3-тоқсандағы ең көп сатып алынған гуру акциялары

қысқаша мазмұндама

• Гурулар осы 5 қорды 3-тоқсанда сатып алды.

2022 жылдың үшінші тоқсаны инвесторлар үшін тағы бір көңілсіз кезең болды. Инфляция күшейе берді, Федералды резервтік жүйе пайыздық мөлшерлемелерді көтеруді жалғастырды, тіпті тұрғын үй нарығында әлсіздік белгілері байқала бастады, өйткені шығындардың өсуі мен ипотекалық мөлшерлемелердің өсуі тұтынушыларды қорқытты.

Инвесторлар табыстың аздығы туралы есептерді қорытып, ФРЖ жақын арада пайыздық мөлшерлеменің көтерілуін жеңілдетеді деп үміттене бастағанда, S&P 500 қыркүйек айының соңына дейін үш ай ішінде 6% төмендеді, ал Nasdaq 5% және Dow Jones жоғалтты. Өнеркәсіптік орташа көрсеткіш 7%-ға төмендеді.

Акция бағасының құлдырауын көру көңіл көншітпеуі мүмкін, бірақ құнды инвесторлар үшін бұл көбірек мүмкіндіктер пайда болып жатқанын білдіреді. GuruFocus мәліметтері бойынша Ыстық таңдау, инвесторларға ең соңғы нормативтік құжаттар негізінде гуру сатып алған немесе сататын акциялардың ең көп санын тексеруге мүмкіндік беретін мүмкіндік, үшінші тоқсанда гурулар арасында ең танымал бес сатып алу (таза сатып алу арқылы анықталған) Salesforce Inc болды. .(CRM, Қаржылық), FedExFDX
Корп. (FDX, Қаржылық), Micron технологиясыMU
Inc. (MU, Қаржылық), Fidelity National Information Services Inc.FIS, Қаржылық) және BroadcomAVGO
Inc. (AVGO, Қаржылық).

Инвесторлар осы мақаладағы деректер инвестициялық фирмалар үшін 13F өтінімдері мен инвестициялық қорларға арналған портфель жаңартуларына негізделгенін білуі керек, бұл гуру холдингтерінің толық бейнесін бермейді. 13Fs тек АҚШ-тың қарапайым акцияларын қамтиды, ал инвестициялық қор жаңартулары әдетте АҚШ пен шетелдік қарапайым акцияларды қамтиды. Облигациялар, несиелер және т.б. сияқты басқа активтерді немесе инвестицияларды қоспаңыз. Барлық сандар тоқсанның аяғында ғана берілген; мүмкін, гурулар тоқсан аяқталғаннан кейін позицияларға өзгерістер енгізген болуы мүмкін. Дегенмен, бұл шектеулі деректердің өзі құнды ақпарат бере алады.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, Қаржылық) үшінші тоқсанда бес сатылыммен салыстырғанда 15 гуру сатып алды, нәтижесінде 10 таза сатып алынды. Төмендегі диаграммада көрсетілгендей, бұл гурулар акциялар бойынша негізінен өсімпаздық танытатын қатарынан үшінші тоқсанды білдіреді:

Тоқсанда акцияның орташа бағасы $169.57 болды. Джоэль Гринблатт (Сауда-саттық, Портфолио) және Марк Хиллман (Сауда-саттық, Портфолио) акцияларды сатып алатын гурулардың арасында болды, ал сатушылар да болды Байли Гиффорд (Сауда-саттық, Портфолио) және Кен Фишер (Сауда-саттық, Портфолио). Тоқсанның аяғында акция 21 гуру портфелінде пайда болды.

Salesforce соңғы екі қаржы жылында өзінің барлық сегменттерінде екі таңбалы өсімге қол жеткізді, өйткені көптеген компаниялар тұтынушылармен және әлеуетті тұтынушылармен қарым-қатынастар мен коммуникацияларды басқару үшін өз шешімдерін қабылдайды. Бұл ішінара Tableau, Mulesoft және Slack сияқты жиі сатып алуларға байланысты. Salesforce болашақ өсім Slack-ті басқа қызметтерге біріктіру арқылы нығайтылатынына сенімді.

Бұл жоғары ұшатын технологиялық акция абсолютті негізде әлі де арзан болмаса да, оның акцияларының бағасы барлық уақыттағы ең жоғары деңгейден екі есеге төмендеді, бұл GF мәндер диаграммасы айтарлықтай төмен бағаланбаған деп бағалау.

FedEx Corp.

FedEx корпорациясы (FDX, Қаржылық) 14 гуру сатып алды және сегіз таза сатып алу үшін алты гуру сатып алды. Гурулар соңғы бес тоқсанда осы акция бойынша негізінен өсімпаз болды:

Тоқсан ішінде FedEx акциялары орташа $211.05 бағамен саудаланды. Гуру сатып алушылары кіреді Джон Гусман (Сауда-саттық, Портфолио) және Джоэль Гринблатт (Сауда-саттық, Портфолио), сатушыларды қосқанда Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио) және Кен Фишер (Сауда-саттық, Портфолио). Тоқсанның аяғында 18 гуру акцияға ие болды.

FedEx акциялары 2023 қаржылық жылдың бірінші тоқсанындағы апатты кіріс туралы есеп беруден кейін үшінші тоқсанда тарихтағы ең нашар бір күндік құлдырауға ұшырады. Компанияның өзін асыра бағалау тарихы бар, бірақ бұл жолы ол сарапшылардың ең төменгі кіріс туралы нұсқауын 25-ке өткізіп алды. %, инвесторлардың дүрбелең туғызады. Соған қарамастан, бизнесті қолдайтын ұзақ мерзімді негіздер өзгеріссіз қалады және экономика қалпына келген кезде компания қалпына келуі керек.

Бұл арада акциялар арзан бағамен саудаланады баға-пайда қатынасы 13.03, бұл оның тарихи медиандық бағасынан әлдеқайда төмен және спортқа лайықты дивидендтік кірістілік 2.14%.

Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc.MU, Қаржылық) үшінші тоқсанда алты сатылыммен бірге 14 гуру сатып алды, нәтижесінде сегіз таза сатып алынды. Гурулар екінші тоқсанда да акциялар бойынша аздап өсті, бірақ үшінші тоқсандағыдай емес:

Тоқсан ішінде микрон орта есеппен $58 бағамен саудаланды. Прем Ватса (Сауда-саттық, Портфолио) және Яктман активтерін басқару (Сауда-саттық, Портфолио) акцияны сатып алатын гурулардың арасында болды, ал сатушылар да болды Алан Фурниер (Сауда-саттық, Портфолио) және Дэвид Теппер (Сауда-саттық, Портфолио). Акция тоқсанның аяғында 23 гуру портфелінде пайда болды.

Micron негізінен тұтынушылық нарықтардағы, соның ішінде компьютерлер мен смартфондардағы әлсіздіктен, жақын арада салалық бит сұранысының айтарлықтай төмендегенін айтады. Дегенмен, президент және бас директор Санджай Мехротра жад пен сақтаудың ұзақ мерзімді перспективасына оптимистік көзқараста болып қала береді. Жад пен сақтауға бағытталғандықтан, компания көптеген әріптестеріне қарағанда экономикалық күйзелістерге сезімтал.

Жылдар бойы компанияның маржасының жақсаруы - бұл экономикалық құлдыраудан аман өту үшін қажет нәрсеге ие екенін көрсететін бизнес күшінің жігерлендіретін белгісі. The ақша-қарыз қатынасы 1.0 жылы 2018 белгісінен асып түсті және содан бері одан жоғары болып қалды.

Fidelity National Information Services Inc.

Fidelity National Information Services Inc. акцияларын сатып алған 13 гуру болды.FIS, Қаржылық) үшінші тоқсанда бес акция сатылды, нәтижесінде сегіз таза сатып алынды. Гурулар 2020 жылдың соңғы тоқсанынан бері осы акция бойынша негізінен өсімшіл болды:

Үшінші тоқсанда Fidelity акциялары орташа есеппен 93.12 долларды құрады. Акцияны сатып алушылар арасында гурулар болды Уоллес Вейц (Сауда-саттық, Портфолио) және Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио), сатушыларды қосқанда Elfun Trusts (Сауда-саттық, Портфолио) және Diamond Hill капиталы (Сауда-саттық, Портфолио). Акция тоқсанның аяғында 18 гуруға тиесілі болды.

АҚШ-тағы жылжымайтын мүлік және ипотекалық салаларға құқықты сақтандыру және есеп айырысу қызметтерін көрсететін жетекші провайдер ретінде Fidelity ыстық тұрғын үй нарығынан және төмен ипотекалық мөлшерлемелерден көп пайда көрді. Өзінің нарықтағы көшбасшылығын сақтау және кеңейту үшін Fidelity жылжымайтын мүлік технологиясына инвестиция құйып келеді, бұл жылжымайтын мүлік индустриясы көбінесе технологиялық жетістіктерден артта қалатынын ескере отырып, дана қадам болып табылады.

Бұл қордың қауіптілігі оның циклдік тұрғын үй нарығымен тығыз байланыстылығында. Біз бұл тәуекелді тұрғын үй нарығының баяулауына байланысты биылғы жылы акциялардың қалай құлдырағанынан анық көреміз. The GF мәндер диаграммасы енді акцияны ықтимал құн тұзағы ретінде бағалайды, бірақ ол тұрғын үй нарығымен бірге бір күні қалпына келуі керек.

Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO, Қаржылық) үшінші тоқсанда 12 гуру сатып алу және төрт сату болды, бұл сегіз таза сатып алуды білдіреді. Бұл гурулардың акциялар бойынша тым жоғары көтерілген жылдардағы бірінші тоқсанын білдіреді:

Бұл акция үшінші тоқсанда $510.87 орташа бағаға саудаланды. Акцияны гуру сатып алушылар кіреді Рон Барон (Сауда-саттық, Портфолио) және Рональд Мюленкамп (Сауда-саттық, Портфолио), сатушыларды қосқанда Сара Кеттерер (Сауда-саттық, Портфолио) және Стивен Ромик (Сауда-саттық, Портфолио). Тоқсанның аяғында қорды 16 гуру ұстады.

Бұл жартылай өткізгіштерді өндіру және инфрақұрылымдық бағдарламалық қамтамасыз ету шешімдерінің алыбы VMware сатып алу туралы келісімге қол қойды.ВВМ
(ВВМ, Қаржылық) осы жылдың басында 61 миллиард долларға қолма-қол ақшаға және акцияларға, дегенмен келісім әлі реттеуші тексеруден өткен жоқ. Broadcom соңғы жылдары президент және бас директор Хок Тан кезінде сатып алуға негізделген өсу стратегиясын ұстануда және VMware керемет қосымша болуы мүмкін, өйткені ол компанияның бағдарламалық жасақтама бөлімін жаңартуы мүмкін; шын мәнінде, мәміле жабылғаннан кейін компания бағдарламалық жасақтама бөлімін VMware атауымен ребрендинг жасауды жоспарлап отыр.

Компаниялар біріктіру синергиясын кәсіпорын инфрақұрылымы мен бұлтты есептеулер мүмкіндіктерін кеңейту арқылы бағдарламалық қамтамасыз ету инновациясын және өсу мүмкіндіктерін жеделдетуді күтеді. Егер мәміле орындалса, бұл инвесторлардың көңіл-күйін көтеруі мүмкін. Broadcom компаниясының инвестицияланған капиталының кірістілігі (ROIC) тұрақты түрде оның орташа өлшенген капитал құнынан (WACC) жоғары болады, бұл оның акционерлер үшін құндылық жасауда озық екенін көрсетеді.

Ақпаратты ашу

Мен/бізде аталған акцияларда ешқандай позициялар жоқ және алдағы 72 сағат ішінде аталған акцияларда жаңа позицияларды сатып алу жоспарлары жоқ.