Инфляция 1981 жылдан бері ең көп өскеннен кейін акциялар құлдырады

Жұма күні инвесторлар АҚШ экономикасы туралы екі нашар мәліметтерді қорытқанда АҚШ акциялары құлдырады.

Мамыр айындағы инфляция бойынша деректер бағаның өсуін көрсетті өткен айда күтпеген жерден жеделдеді, тұтынушылық бағалар мамыр айында өткен жылмен салыстырғанда 8.6%-ға өсті, бұл 1981 жылдан бері ең жоғары көрсеткіш. Тұтынушылардың көңіл-күй деректері жұма күні таңертең шығарылды, өйткені инфляция американдық үй шаруашылықтарына салмақ түсіреді.

S&P 500, Dow және Nasdaq басып шығарудан кейін күрт төмендеді, Nasdaq күндізгі сауда кезінде 3% -дан астам жоғалтты. S&P 500 және Dow екеуі де түсте 2%-дан астам төмендеді.

Қазынашылық кірістілік әсіресе қисық сызықтың қысқа бөлігінде көтерілді, ал 2 жылдық кірістілік 2.9%-ға көтерілді. Эталондық 10 жылдық қазынашылық кірістілік шамамен 3.1%-ға өсті. АҚШ-тағы шикі мұнай бағасы осы аптаның басында барреліне 2 доллардан жоғары көтерілгеннен кейін шамамен 119.40%-ға төмендеп, барреліне $122-қа жетті.

Нарық қатысушылары үшін Еңбек статистикасы бюросының шығарылымы Тұтыну бағаларының индексі (ТБИ) АҚШ экономикасында баға өсімінің сақталу дәрежесіне жаңа көзқарас ұсынатын негізгі басылым болды. Индекс күтпеген жерден сәуір айындағы 8.6% өсімнен кейін мамырда жылдық 8.3% өсуді жариялады. Бұл 1981 жылдың соңынан бергі ең үлкен секіруді белгіледі және 41%-ға өскен наурыздағы ТБИ-де 8.5 жыл бұрынғы ең жоғары көрсеткішті көрсетті.

Ай сайынғы негізде ТБИ де 1.0%-ға немесе күтілетін 0.7%-ға және сәуірдегі 0.3%-ға өсті. Азық-түлік пен энергия бағасының құбылмалылығын қоспағандағы базалық инфляция сәуірдегі 6.0% өсімінен кейін жылдық негізде 6.2% өсті.

Инфляция биылғы жылы инвесторлар, саясаткерлер және американдық қоғам үшін басты мәселе болып қала берді. Бағалардың жоғарылауы АҚШ-тың экономикалық белсенділігінің негізгі драйвері болып табылатын тұтынушылық шығындарға әсер етеді, өйткені тауарлар мен қызметтер қолжетімсіз болып келеді. Инфляция қазірдің өзінде кейбір шығындардан ротацияны тудыратын белгілерді көрсетті басқа сатып алу аймақтарына дискрециялық тауарлар. Жұма күні мұқият бақыланатын тұтынушылық көңіл-күй индексі американдықтарды инфляциялық алаңдаушылық тудырғандықтан рекордтық төмен деңгейге дейін төмендеді.

Ал инвесторлар үшін инфляция Федералды резервтік жүйенің ақша-несие саясатының алға жылжу жолындағы негізгі анықтаушыға айналды. ФРЖ тез өсіп келе жатқан бағаларды төмендетуге көмектесуді мақсат еткендіктен, орталық банк кеңінен күтіледі келесі аптадағы саясатты анықтау жиналысында пайыздық мөлшерлемелерді тағы жарты тармаққа көтеру, компаниялар үшін қарыз алу және бизнес жүргізу құнын одан әрі арттыру.

Инфляцияның экономикаға әсері мен ФРЖ-нің келесі қадамдарына қатысты осы алаңдаушылықтар аясында акциялардың саудасы құлдырап кетті. Үш негізгі орташа көрсеткіштің әрқайсысы бейсенбі күнгі жабылу бағасына негізделген апта сайынғы шығындарды жариялау жолында болды. S&P 500 апта сайын шамамен 2% төмендеді.

«Күннің соңында нарықтар дәл қазір көптеген белгісіздікпен бетпе-бет келіп отыр. Бұл жай ғана инфляция тарихы емес», - деді Джек Мэнли, JPMorgan Asset Management жаһандық нарық стратегі, бейсенбіде Yahoo Finance Live деді. «Бізде әлі де белгісіздік бар, ФРЖ не істейтіні туралы анық емес. Еуропадағы соғыс жалғасуда. Біз бұл майданда бірнеше күн сайын жаңа оқиғалар болып жатқанын білеміз ».

«Қазір қорыту керек көп нәрсе бар. Бұл нәрселер туралы нақты түсініксіз нарықтар үшін жоғары немесе төмен мәнді түрде жылжу қиын », - деп қосты ол. «Бұл барлық нарықтар күннің соңында шынымен қалайды, бұл жаңалық. Ешбір жаңалық жаман жаңалық емес».

11:08 ET: (Дерлік) жұма күнгі базарда жасырынатын жер жоқ

Жұма күні таңертең біздің кіріс жәшіктеріміз мамырдағы инфляция деректеріне экономистердің реакцияларымен толтырылды және бірнеше дүкендер бұл деректер туралы сөйлесудің негізгі ілгегі ретінде «жасырынатын жерді» пайдаланды.

Бірақ бұл шеңбер нарыққа да осы жағымсыз жұма күні таңертең қолданылады.

Nasdaq сеанс басталғанға дейін шамамен 3.3 минутта 90%-ға, ал S&P 500 2.6%-ға төмендеді, ал барлық 11 S&P секторы төменірек және олардың 8-і таңертеңгі саудада 2%-дан астам төмендеді. Қазір бұл нарықта қауіпсіз орындар жоқтың қасы.

Нарықтың нағыз тәуекелді бөлігінде ARK Innovation (АРКК) 6%-дан астам төмендеді және 2021 SPAC және IPO класы да қысымға ұшырады. Бұл инвесторлардың соңғы бірнеше аптада біріктіруге тырысқан раллидегі ең жақсы көрсеткіштері болды.

«Генералдар» - бұрын FAAMNG акциялары деп аталатын топ - барлығы 3% -дан астам төмендеді, дегенмен жұма күнгі әрекет инвесторларға кең таралған стрессті көрсетеді. Алма (AAPL), бұл нарықтағы сатылым арқылы басқа мега қақпақтардың кез келген технологиялық атауларына қарағанда жақсырақ болды, таңертеңгі саудада 3.5% төмендеп, қайтадан ең тұрақты орындаушы болды.

Тұтынушы қапсырмалары (XLP) бүгінгі сауда-саттықтағы ең жақсы нәтижелі сектор болып табылады, ол бар болғаны 0.4% төмендеді және ашық уақыттан бері көтерілді. Азық-түлік дүкендері бүгінгі нарықтағы жалғыз жарық нүкте болып табылады, өйткені азық-түлік бағасының жоғарылауы алдағы айларда осы компаниялардың табысына жетуі мүмкін.

— Майлс Удланд, нарықтардың аға редакторы

10:33 ET: Тұтынушылардың көңіл-күйі рекордтық деңгейге дейін төмендеді: У. Мичиган

Тұтынушылардың көңіл-күйі маусым айының басында бұрын-соңды болмаған ең төменгі деңгейге дейін төмендеді, сорғы бағасының өсуі әсіресе американдықтардың әмияндарына ауыр тиді.

The Мичиган университетінің маусым айындағы тұтынушылық көңіл-күй индексі 50.2-ге дейін немесе мекеме деректерді қадағалай бастағаннан бергі ең төменгі деңгейге дейін төмендеді. Бұл Bloomberg мәліметтері бойынша мамыр айындағы 58.4 индексінен кейін және 58.1 бағалауды өткізіп алды.

«Тұтынушылардың көңіл-күйі мамыр айынан бастап 14%-ға төмендеп, өткен жылдағы төмендеу тенденциясын жалғастырды және 1980 жылғы құлдыраудың ортасында қол жеткізген ең төмен деңгеймен салыстырғанда ең төменгі тіркелген мәнге жетті», - деді Джоан Хсу, тұтынушыларды зерттеудің директоры. Мичиган университетінің мәлімдемесінде айтылған.

«Тұтынушылардың жеке қаржылық жағдайын бағалауы шамамен 20% нашарлады», - деп қосты Хусу. «Тұтынушылардың 38 пайызы өздерінің теріс пікірлерін мамырдағы 1981%-дан инфляциямен байланыстырды; бұл үлес XNUMX жылдан бастап, Ұлы құлдырау кезінде бір рет қана асып түсті».

Хусу сонымен қатар сауалнамаға қатысқан тұтынушылардың жартысы өздерінің сұхбаттарында газды күтпеген жерден айтқанын атап өтті, бұл мамырдағы 30% -дан жоғары.

9:32 ET: Инфляция одан әрі көтерілгеннен кейін акциялар төмендейді

Таңертеңгі сағат 9: 32-дағы негізгі нарықтар:

S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) 3,948.18 XNUMX дейін
Доу (^ DJI): -513.18 (-1.59%) 31,759.61 XNUMX дейін
Насдак (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) 11,534.53 XNUMX дейін
Шикі (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) баррелі $ 121.04 дейін
Алтын (GC = F): - унция үшін $ 18.50 (-1.00%) - $ 1,834.30 XNUMX дейін
10 жылдық қазынашылық (^ TNX): +3.7 bps 3.0810% береді

9:03 ET: Биржа фьючерстері мамыр айындағы ыстық CPI басып шығарғаннан кейін төмендеу жағына қарай жылдамдайды

Таңертеңгі сағат 9: 03-дағы негізгі нарықтар:

S&P 500 фьючерстері (ES = F): -55.25 балл (-1.38%) 3,961.00 XNUMX дейін
Dow фьючерстері (YM = F): -384 балл (-1.19%) 31,879.00 XNUMX дейін
Nasdaq фьючерстері (NQ = F): -198.75 балл (-1.62%) 12,076.25 XNUMX дейін
Шикі (CL = F): + 0.07 доллардан (+ 0.06%) бір баррель үшін 121.58 долларға дейін
Алтын (GC = F): - унция үшін $ 8.30 (-0.45%) - $ 1,844.50 XNUMX дейін
10 жылдық қазынашылық (^ TNX): +0.2 bps 3.044% береді

7:14 ET: Инфляция деректеріне дейін аралас акциялар фьючерстері

Таңертеңгі сағат 7: 14-дағы негізгі нарықтар:

S&P 500 фьючерстері (ES = F): -6.25 балл (-0.16%) 4,010.00 XNUMX дейін
Dow фьючерстері (YM = F): -85 балл (-0.26%) 32,178.00 XNUMX дейін
Nasdaq фьючерстері (NQ = F): +6.25 балл (+0.05%) 12,281.25 XNUMX дейін
Шикі (CL = F): + 0.94 доллардан (+ 0.77%) бір баррель үшін 122.45 долларға дейін
Алтын (GC = F): - унция үшін $ 8.20 (-0.44%) - $ 1,844.60 XNUMX дейін
10 жылдық қазынашылық (^ TNX): -0.7 бит / сағ 3.035% береді