S&P 500: 10 жоғары табысты дивидендтік акцияларды тек Уоррен Баффет жақсы көреді

Жоғары дивидендтік акциялар S&P 500 инвесторларының көпшілігінде. Бірақ инвесторлар Уоррен Баффеттің мұндай акцияларға деген талғамы шамалы деп ойлайтын сияқты.

АҚШ-тағы жоғары табысты акциялардың ондығы Баффеттің Berkshire Hathaway портфолиосы, соның ішінде материалдар фирмасы Селанец (CE), Қаржылық Ally Financial (ОДАҚТАС) және тұтынушының қалауы бойынша Paramount Global (АҚША), биылғы жылы барлығы 20% немесе одан да көп төмендеді, дейді S&P Global Market Intelligence деректеріне жасалған Investor's Business Daily талдауы және MarketSmith.

Бұл Баффет үшін биылғы жылы өте нашар көрсеткіш - дивидендтер алатын жыл айтарлықтай қорғады инвесторларды үлкен шығындардан. Berkshire Hathaway S&P 17 500%-дан жоғары кіріс әкелетін АҚШ-тың листингінде тұрған 1.7 акцияға ие. Бірақ Баффеттің жоғары өнімді таңдауларының жартысынан көбі осы жылы әлі де 20% төмендеді. Бұл SPDR S&P Dividend ETF-тің биылғы 8.9%-ға төмендеуінен әлдеқайда нашар.SDY).

S&P 500 дивидендтік акцияларын ақылмен таңдау бұрынғыдай маңызды. Дивидендтер қазір өсудің бірден-бір түрлерінің бірі болып қала береді, ал таңдау қиындап барады.

«Дивидендтердің өсуі рекордтық деңгейде жалғасуда», - деді S&P Dow Jones Indices индексінің аға сарапшысы Ховард Сильверблат. Бірақ «тәуекел мен сыйақы алмасуы үшінші тоқсанның басынан бері өзгерді, өйткені нарықтың құлдырауы инвесторларды қауіпсіз, аз құбылмалы үлестік дивиденд өндіруші компанияларға көшірді, өйткені дивидендтер құлдырауды бәсеңдетеді».

Баффеттің S&P 500 дивидендтері бойынша қайшылықты қабылдауы

Баффет - бұл құнды инвестициялау шебері, ал дивидендтер оның үлкен бөлігі болып табылады. Өкінішке орай, Berkshire Hathaway компаниясына тиесілі дивидендтік акциялардың көпшілігі Баффеттің ұнататын акциялары ғана болып көрінеді.

Тек статистиканы қараңыз. Berkshire Hathaway холдингтерінің көпшілігі, шамамен үштен екісі дивиденд төлейді. Және ол жоғары дивидендтерді де жақсы көреді. Berkshire Hathaway компаниясының дивиденд төлейтін акцияларының жартысынан көбі S&P 500-ден жоғары табыс әкеледі.

Бірақ Баффет үшін ең үлкен мәселе - олардың көпшілігі жұмыс істемейді. Бұл дивидендтер мен кірістердің патшасы болатын жылы алаңдатады.

Баффеттің ең үлкен дивиденді: Celanese

Celanese, жоғары технологиялық полимерлерді өндіруші, Баффеттің биылғы жылғы ең үлкен жоғары өнімді қатесі.

Баффет компанияның 8.4%-дан астам акциясына иелік етеді, оның акциялары шамамен 2.9%-ды құрайды. Бұл S&P 500 кірістілігінен екі есе дерлік. Дегенмен, акция осы жылы төмендеді және жылдам. Биылғы жылы ол 40% -дан астам төмендеді, ал S&P 500 бар болғаны 20% төмендеді. Berkshire Hathaway қорда, үлкен. Бұл екінші ірі инвестор.

Акцияда қандай мәселе бар? Компанияның табыстылығы үлкен дивидендке қарамастан қысқаруда. Сарапшылардың пікірінше, компания биыл бір акциядан 17.93 доллар ғана пайда табады. Егер олар дұрыс болса, бұл 1% пайданың қысқаруын білдіреді. Ал 2023 жылы? Компанияның табысы тағы 15%-ға төмендеді. Сондықтан Баффеттен басқа инвесторлар таң қалдырмайды.

Баффет қаржы, БАҚ саласындағы кірісті қуып жіберді

Ал Баффеттің S&P 500 қаржылық көрсеткіштеріндегі кірістілігі дәл солай нашар аяқталды.

Беркшир Хэтэуэйдің сектордағы жаңа таңдаулыларының бірі Ally Financial алыңыз. Баффеттің компаниясы компанияның 10% дерлік үлесіне ие, бұл әсерлі 4.1% береді. Соған қарамастан, акциялар биылғы жылы 35%-ға төмендеді. Бұл S&P 500-дің биылғы шығыны аз көрінеді. Бұл өте ауыр, өйткені Berkshire Hathaway №2 ең ірі акция ұстаушысы.

Алли де Баффетті өртеп жіберетін жоғары дивидендті қаржылық ойын ғана. Berkshire Hathaway портфеліндегі үлкен табыс әкелетін дудтердің жартысы қаржы секторынан шыққан.

Дегенмен, кірістілікке қарсы тұру қиын. Ал Баффет Paramount Global төлеген 4.9% кірісті жақсы көреді. БАҚ және ойын-сауық компаниясының кірістілігі Berkshire Hathaway портфолиосындағы ең үлкендердің бірі болып табылады. Бірақ дивиденд алу үшін акцияны ұстау қиынға соқты. Акцияның акциялары биыл 30%-дан астам төмендеді. Ал биылғы жылы пайда үштен бірінен астамға төмендегені байқалады. Өкінішке орай, Berkshire Hathaway компанияның 13% дерлік үлесіне ие және №1 акционер.

Баффеттің азапталған дивиденд рекорды

Әрине, бір жылдың бір бөлігі жоғары кірісті акцияларға ие болудағы табысты өлшеу үшін ұзақ емес. Ал, екінші жағынан, дивидендтер Баффеттің жалғыз басымдығы емес сияқты. Оның Berkshire Hathaway компаниясы S&P 500 бойынша дивиденд төлемейтін ең құнды фирмалардың бірі болып қала береді. Сонымен қатар, Баффеттің №1 холдингі, алма (AAPL), небәрі 0.6% кіріс береді - S&P 500 төлейтін ақшаның бір бөлігі.

Бірақ Баффеттің табыстылығын және дивидендтік акциялардың жақсы нарығында күйіп қалуын көру инвестициялау стратегиясының осы түрінің қиындығы туралы айтады.

Үлкен дивидендтер Баффетті күйдіреді

АҚШ-тың листингіндегі Berkshire Hathaway холдингі S&P 20-ден жоғары табыс әкелгеніне қарамастан, биылғы жылы 500% немесе одан да көп төмендеді.

компания	символы	Дивидендтердің кірістілігі	Қор YTD% ch.	Сектор
Селанец	(CE)	2.9%	-42.3%	материалдар
Ally Financial	(ОДАҚТАС)	4.1	-35.3	Қаржы
Paramount Global	(АҚША)	4.9	-33.5	Байланыс қызметтері
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	Ақпараттық технологиясы
Нью-Йорк Меллон Банкі	(BK)	3.7	-28.8	Қаржы
Америка Банкі	(BAC)	2.8	-27.2	Қаржы
Citigroup	(C)	4.8	-26.5	Қаржы
Американдық Bancorp	(USB флеш)	4.6	-24.1	Қаржы
Біріккен жерсеріктік қызмет	(ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС)	3.7	-21.2	Өнеркәсіп
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	Тұтынушыларға арналған қапсырмалар