Әзірге менің салықтық шығындарды сатудан қалпына келтіру стратегиям үлкен уақытты ақтауда.

Құрылғаннан бері екі ай, менің «2023 Салық шығындарын өтеу портфолиосы, « оң аумаққа қайтарылған берік қаңтардың пайдасын көрді. 2.8 қаңтардағы жағдай бойынша шамамен 6% төмендеді жаңарту, бейсенбіге дейін портфель 17.2% өсті. Нарықтардың көтерілу толқыны, әрине, көмектесті.

Бұл жыл сайынғы ізденістің идеясы - анықтау ықтимал Өткен жылы күрт төмендеген және жыл соңында одан да төмен түсуі мүмкін арзан атаулар, өйткені инвесторлар салық салу мақсатында шығындарды есепке алады, бірақ сату қысымы төмендесе, Жаңа жылда қалпына келуі мүмкін. Мақсат - S&P 500 және Russell 2000 индекстерінен асып түсу, мен барлық атауларда позицияларды алдым.

Мұнда акцияларды қосу критерийлері берілген:

• Олар бүгінгі күнге дейін кемінде 30% төмендеуі керек

• Олар келесі екі қаржы жылында 15-тен төмен форвардтық баға-пайда (P/E) қатынасы болуы керек

• Олардың ең төменгі нарықтық капиталы 100 миллион доллар болуы керек

Транш 1, 28 қарашада шығарылған, 25% жоғары, S&P 500 (бұл 3.7%) және Russell 2000 (7.7%) алдында. Бұл ең үлкен, ең танымал атаулары бар транш. Мета (META) (бұл 70% -ға өсті) ең жақсы орындаушы болып табылады және 23 миллиард долларлық акцияларды сатып алу бағдарламасын ашқан төртінші тоқсандағы кірістің шығарылымынан кейін бейсенбіде 40% өсті. eBay акциялары (EBAY) 12%-ға өсті, Qualcomm (QCOM) 11% және Ford (F) 3% — иә, барлығы оң аумаққа жол тартты.

Транш 2, 30 қарашада шығарылған, 9.2%-ға өсіп, S&P 500 (5.4%-ға өсті) және Russell 2000 (7.4%-ға өсті) көрсеткіштерін де басып озды. Hanesbrands (HBIБейсенбі күнгі 4% соққыдан кейін ) (28%-ға төмендеу) кейіпкерден ешкіге ауысты (Том Брэди сияқты емес). Компания кірісті бір тиынға жіберіп алды, бірақ бірінші тоқсандағы нұсқаулықты төмендетіп, дивидендті алып тастады. Paramount Global (АҚША) дегенмен 30%-ға және Кольдің (KSS) 7%-ға өсті. Екеуінің де айлары жақсы болды, ал MarineMax (HZO) 3% жоғары және тазартылған су.

Транш 3, 2 желтоқсанда шығарылған, 17.4% жоғары, S&P 500 (2.5%) және Russell 2000 (6.3%) қарағанда жақсы. Wolverine Worldwide (WWW) жылжымалы айда 46%-ға өсті — соңғы жаңартудан кейін іс жүзінде ешқандай жаңалық болмаған кезде ол 50%-ға өсті. Newell Brands (NWL) 29%-ға өсті. Қандай күшті ай! Vintage Wine Estates (VWE) дегенмен 16%-ға төмендеп, жел соғуды жалғастыруда. VWE қазіргі уақытта ең нашар жалпы орындаушы болып табылады; келесі бейсенбіде нарық жабылғаннан кейін екінші тоқсанның кірісін жариялайды деп күтілуде; консенсус акцияға шаққандағы пайданы 11 центке шақырады. Эланко жануарлар денсаулығы (ЭЛАН) 11%-ға өсті.

Айдың қандай айырмашылығы бар, бірақ әлі ерте.

(Форд - бұл холдинг Action Alerts PLUS мүшелік клубы. AAP осы және басқа акцияларды сатып алмас немесе сатпас бұрын ескертуді қалайсыз ба? Қазір көбірек біліңіз.)