.

CBRE әлемдегі ең ірі жылжымайтын мүлік инвесторларының бірі болып табылады, ол инвестиция салатын барлық елдерде кеңселері бар және оған жер бетінде көптеген тәжірибе береді. Мұны сатып алыңыз және сіз «тұрақты» жалға берушілер жасайтын жұмыстардың ешқайсысын жасамай-ақ жаһандық пәтер иесі боласыз. Сіз де 9.6% дивиденд жинайсыз!

... Соңында, бұл ESG ойынын қысқа мерзімді, жеңілдікпен сатып алу ретінде қарастырыңыз.

The Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) бұл жерде ең қызықты CEF бірі болып табылады. ESG мандаты бар, ол сияқты компаниялар арқылы экологиялық, әлеуметтік және басқару тұрғысынан тұрақты инвестициялар жасауға бағытталған. Жаңартылатын энергия
РЕГИ
Топ (REGI) және жеке меншік Топаз күн фермалары. Қазіргі уақытта ESG инвестициясы Уолл-стриттегі ең ыстық тұжырымдамалардың бірі болғандықтан, болашақта NPCT-ке көбірек инвесторлар жүгінеді деп ойлауға негіз бар.

Дегенмен, бұл әлі болған жоқ. NAV үшін 12.3% жеңілдікпен NPCT шектеулі сатып алуды көрді. Бірақ бұл үшін жақсы себеп бар: қор 2021 жылдың ортасында іске қосылып, қызу басталды.

NPCT-тің ESG фокусы кірістерге зиян тигізбеді, қор жоғары табысты корпоративтік облигациялар нарығынан үлкен маржамен асып түсті. Бірақ 2022 жылғы аю нарығы корпоративтік облигацияларға түскенде, қордың NAV-ға жеңілдіктері төмендеді, бірақ біз оның қайта келе бастағанын көріп отырмыз.

Жеңілдігі жоғары қарқынмен көрінетін қорға сатып алу CEF-те байлықты құрудың дәлелденген тәсілі болып табылады. Егер NPCT жеңілдіктері қор нарықтан асып түскен кезде сауда жасаған 2% белгісіне жетсе, қордың 11% дивидендінің үстіне 10.2% капитал өсімін көре аламыз. Бұл оның портфелінің құнының өсуінен түсетін капитал өсімінің үстіне болар еді, ол маусым айында нарық соңғы рет төмендегеннен бері шамамен 7% қалпына келтірілді.

Барлығы айтылғандай, егер NPCT өзінің ағымдағы траекториясын жалғастырса, біз қысқа мерзімді перспективада 40% жалпы кірістің әлеуетін қарастырамыз және ESG трендінің күші (кем дегенде қазір) бұл табыстың үстелде болуы мүмкін екенін көрсетеді. .

Бірақ сонымен бірге ESG-ге деген қызығушылық кеңірек экономикамен бірге балауызға және азаюға бейім екенін есте сақтаңыз, сондықтан бұл жоғарыда аталған екі қордың ұзақ мерзімді қолдауы болмауы мүмкін. Сіз NPCT-ті мұқият қадағалағыңыз келеді және егер оның жеңілдіктері тарылса немесе бағытын өзгертсе, сатуға дайын болыңыз.

Оны бәріне бірге қою

Осы үш қордың көмегімен сіз акциялар, облигациялар және жылжымайтын мүлік бойынша үлкен әртараптандыруға ие боласыз, сонымен қатар трендті ESG инвестицияларының қосымша сызығы бар. Оған қоса, сіз өзіңізге 10% жоғары кірісті аласыз және менің ойымша, сіз үлкен төлем кез келген нарықта, соның ішінде бүгінгі күні де тартымды екеніне келісесіз.

Майкл Фостер - жетекші зерттеу талдаушысы Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идеялар үшін біздің соңғы есебімізді көру үшін мына жерді басыңыз:Табылмайтын кіріс: қауіпсіз 5% дивидендтері бар 8.4 шартты қор.«

Ашу: жоқ