Рецессиялар өмір сүру қызық емес. Бірақ егер сіз дайын болсаңыз, олар ауыртпау керек S&P 500 портфолиосы үшін де.
X
S&P 500 сегіз акциясы, соның ішінде ақпараттық технологиялар F5 (FFIV) және Тайлер технологиялары (TYL) плюс тұтынушының қалауы бойынша AutoZone (AZOS&P Global Market Intelligence, CFRA және S&P Global Market Intelligence деректеріне арналған Investor's Business Daily талдауы, 30 жылдан бері орташа есеппен соңғы үш рецессия кезінде барлығы 2000% немесе одан да көп өсті, дейді S&P 500. MarketSmith. Бұл акциялар соңғы үш рецессия кезінде орта есеппен 43%-ға жуық өсті. Егер сіз S&P 500 индексінің өзі сол уақыт аралығында шамамен 19% төмендеді деп есептесеңіз, бұл өте әсерлі.
Егер сіз құлдырау туралы ойламасаңыз, уақыт келді. Барлық белгілер піскен. Рецессия – бұл ЖІӨ екі рет төмендейтін кезең. Бүгінгі күні облигациялар кірістілігінің инверсиясы құлдырау туралы айғайлайтын ескерту болып табылады. LPL Financial компаниясынан Квинси Кросби: «Кірістік қисық сызығы 2023 жылы рецессияға шақыру кезінде тынымсыз болып көрінеді», - деді. ФРЖ сияқты экономиканы бәсеңдетуге тырысады. Тіпті корпоративтік бас директорлар қиындықтарды алда көреді. 14 жылдан бері 1945-ші рецессия жақын болуы мүмкін бе?
«ФРЖ-ның инфляцияны төмендетуге бағытталған әрекеттері экономиканы әлсіретуді жалғастырады. Жоғары ставкалардың қаншалықты қиын болатынына байланысты біз 2023 жылы рецессияны көре аламыз », - деді Брэд МакМиллан, Достастық қаржы желісінің бас инвестициялық директоры.
Мәселе ақшаны қайда салуда.
S&P 500 рецессиядан аман қалған секторлар
Барлық S&P 500-ді қабылдау қызықтырады қорлар резервуары рецессияда. Бірақ бұл жай ғана дұрыс емес, дейді CFRA стратегі Сэм Стовалл.
Бір қызығы, S&P 500 өзі 1 жылға дейінгі барлық құлдырау кезеңдерінде орта есеппен 1945%-ға өсті, деп тапты Stovall. Бұл қалай мүмкін? Инвесторлар әдетте рецессия басталғанға дейін акцияларды тастайды. Бірақ егер сіз сауда экономикалық циклдермен көбірек байланысты 1990 жылға оралсаңыз да, S&P 500 орташа есеппен 8.8% төмендеді.
Егер сіз жасырынатын орындар іздесеңіз, S&P 500 екі секторы бар Бұл 1990 жылдан бергі құлдырау кезінде пайда болды. Бұл орта есеппен 1.8%-ға өскен денсаулық сақтау және 0.4%-ға өскен тұтынушылық негізгі өнімдер, деп есептеді Стовалл. Үйді жақсартудың бөлшек саудасы - қиын кезеңдерде болатын ең жақсы қосалқы сала. Ол орта есеппен 14.8%-ға өсті. Бірақ металл және шыны ыдыстар плюс аяқ киім де жаман емес, сәйкесінше 13.3% және 12% өсті.
Рецессия кезіндегі ең жақсы және ең нашар сектор
| Сектор | % ш. 1990 жылдан бері рецессияда | Қатысты ETF | символы | ЖТ% ch |
|---|---|---|---|---|
| Денсаулық сақтау | 1.8% | Денсаулық сақтау таңдау секторы SPDR | (XLV) | -1.8% |
| Тұтынушыларға арналған қапсырмалар | 0.4% | Тұтынушы қапсырмалары SPDR секторын таңдаңыз | (XLP) | -1.2% |
| Nasdaq | -3.0% | Invesco QQQ Trust, 1 серия | (QQQ) | -27.7% |
| S&P 500 өсімі | -4.8% | SPDR портфолиосы S&P 500 өсімі | (SPYG) | -25.7% |
| Ақпараттық технологиясы | -5.0% | Технология SPDR секторын таңдаңыз | (XLK) | -23.5% |
| Тұтынушының қалауы бойынша | -5.0% | Тұтынушылардың қалауы бойынша SPDR секторын таңдаңыз | (XLY) | -30.7% |
| материалдар | -8.5% | SPDR секторын таңдау | (XLB) | -9.4% |
| S&P 500 | -8.8% | SPDR S&P 500 ETF сенімі | (SPY) | -15.9% |
| S&P MidCap 400 | -12.2% | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | (MDY) | -11.5% |
| S&P 500 мәні | -12.8% | SPDR Portfolio S&P 500 мәні | (SPYV) | -4.8% |
| S&P SmallCap 600 | -12.9% | SPDR S&P 600 Шағын қалпақ | (SLY) | -13.3% |
| Байланыс қызметтері | -13.4% | Байланыс қызметтері SPDR секторын таңдаңыз | (XLC) | -34.2% |
| Өнеркәсіп | -14.9% | SPDR өндірістік таңдау секторы | (XLI) | -4.9% |
| коммуналдық шаруашылық | -16.5% | Коммуналдық қызметтер SPDR секторын таңдаңыз | (XLU) | -1.4% |
| энергия | -16.8% | Энергияны таңдау SPDR | (XLE) | 57.8% |
| Қаржы | -17.1% | SPDR қаржылық таңдау секторы | (XLF) | -10.3% |
| Жылжымайтын мүлік | -30.8% | Жылжымайтын мүлікті таңдау секторы SPDR | (XLRE) | -26.1% |
Дереккөздер: CFRA, S&P Global Market Intelligence
Рецессияда өсетін техникалық акциялар?
Кейбір S&P 500 акциялары құлдырау кезінде де жақсы сақталады. Егер сіз рецессияға төтеп беруді ғана емес, ақша табуды да іздесеңіз, F5 бұлтты қауіпсіздік фирмасын қарағыңыз келеді. Соңғы үш рецессия кезінде акциялар 77%-дан астамға көтерілді.
Ал экономика құлдыраған кезде акциялар одан да жақсы жұмыс істей алады. Акциялар 190 жылдың қарашасында аяқталған сегіз айлық рецессия кезінде шамамен 2001%-ға көтерілді. Бұл S&P 500-дің сол уақыттағы 8.2%-ға төмендеуінен жоғары болды. Дегенмен, рецессия кезінде S&P 500 құлдырауының ауыртпалығы 57% болғанын атап өту маңызды, дейді Стовалл. Есіңізде болсын, акция биыл әлі күнге дейін күресіп жатыр. Ол 38%-дан астам төмендеді.
Соңғы үш құлдыраудағы тағы бір үлкен жеңімпаз тағы бір ақпараттық технология фирмасы: Tyler Technologies. Компания мемлекеттік сектор үшін басқару бағдарламалық құралын жасайды. Акциялар соңғы үш рецессия кезінде орта есеппен 63.6%-дан астам өсті. Бірақ F5 сияқты, акциялар осы жылы күресуде: 39.9% төмендеді.
Қозғалыстағы құлдырау табыстары
Бірақ кем дегенде бір чемпиондық құлдырау акциясы, автокөлік бөлшектерін сатушы AutoZone биылдың өзінде өркендеп келеді. Акциялар биылғы жылы шамамен 21% -ға өсті, өйткені тұтынушылар ескі көліктерінің жұмысын қамтамасыз ету үшін бөлшектерді сатып алады. Акция соңғы үш рецессияда орта есеппен 63%-дан астам өсті. Бұл кез келген ағымдағы S&P 2 акцияларының №500 көрсеткіші.
Әрине, S&P 500 рецессия басталар алдында ең үлкен құлдырауын жасайды. Стоваллдың айтуынша, S&P 500 алдыңғы рецессиялардан шамамен жеті ай бұрын 7 пайыздан 57 пайызға дейін төмендеді.
Егер рецессия басталса, ФРЖ сіздің акцияларыңызды кепілдікке қояды деп ойламаңыз. «ФРЖ көбірек әрекет етуі мүмкін тәуекелдер жоғары болып қала береді, сондықтан бұл экономика жаңа деңгейге жетуі керек. рецессия », - деді Оанданың Эдвард Моя. «Бұл келесі тереңдеу дегенмен ФРЖ-нің жылдам жұмсартуымен немесе фискалдық жауаппен құтқарыла алмайды, өйткені бұл инфляция тәуекелдерін күшейтеді ».
Рецессияға қарсы S&P 500 акциялары
2000 жылдан бері соңғы үш рецессия кезінде
| компания | символы | Орташа қор % ш. соңғы үш рецессия | Сектор |
|---|---|---|---|
| F5 | (FFIV) | 77.7% | Ақпараттық технологиясы |
| AutoZone | (AZO) | 63.6 | Тұтынушының қалауы бойынша |
| Тайлер технологиялары | (TYL) | 48.9 | Ақпараттық технологиясы |
| Ғалақад ғылымдары | (алтын) | 46.4 | Денсаулық сақтау |
| EQT | (EQT) | 39.8 | энергия |
| Трактор жеткізу | (TSCO) | 36.8 | Тұтынушының қалауы бойынша |
| ЖАУАПТАР | (ANSS) | 32.6 | Ақпараттық технологиясы |
| O'Reilly Автомобилі | (ORLY) | 31.2 | Тұтынушының қалауы бойынша |
Дереккөздер: IBD, S&P Global Market Intelligence
Дереккөз: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-stocks-youll-wish-you-own-when-the-recession-hits/?src=A00220&yptr=yahoo