CVB Financial сияқты қауымдастық банктері өркендеуде, ал Wells Fargo сияқты триллион долларлық алпауыттар сырғып жатыр.
Hжоғары пайыздық мөлшерлемелер 2022 жылы банктердің балансына жақсы серпін берді, бірақ банкир болу әрқашан оңай болған жоқ, әсіресе егер сіз Американың триллион доллардан асатын бегемоттарының бірінде жұмыс істесеңіз.
14-ші жыл, Forbes несие сапасы мен кірістілігін өлшейтін 100 көрсеткіш негізінде АҚШ-тың ашық саудадағы 10 ірі (активтері бойынша) банктері мен үнемді банктерінің рейтингін жасайды. Соңғы төрт жылда үшінші рет тізімнің басында тұрған CVB Financial, активтері 16.4 миллиард долларды құрайтын Citizens Business Bank-тің бас компаниясы. Онтарионың Лос-Анджелес маңында орналасқан, оның 35,000 XNUMX тұтынушысы бар және шағын және орта бизнеске қызмет көрсетуге маманданған.
«Біз негізінен жекеменшік, отбасылық бизнеске назар аударамыз. Бұл шынымен де біз банк жасағымыз келетін керемет американдық табыс тарихы», - дейді банкте 20 жыл жұмыс істеген және 2020 жылы бас директор қызметін атқарған Дэвид Брагер. CVB таза табысы өткен жылы 11%-ға өсті және оның желісі небәрі 60-ты құрады. филиалдары оны елдегі ең тиімді банктердің біріне айналдырады.
Сонымен қатар, қаржыландыруға азырақ мәмілелер жасаған ірі банктер үшін капитал нарығының кірісі құрғады, ал тұтынушылардың пандемияға қарсы қолма-қол ақшасы таусылуына байланысты несиелік шығындарды қамтамасыз ету бойынша шығындар артты. АҚШ банктері 260 жылдың 12 қыркүйегіне дейінгі 30 айда жиынтықта 2022 миллиард доллар таза табыс тапты, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға төмендеу, Депозиттерді сақтандыру федералдық корпорациясының деректеріне қарамастан, барлық FDIC сақтандырылған мекемелердің 96%-ы табысты болды. , және бүкіл ел бойынша шағын қауымдық банктер өркендеп келеді.
Argus Research қаржылық қызметтерді зерттеу жөніндегі директоры Стивен Биггар: «Бұл төтенше жыл болды және біз осы жылдың басында күтетін нәрсе», - дейді. «Бұл кейбір кіріс көздерінде сіз көргеннен гөрі әлдеқайда жабайы тербеліс болды».
Елдегі триллион долларлық төрт банк те тізімнің төменгі үштен бірінде тұр, 1.9 триллион доллар активтері бар Wells Fargo 97-ші орыннан 100-ші орынға төмендеді. Операциялық шығындарды жалпы кіріске бөлетін оның тиімділік коэффициенті 72.6% медианамен салыстырғанда 58.4% деңгейінде алтыншы-ең нашар болды. (Төменірек коэффициент, әрине, жақсы.) Ұңғымалар сонымен қатар біздің басқа 9 көрсеткішіміздің сегізінде төменгі квинтилде орналасты, оның ішінде Common Equity Tier 1 (CET1) коэффициенті, банк өтімділігінің сынағы; несиелердің жалпы сомасынан пайызбен таза есептен шығару; және орташа материалдық қарапайым капиталдың кірістілігі. S&P Global Market Intelligence өткен жылдың 30 қыркүйегіндегі деректерді ұсынды және рейтингті тек Forbes жасайды. (Үлкен мекемелердің еншілес ұйымдары болып табылатын банктер, сондай-ақ жоғарғы деңгейдегі бас ұйым АҚШ-тан тыс жерде орналасқан банктер алынып тасталды)
Американың ең жақсы банктерінің толық тізімін көру үшін осы жерді басыңыз.
Wells Fargo компаниясының 2022 күнтізбелік жылдағы таза табысы 40%-ға төмендеп, 12.1 миллиард долларға дейін төмендеді, бұл оның 1.7 миллиард долларлық азаматтық айыппұлды және 2 миллион тұтынушыға 16 миллиард долларды өтеумен қамтамасыз етуіне кедергі келтірді. тапсырыс берді Тұтынушылардың қаржылық құқықтарын қорғау бюросы. Қарапайым бұйрық заңсыз алымдар мен автонесиелерді дұрыс қолданбау, ипотекалық өзгерістерді бермеу және шоттарды тексеру кезінде күтпеген овердрафт төлемдерін қамтыды. Банк клиенттердің келісімінсіз миллиондаған шоттарды ашқаны белгілі болған 2016 жылдан бері тұтынушыларға деген көзқарасы сынға ұшырады. А-да айтылған мәлімдеме ол «2020 жылдан бастап түзету әрекеттері мен қалпына келтіруді жеделдетіп», өз пайдасын жеді.
3.8 триллион доллар активтері бар Американың ең ірі банкі JPMorgan Chase өткен жылы 48-ші орыннан 70-ші орынға төмендеді. Оның операциялық кірісінің өткен қыркүйек айындағы 2.0%-ға өсуі өткен жылғы тізімдегі 3.0%-дан төмендеп, рейтингте 80-ші орынға сырғыды. Оның 37.7 күнтізбелік жылындағы 2022 миллиард доллар таза табысы 22 жылдан 2021%-ға төмендегенін көрсетті, өйткені оның тиімділік коэффициенті кірістің өсуінің тоқырауы мен өтемақыға, технология мен маркетингке жоғары шығындарға байланысты қысым жасады. Сонымен қатар, Citigroup аздап 81-ші орынға көтерілді, ал Bank of America өткен жылғы 86-ден 91-ға көтерілді.
Biggar атап өткендей, кішігірім банктер кірістерінің 75% таза пайыздық кірістен алатынымен, ірі банктерде бұл пайыздық кіріс пен басқалардың арасында 50/50 бөліну. «Пайыздық мөлшерлемелердің артуы сіздің дәстүрлі аймақтық банкіңізге жаһандық банктерге қарағанда әлдеқайда қолайлы әсер еткені анық», - дейді Биггар. «Олар 2021 жылға қатысты капитал нарығындағы кірістердегі осындай үлкен тапшылыққа тап болды».
Бұл Оңтүстік және Орталық Калифорниядағы кірісі 300 миллион долларға дейінгі бизнеске қызмет көрсетуге маманданған CVB Financial үшін проблема емес, дегенмен ол жеке тұлғалар үшін әдеттегі шоттар ұсынады.
«Біздің банктің физикалық ізі азырақ, орташа клиент үлкенірек және бұл модельде жұмыс тиімділігі бар», - дейді бас директор Брэджер.
CVB барлық FDIC есеп беретін мекемелер арасында орташа есеппен 38.6% салыстырғанда 56.2% деңгейіндегі ең жақсы тиімділік коэффициенті бар үнемді операция болып табылады. Іс жүзінде ол әрбір көрсеткіштің жоғарғы жартысында орын алды Forbes қадағаланады. Оның 2022 жылғы таза пайдасы 235 миллион долларды құрады және ол 183 жылы құрылғаннан бері тарихының көп бөлігін қамтитын 1974 тоқсан қатарынан пайдалы болды.
Келесі кезекте, Техас штатында орналасқан Abilene First Financial Bankshares тізімдегі ең жақсы өнімді тұтынушыға бағытталған банк ретінде №2-де дебют жасайды. Ол 2019 жылды 8.3 миллиард доллар активтерімен аяқтады, бірақ қазір оның 13.1 миллиард доллары бар және пандемия оның өсуін күшейткеннен кейін 350,000 1976 Техас тұрғындарына қызмет көрсетеді. Банкте 5,000 жылдан бері колледжде жұмыс істеп келе жатқан төраға және бас директор Скотт Дюзердің айтуынша, оның пандемияға дейінгі жылдарда қосылған орташа таза жаңа шоттары шамамен 12,000 болды. Бірақ ол 2020 жылы 16,000 2021 аккаунтты және XNUMX жылы тағы XNUMX XNUMX есептік жазбаны қосты. Дюзер Ритц-Карлтонның негізін қалаушы және бұрынғы COO Хорст Шульцені тұтынушыларға қызмет көрсетуді үйрету үшін кеңесші ретінде бортқа әкелді.
«Біз PPP (Pycheck Protection Program) несиелері бойынша блоктардан шыққан алғашқы банктердің бірі болдық. Біз оны телефоныңызда немесе компьютеріңізде қолданбаны дереу толтыруға болатын бағдарламалық құралға орналастырдық», - дейді Дюзер. «Біз үш күн ішінде МЖӘ несиелерін жауып тастадық. Бұл біз үшін үлкен жетістік болды, өйткені біз олардың көпшілігін жасадық, бірақ біз олардың [МЖӘ қарыз алушылардың] депозиттерін жылжыттық».
1890 жылы Абилинде Фермерлер мен Саудагерлер Ұлттық Банкі ретінде негізі қаланған, ол 3,000 адам тұратын шекаралық қала болған кезде, банк өзінің алғашқы жылында 33,000 133 доллар депозит жинады. Дюзер банктің 35 жыл бойы ақша тапқанын және 79 жыл қатарынан кірісін арттырғанын айтады. Оның 20 орны қазір үлкен қалалардың шетінде шоғырланған, ең алдымен Даллас-Форт-Уэрт метроплексі мен Хьюстонды қоршап, батысқа қарай Даллас пен Абилин арасындағы мемлекетаралық 30 дәлізі бойымен шашырап жатыр, бұл Техас штатын алдыңғы қатардан асып түсетін екінші штатқа айналдырды. Өткен жылы халық саны 43.8 млн. First Financial компаниясының 11% тиімділік коэффициенті тізімдегі ең жақсы 1-ші болып табылады және ол CETXNUMX қатынасы мен орташа активтердің кірістілігі бойынша алғашқы бестікке кіреді.
First Financial және CVB Financial тізімнің басында үстемдік ететін кішігірім аймақтық банктердің ортақ тақырыбын білдіреді. Алғашқы ондыққа кіретін ең ірі банк - 10 миллиард доллар активтерімен Пасадена, Калифорнияда орналасқан East West Bancorp. Кемінде 62.6 миллиард доллар активтері бар ең жоғары рейтингті мекеме - Capital One, ол негізінен несие карталары компаниясы болып табылады және 100-ші орынға ие болды.
Табыстылық пен несие сапасы көрсеткіштерінің салыстырмалы түрде төмен көрсеткіштеріне қарамастан, төрт триллион долларлық ірі төрт банктің әлі де 11.1 триллион доллар активтері бар, бұл FDIC 42 коммерциялық банктер мен жинақ мекемелеріндегі және тағы 26.4 қоғамдық банктердегі 4,746 триллион доллардың 4,308 пайызын құрайды. Банктердің жалпы саны ондаған жылдар бойы қысқарып келеді – 10 жыл бұрын, 7,181 XNUMX FDIC сақтандырылған коммерциялық банктер мен жинақ мекемелері болды, өйткені банктер комплаенс пен бэк-офис операцияларын тиімдірек ету және үлкен әріптестермен технологиялық жағынан ілесу үшін біріктірілді.
«Саяхат кезінде филиалға барғысы келетін тұтынушыларға көмектесетін бірнеше ұлттық банктік франшизалар бар, бірақ басқалары қауымдастықтың байланысын қалайды», - дейді Бигар. «Шағын бизнес те достық қарым-қатынасты ұнатады, сондықтан олардың құндылығы сақталады».
КӨБІРЕК ФОРБАЛАРДАН
Дереккөз: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/