S&P дивидендтері аристократтары көбірек қамтуға лайық.
Бұлар дивидендтер төлемдерін жылдар бойы тұрақты түрде арттырған компаниялар - олар дивидендтердің роялтиі сияқты. Топ ретінде олар ұзақ мерзімді перспективада жақсы өнер көрсетті. Және олар кең индекстер аю нарығына түскен 2022 жылы жақсы тұрды.
Төменде соңғы бес жылда ең көп дивидендтер жинаған 15 ақсүйектің экраны берілген. Ұқсас экранда бір жыл бұрын тізімделген акциялардың қаншалықты жақсы жұмыс істегенін көрсететін тағы бір тізім бар.
Дивидендтерге назар аударуға қарамастан, Аристократтар туралы ойлаудың ең жақсы жолы ұзақ мерзімді өсу стратегиясы болуы мүмкін. S&P Dow Jones индекстері қадағалайтын ақсүйектердің бірінші және ең көне тобы - S&P 64 дивидендтері аристократтар индексіндегі 500 компанияның жиынтығы.
SP50DIV,
-0.08%.
Бұл S&P 500 эталонындағы компаниялар
SPX,
-0.08%
кем дегенде 25 жыл қатарынан тұрақты дивидендтер жинаған. Бұл жалғыз талап - акцияның дивидендтік кірістілігі қаншалықты жоғары екендігі маңызды емес.
S&P 500 Dividend Aristocrats тобында ойнаудың бір жолы - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF акцияларын ұстау.
NOBL,
-0.39%,
2013 жылы құрылған. Сонымен, NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index және SPDR S&P 500 ETF Trust үшін қайта инвестицияланған дивидендтермен жалпы кірісті салыстыру.
БАРЛЫҚ,
-0.06%
6 қаңтарға дейінгі әртүрлі кезеңдерге:
| ETF немесе индекс | 1 жылы | 3 жыл | 5 жыл | 10 жыл | 15 жыл | 20 жыл |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| S&P 500 дивидендтік ақсүйектер | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 ETF сенімі | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| Дерек көзі: FactSet |
Егер біз ұзақ бұқалар нарығында ұқсас салыстыруды жүргізсек, дивидендтік ақсүйектер соншалықты жақсы нәтиже бермеуі мүмкін. Мысалы, 2021 жылға дейінгі бес жыл ішінде NOBL 103%, ал SPY 132% қайтарды. Өткен жылы SPY үшін 18% төмендеуі айтарлықтай айырмашылықты жасады.
Ең жақсы дивидендтер қосқыштары
Егер сіз зейнеткерлікке шығу үшін ұя салып жатсаңыз, сіз белгілі бір сәтте назарыңызды табысқа аударуды қалауыңыз мүмкін. Сіз дивидендтердің кірістілігі жоғары акцияларды таңдай аласыз, бірақ ағымдағы төлемнің жоғары болуы инвесторлар компанияның дивидендті сақтай алатынына сенімді емес екенін білдіруі мүмкін — егер акция бағасы төмендесе, дивиденд кірісі, кем дегенде, төлем жасалғанға дейін өсті. кесілген.
Егер сіз көп жылдар бойы акцияларды ұстасаңыз және компания өзінің дивидендтерін жылдан-жылға арттырса, сіз жыл бұрын акциялар үшін төлеген бағаға қатысты тартымды кірісі бар кіріс ағынын құра аласыз.
Мысалы, егер сіз AbbVie Inc акцияларын сатып алсаңыз.
ABBV,
-2.94%
6 жылдың 2018 қаңтарындағы жабылу кезінде сіз акцияларыңыз үшін $101.11 төледіңіз. Сол кездегі жылдық дивиденд акцияға $2.84 болды, сондықтан сіздің дивиденд кірісіңіз 2.81% болды. Жылдық дивиденд қазір акцияға $5.92 құрайды және акция 166.55 жылдың 6 қаңтарында $2023 деңгейінде жабылды. Демек, акцияның ағымдағы кірістілігі 3.55%, бірақ бес жылдық акцияларыңыздың кірістілігі 5.86%. Бұл ретте акциялар 65%-ға өсті. Егер сіз дивидендтеріңізді бес жыл ішінде қайта инвестициялаған болсаңыз, акция 108% қайтарды, бұл S&P 500-дің сол кезеңдегі кірісінен екі есе көп.
Міне, күрделі жылдық өсу қарқынын (CAGR) қарауға арналған жаңа кеңейтілген экран. Бұл жолы біз S&P Dow Jones индекстері қадағалағандай, төлемдерді тұрақты түрде арттыратын басқа екі компаниялар тобын қосу үшін S&P 500 дивидендтерінің ақсүйектерінен тыс кеңейіп жатырмыз:
- S&P 400 Dividend Aristocrats индексінде S&P Mid Cap 45 индексінен алынған кем дегенде 15 жыл қатарынан дивидендтерді көтерген компаниялардың 400 акциясы бар.
ОРТА,
+ 0.60%.
Оны ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF бақылайды.
REGL,
-0.57%. - S&P жоғары кірісті дивидендтер ақсүйектер индексі
SPHYDA,
-0.55%
S&P Composite 119 индексіндегі 1500 акциядан тұрады
SP1500,
-0.07%
кем дегенде 20 жыл бойы дивидендтерді көбейткен. Оны SPDR S&P Dividend ETF бақылайды
SDY,
-0.53%.
S&P Composite 1500 S&P 500, S&P Mid Cap 400 және S&P 600 Small Cap Index комбинациясы.
SML,
+ 0.01%.
Осылайша, S&P жоғары кірісті дивиденд ақсүйектер индексі S&P 500 дивидендтері аристократтар индексіндегі барлық акцияларды қамтиды. Бірақ ол S&P 400 дивидендтік ақсүйектер индексіндегі кейбіреулерді қоспайды. Жоғары кірістілік дивидендтері ақсүйектер индексінің атауы шатастырады, өйткені кірістілік міндетті түрде жоғары емес — олар 0.33%-дан 6.91%-ға дейін ауытқиды.
Барлығы 134 S&P дивиденд ақсүйектері бар.
Дивидендтердің өсуін шолу үшін біз бес жыл бұрын дивидендтердің тұрақты төлемдерін қарастырдық, сол кездегі дивидендтердің кірістілігі кемінде 74% болатын тізімді 2.00-ке дейін қысқарттық.
74 компанияның ішінде соңғы бес жылда дивиденд төлеуді ең көп арттырған 15 компания бар. Тізім жылдық дивиденд мөлшерлемесі бойынша бес жылдық CAGR бойынша сұрыпталған:
| компания | Тикер | Бес жылдық дивиденд CAGR | Бес жыл бұрын сатып алынған акциялар бойынша дивидендтердің кірістілігі | Дивидендтердің кірістілігі – бес жыл бұрын | Ағымдағы дивидендтердің кірістілігі | Бағаның өзгеруі – 5 жыл | Жалпы қайтарым - 5 жыл |
| T. Rowe Бағалар тобы | ТАРТУ,
+ 2.28% | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| Деректерді автоматты түрде өңдеу Inc. | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| Fastenal Co. | ЖЫЛДАМ,
+ 0.71% | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| Target Corp. | TGT,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| NextEra Energy Inc. | НЕЕ,
+ 0.50% | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Prosperity Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
+ 1.12% | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | МКК,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Hanover Insurance Group Inc. | THG,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| Дерек көзі: FactSet |
Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз.
басыңыз Мұнда Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығын MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін алуға болады.
Осы 15 ақсүйектердің 11-і S&P 500 бес жылдық жиынтық табысын жеңді.
Өткен жылғы тізімге көз жүгіртсек
Бір жыл бұрын біз жүгірдік ұқсас экран 12 жылға дейін бес жыл бойы S&P 500 дивидендтік ақсүйектерінің арасында 2021 ең жақсы төлем құраушыларының тізімін жасау. (Осы акциялардың ондығы да жаңа тізімде жоғарыда көрсетілген.)
Тізімді бір жыл бұрын ұсынылған тәртіпте қалдырсақ, 12 жылы тізімге енген 2021 ақсүйек қалай болды, өйткені S&P 500 дивидендтерді қайта инвестициялау арқылы 19% төмендеді:
| компания | Тикер | 2022 жалпы табыс |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 24% |
| T. Rowe Бағалар тобы | ТАРТУ,
+ 2.28% | -42% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 0.00% | -8% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 26% |
| Деректерді автоматты түрде өңдеу Inc. | ADP,
-0.27% | -1% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-0.16% | -21% |
| NextEra Energy Inc. | НЕЕ,
+ 0.50% | -9% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
+ 1.12% | 10% |
| Target Corp. | TGT,
-2.37% | -34% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 1% |
| Дерек көзі: FactSet |
S&P 12 дивиденд ақсүйектері арасындағы бес жыл ішінде 500 жылға дейінгі 2021 ең жақсы комбинатордың тоғызы 500 жылы S&P 2022-ден асып түсті.
Ұстаңыз: Goldman Sachs 20 акция Вашингтонның таза энергияға жұмсаған шығындарынан ең көп пайда көреді деп күтеді
Бұл 15 дивидендтік Aristocrat акциялары ең жақсы кіріс құрушылар болды
S&P дивидендтері аристократтары көбірек қамтуға лайық.
Бұлар дивидендтер төлемдерін жылдар бойы тұрақты түрде арттырған компаниялар - олар дивидендтердің роялтиі сияқты. Топ ретінде олар ұзақ мерзімді перспективада жақсы өнер көрсетті. Және олар кең индекстер аю нарығына түскен 2022 жылы жақсы тұрды.
Төменде соңғы бес жылда ең көп дивидендтер жинаған 15 ақсүйектің экраны берілген. Ұқсас экранда бір жыл бұрын тізімделген акциялардың қаншалықты жақсы жұмыс істегенін көрсететін тағы бір тізім бар.
Дивидендтерге назар аударуға қарамастан, Аристократтар туралы ойлаудың ең жақсы жолы ұзақ мерзімді өсу стратегиясы болуы мүмкін. S&P Dow Jones индекстері қадағалайтын ақсүйектердің бірінші және ең көне тобы - S&P 64 дивидендтері аристократтар индексіндегі 500 компанияның жиынтығы.
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
Бұл S&P 500 эталонындағы компаниялар
SPX,
кем дегенде 25 жыл қатарынан тұрақты дивидендтер жинаған. Бұл жалғыз талап - акцияның дивидендтік кірістілігі қаншалықты жоғары екендігі маңызды емес.
S&P 500 Dividend Aristocrats тобында ойнаудың бір жолы - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF акцияларын ұстау.
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
2013 жылы құрылған. Сонымен, NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index және SPDR S&P 500 ETF Trust үшін қайта инвестицияланған дивидендтермен жалпы кірісті салыстыру.
БАРЛЫҚ,
6 қаңтарға дейінгі әртүрлі кезеңдерге:
Егер біз ұзақ бұқалар нарығында ұқсас салыстыруды жүргізсек, дивидендтік ақсүйектер соншалықты жақсы нәтиже бермеуі мүмкін. Мысалы, 2021 жылға дейінгі бес жыл ішінде NOBL 103%, ал SPY 132% қайтарды. Өткен жылы SPY үшін 18% төмендеуі айтарлықтай айырмашылықты жасады.
Ең жақсы дивидендтер қосқыштары
Егер сіз зейнеткерлікке шығу үшін ұя салып жатсаңыз, сіз белгілі бір сәтте назарыңызды табысқа аударуды қалауыңыз мүмкін. Сіз дивидендтердің кірістілігі жоғары акцияларды таңдай аласыз, бірақ ағымдағы төлемнің жоғары болуы инвесторлар компанияның дивидендті сақтай алатынына сенімді емес екенін білдіруі мүмкін — егер акция бағасы төмендесе, дивиденд кірісі, кем дегенде, төлем жасалғанға дейін өсті. кесілген.
Егер сіз көп жылдар бойы акцияларды ұстасаңыз және компания өзінің дивидендтерін жылдан-жылға арттырса, сіз жыл бұрын акциялар үшін төлеген бағаға қатысты тартымды кірісі бар кіріс ағынын құра аласыз.
Мысалы, егер сіз AbbVie Inc акцияларын сатып алсаңыз.
-2.94%
ABBV,
6 жылдың 2018 қаңтарындағы жабылу кезінде сіз акцияларыңыз үшін $101.11 төледіңіз. Сол кездегі жылдық дивиденд акцияға $2.84 болды, сондықтан сіздің дивиденд кірісіңіз 2.81% болды. Жылдық дивиденд қазір акцияға $5.92 құрайды және акция 166.55 жылдың 6 қаңтарында $2023 деңгейінде жабылды. Демек, акцияның ағымдағы кірістілігі 3.55%, бірақ бес жылдық акцияларыңыздың кірістілігі 5.86%. Бұл ретте акциялар 65%-ға өсті. Егер сіз дивидендтеріңізді бес жыл ішінде қайта инвестициялаған болсаңыз, акция 108% қайтарды, бұл S&P 500-дің сол кезеңдегі кірісінен екі есе көп.
Міне, күрделі жылдық өсу қарқынын (CAGR) қарауға арналған жаңа кеңейтілген экран. Бұл жолы біз S&P Dow Jones индекстері қадағалағандай, төлемдерді тұрақты түрде арттыратын басқа екі компаниялар тобын қосу үшін S&P 500 дивидендтерінің ақсүйектерінен тыс кеңейіп жатырмыз:
ОРТА,
Оны ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF бақылайды.
REGL,
SPHYDA,
S&P Composite 119 индексіндегі 1500 акциядан тұрады
SP1500,
кем дегенде 20 жыл бойы дивидендтерді көбейткен. Оны SPDR S&P Dividend ETF бақылайды
SDY,
S&P Composite 1500 S&P 500, S&P Mid Cap 400 және S&P 600 Small Cap Index комбинациясы.
SML,
Осылайша, S&P жоғары кірісті дивиденд ақсүйектер индексі S&P 500 дивидендтері аристократтар индексіндегі барлық акцияларды қамтиды. Бірақ ол S&P 400 дивидендтік ақсүйектер индексіндегі кейбіреулерді қоспайды. Жоғары кірістілік дивидендтері ақсүйектер индексінің атауы шатастырады, өйткені кірістілік міндетті түрде жоғары емес — олар 0.33%-дан 6.91%-ға дейін ауытқиды.
Барлығы 134 S&P дивиденд ақсүйектері бар.
Дивидендтердің өсуін шолу үшін біз бес жыл бұрын дивидендтердің тұрақты төлемдерін қарастырдық, сол кездегі дивидендтердің кірістілігі кемінде 74% болатын тізімді 2.00-ке дейін қысқарттық.
74 компанияның ішінде соңғы бес жылда дивиденд төлеуді ең көп арттырған 15 компания бар. Тізім жылдық дивиденд мөлшерлемесі бойынша бес жылдық CAGR бойынша сұрыпталған:
Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз.
басыңыз Мұнда Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығын MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін алуға болады.
Осы 15 ақсүйектердің 11-і S&P 500 бес жылдық жиынтық табысын жеңді.
Өткен жылғы тізімге көз жүгіртсек
Бір жыл бұрын біз жүгірдік ұқсас экран 12 жылға дейін бес жыл бойы S&P 500 дивидендтік ақсүйектерінің арасында 2021 ең жақсы төлем құраушыларының тізімін жасау. (Осы акциялардың ондығы да жаңа тізімде жоғарыда көрсетілген.)
Тізімді бір жыл бұрын ұсынылған тәртіпте қалдырсақ, 12 жылы тізімге енген 2021 ақсүйек қалай болды, өйткені S&P 500 дивидендтерді қайта инвестициялау арқылы 19% төмендеді:
S&P 12 дивиденд ақсүйектері арасындағы бес жыл ішінде 500 жылға дейінгі 2021 ең жақсы комбинатордың тоғызы 500 жылы S&P 2022-ден асып түсті.
Ұстаңыз: Goldman Sachs 20 акция Вашингтонның таза энергияға жұмсаған шығындарынан ең көп пайда көреді деп күтеді
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo