Қаржы магнаттары Alpha Trade бас директоры Ричард Уиланмен оның саладағы қазіргі рөлі мен тәжірибесі туралы терең көзқарасы үшін сөйлесті.
Инвестициялық банкинг және стартаптар кеңістігіндегі сіздің тәжірибеңіз қандай және ол сізді қазіргі рөліңізге қалай дайындады?
Жеке өзім 1995 жылы UCD, Дублин қаласында экономика саласында бакалавр дәрежесін және қаржы саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі біліктілікті алып, мен бірден Deutsche Bank-ке қосылдым, онда мен төрт жыл бойы валюталық операцияларды, ақша нарығы операцияларын және тұрақты кіріс операцияларын басқардым. Төлемді тергеу тобы қызықты емес, бірақ маған қолма-қол ақшаны клирингтік жүйелердің механикасы туралы түсінік берді.
Мен JP Morgan-қа көштім, онда мен сегіз жылдан астам орта офис позициясын сақтау бөлімін, FX және Money Market Operations бөлімшесін басқардым және кейінірек жобаларға көштім, соның арқасында мен басшылық маған инфрақұрылымды және операциялық (I&O) құрылысын қадағалауды сендірген тауашаны аштым. барлық жаңа қолма-қол ақша мен туынды өнімдерді шығару және сынау, содан кейін осы бөлімшелерді тұрақты болғанша іске қосу, бөлімдерді банк ішіндегі сәйкес тәжірибеге орналастыру және содан кейін келесі жаңа өнімге көшу.
Бастамалар саны тым көп, бірақ CLS операциялары, ұйым аралық өтімділік валюталық своптар және Бас кітапты ауыстыру кіреді.
Кейіннен мен UBS IRS, CDS және құрылымдық OTC туынды құралдары бизнесінің бағдарлама менеджері болдым, ол мені қысқа мерзімде кез келген уақытта өнімге қатысты 150-ге дейін жаңа жобаларды бақылайтын жаңа өнімдердің жарылысына ұшыратты.
Осы уақыт ішінде мен АҚШ банктерін әртүрлі SWIFT жұмыс топтарында, DTCC жұмыс топтарында, CLS жұмыс топтарында және Федералдық резервтік валюталық айырбастау комитетінде (FXC) өзімнің бастығым ретінде қызмет ету сияқты әртүрлі салалық жұмыс топтарында ұсындым.
Қаржы дағдарысының алдында мен Northern Trust компаниясына қазынашылық операцияларының жаһандық басшысы ретінде қосылдым.
Солтүстік Трасттағы қазынашылық операциялардың жаһандық басшысы ретіндегі мақсатты рөлім банктегі барлық кассалық операцияларға адамның араласуын алмастыратын жаңа технологияларды қолдану болды, бірақ қаржылық дағдарысқа байланысты мен барлық жаһандық бөлімшелерден екі жыл оффшорлық позицияларды өткіздім. құны төмен операциялық орталықтарға жіберілді және барлық технологиялық бюджеттер қысқартылды.
Бұл банктермен шешім қабылдаудың баяу сипатымен қатар, мені корпоративтік алпауыттардың баяу қозғалатын секторында жұмыс істеуден алған барлық дағдыларымды айналдыруға және пайдалануға әкелді, өйткені олар жаңадан пайда болған шешімдерді қабылдауға жеткілікті икемді емес екені белгілі болды. технологиялар қол жетімді және нарыққа ілеседі.
Осы тұрақсыз кезеңде мен Чикагоның Федералды резервтік жүйесіне апта сайын қоңырау шалатын едім, олар менімен банк секторының тұрақтылығына және әсіресе қаржылық институттардағы ықтимал болашақ дефолт тәуекелдеріне қатысты түс беру үшін кеңес берді.
Бұл мені брокер-дилерлік бизнеске жетелейді, өйткені шешім қабылдау жылдамырақ болады және мен басқарма деңгейінде өзгерістерге әсер ете аламын және бұл өзгерісті уақыт пен шығынның аз ғана бөлігінде жүзеге асыра аламын. Мен бұл саланың негізін инвестициялық банктерден, кастодиандардан және жеке банктерден үйрендім және бұл білімді әлдеқайда тиімдірек әсер ете алатындай етіп қолданудың уақыты келді.
Менің алғашқы жұмысым Маркус Камберлендпен бірге FCA реттелетін брокерлік-дилерлік фирма болды және біз FIXI PLC құрдық, мен сол жерде мен әртүрлі нүктелерде орталық кеңсе мен сауда үстелін қадағалаумен қатар COO және CTO болдым.
Бұл кезде FIXI PLC қарқынды дамып, біз белгілі Ultra High Net Worth жеке клиенттері арқылы бірқатар банктерге, хедж-қорларға, корпоративтіктерге өтімділік бердік.
Біз Rosthenthal Collins-тің белгіленген форекс операцияларын алу және біріктірумен қатар өте агрессивті және табысты меншікті сауда үстелін жасадық.
Менің командам өтімділік көздерін де басқарды және мен тек фирмалардың барлық операциялық шығындарын өтейтін өте табысты алгоритмдік арбитраждық сауда платформасын әзірлеуге жауапты болдым.
Осы дамып келе жатқан eFX технологиясын қолдану арқылы адам ресурстарына деген сұраныстың аз ғана бөлігі бар көптеген банктерге қарағанда жоғары көлемді жүзеге асыратын, FCA лицензиясын алған компаниядан институционалдық өтімділік провайдеріне айналуға дейін FIXI-нің өсуінде шешуші рөл атқарғандықтан, жалғыз логикалық қадам болды. өз брокер-дилерімді басқару.
FIXI PLC-тен бастап мен тікелей реттеуші лицензияны алдым және бөлшек және институционалдық клиенттерге қызмет көрсететін екі жоғары ауқымды FCA реттелетін брокер-дилерлердің және FCA реттелетін активтерді басқару фирмасының басқарушы директоры болдым, сонымен қатар FCA реттелетін электрондық ақша институтын құру және бас атқарушы директоры болдым. .
Жоғарыда айтылғандардың барлығының үйлесімі мені құнды серіктестеріммен және көп жылдар бойы білетін және құрметтейтін тәжірибелі басқару тобымен бірге меншік иесі және бас атқарушы ретінде бірінші брокер-дилерімді іске қосуға тамаша жағдай жасады.
Біздің таланттарымыз әр түрлі салаларда жатыр және бізде әртүрлі тұлғалар бар, бірақ біз әрқашан осы әртүрлілік арқылы барлық бұрыштарды зерттей отырып және тұрақты өсуге кедергі келтірместен барлық тәуекелдерді азайту арқылы консенсусқа қол жеткіземіз, біздің клиенттеріміздің мүдделері әрқашан біздің ойымызда.
Сіз Alpha Trade-тегі тәжірибеңіз бен қатысуыңыз туралы, атап айтқанда жаңа және инновациялық өнім ұсыныстарына қосқан үлесіңіз туралы егжей-тегжейлі айта аласыз ба?
Alpha Trade серіктестермен, аға серіктестермен және маңызды заң фирмасындағы нормативтік талаптарға сәйкестік бөлімінің басшыларымен және Deutsche Bank акцияларының трейдерімен, Axi-дегі жеке валюталық трейдермен және VantageFX тәуекел бөлімінің басшысымен көптеген әңгімелесу нәтижесінде дүниеге келді, содан бері ол екі рет құрды. технологиясы қазір Alpha Trades бизнесінің көп бөлігін қуаттайтын табысты FinTech фирмалары.
Жоғарыда айтылғандармен қатар бізде барлық салалық стандартты технологиялармен және осы фирмалар арқылы ұсынылатын барлық меншікті технологиялармен үлкен тәжірибесі бар тәжірибелі CTO (Дин Ю) бар.
Біздің миссиямыз анық, біз институционалдық құрылымдағы олқылықты анықтадық және нарықтағы ең жақсы және ең бірегей өтімділікті негізгі бағытты ұстанбай-ақ, біздің байланыстарымыз арқылы қамтамасыз ете алатын таза, этикалық, мөлдір өтімділік провайдеріне қосалқы кеңістік сатып алдық. барлық кәдімгі күдіктілер Citibank және Barclays бағасын өз бағасына айналдырады.
Біз көптеген көздерден өтімділік көздерін әзірледік және иеленеміз және оны клиенттеріміздің сұраныстарына сәйкестендіруге тырысамыз.
Біз нарықтағы өтімділік үшін ең жақсы инвестициялық банктерді, нарықтағы ең жақсы хедж-қорларды мақсат еттік, стандартты eFX банк арналарына құлыптау үшін бір кең спектрлі өтімділік провайдерін қостық және өтімділікті басқа бірқатар банктерден аламыз. ірі, бірақ өтімділік пулының бұрмаланған бағасын ұсына алатын, бұл біздің баға белгілеуімізді валюталық және бағалы металдар үшін бірегей және икемді етеді.
Біз бұл тәсілді сандық активтердің өтімділігін іздеуде бірнеше ай бойы осы саланың әрбір бөлігін ауқымды инвестициялауды зерттеу арқылы қайталадық. Біз цифрлық активтердегі өтімділікті қамтамасыз етуді келесі үлкен нәрсе ретінде қарастырамыз және біз қазірдің өзінде бұл салада көшбасшымыз.
Біздің мақсатымыз – брокер-дилерлерден бастап хедж-қорларға, отбасылық кеңселерге және басқа сатып алушыларға дейінгі жүздеген жоғары жиілікті клиенттермен қарым-қатынасты дамыту және олардың орындау талаптарына дәл сәйкес келетін арнайы терең өтімділік пулдарын құру үшін биржадан тыс бағаларды қалыптастыру технологиясын пайдалану арқылы бірлесіп жұмыс жасау. олардың ағынын тұтынуға құштар өтімділік провайдерлерімен сәйкестендіру.
Біз клиенттердің шағымдарын сирек аламыз. Бұл клиент жағындағы шынайы серіктестік және біздің өтімділік провайдерлері бізге таңдау арналарын ұсынуға қуанышты, өйткені олар бізге неліктен оларда бар желілерді бергенін толық түсінетінімізді біледі және біз олардың пайдаланылуына немесе ашылуына жол бермейміз. қиянат жасау.
Ағымдағы жылдың ақпан айында бас атқарушы рөлді қабылдағаннан бері біздің көлемдеріміз сәуір айының соңына қарай күніне шамамен 1.2 миллиардқа дейін бес есеге өсті, ал біз бұл 70 жылдың маусымында 2022%-ға артады деп күтеміз. Айлар өте ауыр жұмыс шынымен жасалды. Көлденең масштабталатын инфрақұрылым бар және біздің клиенттер желісін тыныш алу енді өз нәтижесін беруде.
Бұл теңгерімдеуші әрекет, бірақ саладағы жиырма жеті жылдан кейін мен саланың әрбір қатысушысын білемін, ал мен білмейтіндерді, менің серіктестерім оларды жақсы біледі, сондықтан бұл бизнеске ізгі ниеттің байлығы салынған, біз оны күйіп кетпейді.
Alpha Trade кеңірек нарыққа қай жерде кіреді және компания бәсекелестерден қандай жағынан ерекшеленеді?
Біздің шеті қарапайым. Біз өз клиентімізге немесе олардың клиенттерінің талаптарына толық сәйкес келетін және өтімділік жеткізушілерімен бір уақытта қақтығысты болдырмайтын арнайы тапсырыс бойынша өтімділік пулдарын ұсына аламыз.
Біздің көптеген клиенттеріміз 100 миллион АҚШ долларына дейінгі клиптерді басып, саудалайды, ал басқалары 100 мың АҚШ доллары болатын клиптермен сауда жасайды және бізде алынған өтімділіктің әртүрлілігіне байланысты олардың барлығына қолайлы пулдар бар.
Осыны ескере отырып, біз бағаны тереңдете ұсына аламыз, бұл теңдесі жоқ, сондықтан маған шынымен үлкен соққылар мен ірі «хеджирлеу» фирмалары келеді. Олар мамандықтар бойынша біздің бағамызды 50 миллион долларға жеткізіп, бүкіл нарықты пулеметпен атудан гөрі жақсы VWAP-ке қол жеткізгеніне қуанышты.
Клиент арнайы бассейнге қойылған кезде біздің толтыру коэффициенті 99.9%-дан асады. Мұндай тереңдікте бәсекеге қабілетті бағамен орындалу кепілдігі іс жүзінде ешбір басқа фирма ұсына алмайтын нәрсе. Біздің барлық бәсекелестерімізде кітап тақырыбының бағасы бірдей, бірақ тереңде біз өзімізді жаппай ерекшелендіреміз.
Әр адам таңдау бағасын Лондон күні жарты уақыт EURUSD-де көрсете алады, бірақ тереңдікте қатаң бағаны ұдайы ұсынатындар өте аз және біздің баға нүктемізде біз жалғыз отырамыз.
Бөлшек сауда саласындағы компаниялардың ең үлкен қиындықтары қандай?
Alpha Trade сауда кеңістігінде жұмыс істемейді және тек институционалдық немесе кәсіби клиенттерді қабылдайды. Бізде бірнеше жаһандық бөлшек брокер-дилерлік клиенттермен қатар өтімділікті тұтынатын ASIC бөлшек брокер-дилер клиенттерінің саны өсуде.
Нормативтік ортадағы ауқымды өзгерістерді былай қойғанда, бөлшек сауда кеңістігіндегі көптеген операторлар өзгерістерге бейімделмеген және әлі де біздің бизнесте әрең бар «жұмсақ ағынды» іздейді.
Осыны және мартингалдың орташаланған тор алгостарына таралуын, олардың тәуекел кітабын белсенді түрде басқармауға деген қыңыр көзқараспен қатар, соңғы бес жыл ішінде осы фирмаларды жазалаған құбылмалылықтың жоқтығын қосыңыз. Әзірге құбылмалылық қайтарылды, бірақ бұл фирмалар біздің ойымызша бейімделуі немесе өлуі керек. Олар тәуекелдерді хеджирлеу стратегияларына сәйкес келетін лайықты өтімділік провайдерімен серіктес болуы керек. Альфа бұл кеңістікте ыңғайлы отырады.
Мұны шығыспен салыстырыңыз, Digital Asset сауда технологиясындағы керемет инновациямен бөлшек сауда нарығы әлдеқайда әртүрлі, ақылды болды және жұмсақ валюта ағынын бағыттаудың ескі үлгісі, біз көріп отырғанымыздай, іс жүзінде өлді. Ол күйген жер. Әрбір бөлшек брокер тәуекелді ақылмен басқарып, қосымша өнімдер арқылы табыс алудың жаңа жолдарын жасауы керек.
Alpha Trade бұл брокерлерге өтімділікті қамтамасыз етуде көмектесе алады, бұл ерекше валюта және металдармен қатар біздің ұсынысымыз сандық активтерді, бір атаулы акцияларды және басқа CFD активтерінің кең ауқымын қамтиды. Бұл өз клиенттеріне сауда портфолиоларын әртараптандыруға және бір платформа арқылы бұрын қолжетімді емес нарықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Және бұл брокерлер тәуекелді көбірек білетін тәсілді және STP немесе хеджирлеуді қабылдағандықтан, біз олардың сауда P&L саудасын оңтайландыруға көмектесу үшін бізге қоңырау шалатынын табамыз.
Альфа Трейдте 2 жылдың 2022 жартыжылдығында және одан кейінгі уақытта құбырда қандай да бір жаңа өзгерістер бар ма?
Бізде цифрлық банкті қосуды, жеке реттелетін субъектілер арқылы жеткізілетін крипто ұсынысын құруды және негізінен фирмалардың кірістерін басқару үшін қолданылатын FCA активтерін басқарудың тәуелсіз лицензиясын алуды қамтитын фирма үшін бес жылдық жоспарымыз бар, қызметкерлерге бонустар және компанияның пайдасы. Осы кезең ішінде тапқан әрбір цент, біз реттелетін компаниялардың кеңірек желісіне инвестиция салуды көздеп отырмыз.
Қысқа мерзімді перспективада біз CFD туынды бағасын нарыққа шығаруға 100% көңіл бөлеміз, өйткені шығыста немесе батыста біздің баға/комиссия комбинациясын жеңе алатын бәсекелес таба алмаймыз. Батыл мәлімдеме, бірақ біз әлі біреуін таба алмаймыз. Алты айлық қажырлы еңбек өз жемісін берді және FX және Metals бизнесіндегідей, біз стратегиялық мақсаттарымызға жету жолында жұмыс істей отырып, 2022 және 2023 жылдар бойына сатылымдарымызды кеңейтуге және өнім ұсынатын жаһандық ауқымды әртараптандыруға тырысамыз.
Біздің FinTech фирмаларымен біз сауда платформаларынан, көшіру сауда технологиясынан, PAMM/MAMM, хостингтен, CRM, өтімділіктен және ең бастысы, біздің нұсқауларымыз бен тәжірибемізден бастап кез келген жаңа бастаушы брокер үшін қажет нәрсенің барлығын қамтитын қораптық шешімде брокер құрдық. Мұнда қарастырылмаған көптеген технологиялық өнімдер бар, бірақ барлығын қамту үшін орын жеткіліксіз.
Біз алдағы жылы Еуропаға, Таяу Шығысқа және Латын Америкасына сатылымдарды қарқынды түрде кеңейтуге тырысамыз және Австралияда өте қысқа мерзімде жеткен жетістіктерге қол жеткіземіз деп үміттенеміз. Бүгінгі күнге дейін біздің ерекше өсім бірде-бір сатушысыз болды….
Африка да біз зерттеп жатқан мүмкіндік және біздің өнімдердің жиынтығымен біз осы аймақтағы бар операторларға неғұрлым мақсатты көзқараспен балама ұсына аламыз деп ойлаймыз.
Біздің мәдениет шын мәнінде Шығысқа сәйкес келетін Батыстың бірі болып табылады, өйткені мен FCA реттелетін фирмалардың қатаң реттеуші талаптарын қабылдаймыз (және, әрине, ASIC реттелетін фирма ретінде) және сақтықпен кең ауқымда өз класындағы ең жақсы өтімділікті қамтамасыз етеміз. институционалдық нарыққа құнды ұсынысты ұсынатын өнімдердің уақыт өте келе.
Егер біз кез келген актив сыныбында өтімділік провайдерлерінің үштігіне кіре алмасақ, біз бұл өнімдерді ұсынбаймыз. Бұл сауда сессиясының эталоны бойынша біз өзімізді барлық негізгі бәсекелестермен салыстыратын сауда сессиясы және біздің ұзақ мерзімді табысымыздың кілті болады.
Фирма 1990-шы жылдары құрылған, бірақ біз оны он екі ай бұрын ғана сатып алдық және тоғыз ай бойы инфрақұрылымға инвестиция салуға, сенімді операцияларға, ең жақсы таланттарды тартуға және, әрине, ең жақсы өтімділікті табуға көңіл бөлдік.
Мен осы жылдың қаңтарында бас директор лауазымына келгеннен бері біздің көлемдеріміз үш есеге өсті, фирма табысты, біз өте жоғары беделді клиенттерге қол жеткіздік және біз өзіміздің негізгі принциптерімізді ұстанатын болсақ, болашақта жарқын болашақты көре аламыз. біздің біріктірілген негізгі салалық тәжірибемізді пайдалана отырып, бақыланатын және сақтықпен өзгерту. Және, әрине, әрқашан клиенттеріміздің талаптарын тыңдаңыз.
Соңында, Альфа Трейдке деген көзқарасымды тыңдауға уақытыңыз бен шыдамдылығыңыз үшін алғыс айтқым келеді!
Ричард арқылы тікелей хабарласыңыз [электрондық пошта қорғалған] немесе арқылы оған хабарлаңыз LinkedIn немесе Alpha Trade арқылы тікелей [электрондық пошта қорғалған] or [электрондық пошта қорғалған].
Қаржы магнаттары Alpha Trade бас директоры Ричард Уиланмен оның саладағы қазіргі рөлі мен тәжірибесі туралы терең көзқарасы үшін сөйлесті.
Инвестициялық банкинг және стартаптар кеңістігіндегі сіздің тәжірибеңіз қандай және ол сізді қазіргі рөліңізге қалай дайындады?
Жеке өзім 1995 жылы UCD, Дублин қаласында экономика саласында бакалавр дәрежесін және қаржы саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі біліктілікті алып, мен бірден Deutsche Bank-ке қосылдым, онда мен төрт жыл бойы валюталық операцияларды, ақша нарығы операцияларын және тұрақты кіріс операцияларын басқардым. Төлемді тергеу тобы қызықты емес, бірақ маған қолма-қол ақшаны клирингтік жүйелердің механикасы туралы түсінік берді.
Мен JP Morgan-қа көштім, онда мен сегіз жылдан астам орта офис позициясын сақтау бөлімін, FX және Money Market Operations бөлімшесін басқардым және кейінірек жобаларға көштім, соның арқасында мен басшылық маған инфрақұрылымды және операциялық (I&O) құрылысын қадағалауды сендірген тауашаны аштым. барлық жаңа қолма-қол ақша мен туынды өнімдерді шығару және сынау, содан кейін осы бөлімшелерді тұрақты болғанша іске қосу, бөлімдерді банк ішіндегі сәйкес тәжірибеге орналастыру және содан кейін келесі жаңа өнімге көшу.
Бастамалар саны тым көп, бірақ CLS операциялары, ұйым аралық өтімділік валюталық своптар және Бас кітапты ауыстыру кіреді.
Кейіннен мен UBS IRS, CDS және құрылымдық OTC туынды құралдары бизнесінің бағдарлама менеджері болдым, ол мені қысқа мерзімде кез келген уақытта өнімге қатысты 150-ге дейін жаңа жобаларды бақылайтын жаңа өнімдердің жарылысына ұшыратты.
Осы уақыт ішінде мен АҚШ банктерін әртүрлі SWIFT жұмыс топтарында, DTCC жұмыс топтарында, CLS жұмыс топтарында және Федералдық резервтік валюталық айырбастау комитетінде (FXC) өзімнің бастығым ретінде қызмет ету сияқты әртүрлі салалық жұмыс топтарында ұсындым.
Қаржы дағдарысының алдында мен Northern Trust компаниясына қазынашылық операцияларының жаһандық басшысы ретінде қосылдым.
Солтүстік Трасттағы қазынашылық операциялардың жаһандық басшысы ретіндегі мақсатты рөлім банктегі барлық кассалық операцияларға адамның араласуын алмастыратын жаңа технологияларды қолдану болды, бірақ қаржылық дағдарысқа байланысты мен барлық жаһандық бөлімшелерден екі жыл оффшорлық позицияларды өткіздім. құны төмен операциялық орталықтарға жіберілді және барлық технологиялық бюджеттер қысқартылды.
Бұл банктермен шешім қабылдаудың баяу сипатымен қатар, мені корпоративтік алпауыттардың баяу қозғалатын секторында жұмыс істеуден алған барлық дағдыларымды айналдыруға және пайдалануға әкелді, өйткені олар жаңадан пайда болған шешімдерді қабылдауға жеткілікті икемді емес екені белгілі болды. технологиялар қол жетімді және нарыққа ілеседі.
Осы тұрақсыз кезеңде мен Чикагоның Федералды резервтік жүйесіне апта сайын қоңырау шалатын едім, олар менімен банк секторының тұрақтылығына және әсіресе қаржылық институттардағы ықтимал болашақ дефолт тәуекелдеріне қатысты түс беру үшін кеңес берді.
Бұл мені брокер-дилерлік бизнеске жетелейді, өйткені шешім қабылдау жылдамырақ болады және мен басқарма деңгейінде өзгерістерге әсер ете аламын және бұл өзгерісті уақыт пен шығынның аз ғана бөлігінде жүзеге асыра аламын. Мен бұл саланың негізін инвестициялық банктерден, кастодиандардан және жеке банктерден үйрендім және бұл білімді әлдеқайда тиімдірек әсер ете алатындай етіп қолданудың уақыты келді.
Менің алғашқы жұмысым Маркус Камберлендпен бірге FCA реттелетін брокерлік-дилерлік фирма болды және біз FIXI PLC құрдық, мен сол жерде мен әртүрлі нүктелерде орталық кеңсе мен сауда үстелін қадағалаумен қатар COO және CTO болдым.
Бұл кезде FIXI PLC қарқынды дамып, біз белгілі Ultra High Net Worth жеке клиенттері арқылы бірқатар банктерге, хедж-қорларға, корпоративтіктерге өтімділік бердік.
Біз Rosthenthal Collins-тің белгіленген форекс операцияларын алу және біріктірумен қатар өте агрессивті және табысты меншікті сауда үстелін жасадық.
Менің командам өтімділік көздерін де басқарды және мен тек фирмалардың барлық операциялық шығындарын өтейтін өте табысты алгоритмдік арбитраждық сауда платформасын әзірлеуге жауапты болдым.
Осы дамып келе жатқан eFX технологиясын қолдану арқылы адам ресурстарына деген сұраныстың аз ғана бөлігі бар көптеген банктерге қарағанда жоғары көлемді жүзеге асыратын, FCA лицензиясын алған компаниядан институционалдық өтімділік провайдеріне айналуға дейін FIXI-нің өсуінде шешуші рөл атқарғандықтан, жалғыз логикалық қадам болды. өз брокер-дилерімді басқару.
FIXI PLC-тен бастап мен тікелей реттеуші лицензияны алдым және бөлшек және институционалдық клиенттерге қызмет көрсететін екі жоғары ауқымды FCA реттелетін брокер-дилерлердің және FCA реттелетін активтерді басқару фирмасының басқарушы директоры болдым, сонымен қатар FCA реттелетін электрондық ақша институтын құру және бас атқарушы директоры болдым. .
Жоғарыда айтылғандардың барлығының үйлесімі мені құнды серіктестеріммен және көп жылдар бойы білетін және құрметтейтін тәжірибелі басқару тобымен бірге меншік иесі және бас атқарушы ретінде бірінші брокер-дилерімді іске қосуға тамаша жағдай жасады.
Біздің таланттарымыз әр түрлі салаларда жатыр және бізде әртүрлі тұлғалар бар, бірақ біз әрқашан осы әртүрлілік арқылы барлық бұрыштарды зерттей отырып және тұрақты өсуге кедергі келтірместен барлық тәуекелдерді азайту арқылы консенсусқа қол жеткіземіз, біздің клиенттеріміздің мүдделері әрқашан біздің ойымызда.
Сіз Alpha Trade-тегі тәжірибеңіз бен қатысуыңыз туралы, атап айтқанда жаңа және инновациялық өнім ұсыныстарына қосқан үлесіңіз туралы егжей-тегжейлі айта аласыз ба?
Alpha Trade серіктестермен, аға серіктестермен және маңызды заң фирмасындағы нормативтік талаптарға сәйкестік бөлімінің басшыларымен және Deutsche Bank акцияларының трейдерімен, Axi-дегі жеке валюталық трейдермен және VantageFX тәуекел бөлімінің басшысымен көптеген әңгімелесу нәтижесінде дүниеге келді, содан бері ол екі рет құрды. технологиясы қазір Alpha Trades бизнесінің көп бөлігін қуаттайтын табысты FinTech фирмалары.
Жоғарыда айтылғандармен қатар бізде барлық салалық стандартты технологиялармен және осы фирмалар арқылы ұсынылатын барлық меншікті технологиялармен үлкен тәжірибесі бар тәжірибелі CTO (Дин Ю) бар.
Біздің миссиямыз анық, біз институционалдық құрылымдағы олқылықты анықтадық және нарықтағы ең жақсы және ең бірегей өтімділікті негізгі бағытты ұстанбай-ақ, біздің байланыстарымыз арқылы қамтамасыз ете алатын таза, этикалық, мөлдір өтімділік провайдеріне қосалқы кеңістік сатып алдық. барлық кәдімгі күдіктілер Citibank және Barclays бағасын өз бағасына айналдырады.
Біз көптеген көздерден өтімділік көздерін әзірледік және иеленеміз және оны клиенттеріміздің сұраныстарына сәйкестендіруге тырысамыз.
Біз нарықтағы өтімділік үшін ең жақсы инвестициялық банктерді, нарықтағы ең жақсы хедж-қорларды мақсат еттік, стандартты eFX банк арналарына құлыптау үшін бір кең спектрлі өтімділік провайдерін қостық және өтімділікті басқа бірқатар банктерден аламыз. ірі, бірақ өтімділік пулының бұрмаланған бағасын ұсына алатын, бұл біздің баға белгілеуімізді валюталық және бағалы металдар үшін бірегей және икемді етеді.
Біз бұл тәсілді сандық активтердің өтімділігін іздеуде бірнеше ай бойы осы саланың әрбір бөлігін ауқымды инвестициялауды зерттеу арқылы қайталадық. Біз цифрлық активтердегі өтімділікті қамтамасыз етуді келесі үлкен нәрсе ретінде қарастырамыз және біз қазірдің өзінде бұл салада көшбасшымыз.
Біздің мақсатымыз – брокер-дилерлерден бастап хедж-қорларға, отбасылық кеңселерге және басқа сатып алушыларға дейінгі жүздеген жоғары жиілікті клиенттермен қарым-қатынасты дамыту және олардың орындау талаптарына дәл сәйкес келетін арнайы терең өтімділік пулдарын құру үшін биржадан тыс бағаларды қалыптастыру технологиясын пайдалану арқылы бірлесіп жұмыс жасау. олардың ағынын тұтынуға құштар өтімділік провайдерлерімен сәйкестендіру.
Біз клиенттердің шағымдарын сирек аламыз. Бұл клиент жағындағы шынайы серіктестік және біздің өтімділік провайдерлері бізге таңдау арналарын ұсынуға қуанышты, өйткені олар бізге неліктен оларда бар желілерді бергенін толық түсінетінімізді біледі және біз олардың пайдаланылуына немесе ашылуына жол бермейміз. қиянат жасау.
Ағымдағы жылдың ақпан айында бас атқарушы рөлді қабылдағаннан бері біздің көлемдеріміз сәуір айының соңына қарай күніне шамамен 1.2 миллиардқа дейін бес есеге өсті, ал біз бұл 70 жылдың маусымында 2022%-ға артады деп күтеміз. Айлар өте ауыр жұмыс шынымен жасалды. Көлденең масштабталатын инфрақұрылым бар және біздің клиенттер желісін тыныш алу енді өз нәтижесін беруде.
Бұл теңгерімдеуші әрекет, бірақ саладағы жиырма жеті жылдан кейін мен саланың әрбір қатысушысын білемін, ал мен білмейтіндерді, менің серіктестерім оларды жақсы біледі, сондықтан бұл бизнеске ізгі ниеттің байлығы салынған, біз оны күйіп кетпейді.
Alpha Trade кеңірек нарыққа қай жерде кіреді және компания бәсекелестерден қандай жағынан ерекшеленеді?
Біздің шеті қарапайым. Біз өз клиентімізге немесе олардың клиенттерінің талаптарына толық сәйкес келетін және өтімділік жеткізушілерімен бір уақытта қақтығысты болдырмайтын арнайы тапсырыс бойынша өтімділік пулдарын ұсына аламыз.
Біздің көптеген клиенттеріміз 100 миллион АҚШ долларына дейінгі клиптерді басып, саудалайды, ал басқалары 100 мың АҚШ доллары болатын клиптермен сауда жасайды және бізде алынған өтімділіктің әртүрлілігіне байланысты олардың барлығына қолайлы пулдар бар.
Осыны ескере отырып, біз бағаны тереңдете ұсына аламыз, бұл теңдесі жоқ, сондықтан маған шынымен үлкен соққылар мен ірі «хеджирлеу» фирмалары келеді. Олар мамандықтар бойынша біздің бағамызды 50 миллион долларға жеткізіп, бүкіл нарықты пулеметпен атудан гөрі жақсы VWAP-ке қол жеткізгеніне қуанышты.
Клиент арнайы бассейнге қойылған кезде біздің толтыру коэффициенті 99.9%-дан асады. Мұндай тереңдікте бәсекеге қабілетті бағамен орындалу кепілдігі іс жүзінде ешбір басқа фирма ұсына алмайтын нәрсе. Біздің барлық бәсекелестерімізде кітап тақырыбының бағасы бірдей, бірақ тереңде біз өзімізді жаппай ерекшелендіреміз.
Әр адам таңдау бағасын Лондон күні жарты уақыт EURUSD-де көрсете алады, бірақ тереңдікте қатаң бағаны ұдайы ұсынатындар өте аз және біздің баға нүктемізде біз жалғыз отырамыз.
Бөлшек сауда саласындағы компаниялардың ең үлкен қиындықтары қандай?
Alpha Trade сауда кеңістігінде жұмыс істемейді және тек институционалдық немесе кәсіби клиенттерді қабылдайды. Бізде бірнеше жаһандық бөлшек брокер-дилерлік клиенттермен қатар өтімділікті тұтынатын ASIC бөлшек брокер-дилер клиенттерінің саны өсуде.
Нормативтік ортадағы ауқымды өзгерістерді былай қойғанда, бөлшек сауда кеңістігіндегі көптеген операторлар өзгерістерге бейімделмеген және әлі де біздің бизнесте әрең бар «жұмсақ ағынды» іздейді.
Осыны және мартингалдың орташаланған тор алгостарына таралуын, олардың тәуекел кітабын белсенді түрде басқармауға деген қыңыр көзқараспен қатар, соңғы бес жыл ішінде осы фирмаларды жазалаған құбылмалылықтың жоқтығын қосыңыз. Әзірге құбылмалылық қайтарылды, бірақ бұл фирмалар біздің ойымызша бейімделуі немесе өлуі керек. Олар тәуекелдерді хеджирлеу стратегияларына сәйкес келетін лайықты өтімділік провайдерімен серіктес болуы керек. Альфа бұл кеңістікте ыңғайлы отырады.
Мұны шығыспен салыстырыңыз, Digital Asset сауда технологиясындағы керемет инновациямен бөлшек сауда нарығы әлдеқайда әртүрлі, ақылды болды және жұмсақ валюта ағынын бағыттаудың ескі үлгісі, біз көріп отырғанымыздай, іс жүзінде өлді. Ол күйген жер. Әрбір бөлшек брокер тәуекелді ақылмен басқарып, қосымша өнімдер арқылы табыс алудың жаңа жолдарын жасауы керек.
Alpha Trade бұл брокерлерге өтімділікті қамтамасыз етуде көмектесе алады, бұл ерекше валюта және металдармен қатар біздің ұсынысымыз сандық активтерді, бір атаулы акцияларды және басқа CFD активтерінің кең ауқымын қамтиды. Бұл өз клиенттеріне сауда портфолиоларын әртараптандыруға және бір платформа арқылы бұрын қолжетімді емес нарықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Және бұл брокерлер тәуекелді көбірек білетін тәсілді және STP немесе хеджирлеуді қабылдағандықтан, біз олардың сауда P&L саудасын оңтайландыруға көмектесу үшін бізге қоңырау шалатынын табамыз.
Альфа Трейдте 2 жылдың 2022 жартыжылдығында және одан кейінгі уақытта құбырда қандай да бір жаңа өзгерістер бар ма?
Бізде цифрлық банкті қосуды, жеке реттелетін субъектілер арқылы жеткізілетін крипто ұсынысын құруды және негізінен фирмалардың кірістерін басқару үшін қолданылатын FCA активтерін басқарудың тәуелсіз лицензиясын алуды қамтитын фирма үшін бес жылдық жоспарымыз бар, қызметкерлерге бонустар және компанияның пайдасы. Осы кезең ішінде тапқан әрбір цент, біз реттелетін компаниялардың кеңірек желісіне инвестиция салуды көздеп отырмыз.
Қысқа мерзімді перспективада біз CFD туынды бағасын нарыққа шығаруға 100% көңіл бөлеміз, өйткені шығыста немесе батыста біздің баға/комиссия комбинациясын жеңе алатын бәсекелес таба алмаймыз. Батыл мәлімдеме, бірақ біз әлі біреуін таба алмаймыз. Алты айлық қажырлы еңбек өз жемісін берді және FX және Metals бизнесіндегідей, біз стратегиялық мақсаттарымызға жету жолында жұмыс істей отырып, 2022 және 2023 жылдар бойына сатылымдарымызды кеңейтуге және өнім ұсынатын жаһандық ауқымды әртараптандыруға тырысамыз.
Біздің FinTech фирмаларымен біз сауда платформаларынан, көшіру сауда технологиясынан, PAMM/MAMM, хостингтен, CRM, өтімділіктен және ең бастысы, біздің нұсқауларымыз бен тәжірибемізден бастап кез келген жаңа бастаушы брокер үшін қажет нәрсенің барлығын қамтитын қораптық шешімде брокер құрдық. Мұнда қарастырылмаған көптеген технологиялық өнімдер бар, бірақ барлығын қамту үшін орын жеткіліксіз.
Біз алдағы жылы Еуропаға, Таяу Шығысқа және Латын Америкасына сатылымдарды қарқынды түрде кеңейтуге тырысамыз және Австралияда өте қысқа мерзімде жеткен жетістіктерге қол жеткіземіз деп үміттенеміз. Бүгінгі күнге дейін біздің ерекше өсім бірде-бір сатушысыз болды….
Африка да біз зерттеп жатқан мүмкіндік және біздің өнімдердің жиынтығымен біз осы аймақтағы бар операторларға неғұрлым мақсатты көзқараспен балама ұсына аламыз деп ойлаймыз.
Біздің мәдениет шын мәнінде Шығысқа сәйкес келетін Батыстың бірі болып табылады, өйткені мен FCA реттелетін фирмалардың қатаң реттеуші талаптарын қабылдаймыз (және, әрине, ASIC реттелетін фирма ретінде) және сақтықпен кең ауқымда өз класындағы ең жақсы өтімділікті қамтамасыз етеміз. институционалдық нарыққа құнды ұсынысты ұсынатын өнімдердің уақыт өте келе.
Егер біз кез келген актив сыныбында өтімділік провайдерлерінің үштігіне кіре алмасақ, біз бұл өнімдерді ұсынбаймыз. Бұл сауда сессиясының эталоны бойынша біз өзімізді барлық негізгі бәсекелестермен салыстыратын сауда сессиясы және біздің ұзақ мерзімді табысымыздың кілті болады.
Фирма 1990-шы жылдары құрылған, бірақ біз оны он екі ай бұрын ғана сатып алдық және тоғыз ай бойы инфрақұрылымға инвестиция салуға, сенімді операцияларға, ең жақсы таланттарды тартуға және, әрине, ең жақсы өтімділікті табуға көңіл бөлдік.
Мен осы жылдың қаңтарында бас директор лауазымына келгеннен бері біздің көлемдеріміз үш есеге өсті, фирма табысты, біз өте жоғары беделді клиенттерге қол жеткіздік және біз өзіміздің негізгі принциптерімізді ұстанатын болсақ, болашақта жарқын болашақты көре аламыз. біздің біріктірілген негізгі салалық тәжірибемізді пайдалана отырып, бақыланатын және сақтықпен өзгерту. Және, әрине, әрқашан клиенттеріміздің талаптарын тыңдаңыз.
Соңында, Альфа Трейдке деген көзқарасымды тыңдауға уақытыңыз бен шыдамдылығыңыз үшін алғыс айтқым келеді!
Ричард арқылы тікелей хабарласыңыз [электрондық пошта қорғалған] немесе арқылы оған хабарлаңыз LinkedIn немесе Alpha Trade арқылы тікелей [электрондық пошта қорғалған] or [электрондық пошта қорғалған].
Дереккөз: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/