Рецессиядан қорқу және шикі мұнай бағасының төмендеуі: Forbes AI ақпараттық бюллетені

TL; DR

• ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл инфляциямен күресу үшін «құралдарымызды күшпен пайдаланамыз» дейді
• АҚШ рецессияға ұшырауы мүмкін деген қауіптен нарықтар қатты сатылды
• Шикі мұнай ақпан айынан бері алғаш рет барреліне 90 доллардан төмен түсті
• Үздік апталық және айлық саудалар

жазылу Forbes AI ақпараттық бюллетені циклден хабардар болу және әр демалыс сайын кіріс жәшігіңізге тікелей жеткізілетін AI-ге негізделген инвестициялық түсініктерді, соңғы жаңалықтарды және т.б. алу.

Сіздің портфолиоңызға әсер етуі мүмкін негізгі оқиғалар

Өткен аптаның соңында ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл олардың 2023 жылға арналған жоспарлары туралы кейбір маңызды мәлімдемелер жасады. Ол ФРЖ инфляцияны екі-үш мақсатқа дейін төмендету үшін «біздің құралдарымызды күшпен пайдаланады» деп айтқан кезде, ол сөзге келмеді. пайыз.

Қор нарығы бұл жаңалыққа үлкен әсер етті, S&P 500 өткен жұмадан осы аптада сәрсенбіге дейін 5% төмендеді. Тұтынушы шығындарын азайту үшін мөлшерлемелерді көтеру мақсатында жалпы тарифтердің көтерілуі акциялар үшін жағымсыз жаңалық ретінде қарастырылады.

Бұл компаниялардың қалағаны емес екені анық, бірақ рекордтық жоғары инфляция бизнеске де әсер ететін проблема екенін ескере отырып, соңғы тарифтердің көтерілуі жақсы қабылданды.

ФРЖ базалық мөлшерлемесі қазіргі уақытта 2.5%-ды құрайды, бірақ жекелеген мүшелердің консенсусына сәйкес, бұл осы жылдың қалған бөлігінде және 2023 жылға дейін айтарлықтай көтерілуі мүмкін. Көптеген адамдар ставкалар 4 жылы 2023% шамасында болады деп күтеді, бұл 2008 жылғы қаржылық дағдарысқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштер.

Бұл мөлшерлемелерді өзгерту компания кірістеріне үлкен қысым жасауы мүмкін және бұл АҚШ-тың 2022 жылдың аяғында немесе 2023 жылдың басында рецессияға ұшырауын көруі мүмкін. Бұл инвесторлар үшін қиын жағдай туғызады, дегенмен тарихи ірі компаниялар орташа деңгейден асып түседі. және кішігірім өсу кезеңдері арқылы.

-

Ол радардан төмен ұшады, бірақ мұнай бағасы біраз уақыттан бері төмендеп келеді. West Texas Intermediate ақпан айында күндізгі ең жоғары деңгейге $129.44 жетті және бірнеше ай бойы серпіліп, маусымда сол жоғары деңгейлерді сынағаннан кейін ол енді $90-дан төмен түсті.

Бағалардың төмендеуі әртүрлі факторлардың нәтижесі болып табылады. Біріншіден, Батыстан ОПЕК-ке мұнай өндіруді арттыру үшін үлкен қысым жасалды. Көптеген елдер ресейлік мұнайдың импортын тоқтатқандықтан, оны толтыру қажет болатын жеткізуде тесік қалдырды.

Ақырында ОПЕК шілде айында мұнай жеткізуді ұлғайтуға келісті және бұл үлкен өсім болмаса да, нарықтағы сұранысты теңестіру жолына түсті.

Ең үлкен әсер экономикалық өсудің баяулауынан болды. АҚШ ресми түрде рецессияда болмаса да, соңғы екі тоқсанда экономикалық өсудің баяулап, іс жүзінде теріс болғанына күмән жоқ.

Экономикалық өсудің төмен болуы іскерлік белсенділіктің төмендеуін білдіреді, бұл мұнайға сұраныстың азаюын білдіреді. Ұсыныстың қалыпты ұлғаюы мен сұраныстың қысқаруының бұл үйлесімі бағаның салқындап кетуіне мүмкіндік берді.

Сондай-ақ, біз бұл ағынды газ бағасына дейін көріп отырмыз Бір галлонның ұлттық орташа бағасы $3.81 бір ай бұрын 4.19 доллармен салыстырғанда. Бұл бір жыл бұрынғы орташа бағадан әлі де төмен, ол $3.18 болды.

Тұтастай алғанда, бұл тұтынушылар үшін де, бизнес үшін де оң. Бұл үй шаруашылығының бюджеттерінен кейбір қысымды алып тастайды және елдегі көптеген бизнес үшін ең үлкен шығындардың бірін азайтады.

Q.ai ұсынған осы аптаның басты тақырыбы

Джером Пауэллдің пікірлері бізді қиын уақытта күтіп тұрғанын анық көрсетті. Ол бағаны төмендету процесінде ауыртпалық болатынын, бірақ инфляцияны бақылаусыз қалдырумен салыстырғанда бұл екі жамандықтың азы болатынын ашық айтты.

Көрсеткіштердің жоғарылауы үй шаруашылықтарына, сонымен қатар оларға қызмет көрсететін бизнеске айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

Дәл қазір біз көреміз бе деген пікірлер әртүрлі 2022 жылдың аяғында немесе 2023 жылға дейін ресми рецессия. Сарапшылардың көпшілігі келісетін бір нәрсе, біз экономикалық өсудің төмен кезеңін немесе одан әрі теріс өсуді көруіміз мүмкін.

Бұл ортада ірі компаниялар орта және шағын компаниялардан асып түседі. Үлкен шектерде кіріс ағындары әртараптандырылған және олардың тауарлары мен қызметтеріне сұраныстың аз ауытқуы бар. Кішігірім компаниялар кірісі тұрақсыз және жаңа клиенттерді алудың қиын ортасымен күресуге бейім.

Осы дифференциалдың артықшылығын пайдалану үшін біз үлкен қалпақ жинағын жасадық. Бұл ұзақ/қысқа стратегия, ол Russell 1,000 ETF арқылы АҚШ-тағы ең ірі 1000 компанияда ұзақ позицияны және келесі 2,000 ірі компанияда қысқа позицияны алады. Екінші сауда үшін біз кері Russell 2000 ETF қолданамыз.

Бұл жалпы нарықтың жоғары, төмен немесе бүйірлік болуына қарамастан, егер үлкен қақпақтар шағын қақпақтардан асып кетсе, инвесторлар пайда таба алады.

Үздік сауда идеялары

Міне, біздің AI жүйелері келесі апта мен айға ұсынатын ең жақсы идеялар.

Titan International (TWI) – Titan International доңғалақтар мен шиналар компаниясы өсу және техникалық көрсеткіштер бойынша А және сапа құны бойынша В рейтингі бар келесі аптадағы ең жақсы сатып алуларымыз. 40.2 маусымға дейін кіріс 30%-ға өсті.

Boeing Co (BA) – Дүние жүзіндегі ең ірі аэроғарыштық компания – біздің келесі аптадағы ең жақсы қысқартамыз, біздің AI оларға сапа құндылығы, өсу және төмен импульстік құбылмалылық факторлары бойынша F бағасын береді. Өткен жылмен салыстырғанда кіріс 98%-дан астам төмендеді.

Фармацевтикалық катализатор (CPRX) – Фармацевтикалық компания біздің сапа құндылығымыздағы A бағасымен және B өсімімен келесі айдағы ең жақсы сатып алу болып табылады. Акцияға шаққандағы пайда соңғы 11.68 айда 12%-ға өсті.

Brickell Biotech (BBI) – Биотехнологиялық компания келесі айдағы біздің ең жақсы қысқарғанымыз болып табылады, біздің AI оларға төмен импульстік құбылмалылық және сапа құндылығы факторлары бойынша F бағасын берді. Акцияға шаққандағы пайда соңғы 29.55 айда 12%-ға төмендеді.

Біздің AI Келесі айдағы ең жақсы ETF саудасы мұнай мен газға инвестиция салу және денсаулық сақтау және ұзақ және қысқа мерзімді қазынашылықты қысқарту. Үздік сатып алады Америка Құрама Штаттарының табиғи газ қоры LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil және ProShares UltraShort 20+ жылдық қазынашылық. Үздік шорт Invesco болып табыладыIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF және SPDR Barclays 1-3 айлық T-Bill ETF.

Жақында жарияланған Qbits

Инвестициялау туралы көбірек білгіңіз келе ме немесе бар біліміңізді шыңдағыңыз келе ме? Qai біздің сайтта Qbits жариялайды Оқу орталығы, онда сіз инвестициялау шарттарын анықтай аласыз, қаржылық концепцияларды аша аласыз және шеберлік деңгейіңізді көтере аласыз.

Qbits қарапайым ағылшын тіліндегі күрделі ұғымдарды бөлшектеуге арналған, қорытылатын, жеңілдетілген инвестициялық мазмұн.

Біздің соңғы жаңалықтарымызды мына жерден қараңыз:

Барлық ақпараттық бюллетень жазылушылары а $100 тіркелу бонусы олар $100 немесе одан да көп депозитке салған кезде.