Бұл екі жоғары табысты мұнай дивидендтері сырғанауға жақын

Егер сіз осы жылы мұнайға инвестиция салып ақша тапсаңыз, құттықтаймыз! Бірақ менде ескерту бар: қазір The пайда алу уақыты - әсіресе сіз екі мұнай қорын ұстасаңыз, біз төменде талқылаймыз.

Оларға бармас бұрын, мұнайдың маңызды жылы туралы аздап сөйлесейік. Егер сіз 2022 жылы ертерек сатып алсаңыз, сіз осы жылы жасыл сектордағы жалғыз секторды таңдай алдыңыз - және жақсы жасылға да: the Energy Select Sector SPDR ETF (XLE
XLE
), мұнай қорлары үшін жақсы көрсеткіш, 55 жылы осы уақытқа дейін 2022% көтерілді, ал S&P 500 басқа жолмен жүріп, шамамен 20% төмендеді.

Әрине, Украина соғысы, жеткізу тізбегіндегі кедергілер және Қытайдың нөлдік COVID саясаты сияқты шикі мұнайды қоздырған көптеген бір реттік оқиғалар болды.

Бұл оқиғалар қысқа мерзімді сауда-саттыққа себеп болғанымен, мұндай күтпеген оқиғалар мұнайдың ұзақ мерзімді сатып алудың неліктен жақсы емес екенін көрсетеді, әсіресе егер сіз кіріс үшін инвестиция жасасаңыз.

XLE және оның өнімділігінен көріп отырғанымыздай Америка Құрама Штаттары Мұнай (АҚШ
USO
) ETF, мұнай бағасының жақсы проксисі, егер сіз 2014 жылы мұнайға инвестиция салсаңыз, қысқа мерзімде үлкен құлдырауды көрер едіңіз. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар: 2010 жылдан бері кез келген уақытта мұнайды бес жыл бойы ұстап тұру не ақшаны жоғалтуды, не кеңірек нарықты нашарлатуды білдіреді.

Міне, сондықтан біз менің мұнайымыздан тыс қалдық CEF Insider қызмет: біз көбірек көңіл бөлеміз ұзақ мерзімді. Ал ұзақ мерзімді перспектива мұнай үшін жақсы емес. Тарих осылай айтып тұрғандықтан ғана емес, мұнай бағасы төмендеп кеткендіктен, мұнай компанияларының акциялары көтерілуде.

Басқаша айтқанда, егер сіз 2022 жылы мұнайдан түскен пайданы көрген болсаңыз, қазір шығуды ойластыратын кез келді, өйткені мұнай бағасы Украинадағы қақтығысқа дейінгі жағдайға оралды және мұнай қоры артып келеді. Сәйкес Мұнай және газ журналы, 1.3 жылы қорлар өткен жылмен салыстырғанда 2022%-ға өсті. Сонымен қатар, Украина дағдарысы әлемге қазба отынына тәуелділіктің геосаяси қауіп екенін көрсетті, бұл Еуропалық Одақты табиғи газ мен мұнайдан бұрынғыдан тезірек бас тартуға итермеледі.

Қысқасы, қысқа мерзімде мұнайдан көп ақша табуға болады, бірақ ұзақ мерзімді перспективада тәуекелдер жоғары, әсіресе соңғы уақытта тауарлардың секірісінен кейін.

Қазір иелік ететін 2 артық бағаланған энергия қорлары

Сондықтан энергияға бағытталған CEF - бұл мина алаңы. Біріншіден, көпшілігі мұнайға тікелей инвестиция салады және кем дегенде мұнай құбылмалылығын тұрақты пайда мен дивидендтерге айналдыруға тырысатын мұнай компанияларына аз көңіл бөледі.

Сонымен қатар, сандар бұл қорлар туралы керемет әңгіме айтады: барлық CEF-тердің тек 7.6% соңғы 10 жылда немесе құрылғаннан бері теріс жылдық кіріске ие болғанын ескеріңіз, қайсысы тезірек болса. Бірақ олардың жартысына жуығын (48%) энергетикалық CEF құрайды. Бұл екеуі қазір өте қауіпті.

GGN әдісі сенімді естіледі, бірақ оның жасырын тәуекелдері бар

Келісеміз GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN), Бұл сіздің 10% дивидендімен (және ай сайынғы төлемімен) көзіңізге түсуі мүмкін. Қордың атауы алтын сияқты инфляциялық хеджирлеуді қоса алғанда, әртараптандырылған ресурстар секторы портфелін алып жатқан сияқты көрінуі мүмкін болса да, GGN негізінен мұнай бұрғылау фирмаларына назар аударады. ЭксонМобил
XOM
(XOM) және Шеврон
CVX
(CVX
CVX
). Оның энергетикалық инвестициялары оның ұзақ мерзімді жұмысына әсер етті.

Мұнай қоры өскен 2022 жылы да GGN 4% ғана өсім көрсетті. Бұл қордың 10% кірісіне алданбауға жақсы себеп, бірақ бұл жалғыз емес, өйткені бұл жоғары кіріс қор өз тарихында төлемдерді 79% қысқартқанын жасырады!

Әлбетте, егер сіз мұнайға құмар болсаңыз, GGN емес NAV үшін 6.3% жеңілдік жақсы мәміле болып көрінсе де (бұрын үлкен жеңілдіктер болған, ал басқа энергетикалық қорларда қазір үлкенірек жеңілдіктер бар).

Бұл CEF төлемі төмендеу слайдында

Басқа мұнай CEF болдырмау үшін болып табылады BlackRock Energy & Resources Trust (BGR), ең көне энергетикалық CEF бірі. Оның 12.7% дивиденді көптеген басқа CEF-тердегі кірістілік сияқты жоғары болмаса да, оның 5.8% жеңілдікі тамаша сату нүктесі болып табылады. Бірақ BGR оны сенімді төлеммен өтей ме?

Ұзақ мерзімді перспективада дивидендтер қысқарып қана қоймай, BGR энергетикалық секторды жартысынан көбіне төмендетті.

Күміс астар? BGR энергия нарығында GGN-ге қарағанда жақсырақ жұмыс істейді: ол 33.7 жылы 2022% -ға өсті, бұл жазбада GGN-тің сол кезеңдегі 4% кірісінен әлдеқайда көп. Бірақ BGR әлі де осы жылы да, ұзақ мерзімді перспективада да энергетикалық сектордан әлдеқайда жетіспейді, бұл оның қазіргі әлемде жұмыс істейтін энергия нарығына деген көзқарасын жаңартпағанын көрсетеді.

Жоғарыда айтылғандай, энергетикалық CEF жақсы қысқа мерзімді сауда болуы мүмкін, бірақ жоғарыда аталған екеуі ертеңгі емес, кешегі энергия қажеттіліктері үшін инвестициялауы анық. Біз қазба отындарына инвестициялайтын ақылды көзқарасы бар энергетикалық CEF көрмейінше және құн бар жерде жаңартылатын көздер, сонымен қатар құбылмалылықты азайтуға тырысқанда, жоғары және тұрақты дивидендтер үшін жақсырақ CEF нұсқалары бар.

Майкл Фостер - жетекші зерттеу талдаушысы Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идеялар үшін біздің соңғы есебімізді көру үшін мына жерді басыңыз:Бұзылмайтын кіріс: тұрақты 5% дивидендтері бар 10.2 мәміле қорлары.«

Ашу: жоқ