S&P 500: Міне, барлығы сатып алу үшін жарысатын 8 жоғары дивидендтік акциялар

Акция қоржындарына дивидендтер қосу үшін жарыс жүріп жатыр. Бірақ инвесторлар әлі де S&P 500-де таңдаулы болып табылады және олар не іздейтінін біледі.

X

S&P 500-дегі сегіз жоғары дивидендтік акция, соның ішінде энергетикалық фирмалар Devon Energy (DVN) және Уильямс (WMB) плюс тұтынушы қапсырмалары Philip Morris International компаниясы (PM) және Altria S&P Global Market Intelligence және MarketSmith деректеріне жасалған Investor's Business Daily талдауы (MO), нарықтың өзі құлдырағандықтан, осы жылы көтеріліп жатыр. Және бұл акциялардың барлығы 4.5% дивидендтік кірісті немесе одан да жоғары төлейді.

Иә, үлкен дивидендтер бар. Бірақ S&P 500-дегі кез келген жоғары кірісті акцияларды иеленуге асықпаңыз. Инвесторлар дивиденд төлеушілердің қандай түрлерін ұнататынын қатты дискриминациялайды. Бұл, әсіресе, қазір облигациялардың кірістілігі өсіп, дивидендтерді өз ақшалары үшін беруде.

Акциялардан кірісті іздейтін инвесторлар енді аздап таңдаулы болуы мүмкін.

«10 жылдық қазынашылық нотасының кірістілігі 2 жылдың ортасынан бері алғаш рет 2019 пайыздық белгіге дейін көтерілді. Сонымен қатар, S&P 500 дивидендтерінің кірістілігі шамамен 1.38% құрайды », - деді Bespoke Investment Management. «10 жылдық кірістілік пен S&P 500 дивидендтерінің кірістілігі арасындағы спрэд 2019 жылдың басынан бері соншалықты кең болған жоқ».

S&P 500 дивидендтерінің барлығы бірдей емес

Инвесторлар кейбір S&P 500 дивидендтерін қуып жатыр. Бірақ бәрі емес. Айырмашылықты түсіну өте маңызды.

Тек статистиканы қараңыз. S&P 400-дегі дивиденд төлейтін 500-ге жуық акцияның акциялары биыл 4.1%-ға төмендеді. Сондай-ақ дивидендтер төлейтін акциялары бар SPDR S&P Dividend ETF (SDY) да бір жылда 4%-ға төмендеді.

Бұл жай ғана S&P 500 инвесторлары іздейтін дивидендтердің өсуі емес. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) тек дивидендтерді көбейтетін акцияларға иелік етеді. Бірақ бұл ETF 7.5 жылы 2022% төмендеді.

Рас, бұл S&P 7.6 индексінің биылғы 500%-ға төмендеуінен асып түседі. Бірақ аз ғана. Сонымен, қазір дивидендтік инвесторлардың стилі қандай? Инфляция жағдайында тұрақты болып табылатын жоғары кірістілік. Қазынашылықтан тәуекелсіз 2% алуға болатын әлемде инвесторлардың қызығушылығын арттыру үшін негізгі дивиденд қажет. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) биылғы жылы негізгі дивиденд ETF-терінің ең азы төмендеді: 1.4%.

Дегенмен, ол әлі де төмен. Сонымен, S&P 500 инвесторлары нені сатып алғысы келеді?

Энергетикалық дивидендтер өте қызық

Биылғы жылы 4.5%-плюс дивиденд пен акциялардың өсімін қалай табуға болады? Уоррен Баффет және басқа инвесторлар анықтағандай, бұл S&P 500 энергетикалық секторында болады.

Биылғы жылы көтерілген сегіз жоғары табысты S&P 500 акцияларының жартысы энергетика секторынан шыққан. Мұнай бағасының өсуі кірісті арттыруға көмектесетіні анық. Және бұл пайда дивидендтердің өте жомарт кірістерін қолдайды.

Мысал ретінде Devon Energy-ді алайық. Оклахома-Ситиде орналасқан мұнай-газ компаниясы 6.2% дивидендтің табыстылығын төледі. Бұл S&P 400 кірістілігінен 500%-ға жуық жоғары. Бірақ кірістілік инвесторлар үшін пайда әкелудің бір ұшы ғана екені белгілі болды. Дәл осы жылы акция шамамен 19%-ға өсіп, 52.26-ға жетті. Бұл оның бір жылдық акцияларының өсуін 162% құрайды.

Уильямс - S&P 500 инвесторлары келетін жоғары дивидендті акциялардың тағы бір мысалы. Ол 5.8% кірісті ғана емес, оның үлесі биыл 16% -ға жуық өсіп, 30.08-ге жетті. Бұл Тулса, Оклада орналасқан энергетикалық фирманың акцияларының бір жылдық 31.7% өсімін шектейді. Ал мынаны алыңыз: Уильямстың түзетілген акцияға шаққандағы пайдасы 4 жылы күтілетін 2022% өсімнен кейін 14.5 жылы тағы 2021%-ға секіреді.

Дивидендтер тек мұнайға қатысты емес

Жоғары дивидендтер тартылған кезде, инвесторлар ESG-ден өтуге дайын болып көрінеді. Филипп Моррис Интернэшнл өзінің 4.6% дивидендтік табыстылығының арқасында үстемдік етуді жалғастыруда.

Ірі инвесторлар қоғамдық құндылықтарға мән беретінін айтқысы келуі мүмкін, бірақ олар темекі алыбы Филипп Моррис төлеген дивидендтерді банкке алып жатыр. Акция әсерлі кірістілікке ие, бірақ ол биылғы жылы 15% өсті. Бұл да мүлдем жаңа құбылыс емес. Филипп Морристің акциялары бір жыл ішінде шамамен 27% өсті.

Пандемия кезінде темекі өнімдеріне сұраныс күшті болды. Компанияның кірісі 2.4 жылы шамамен 2022%-ға секіргеннен кейін 10 жылы тағы 2021%-ға артады. Ал биылғы пайда тағы 3%-ға артып, акция үшін $6.29 құрайды деп күтілуде. Сол сияқты, алкоголь мен темекі сатушы Altria акциялары биыл 6% -ға жуық өсті. Оның үстіне ол қосымша 7.1% дивиденд кірісін төлейтінін есте сақтаңыз.

Дивидендтер бар. Бірақ инвесторлардың өздеріне ұнайтын түрі бар. Ақылмен таңдаңыз.

Ең жақсы нәтиже беретін, жоғары дивиденд төлейтін S&P 500 акциялары

4.5% немесе одан да жоғары табыс әкелетін өсіп келе жатқан акциялардың жыл басынан бергі көрсеткіштері

Дереккөздер: IBD, S&P Global Market Intelligence

Мэтт Крантцты Twitter-де қадағалаңыз @Mattkrantz

Маған да ұнауы мүмкін:

Bank of America 11 жылға арналған ең жақсы 2022 акцияны атады

MarketSmith: Зерттеулер, диаграммалар, мәліметтер және барлығын бір жерде жаттықтыру

12 акция 10,000 айда 413,597 12 долларды XNUMX XNUMX долларға айналдырды

Жаңа IBD Live Panel талқылауын қараңыз

Market Skids Again; Күтуге тұрарлық сектордағы төрт акция