S&P 500 сыни қолдауды бұзды, өйткені SVB қаржылық дағдарыс банк акцияларын бұзды; Жұмыстар туралы есеп Станоктар

Dow Jones фьючерстері S&P 500 фьючерстері мен Nasdaq фьючерстерімен бірге жұма күнгі ақпандағы жұмыс орындары туралы есептің алдында бірнеше сағаттан кейін сәл төмендеді. Бейсенбіде SVB Financial банк акцияларының сатылуын тудырғаннан кейін құлдырауды жалғастырды, бұл кең нарықты бұзды.

X

Oracle (ORCL) және Ulta Beauty (ULTA) кешіктірілген табыс.

Бейсенбіде қор нарығының көтерілуі күрт төмендеді, өйткені банктердің қаржылық жағдайы туралы сұрақтар кенеттен алға шықты. S&P 500 және Nasdaq сыни қолдау деңгейлеріне түсті.

Банк акциялары төмендеді SVB Financial (SIVB), Силикон алқабының банкінің ата-анасы, криптовалюта банкі ұзақ уақыт бойы ауырып жатқан кезде бірқатар жағымсыз тақырыптарда жарияланған. Silvergate капиталы (SI) өшірілетінін айтты. Америка Банкі (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) және Чарльз Шваб (SCHW) жеңіліске ұшырағандардың қатарында болды.

SIVB акциялары кеш құлдырауды жалғастырды, өйткені банктің жұмысына қауіп төнді.

Инвесторлар нарықтық раллидің жаңартылған күш көрсетуін күтіп, сақ болуы керек.

Негізгі табыс

ORCL акциялары кеш саудада Oracle табысы көтерілгеннен кейін 4%-ға төмендеді, бірақ кіріс азайды. Бейсенбіде Oracle акциялары 5.9%-ға төмендеп, 81.75-ке дейін төмендеп, 50 күндік шегінен төмен түсті. Акциялар 91.32 сатып алу нүктесінде жұмыс істейді сабы бар терең шыныаяқ негізі.

ULTA акциялары ұзартылған әрекетте 2%-ға төмендеді. Ulta Beauty компаниясының табысы мен кірісі көру саны бойынша бірінші орынға шықты, бірақ сол дүкендегі нұсқаулар жеңіл болды. Бейсенбіде сұлулық өнімдерінің бөлшек сауда алыбы 0.8%-ға төмендеп, 519.93-ке дейін төмендеді, бұл 21 күндік қатардан сәл төмен. ULTA қорында анық жоқ сатып алу нүктесі.

Жұмыс туралы есеп

Еңбек департаменті ақпан айындағы жұмыс орындары туралы есепті ET 8:30-да шығарады. Экономистер ауылшаруашылық емес еңбекақы қорларының 223,000-ға артатынын күтеді, бұл қаңтардағы 517,000-нан үлкен баяулау, бірақ бұл әлі де жылдың екі айлық күшті басы болар еді. Жұмыссыздық деңгейі 53 жылдағы ең төменгі 3.4% деңгейінде болуы керек. Орташа сағаттық табыс 0.3%-ға көтерілуі керек, бірақ жылдық жалақы өсімі 4.7%-ға дейін көтерілуі керек.

Бейсенбіде жұмыссыздық туралы алғашқы шағымдар күтілгеннен жоғары көтеріліп, желтоқсаннан бергі ең жоғары көрсеткішке жетті. Челленджер, Грей және Рождество жариялаған жұмыстан босату жоспарлары 2009 жылдан бері бір жыл басталатын ең жоғары жоспар деп хабарлады.

Ақпан айындағы жұмыс орындары туралы есеп, келесі аптадағы ТБИ инфляция есебімен бірге, 22 наурызда мөлшерлеменің жарты тармаққа көтерілуін күтуге болады.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.3%-ға төмендеді. S&P 500 фьючерстері 0.4%-ға, Nasdaq 100 фьючерстері 0.4%-ға төмендеді.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 5 базистік тармаққа төмендеп, 3.87%-ды құрады. 2 жылдық кірістілік 10 базистік тармаққа төмендеп, 4.8%-ды құрады.

Ақпан айындағы жұмыс орындары туралы есеп Dow Jones фьючерстерін, қазынашылық кірісті және ФРЖ мөлшерлемелерін көтеру күтулерін өзгертеді.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Бейсенбіде қор нарығының раллиі жұмыссыздық талаптарының өсуіне байланысты лайықты басталды, бірақ көп ұзамай банктік алаңдаушылықтар төмендеді. Негізгі индекстер тұрақты түрде нашарлап, сессияның төменгі деңгейіне жақын болды.

Бейсенбіде Dow Jones Industrial Average 1.7%-ға төмендеді биржалық сауда. S&P 500 индексі SIVB акцияларымен 1.85%-ға құлдырады. Бірінші Республикалық банк (FRC) және Шваб ең көп жоғалтқандар. Nasdaq композиті 2.05%-ға төмендеді. Көптеген қаржылық құрамдас бөліктерге ие кішкентай Russell 2000 2.8% құлдырады.

АҚШ шикі мұнайының бағасы 1.2%-ға төмендеп, барреліне 75.72 долларды құрады.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 5 базистік тармаққа төмендеп, 3.92%-ды құрады. Екі жылдық қазынашылық кірістілік 16 базистік тармаққа түсіп, 4.9%-ды құрады, ал алты айлық мемлекеттік вексель кірістілігі 3 базистік тармаққа төмендеп, 5.28%-ды құрады.

ФРЖ мөлшерлемесінің көтерілуіне қатысты күтулер айтарлықтай өзгермеді.

Нарықтар сәрсенбі күнгі 62%-дан 50 наурызда 22 базистік тармақты жылжытудың 78.6% мүмкіндігін көреді. ФРЖ басшысы Джером Пауэллдің сейсенбідегі сұмдық айғақтарына дейін коэффициенттер шамамен 30% -ға көтерілді. Нарықтар қазір ФРЖ-нің келесі үш отырысында мөлшерлеменің көтерілуінің 100 базистік тармақтары бойынша баға белгілейді, бұл жылдың соңында көбірек мүмкіндік береді.

Банк акциялары

SIVB акциялары 60%-ға төмендеп, 106.04-ке жетті, бұл 2016 жылдан бергі ең төменгі баға. Сәрсенбі күні кешке SVB Financial 1.75 миллиард долларлық акция сатылымын жариялады. Силикон алқабының банкі де басшылықты қысқартты. Қаржылық құрғақшылыққа тап болған стартаптарға байланысты депозиттер азайып барады. Сондай-ақ SVB-тің технологиялық индустрияға берген несиелері туралы үлкен алаңдаушылық бар.

SIVB акциялары бір түнде құбылмалы, ауыр саудада 22%-ға құлдырады. Питер Тильдің негізін қалаушылар қоры компанияларға Silicon Valley банкінен ақша тартуға кеңес береді, деп хабарлайды Bloomberg. SVB Financial әлі де сол акцияларды ұсынуға баға қоюы керек.

Бірнеше ай бойы құлдырау жағдайында болған Silvergate Capital сәрсенбінің соңында Silvergate банкінің таратылуымен жабылатынын хабарлады. SI акциялары 42%-ға құлдырады.

SVB және Silvergate жаңалықтары қаржылық жағдайды қатты сынға алды, өйткені өте төңкерілген кірістілік қисығы дәстүрлі қарыз алу/ұзақ несие беру стратегиясын жоғарылатады.

KeyCorp (НЕГІЗГІАптаның басында таза пайыздық маржа туралы ескерткен ), бейсенбіде 7.2% төмендеді. Батыс Альянс Bancorp (WAL) 13%-ға жуық құлдырады, ал FRC акциялары 16.5%-ға құлдырады.

JPM акциялары 5.4%-ға төмендеді. Сейсенбіде JPMorgan 138.76 сатып алу нүктесінен және оның 50 күндік сызығынан төмен түсті. BAC акциялары қазан айынан бері 6.2%-ға төмендеп, ең төменгі деңгейге жетті. WFC акциялары да 6.2% жоғалтты, бұл аптаның басында 200 күндік көрсеткіштен төмен болғаннан кейін 50 күндік шегінен төмен түсті.

SCHW қоры 12.8%-ға құлдырап, 200 күндік сызықтан және оның базасының төменгі деңгейінен төмен болды. JPMorgan 8.5 миллион Schwab акциясын блоктап сатуды ұсынды, деп хабарлады Bloomberg. SCHW қоры қазаннан бергі ең нашар деңгейге жетті.

Инвесторлар банктердің кітаптары мен капитал деңгейіне жақынырақ қарайды, бұл осы уақытқа дейін нақты алаңдаушылық тудырмаған нәрсе. Банктер депозиттер мен CD мөлшерлемелерін айтарлықтай жоғарылатады, ал ұзақ мерзімді мөлшерлемелер артта қалады. Көптеген банктер несиелер мен басқа да бағалы қағаздар бойынша айтарлықтай іске асырылмаған шығынға батып отыр.

Егер банктер несие беруді тежесе, бұл экономиканы тез суытуы мүмкін. Сонымен қатар, SVB Financial және Silvergate Capital компанияларының қиындықтары олардың технологиялық және криптографиялық клиенттеріне қатысты алаңдаушылық тудырады.

ETFs

Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.1%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.3%-ға төмендеді, ORCL акциялары үлкен IGV құрамдас бөлігі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9% бас тартты.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) 4.2%-ға төмендеді және ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.6% төмендеді және Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 2.2%. US Global Jets ETF (JETS) 3.1%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.6%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.4% шегінді және Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 1%.

Financial Select SPDR ETF (XLF) JPM акциялары, Wells Fargo, Charles Schwab және Bank of America барлық маңызды холдингтерімен бірге 4.1%-ға төмендеді. SPDR S&P аймақтық банкинг ETF (Kre) 8.2%-ға төмендеп, үш жылдағы ең төменгі деңгейге жетті. SIVB акциясы KeyCorp және Western Alliance-пен бірге танымал KRE холдингі болып табылады.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының раллиі өте жағымсыз күн болды, оның төмендеуі негізгі индекстер мен жетекші акцияларға зиян келтірді.

S&P 500 өзінің 50 күндік шегінен жоғары көтерілу арқылы ашылды, бірақ көп ұзамай 21 күндік орташа қозғалыстағы қарсылық деңгейіне жетті және 200 күндік шегінен төменге және 2 наурыздағы ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.

Nasdaq бастапқыда 21 күндік шегінен жоғары көтерілді, бірақ содан кейін 200 күндік сызықтан төмен болды. Технологиялық ауыр композит осы деңгейден сәл жоғары көтерілгенге дейін 50 күн ішінде қысқаша қысқарды.

Dow Jones өзінің 200 күндік шегінен төрт айдағы ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.

Russell 2000 50 күндік сызығынан 200 күндік сызыққа дейін түбегейлі төмендеді.

Кейбір басшылар шыдады, бірақ көпшілігі шыдамады.

SIVB акциялары, Silvergate және KeyCorp тарапынан туындаған банктік алаңдаушылық қаржылық дағдарыстың келе жатқанын білдірмейді. Банктер, әсіресе JPMorgan және Bank of America сияқты алыптар 2007-2009 жылдардағы қаржылық дағдарысқа қарағанда әлдеқайда жақсы капиталдандырылған. Бірақ «қаржы дағдарысы» деген сөздердің айтыла бастауы үлкен өзгеріс.

Егер банктер несие беруді агрессивті түрде тізгіндесе, бұл кеңірек экономикаға тез әсер етеді. Бұл сондай-ақ Федералды резервтік жүйенің мөлшерлеменің көтерілуінен асып кету қаупін арттырады, бұл қатты қонуға әкеледі.

Жұма күнгі жұмыс орны туралы есеп маңызды болады, бірақ маңыздысы нарық реакциясы. Есіңізде болсын, егер экономика кенеттен тоқтап қалса, артта қалған жұмыспен қамту деректері ескерту жасамайды.

IBD-ді тексеріңіз жаңа OptionsTrader қолданбасы опцияларды оқыту, сауда идеялары және т.б. үшін! Apple App Store дүкенінен жүктеп алыңыз бүгін.

Енді не істеу керек

S&P 500 және басқа да негізгі индекстер қайтадан оңтүстікке қарай бет алған кезде, бұл экспозицияны қосудың уақыты емес. Инвесторлар күресіп жатқан соңғы сатып алулардағы шығындарды азайтуға ұмтылуы керек.

Мүмкін, нарықтық ралли жұмыс орындары туралы есеп немесе алдағы инфляция деректерімен тағы да қолдау табады, бірақ үміт стратегия емес. Негізгі индекстер түбегейлі төмендеу шегінде.

Жақсы жағынан, S&P 500 және Nasdaq 21 күндік сызықтарды қалпына келтіруді күтіңіз. Егер бұл орын алса, сатып алудың жаңа мүмкіндіктері пайда болады. Сондықтан сол бақылау тізімдерімен жұмысты жалғастырыңыз.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

Жылдам пайда тауып, үлкен шығындардан аулақ болғыңыз келе ме? SwingTrader қолданбасын пайдаланып көріңіз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

Қытайда электр энергиясына баға соғысы күшейе түсуде