Инвесторлар жаңа жылда қуантуы керек бір нәрсе: кем дегенде 2022 жыл аяқталды. Өткен жылы аю нарығы инвесторлардың шоттары үшін қиын болды. Индекстер кейбір портфолиолардағы бұрынғы өсу қарқындарының кейбірінің жойылуын толық көрсетпейді. Сонымен қатар, құбылмалылық пен құбылмалылық трейдерлерді 2022 жылы трендтің бірнеше рет жеңіліске ұшыратуына әкелуі мүмкін.
Міне, біз 2022 жылғы аю нарығын а Сауда айналымы перспектива. Біздің басты назарымыз аман қалу болды.
X
Аю нарығында әсер етуді азайту
Ұзақ мерзімді байлыққа жету жолы әдетте бір сызықта жүрмейді. Жол бойында көптеген шыңдар мен асулар бар. Кейбір нарықтық уақыт қағидаттарын қолдана отырып, біздің сауда-саттықтың мақсаты - жоғары жағына көбірек қатысу және төмендеулерімізді азайту. Нарық уақытының қарсыластары оған қол жеткізу өте қиын деп санайды. Аю нарығы кезінде әсер етуді азайту, олар нарық сөзсіз өзгерген кезде тым көп жерді жоғалту қаупі бар дейді.
Егер сіз кемелдікке ұмтылсаңыз, олардың мағынасы бар. Бірақ нәтижелеріңізде айтарлықтай өзгеріс жасау үшін бұқалар нарығының соңғы жоғарғы жағына немесе аю нарығының төменгі жағына қоңырау шалудың қажеті жоқ. Әсіресе құбылмалылығыңызды төмендетуде. 500 жылғы аю нарығындағы S&P 2022-ге қарсы SwingTrader өніміміздің өнімділігі үшін көрсетілген диаграмманы қарастырыңыз. Үстіңгі жағындағы сызық қалай екенін көрсетеді SwingTrader негізінен жыл бойы тегіс болды, ал төменгі сызық S&P 500-дегі ауыр әрекетті көрсетеді.
Біз жоғары нәтижеге қалай қол жеткіздік? Бұл диаграмманың ең төменгі жағындағы аумақ графигі көрсеткендей, үлкен дәрежеде экспозицияның төмендеуіне байланысты болды.
Өнімділік бірден дерлік 2022 жылы басталды. Қаңтардағы төмендетілген әсер SwingTrader-ті өсірді (1.2%), ал S&P 500 бір айда 5.3%-ға төмендеді. (1).
Біз экспозицияны азайтуды қайдан білдік? Біріншіден, біздің сауда-саттық стратегияларымыздың бірі пайданы күшейту болып табылады. Келесі бөлім өте маңызды. Егер сіз сатылған позицияларыңызды ауыстыру үшін жаңа қорлар мен қондырғыларды таппасаңыз, сіз төмендеу экспозицияға ие боласыз. Бұл дерлік табиғи түрде болады.
Аю нарығы митингілері
Нарық өзгергенде ше? S&P 500 наурыз айында күшті раллиге ие болды (2) бір айда 3.6%-ға өсті. Біздің төмендетілген әсеріміз 1.3% ғана өсіммен төмен өнімділікке әкелді. Бірақ содан кейін дәл солай болды. Біз күш-қуатқа ие болдық және ескі қорларды алмастыратын жаңа қондырғыларды таппадық. Нәтижесінде біз маусым айындағы ең төменгі деңгейге дейін құлдыраудан аулақ болдық (3).
Дәл сол үлгі шілде айындағы аю нарығындағы раллиде қайталанды, өйткені SwingTrader жыл ішінде ең жоғары деңгейге жетті (4). Біздің табыстарымыз қарапайым болғанымен, біз төмендеу жағына көп қатыспау арқылы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге жақсы жағдайда болдық. Егер тренд жоғарырақ сақталса, көбірек орнатулар біздің экспозицияны арттырар еді. Оның орнына S&P 500 қазан айында жаңа минимумдар жасады (5) және біз тағы да теріс жағына аз ғана негіз бердік.
Жылдың соңы қиын, бірақ бәрібір жеңіс
Соңғы ширектегі ралли ойнау қиынырақ болды. Бұл ең көп жойылған акциялардың өсуімен басталды. Тақырыптар құбылмалылық пен тоқырауды арттырды.
Бастапқыда біз нарықты қадағаладық, бірақ біздің төмендетілген әсеріміз де өсуімізді азайтты (6). Бірақ сектордың айналуы мен тақырыптың құбылмалылығы арасында біз олардың бірден қайтып оралғанын көру немесе түнде секірулермен басқа секторлардың басып алуын көру үшін ғана көптеген позициялардан тез сілкіп кеттік. Соңғы нәтиже, S&P 500 алған кезде біз аздап төмендедік (7).
Жылдың соңына қарай S&P 500 де құлдырай бастады және біздің төмендетілген әсеріміз бізді құтқарды. Аяқтау кезінде S&P 500 жыл ішінде 19.4% төмендеді, ал SwingTrader 0.4% төмендеді, негізінен соңында (8).
Енді біз жиналсақ не болады? Біз көбірек сауда мүмкіндіктерін табамыз және біздің экспозициямыз артады. Біз экспозициямызды арттыра отырып, алдымен төмен нәтиже көрсетуіміз мүмкін. Бірақ егер ралли тұрақты болса, бізде экспозициямызды жоғарылататын және қатысуымызды арттыратын жаңа тауарлар болады. Аю нарығындағы өнімділіктің алшақтығы S&P 500 өткен жылы жоғалған жерді қалпына келтіргенге дейін бізді жаңа биіктерге жақсы жолдайды. Кішігірім шығындар портфельдің ұзақ мерзімді өсуі үшін үлкен дивидендтер төлеуі мүмкін.
Өткен сауда-саттықтар туралы толығырақ мәліметтерді SwingTrader жазылушылары мен сынаушылары ала алады. Тегін сынақтар қол жетімді. Нильсенді Twitter-де мына мекенжайда бақылаңыз @IBD_JNielsen.
Маған да ұнауы мүмкін:
Свинг сауда стратегиясының негіздері
2020 жылғы аю нарығын қалай ойнауға болады: шығыңыз және сыртта болыңыз
MarketSmith: Зерттеулер, диаграммалар, мәліметтер және барлығын бір жерде жаттықтыру
Дереккөз: https://www.investors.com/research/swing-trading/swing-trading-bear-market-survival-guide/?src=A00220&yptr=yahoo