S&P 500: Бір инвестор - АҚШ компанияларының үштен екісінің ең ірі иесі

Корпоративті Американың кімге тиесілі екенін білгіңіз келе ме? Ол ЕМЕС Билл Гейтс немесе Илон Маск. Бұл Vanguard.

X

Өзінің индекстік қорларының танымалдылығының арқасында Vanguard қазір S&P 1 бойынша 330 акциялардың №500 иесі немесе әлемдегі үштен екісінің иесі. қорлардың ең маңызды жинағы, - дейді S&P Global Market Intelligence деректеріне арналған Investor's Business Daily талдауы және MarketSmith. Ешбір басқа инвестор қашықтан жақындамайды. BlackRock (BLK) тек 1 S&P 38 компаниясының №500 инвесторы болып табылатын шалғайдағы екінші иесі болып табылады.

Бұл факт ETF пен пай қорының нарықтарда қаншалықты күшті болғанын көрсетеді. Оның инвесторлардан түсетін қаражат ағыны басқа күштердің көпшілігінен асып түсетін нарықтарды өзгертеді.

«BlackRock plus Vanguard барлық қолма-қол ақшаның шамамен 64% алады, бұл олардың (басқарылатын актив) нарықтағы үлесіне сәйкес келеді, - деді Эрик Балчунас, Bloomberg-тегі ETF аға сарапшысы. «Кейбір өте үлкен компаниялардың бәсекелестік шабуылына қарамастан, дуополияны бәсеңдету жоқ».

Авангард және гномдар

Вангардтың нарықтардағы күші қаншалықты екенін айтып жеткізу қиын. ETF нарығы өзінің үстемдігін барынша айқын көрсетеді.

Биылғы жылы инвесторлар Vanguard ETF-ке 124.3 миллиард доллар құйды, бұл жалпы соманың үштен бірінен астамы, дейді Балчунас. BlackRock бар болғаны $89.6 млрд немесе 27% ағынмен екінші орында. Және бұл тек ETF-де. Есіңізде болсын, Vanguard сонымен қатар инвестициялық қорлардың ең ірі провайдері болып табылады.

Морнингстардың айтуынша, Vanguard 4.6 триллион долларды құрайтын жалпы активтерді бақылайды, бұл бүкіл әлем қорларының 26.4%. Бұл әзірше №1. Fidelity жалпы қор активтері бойынша 2 триллион долларды немесе жалпы көлемнің 2.3%-ын құрайды.

Авангардтың үстемдігі оны көптеген S&P 500 компанияларында төтенше билік позициясына қоюда.

Vanguard ең үлкен ставкаларды қай жерде орналастырады

Vanguard-тың ауқымды активтер базасының арқасында инвесторлар арасында ең маңызды дауыс. Және ол жылжымайтын мүлік секторында үлкен ықпалға ие. Vanguard 10 компанияның барлығында ең үлкен позициялар бар жылжымайтын мүлік секторы.

Қор компаниясы S&P 15-дегі 20-дан астам компанияның 500% немесе одан да көп үлесін иеленеді. Оның компанияның үлесіне негізделген ең жоғарғы позициясы жылжымайтын мүлік фирмасы болып табылады. CBRE тобы (CBRE). Vanguard компанияның шамамен 17% иелік етеді. BlackRock компанияның 2% үлесімен №10.2 ұстаушы. Акция биылғы жылы Vanguard үшін жақсы нәтиже бермеді. Компанияның акциялары биыл 20%-ға төмендеді.

CBRE, дегенмен, бұл сияқты қор институттарының классикалық түрі. Бұл салыстырмалы түрде тұрақты коммерциялық жылжымайтын мүлік бизнесінде. Компанияның кірісі 2022 жылдан 2026 жылға дейін жыл сайын артады деп күтілуде. Биылғы жылы пайда 8%-дан астамға артып, акцияға $6.29 дейін өсті. Сарапшылар акцияларды жақсы деп бағалады. Олардың ойынша, акция 100.63 айда 12 акцияға немесе қазіргіден 16 пайызға артық болады.

Авангард сонымен қатар ең үлкен дөңгелек Қосымша кеңістікті сақтау (EXR). Қор компаниясы жылжымайтын мүлік фирмасының 16.7% иелік етеді. Бұл CBRE сияқты институционалдық стильдегі компания. Солт-Лейк-Сити жылжымайтын мүлік компаниясы АҚШ-тың 2,000 штатында 40-ға жуық өзін-өзі сақтау орталығын басқарады. Бұл да тұрақты бизнес. Табыс 2022 жылдан 2025 жылға дейін жыл сайын артып келеді. Ал акциялар көпке қарағанда жақсырақ. Бұл бір жылмен салыстырғанда 6.8%-ға ғана төмендеп, кірістілігі 2.9%-ды құрады.

Vanguard әрқашан дұрыс па? Тіпті жақын емес. Бірақ нарықта мұндай көлемдегі қатысушы болған кезде, оған назар аудару керек.

S&P 500 компанияларының басым бөлігі Vanguard компаниясына тиесілі

 Дереккөздер: IBD, S&P Global Market Intelligence

Мэтт Крантцты Twitter-де қадағалаңыз @Mattkrantz

Маған да ұнауы мүмкін:

Bank of America 11 жылға арналған ең жақсы 2022 акцияны атады

12 акция 10,000 айда 413,597 12 долларды XNUMX XNUMX долларға айналдырды

IBD компаниясының ETF нарықтық стратегиясымен нарықты қалай уақытқа бөлуге болатындығын біліңіз

IBD Live-ге қосылыңыз және үздік диаграмманы оқу және сауда әдістерін артықшылықтардан біліңіз

IBD 50 көмегімен көруге болатын ең жақсы өсім қорларын табыңыз