Ең жоғары табысты дивидендтер беретін 5 патша

Dividend Kings — 50 жылдан астам дивидендтерді көбейткен таңдаулы топ; Қазіргі уақытта бұл элиталық мәртебеге сәйкес келетін 39 акция бар. Боб Сиура, редакторы Әрине, дивиденд және үлес қосушы MoneyShow.com барлық «Патшаларды» қарап шықты және топтағы ең жоғары кірісті 5 қорды бөліп көрсетеді.

Денсаулық сақтау акциялары әдетте табыс инвесторлары үшін тартымды, себебі дивидендтердің орташадан жоғары кірістілігі және дивидендтердің сенімді өсуі. АҚШ-тың ірі денсаулық сақтау компаниялары ұнатады AbbVie Inc. (ABBV) жыл сайын, тіпті құлдырау кезінде де үлкен ақша ағынын жасайды, бұл олардың дивидендтерін жүйелі түрде арттыруға мүмкіндік береді.

AbbVie сияқты денсаулық сақтау қорлары да АҚШ халқының қартаюынан пайда көреді, бұл ұзақ мерзімді перспективада үздіксіз өсуді қамтамасыз етеді. Нәтижесінде, AbbVie бүгінгі таңдағы дивидендтеріміздің ең жоғары рейтингісінің бірі болып табылады.

AbbVie - иммунология, онкология және вирусология үшін препараттарды әзірлеуге бағытталған биотехнологиялық компания. Оны айналдырған Abbott Laboratories (ABT) 2013 жылы. Abbott еншілес кәсіпорны болған күндеріне оралсақ, AbbVie 50 жыл қатарынан дивидендтерін көбейтті.

Компания 2021 жылы әсерлі өсімге қол жеткізді. Төртінші тоқсандағы 14.9 миллиард доллар кіріс бір жылмен салыстырғанда 7%-ға өсті. Табыстарға жаңа өнімдердің салауатты өсуі оң әсер етті. Бір акцияға шаққандағы кіріс 3.31 долларды құрап, 13%-ға өсіп, аналитиктердің болжамынан асып түсті.

AbbVie сонымен қатар алдағы жылға күшті нұсқаулар берді. Басшылық 14.00 жылға дейін 14.20 – 2022 доллар аралығында түзетілген EPS күтеді, бұл компания үшін тағы бір айтарлықтай өсу жылын білдіреді.

AbbVie компаниясының өсу болашағына алаңдаушылық бар, өйткені оның жетекші өнімі Humira 2023 жылы АҚШ-та патент мерзімі аяқталады. Патенттің жарамдылық мерзімі фармацевтикалық компаниялар үшін үлкен қауіп болып табылады. Шынында да, AbbVie басшылығы сатылымдар 2023 жылы төмендейді деп күтеді, бірақ компания 2024 жылы оң өсімге оралатынына сенімді.

Humira-да эксклюзивтіліктің жоғалуымен байланысты қиындықтарға қарамастан, біз AbbVie-нің ұзақ мерзімді өсу әлеуеті бар деп есептейміз. AbbVie өз құбырында да, сатып алынған өнімдер арқылы да көптеген өсімге ие.

Біріншіден, AbbVie компаниясының жеке ғылыми-зерттеу жұмыстары Skyrizi және Rinvoq сияқты әлеуетті блокбастерлерді шығарды, олар осы онжылдықтың ортасында 15 миллиард доллардан астам жиынтық табыс әкеледі және 2030-шы жылдардың басына дейін сатылымның шыңына жете алмайды.

AbbVie сонымен қатар портфолиосын нығайтуға көмектесу үшін жылдар бойы сатып алулар жасады. Ең соңғы ірі сатып алу AbbVie-ге Botox Cosmetic басқаратын жоғары сапалы эстетикалық портфолиомен қамтамасыз етілген Allergan-ды 63 миллиард долларға сатып алу болды, ол сауда белгісі болып табылады және патенттің мерзімі аяқталмайды.

AbbVie дивидендтердің 3.9% жоғары кірістілігімен ғана емес, сонымен қатар дивидендтердің өсуімен де тартымды дивидендтік акция болып табылады. AbbVie, Abbott компаниясынан шыққаннан бері жыл сайынғы EPS өсімін 15% құрады. Ол өзінің дивидендтерін агрессивті қарқынмен көтеру арқылы үлгі етті. Компанияның мәліметі бойынша, AbbVie 250 жылдан бері тоқсан сайынғы дивидендті 2013%-дан астамға арттырды.

AbbVie компаниясының 3.9% ағымдағы кірістілігі денсаулық сақтау қорларының арасында салыстырмалы түрде жоғары кірістілік болып табылады. Және бұл S&P 500 индексінің орташа кірістілігінен шамамен үш есе көп. Сондықтан, оның жоғары дивидендтік кірістілігі мен күшті өсу әлеуеті арқасында біз AbbVie-ді дивидендтердің жоғарғы патшасы ретінде қарастырамыз.

Солтүстік-Батыс табиғи газ холдингі (NWN) - қазіргі кірісі 4%-дан сәл жоғары, ең жоғары кірісті дивидендтердің төртінші патшасы. S&P 500 индексі орташа алғанда небәрі ~1.3% кірістілігін ескере отырып, бұл өте тартымды кірістілік.

Солтүстік-Батыс Табиғи Газ – дивидендтік қауіпсіздік деңгейі өте жоғары, табыстылығы жоғары қор. Компания коммуналдық секторда жұмыс істейтіндіктен, оның жыл сайын кіріс пен пайданың кепілдендірілген ағыны бар. NW Natural дивидендтерін қауіпсіз төлеу және жоғары кірістілік оны тәуекелге бармайтын кіріс инвесторлары үшін тартымды дивидендтер акциясына айналдырады.

NW Natural — 1859 жылы негізі қаланған табиғи газды пайдаланатын компания. Ол бүгінде негізінен Тынық мұхитының солтүстік-батысында 760,000 1.4-нан астам тұтынушыға қызмет көрсетеді. NW Natural - салыстырмалы түрде шағын компания, оның нарықтық капиталы небәрі XNUMX миллиард долларды құрайды, бұл оның ұзақ дивидендтер сериясын әлдеқайда әсерлі етеді.

2021 жыл NW Natural үшін тұрақты кірістілік пен тұрақты өсудің тағы бір жылы болды. Үшінші тоқсанда кіріс бір жылмен салыстырғанда 8.7%-ға өсті. 55 жылдың алғашқы тоғыз айында таза кіріс 1.24%-ға өсіп, бір акцияға $2021 құрады. Сондай-ақ компания соңғы 12,000 айда 12 XNUMX-ға жуық табиғи газ есептегішін қосқанын хабарлады.

Болашақ өсу NW Natural үшін қарапайым болуы мүмкін. Коммуналдық қызметтер жоғары деңгейде реттелетіндіктен, компания оның бағалары мен маржаларын бақылай алмайды. Алайда, оның орнына NW Natural сияқты жоғары реттелетін утилита болжамды табыс пен өсу деңгейіне ие болады.

Осыған қарамастан, компания жыл сайынғы дивидендтердің өсуіне мүмкіндік беретін төмен бір таңбалы кіріс өсімін басқаруы керек. Өсу бекітілген бағаны көтеруден және тұтынушыларды үздіксіз сатып алудан алынады. NW Natural сонымен қатар аздаған өсуді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау бизнесіне ие.

Коммуналдық қызмет ретінде NW Natural жоғары өсуді қамтамасыз ете алмайды. Дегенмен, коммуналдық акцияларға инвестициялаудың артықшылықтары дивидендтерді өте қауіпсіз төлеу болып табылады, тіпті құлдырау кезінде де дивидендтер көбейеді.

Бұл дивиденд қауіпсіздігінің себебі қарапайым — тұтынушылар АҚШ экономикасы құлдыраған кезде де үйлеріне жеткізілетін газды әрқашан қажет етеді. Нәтижесінде, коммуналдық қорлар ең қауіпсіз дивидендтік қорлардың қатарына жатады.

Сонымен қатар, NW Natural 2.40 жылға арналған EPS $2.60 және $2021 диапазонында күтеді. Бір акция үшін ағымдағы жылдық дивиденд төлеу $1.93 болғанда, NW Natural дивиденд төлеудің болжамды коэффициенті 77%. Бұл көптеген басқа қорларға қарағанда жоғары, бірақ коммуналдық қор үшін мүлдем ерекше емес. Бұл жыл сайын шағын дивидендтердің өсуіне көп орын қалдырады.

Компания бүкіл қор нарығында дивидендтердің өсуі бойынша ең ұзақ рекордтардың біріне ие. NW Natural дивидендтерін 66 жыл қатарынан көтерді.

Жиһаз құрамдастарын өндірушінің акциялары Леггетт және Платт (LEG) S&P 500 индексінен айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті. Соңғы бір жылда S&P жалпы кірісті 15% құраса, LEG акциялары сол уақытта 4% төмендеді.

Акция бағасының төмендеуі Leggett & Platt дивидендтерінің кірістілігін 4%-дан жоғарылатты. Нәтижесінде, Leggett & Platt қазіргі уақытта ең жоғары табысты дивидендтік Кингтердің бірі болып табылады.

Бірақ Leggett & Platt сияқты жоғары сапалы дивидендтік корольдер әдетте ұзақ уақыт бойы бағаланбайды. Біз Leggett & Platt-тің ұзақ мерзімді өсу әлеуеті бар деп сенеміз және компания ақырында инфляциялық қысымнан қалпына келеді.

Leggett & Platt - инженерлік өнімдердің дизайнері, өндірушісі және дистрибьюторы. Оның бизнесінің басым бөлігі жиһаз жеткізуге бағытталған. Компания үш сегментте жұмыс істейді: төсек-орын бұйымдары, мамандандырылған өнімдер және жиһаз, еден және тоқыма бұйымдары.

Компания өнімдердің кең ассортиментін шығарады, оның ішінде болат шыбықтар, көбікті химиялық заттар мен қоспалар, реттелетін төсек-орын, тігін және көрпе тігу машиналары, матрацтар орауыштары, автомобиль отырғыштары үшін белдік тіректер, инженерлік гидравликалық цилиндрлер, дивандар мен орындықтарға арналған қозғалыс аппараттары және т.б.

2021 жыл Леггетт пен Платт үшін қиын жыл болды. АҚШ-та инфляция көтерілді, бұл компанияның маржаларына теріс әсер етті, өйткені оның шығындары бизнес бойынша көтерілді. Дегенмен, Leggett & Platt инфляциялық қысымға қарамастан орындауды жалғастыруда.

2021 жылдың төртінші тоқсанында сатылымдар тоқсан сайынғы рекордты құрап, 1.333 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылдың осы тоқсанымен салыстырғанда 13% жоғары. Шығындардың өсуі кірістің аздап төмендеуіне әкелді, бірақ компания тоқсандағы EPS $ 0.77 деңгейінде жоғары табысты болып қалды.

Толық жыл ішінде Leggett & Platt рекордтық сатылымдарды 5.073 миллиард долларды құрады, бұл 19 жылмен салыстырғанда 2020%-ға өсті. Түзетілген EPS $2.78 алдыңғы жылмен салыстырғанда өсті, бұл компанияның тіпті инфляциялық кезеңде де EPS өсіруге бірегей қабілетін көрсетті.

Акцияның күтілетін кірісі оның болашақтағы табысының өсуін, акционерлерге төленетін кез келген дивидендтерді және бағалау еселігінің өсуі немесе төмендеуінің әсерін қамтиды. Біздің ойымызша, Leggett & Platt алдағы бес жылда жылына 10%-дан жоғары күтілетін кірісті қамтамасыз етеді.

Біз компанияның жылдық EPS өсімін 5% құра алатынына сенімдіміз. Сонымен қатар, акцияның ағымдағы дивидендтік кірісі 4.3% құрайды. Соңында, біз акцияны айтарлықтай төмен бағаланған деп санаймыз.

2.85 жылға арналған болжамды EPS $2022 (компанияның нұсқауының орта нүктесі) негізінде LEG акциялары форвард P/E қатынасы 13.8; LEG акцияларының әділ құнын бағалауымыз 16 P/E болып табылады. Бұл LEG сияқты жоғары сапалы бизнес үшін P/E әлдеқайда жақсырақ әділ құн деп есептейміз.

Осылайша, жалпы болжамды кірістер LEG акциялары үшін жылына 12%-дан асады деп күтілуде. LEG ең жоғары кірісті дивидендтердің бірі ғана емес, ол күтілетін кірістер бойынша да біздің ең жоғары орындардың бірі болып табылады.

Темекі қорлары әдетте жоғары дивидендтер береді. Таңдаулы бірнеше адам жыл сайын дивидендтерін көтере алады. Темекі бұдан былай өсу саласы болмаса да, негізгі өндірушілер күшті ақша ағындарымен әлі де жоғары табысты. Бұл оларға акционерлерге жоғары дивидендтер төлеуге мүмкіндік береді.

Universal Corp. (UVV) 50 жыл қатарынан өзінің дивидендтерін көбейтіп, оны дивидендтер короліне айналдырды. Бұл дивидендтердің өсу акциясы емес; компания әдетте жыл сайын пайыздық негізде төменгі жалғыз цифрларда шағын өсулер туралы хабарлайды. Дегенмен, ең алдымен жоғары дивидендтік кіріске мүдделі инвесторлар Universal акцияларын тартымды деп санай алады.

Universal Corporation әлемдегі ең ірі темекі жапырағы экспорттаушы және импорттаушы болып табылады. Шаруа қожалықтары мен темекі, түтікше темекі және сигара шығаратын компаниялар арасында жұмыс істейтін темекіні көтерме сатып алушы және өңдеуші. Universal Corporation 1886 жылы негізі қаланған және штаб-пәтері Вирджиния штатының Ричмонд қаласында орналасқан.

Компания биылғы жылды жақсы бастады. Соңғы қаржылық тоқсанда компания 450 миллион доллар табыс тапты, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 22%-ға көп. Ағымдағы қаржы жылының бірінші жартыжылдығында кіріс 16%-ға өсіп, өнімнің күшті болуының арқасында 800 миллион долларға жетті.

Universal компаниясының бір акцияға түзетілген кірісі екінші тоқсанда $0.66 құрады. Бұл Universal компаниясының акцияға шаққандағы табысын 1 долларға дейін көтерді.

Universal Corporation өзінің шарықтау шегіне жеткен және көптеген жылдар бойы құлдыраған салада жұмыс істейді. Бұл ретте айтарлықтай күрделі шығындардың қажеті жоқ, бұл салыстырмалы түрде жоғары бос ақша ағынына әкеледі. Бұл компанияға дивидендті жыл сайын көтеруге мүмкіндік берді.

Әмбебап қор 5.7% кірістілікке байланысты сырттан кіріс алуға шақырады. Бұл орташа есеппен 500% табыс әкелетін S&P 1.4 индексімен өте қолайлы. Дегенмен, инвесторлар акциялардың дивидендтерін төлеу қауіпсіз екенін анықтау үшін әрқашан қақпақтың астына қарауы керек.

Бір жағынан, Universal төлем коэффициенті өте жоғары, 71 жылға күтілетін 2022%. Екінші жағынан, төлем коэффициенті 87 жылы бұрынғы ең жоғары 2020%-дан төмендейді деп күтілуде. Және Universal дивидендтерін 50 қатарынан көтерді. жылдар. Мұның өзі компанияның дивидендтерді төлеу үшін жеткілікті ақша ағынын жасау мүмкіндігі бар екендігінің белгісі, жыл сайын аз ғана өсім.

Инвесторлар компанияның алға жылжуы үшін табыс немесе дивидендтің өсуі жолында көп күтпеуі керек. Бірақ кіріс инвесторлары Universal акцияларын дивидендтердің жоғары кірістілігі үшін тартымды деп санауы мүмкін.

Темекі алыбы Altria тобы (MO) - ең жоғары табысты дивидендтік корольдер. Altria құлдырап бара жатқан салада жұмыс істейді. Соңғы бірнеше онжылдықта АҚШ-та темекі сатылымы тұрақты түрде төмендеді. Бірақ Altria тұрақты бағаның өсуі мен күрделі шығындардың төмендеуінің арқасында табыстылық пен ақша ағынының жоғары деңгейін сақтап қалды. Altria дивидендінің 7% кірістілігі және дивидендтің тұрақты ұлғаюы оны кіріс инвесторлары үшін тартымды акцияға айналдырады.

Altria Group 1847 жылы негізі қаланған. Бүгінгі таңда ол тұтынушылық тауарлардың алыбы болып табылады. Ол Америка Құрама Штаттарында Marlboro темекі брендін сатады. Ол сонымен қатар Skoal және Copengagen сияқты темекі шегуге болмайтын брендтерді шығарады. Altria сонымен қатар жаһандық сыра алыбының 10% үлесіне ие Anheuser Busch InBev (BUD).

Көптеген темекі компанияларына тән, Altria тұрақты өсуді жалғастыруда. 2021 жылдың төртінші тоқсанында темекі шегетін өнімдердің кірісі бір жылмен салыстырғанда 2.3%-ға өсті. Жалпы таза кіріс шарап табысының төмендеуіне байланысты 0.8%-ға азайып, 6.3 млрд долларға дейін төмендеді. Дегенмен, Altria шығындарды бақылау және акцияларды қайта сатып алу есебінен акцияға шаққандағы түзетілген кірісті 10%-ға өсірді. Компания 15.5 миллион акцияны орташа бағасы 45.40 долларға, жалпы сомасы 703 миллион долларға сатып алды.

2022 жылға дейін Altria толық жылдық сұйылтылған EPS нұсқаулығын 4.79 доллардан 4.93 долларға дейін жасайды деп күтеді. Бұл 2022 жыл компания үшін дивидендтерді арттыратын тағы бір жоғары табысты жыл болады дегенді білдіреді.

Альтриа темекіден басқа болашақ өсудің көптеген жолдарын зерттеп жатыр. Компания Juul-да ірі акцияларға ие, вапинг өнімдерін өндіруші және дистрибьютор, сонымен қатар каннабис компаниясы. Cronos Group (CRON). Жаңа өнім санаттарына әртараптандыру Altria-ның өсуін жылдам бастауға көмектесуі мүмкін.

Altria-ның дивидендтердің өсуінің ұзақ тарихы оның бәсекелестік артықшылықтарымен көп байланысты, олар бірінші кезекте оның брендінің күші мен ауқымды үнемдеу болып табылады. Оның флагмандық Marlboro бренді Құрама Штаттардағы бөлшек сауда нарығының 40%-дан астам үлесін басқарады. Бұл Altria-ға үлкен баға белгілеу мүмкіндігін береді, бұл кірістің тұрақты өсу қарқынына әкеледі.

Сонымен қатар, Altria өз шығындарын төмен деңгейде ұстай алады, бұл жоғары пайда маржасы мен ақша ағынына әкеледі. Altria ақша ағынының маңызды бөлігін акцияларды сатып алу үшін пайдаланады, бұл акцияға шаққандағы пайданың өсуіне қосымша серпін береді.

Осылайша, Altria жыл сайын дивидендтерді көтеруді жалғастыра алады, тіпті кең сала күресіп жатқанда. Altria сонымен қатар нақты дивидендтік саясатқа ие, ол жыл сайын бір акцияға шаққандағы түзетілген пайданың 80% дивидендтер түрінде бөлу болып табылады. Бұл инвесторларға болашақта дивидендтердің көтерілуі қандай болатынын нақтырақ көруге мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда, Altria 7% кірістілігі мен жыл сайынғы өсуіне байланысты тартымды дивидендтік король болып табылады.

(Ашықтық: автор ұзақ ABBV)

Әрине, дивидендке жазылыңыз…