S&P 500: Балалар үйі осы жылы бір акциядан қалай 1.8 миллиард доллар табыс тапты

Осы жылы S&P 500 жүйесінде ақша табудың жолын табу қиынға соғып жатыр ма? Тек 113 жастағы балалар үйінен сұраңыз қалай жасалды.

Milton Hershey School Trust, құны 1 миллиард доллардан асатын №13 иегері. Hershey (HSY) акциясы биыл ғана акция бойынша 1.8 миллиард долларға өсті. S&P Global Market Intelligence деректеріне арналған Investor's Business Daily талдауы және дейді MarketSmith. Бұл шоколад өндірушінің акциялары биыл 16% -дан астамға өскендіктен, S&P 500 17% -ға жуық төмендеді.

Бұл 1909 жылы Хершидің негізін қалаушы Милтон Херши орнатқан сенім үшін үлкен игілік болды. Ол өз байлығының көп бөлігін жетім балаларға арналған мектепке берді. Ал бүгінгі күнге дейін трест компания акциясының 28 пайызын иеленіп отыр. Бұл тіпті Vanguard сияқты ETF алпауыттарынан да көп BlackRock (BLK).

Ал биылғы жылы балалар үйінің холдингтері барлық инвесторларға сабақ беруде.

Херши S&P 500 туралы не үйретеді

Херши, әдетте ұйықтайтын S&P 500 тұтынушылық негізгі қорлары, биылғы жылы S&P 75 рейтингінде үздік 500-тің қатарында. Неліктен?

Ол қазір инвесторлар нені қалайтыны үшін барлық қораптарды тексереді. Нарықтағы дивидендтердің кірістілігі? Иә, Hershey үшін 1.9% және S&P 1.6 үшін 500%. Инфляциямен күресу үшін баға белгілеу күші? Тексеріңіз, кірістер осы жылы ішінара бағаның көтерілуіне байланысты 15% өсу қарқынында.

Айтуынша, Херши көптеген жерлерде шеңберлермен жүгіріп келеді иеленуі керек үлкен қалпақшалар. Нарықтық құны 45 миллиард долларлық кәмпит өндірушіге қарағанда тез өседі деп күтілуде алма (AAPL), Microsoft (MSFT) және Алфавит (GOOGL) осы жылы және одан да көп пайда табу Amazon (AMZN).

«(Херши) жақында баға белгілеудің бірнеше раундтарын жариялады, олар 2022/2023 жылдары сатылымның өсуіне ықпал етеді деп есептейміз, өйткені компания тарихи түрде баға белгілеу күшін көрсетті», - деді CFRA талдаушысы Арун Сундарам баяндамасында.

Hershey S&P 500 айналымын көрсетеді

Бұл S&P 500 үшін үлкен ротация жылы болды. Ал Херши - ең қызықты мысалдардың бірі ғана.

Инвесторлардың үлкен көлемдегі технологиялық акцияларға әуестігі қаңтарда буланған. Оның орнына тұрақты, дивиденд төлейтін акцияларға итермелеу. S&P 500 аю нарығына құлаған кезде, SPDR S&P дивиденд ETF (SDY) 1%-дан аз төмендеді. 2.6% дивидендтік кірісті қосу және инвесторлар биылғы жылы шын мәнінде өсті. Технологиялық ауыр Invesco QQQ Trust (QQQ), Nasdaq-тағы ең құнды 100 қаржылық емес компанияға иелік ететін компанияның құны 30% -ға жуық төмендеп, өмірді өзгертетін ақша сомасын жойды.

Бірақ Херши сияқты тұтынушылық негізгі тауарлар қорлары №2 болып табылады жоғары нәтижелі сектор S&P 11-дегі 500-нің арасында. SPDR тұтынушылық қапсырмаларды таңдау секторы (XLP) небәрі 3.7%-ға төмендеді, тек Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) Бұл жылы.

S&P 33 индексіндегі 500 тұтынушы тауарларының жартысынан астамы осы жылы өсті, бұл S&P 500-дегі төрттен бір бөлігімен салыстырғанда. Ал Херши тұтынушы тауарларының өнімділігінің бір мысалы ғана. Картоп процессоры Қозы Уэстон (LW), жарма жасаушы General Mills (ГАЖ) және Кэмпбелл супы (ППУ) осы жылы тиісінше 41%, 32% және 21% өсті.

Хершиді не күтіп тұр?

Ендігі сұрақ - Херши сияқты тұтынушылық негізгі өнімдерді не күтіп тұр? Компания өзінің танымал кәмпиттерінен басқа, Skinny Pop қалтадағы попкорн және ақуыз барлары сияқты тағамдардың жаңа түрлерін ақылмен әртараптандырды.

Бірақ сарапшылар мұның артында акциялардың үлкен попының көпшілігі жатыр деп ойлайтын сияқты. Сарапшылардың пікірінше, Hershey акциялары 237.39 айда 12-ға сатылады. Егер олар дұрыс болса, бұл тек 5% әлеуетті көтерілу. Акцияның сатылымын бағалайтын Сундарам баға қысымы келесі жылы да Хершиді ерітеді деп ойлайды.

Дегенмен, Херши митингі оның ең ірі акционері үшін қуанышты жаңалық болып табылады.

Хершидің ең жақсы инвесторлары

Инвесторларға	Компанияның% -ы тиесілі	Биылғы табыс (миллион доллар)
Милтон Херши мектебінің сенімі	28.4%	$1,846
BlackRock	7.4	$479
Vanguard Group	7.1	$461
State Street жаһандық кеңесшілері	3.5	$228
Геодезиялық капиталды басқару	1.5	$100
Қайта өрлеу технологиялары	1.5	$95
JP Morgan Asset Management	0.9	$58
Northern Trust Global Investments	0.9	$56
American Century Investment Management	0.7	$48
Итон Вэнс менеджменті	0.7	$46
Америка Банкі	0.7	$45