Егер сіз сияқты болсаңыз S&P 500 ETF инвесторларының көпшілігі, сіз 12 мегакап акцияларына үлкен ставка жасадыңыз. Бұл қазір сізге қымбатқа түседі.
X
Ең үлкен нарықтық салмағы бар 12 акцияның акциялары, соның ішінде алма (AAPL), Microsoft (MSFT) және Мета платформалар (METAS&P Global Market Intelligence және MarketSmith деректеріне жасалған Investor's Business Daily талдауы бойынша биылғы жылы жалпы нарықтық байлық 5 триллион долларды қысқартты. Бұл индекстен кейінгі инвесторлар үшін қымбат соққы болды - олар қоржынының үштен бір бөлігін осы бір уыс акцияларда қысқартты.
S&P 500 инвесторлары биылғы жылы қиын жолды, олардың қорларын нарықтық құнына қарай өлшейтін ETF тәуекелдерін білді. Инвесторлар нарықтық құны бойынша ең үлкен жоғалтқандардың барлығына дерлік артық салмақ түсірді. 12 акцияның екеуінен басқасы биыл құлдырады.
Бұл тіпті әртараптандырылған ETF үшін қиындық тудырды. iShares Core S&P 500 ETF нарықтық капиталы (IVV) осы уақытқа дейін 21.2% төмендеді. Бірақ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (РСП), ол S&P 500-дегі барлық 500 акцияға бірдей соманы қояды, тек 15.6% төмендеді.
«Invesco S&P 500 Equal Weight ETF пайдаланатын бірдей салмақты тәсіл барлық мегакап компанияларында айтарлықтай төмен үлеске ие болады, өйткені ол әрбір S&P 500 акцияларын теңгерімдеу кезінде олардың барлығына 0.5%-дан аз үлеспен бірдей қарайды», - деді Тодд Розенблют, компания басшысы. VettaFi-да зерттеу.
Үлкен S&P 500 акциялары ең көп зиян тигізді
Бір жыл бұрын инвесторлар мен көптеген ірі ETF-тер жүктей алмады жеткілікті мегакап қорлары. Microsoft корпорациясының өзі S&P 5.9 салмағының 500%-ын құрады. Көптеген технологияға бағытталған ETF-де ол екі есе салмақты ұстады.
Бірақ осы жылы Microsoft акциялары құнының шамамен үштен бірін жоғалтты. Бұл Microsoft корпорациясы 2.5 триллион долларға бағаланған компания туралы айтқанда, үлкен байлықты жойды. Биыл ғана инвесторлар Microsoft-тың нарықтық құнынан 846 миллиард доллар жоғалтты. Бұл S&P 500-дегі барлық дерлік акциялардың құнынан жоғары.
Жарылыс біршама өздігінен түзетіледі. Microsoft корпорациясының биылғы апатынан кейін бағдарламалық жасақтама алпауытының акциялары S&P 5.3-де тек 500%-ды құрайды. Ал қаңтарда S&P 12 инвесторларының 33%-ын құраған 500 акция қазір оның тек 28%-ын құрайды.
Бірақ зиян келтірілді. Meta Platforms - бұл керемет мысал. Қаңтарда акция 500% деңгейінде S&P 2.2 бойынша алтыншы орынға ие болды. Бірақ акциядағы 70% құлдырағаннан кейін - нарықтық құны 665 миллиард долларды жойды - қазір ол S&P 0.7-дің тек 500% құрайды.
Енді не істеу керек
Егер сіз S&P 500 ETF-ке инвестиция салып жатсаңыз, кейбір акциялардың әлі де үлкен салмағы бар екенін ескеру маңызды. Apple биылғы жылы 24%-ға құлдырап, нарықтық құны 765 миллиард долларды жойғанына қарамастан, жыл басындағы 6.5%-дан S&P 500 көрсеткішінің 6.8%-ын құрайды.
Және басқалары сияқты JPMorgan Chase (JPM) алды. Қаржылық қор қазір S&P 1.2-дің 500% құрайды, бұл жыл басындағы 1.1% салмақтан біршама жоғары. Инвесторлар портфолиолардың шеттерін дөңгелектеу үшін кейбір ETF пайдалануды қарастыруы мүмкін.
Мысалы, энергия S&P 5.6-дің 500% салмағын ғана құрайды, бірақ биылғы жылы 11 сектордың ішінде жалғыз сектор болып табылады. Салмағы аз секторларды ETFs сияқты Energy Select Sector SPDR (XLE), бұл биылғы жылы шамамен 60% өсті. Розенблут тең салмақты ETF-тер де қарауға лайық дейді.
Үлкен он екі
S&P 500 бойынша ең үлкен салмағы бар акциялар жылына келеді
компания | символы | Жыл басындағы қор % ш. | Сектор | Жыл басындағы S&P 500-дегі салмақ |
---|---|---|---|---|
алма | (AAPL) | -23.9% | Ақпараттық технологиясы | 6.8% |
Microsoft | (MSFT) | -33.0 | Ақпараттық технологиясы | 5.9 |
Алфавит | (GOOGL) | -39.4 | Байланыс қызметтері | 4.5 |
Amazon.com | (AMZN) | -48.0 | Тұтынушының қалауы бойынша | 3.9 |
Tesla | (TSLA) | -48.7 | Тұтынушының қалауы бойынша | 2.5 |
Мета платформалар | (META) | -69.6 | Байланыс қызметтері | 2.2 |
NVIDIA | (NVDA) | -52.9 | Ақпараттық технологиясы | 1.7 |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | -3.0 | Қаржы | 1.6 |
Біріккен денсаулық сақтау тобы | (БҰҰ) | 8.1 | Денсаулық сақтау | 1.1 |
JPMorgan Chase | (JPM) | -18.3 | Қаржы | 1.1 |
Джонсон және Джонсон | (JNJ) | 1.3 | Денсаулық сақтау | 1.1 |
Home Depot | (HD) | -30.7 | Тұтынушының қалауы бойынша | 1.0 |
Дереккөздер: S&P Global Market Intelligence, IBD
Мэтт Крантцты Twitter-де қадағалаңыз @Mattkrantz
Маған да ұнауы мүмкін:
Bank of America 11 жылға арналған ең жақсы 2022 акцияны атады
Уоррен Баффет ақырында орамалды 4 жаман акцияға лақтырды
IBD компаниясының ETF нарықтық стратегиясымен нарықты қалай уақытқа бөлуге болатындығын біліңіз
IBD 50 көмегімен көруге болатын ең жақсы өсім қорларын табыңыз
IBD-ге қосылыңыз, әр таңға дейін ашық уақытқа дейін акцияларға арналған кеңестер
Дереккөз: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-investors-lose-trillions-on-stocks-they-bet-the-farm-on/?src=A00220&yptr=yahoo