Осы 11.8% дивидендтермен апаттан құтылыңыз

Қараңыз, мен инфляциядан дүрбелеңге түскен нарықтың көңілсіз екенін білемін. Бірақ сарапшылардың шексіз қияметтеріне қарамастан, жақсы жаңалық бар: егер сіз кіріс үшін инвестиция жасасаңыз және ұзақ уақыт көкжиегі болса, бізді үлкен дивидендтер (10% + кірістілік туралы айтып отырмын) күтіп тұр. жабық қорлар (CEFs).

Бір секундта біз 10% солтүстіктен түсетін төмен драмалық «шағын портфолиоға» жинаған осындай үш қорға енеміз.

Біз бұл мүмкіндік үшін селлоффқа алғыс айта аламыз: акциялар (және CEF) бағалары төмендегенде, кірістілік жоғарылайды. Біздің CEF-тің таза актив құнына (NAV немесе CEF портфелінің бір акция құны) жеңілдіктері мәмілелер деңгейіне түседі.

Бұл нарықта артық сатылған қаражаттың жетіспеушілігі жоқ. Бүгін мен сізге жоғары табысты акциялардың, жылжымайтын мүлік пен облигациялардың тартымды бағамен топтамасын алатын үш CEF көрсеткім келеді.

Бұл үш қор орташа есеппен 11.8% табыс әкеледі және акционерлерге пайда әкелудің ұзақ тарихы бар. Есіңізде болсын, 11.8% кіріс инвестицияланған әрбір 1,180 10,000 АҚШ доллары үшін жылдық табыс $1.4 білдіреді, ал 500% кірісті S&P 140 сізге $XNUMX береді. жылына 10 мың долларыңызға.

CEF №1: Екі таңбалы кірісі бар әртараптандырылған облигация CEF

The Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) 11.5% табысты CEF болып табылады, ол бүгінгі нарық үшін жақсы орналастырылған. Қордың биылғы жылы шамадан тыс құлдырауы (осы жазу кезінде қаңтардан бері ол шамамен 25% төмендеді) оны қазір қарауға тұрарлық етеді.

Соңғы алты айда инвесторлар ERC-ті оның негіздерінен артық сатты, бұл табысқа бағытталған облигациялар қоры үшін сирек жеңілдікке әкелді.

ERC жылды NAV үшін 5.8% сыйлықақымен бастады және ол қазір 4.6% жеңілдікпен саудаланады, яғни сіз қордың облигацияларын долларға шамамен 95 центке аласыз.

Бұл дегеніміз, сіз қазір ERC сатып алып, оның 11.5% бай дивидендін жинай аласыз, өйткені нарық ФРЖ 2022 жылдың соңында (және әлеуетті мөлшерлеменің) өсу қарқынының бәсеңдеуі үшін қайта құрал ретінде осы сыйлықтың қайтарылуын күтесіз. кесу келесі екі жылда).

ERC нені қамтиды? Дүние жүзіндегі мемлекеттік облигациялардың әртараптандырылған қоспасы, осы дүрбелеңде артық сатылған кейбір күшті корпоративтік облигациялармен біріктірілген. Енді нарық ФРЖ-дан неғұрлым агрессивті мөлшерлемелерді көтеру жолында бағалағандықтан, ERC-тің үлкен жеңілдіктері мен кірістілігі анағұрлым тартымды көрінеді.

CEF №2: Жалға беруші болыңыз және 13% дивидендті қалтаңызға алыңыз

Келесі жолы - бұл Brookfield Real Assetet Fund Fund (RA), ол жаппай артық сатылғандықтан да, 13% кірістілігі үшін де қазір қарап шығуға тұрарлық. Бұл төлем РА жылжымайтын мүлік, энергетика және инфрақұрылымдық фирмалардың портфолиосымен қамтамасыз етіледі, олар бүкіл ел бойынша мыңдаған нақты активтерді (осылайша атауы) біріктіреді. Бұл дегеніміз, егер бір компания немесе сектор күресіп жатса, бұл қордың портфелі оны өңдеуге жеткілікті сенімді.

Биылғы жылы РА төмендегеніне қарамастан (басқалардың барлығымен бірге), ол бүкіл пандемия кезінде өз құндылығын жақсы сақтап қалды және S&P 500-ден әлдеқайда озып кетті, әсіресе биылғы жылы - «салыстырмалы күштің» белгісі мен көргісі келеді Мен CEF сатып алған кезде.

РА жақсы нәтиже көрсетті, өйткені ол энергетикалық активтерді, коммуналдық қызметтерді және инфляция өскендіктен жоғары бағаларды қоя алатын инфрақұрылымдық фирмаларды ұстайды. Топ холдингтерге құбыр операторлары кіреді Энбридж
ENB
(ENB) және ұялы телефон мұнарасының иелері ұнайды Crown Castle International (CCI).

Біз RA-мен есте сақтауымыз керек бір нәрсе, ол қазір NAV-қа 10.9% премиуммен сауда жасайды. Бұл оның сыйлықақысы жыл бойы болған жерде, сондықтан мен айтарлықтай төмендеуді күтпеймін, өйткені жоғары инфляция РА акцияларының бағасын жоғарылатуды жалғастыруда. Бірақ сіз оны қысқарақ ұстағыңыз келеді және егер сыйлық айтарлықтай төмендесе, сатуға дайын болыңыз.

Сонымен қатар, сіз тәуекелді 13 жылдың аяғында іске қосылғаннан бері сенімді болған РА-ның 2016% дивидендімен өтедіңіз.

CEF №3: АҚШ-тың Blue Chip акцияларының үлкен дивидендтері

Соңында, көк чип акциялары үшін мынаны қарастырайық Liberty All-Star Equity Fund (АҚШ), сияқты АҚШ экономикасындағы ең маңызды компанияларды ұстайтын Amazon
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) және виза
V
(V)—олардың барлығы соңғы онжылдықта ақша ағынының жоғарылағанын көрді және әлі де күшті нәтижелер беруде.

Сонымен қатар, біз бұл фирмаларды соңғы онжылдықта өскен 10.9% дивидендпен ала аламыз.

Сонымен қатар, АҚШ-та осындай нарықта қор сатып алған кезде талап етілетін ұзақ мерзімді тәжірибе бар, өйткені S&P 500 ипотекалық дағдарыстан кейін жойылды.

Бағалау тұрғысынан алғанда, бұл 2.5% үстемақымен «жәбірленетін жеңілдікпен» сауда жасайды, бұл шын мәнінде өткен жылы сауда жасаған орта есеппен 5% сыйлықақыдан төмен. Жақында сәуір айында АҚШ-тың сыйақысы 10% құрады.

Осы үш қорды біріктіріңіз және сізде 11.8% орташа кірістілігінің арқасында нарықтағы хаостан аман қалуға көмектесетін екі таңбалы кірісті портфолиоға ие боласыз, сонымен қатар нарықтар қалпына келген кезде сізді жоғарылатуға мүмкіндік береді - олар әрқашан солай.

Майкл Фостер - жетекші зерттеу талдаушысы Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идеялар үшін біздің соңғы есебімізді көру үшін мына жерді басыңыз:Табылмайтын кіріс: қауіпсіз 5% дивидендтері бар 8.4 шартты қор.«

Ашу: жоқ