Сіз Tesla, Apple және осы басқа 18 ірі акцияларды сатып алуыңыз керек пе немесе одан аулақ болуыңыз керек пе?

Тақырыптар мен инвесторлардың әмиянында ең үлкен акциялар басым болады.

Сондықтан, мен жеңіл акцияларды жақсы көрсем де, жылына бір рет 20 ең ірі акциялар бойынша сатып алу немесе болдырмау рейтингін беремін. Бүгінгі күн.

алма
AAPL
(нарықтық құны $2.4 трлн). Сатып алу. Компанияның iPhone және Mac компьютерлерінің адал ізбасарлары бар. 48 миллиард долларлық қолма-қол ақша мен сатылатын бағалы қағаздардың болуы да көмектеседі.

Microsoft
MSFT
($1.8 трлн). Болмау. Бұл жақсы компания, бірақ акция бір жыл бұрын қымбаттаған, менің ойымша, қазір де біршама қымбаттаған.

Алфавит
GOOGL
($1.3 трлн). Сатып алу. Менің ойымша, ең инновациялық американдық компания. Соңғы онжылдықта ол өзінің кірісін жылына 15%-ға арттырды.

Amazon
AMZN
($1.2 трлн). Болмау. Соңғы бірнеше тоқсанда кіріс өсімі баяулады және кіріс төмендеді. Дегенмен акция әлі де соңғы табыстан 101 есе көп сатылуда.

TeslaTSLA
(863 млрд доллар). Болмау. Бұл қызықты компания және Илан Маск - харизматикалық жігіт, бірақ менің ойымша, акцияның бағасы (табыс 14 есе) өте жоғары.

Berkshire Hathaway (BRK.B, $591 млрд). Сатып алу. Бас директор Уоррен Баффет тұсында Беркшир ондаған компанияға ие және 327 миллиард доллар инвестицияға ие. Менің кітабымда Баффетті ешкім жеңбейді.

Біріккен денсаулық сақтау тобы
БҰҰ
($480 млрд). Бейтарап. Мен жылымын. Бірақ егер кеңінен болжанған құлдырау жақын болса, денсаулық сақтау қорлары жасырынуға лайықты орын болуы мүмкін.

Джонсон және ДжонсонJNJ
($438 млрд). Сатып алу. Бұл денсаулық сақтау конгломераты UnitedHealth-қа қарағанда арзанырақ және жалпы капиталдан жақсы кірістілікке ие (17% қарсы 10%).

визаV
(388 млрд доллар). Болмау. Visa табысының өсуі таң қалдырды. Бірақ бұл 14 есе кіріспен қымбат және рецессия жақын болса, уақытылы емес.

Мета платформалар (META, $377 млрд). Болмау. Фейсбук өзінің флагмандық өнімі жастар арасында кәшетен айырылып бара жатқан сияқты. Маусым тоқсанындағы кіріс бір жыл бұрынғыдан төмендеді.

ЭксонМобил (XOM, $357 млрд). Сатып алу. Exxon акциялары өткен жылы 45% өсті, ал акциялардың көпшілігі төмендеді. Мұнай саласының жандануы жалғасады деп ойлаймын.

WalmartWMT
($353 млрд). Болмау. Мен жыртылып қалдым, өйткені Уолмарт әдетте құлдырауды жақсы ұстайды. Бірақ 25 есе соңғы табысым төлегім келгеннен көп.

Procter & GamblePG
($323 млрд). Болмау. Жуғыш зат және ұстара пышақтары сияқты өнімдер қапсырма болып табылады; адамдар тіпті қиын уақытта да сатып алады. Бірақ менің ойымша, инвесторлар болжамды тұрақтылық үшін артық төлейді.

JPMorgan Chase (JPM, $320 млрд). Сатып алу. Бұл көк чип өткен жылы 34% -дан астам төмендеді. Банктердің өз қиындықтары бар, бірақ тоғыз есе пайда болса, бұл мәміле деп ойлаймын.

NVIDIA (NVDAA, $312 млрд). Болмау. ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелерді көтеру науқаны көп акцияларды уытты, ал Nvidia-ның еселі табысы 41 есе көп.

Eli LillyLLY
($296 млрд). Болмау. Лиллидің он жылдық табысының өсу көрсеткіші 3.3% -ға әсерлі емес, бірақ акция әлі де 50 есе кірісті басқарады.

MastercardMA
Inc. (MA, $284 млрд). Болмау. Әріптестер маған бірнеше жыл бұрын Mastercard сатып алуға кеңес берді және біз жақсы жұмыс жасадық. Бірақ 13 музыкалық табыс? Бұл қауіпті жоғары.

ШевронCVX
(283 млрд доллар). Сатып алу. Шөл далада алты жыл өткеннен кейін мұнай өнеркәсібі қайтадан үлкен пайдаға қол жеткізді. Сондай-ақ, Chevron 3.8% дивиденд кірісіне ие.

Home Depot (HD, $277 млрд). Сатып алу. Соңғы төрт жылда менде Home Depot болды. Бірақ сегіз жыл бұрынғы қормен салыстырғанда, бұл құндылық деп ойлаймын.

Америка БанкіBAC
($255 млрд). Сатып алу. ФРЖ қысқа мерзімді пайыздық мөлшерлемелерді көтеруі банктерге зиянын тигізді. Соған қарамастан, 9 есе кірісте, менің ойымша, BAC сатып алу үшін жеткілікті арзан.

Өткен жазба

Өткен жыл дерлік барлық акциялар үшін қиын болды, ал ең үлкен 20 акция да ерекшелік емес. Бір жыл бұрын мен 14 ірі акцияларға «алдын алу» рейтингін қойдым. Олар орташа есеппен 23.7%-ға төмендеді. Мен сатып алуға кеңес берген алты акция орташа есеппен «бар болғаны» 17.1% төмендеді.

Ұзақ мерзімді «сатып алуларым» менің «алдын алуларымды» 11.4%-дан 11.2%-ға дейін ең аз маржамен жеңді. (Ұзақ мерзімді көрсеткіш 18 жылдан 2001 жылға дейін жазылған ең үлкен акциялар туралы 2021 бағанды ​​қамтиды.)

Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.

Ақпаратты ашып көрсету: Alphabet, Apple және Berkshire Hathaway жеке мен клиенттерімнің көпшілігіне тиесілі. Бір немесе бірнеше клиентте Amazon.com, Chevron, ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla және United Health бар.